Nam giai đoạn 2011 – 2014.
Thị trường kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm này ở Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Số lượng xe cơ giới ngày càng tăng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty kinh doanh bảo hiểm, đóng góp không nhỏ vào tỷ trọng doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Trong 12 tháng của năm 2014, số lượng phương tiện đăng ký mới là 199.396 xe ôtô và 2.597.301 xe môtô. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2014, cả nước có khoảng 1.790.000 xe ô tô đang lưu hành và nhu cầu xe ô tô ngày càng tăng. Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tháng 10/2014 cho biết, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường 10 tháng đầu năm 2014 tăng 40% so với cùng kì năm ngoái. Cụ thể, xe ô tô con tăng 40% và xe tải tăng 38% so với cùng kì năm ngoái. Như vậy số ô tô tiêu thụ ngày càng nhiều, là cơ hội để các công ty khai thác sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới. Hầu hết, phần đông các khách hàng đều lựa chọn bảo hiểm vật chất xe cơ giới để đề phòng trường hợp xe bị hư hỏng hay mất cắp.
Cập nhật tình hình giao thông tại Việt Nam thời gian qua tuy có nhiều biện pháp an toàn giao thông nhưng số vụ tai nạn giao thông vẫn không ngừng xảy ra. Theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014) toàn quốc xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 4.063 vụ (-13,8%), giảm 373 người chết (-4%), giảm 5.083 người bị thương (-17,2%) . Mô tô, xe máy là loại phương tiện chủ yếu trong các vụ tai nạn giao thông, đây là loại phương tiện chủ yếu tham gia giao thông tại Việt Nam hiện nay, tuy nhiên rất nhiều mô tô, xe máy cũ hoặc không bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tại Việt Nam ngày càng bất thường, những năm gần đây mưa bão xảy ra khắp diện rộng, gây ngập úng, khó khăn cho việc đi lại, chết máy, hư hỏng các bộ phận và thậm chí
tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, việc sử dụng phương tiện cá nhân phổ biến (đặc biệt là mô tô, xe máy) trong khi ý thức của người tham gia giao thông thấp thì các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với loại phương tiện này còn có chiều hướng tăng cao. Như vậy, hàng năm vẫn có hàng nghìn vụ tai nạn đường bộ xảy ra, gây thiệt hại lớn cùng với cơ sở hạ tầng giao thông còn thấp, thời tiết diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân còn chưa cao đã làm cho số lượng người tham gia bảo hiểm xe cơ giới nói chung, bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng tăng lên.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 9 tháng đầu năm 2014 ước đạt 20.218 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với doanh thu ước đạt 4.611 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 23% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 4.177 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 21% thị phần, Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 1.984 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 10% thị phần, PJICO đứng thứ 4, doanh thu ước đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 7% thị phần, PTI đứng thứ 5, doanh thu ước đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 6% thị phần.
Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2013 như Phú Hưng (20 tỷ đồng, tăng 183%), VBI (154 tỷ đồng, tăng 75%).
Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2013 là VNI (254 tỷ đồng, giảm 24%), ACE (60 tỷ đồng, giảm 12%), XTI (134 tỷ đồng, giảm 1%), Cathay (57 tỷ đồng, giảm 3%).
Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (5.549 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,4%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (4.521 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,4%), bảo hiểm sức khỏe (4.167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,6%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.837 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%).
Biểu đồ 2.1. Doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2014.
(Nguồn : thống kê của Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam)
Bên cạnh đó, cũng có những nguyên nhân khác như tỷ lệ bồi thường cao do cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, ý thức người tham gia giao thông kém, thời tiết thất thường, tình trạng trục lợi bảo hiểm ngày càng phổ biến, cạnh tranh gay gắt khiến nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã liên tục giảm phí bảo hiểm… Những nguyên nhân đó khiến bảo hiểm xe cơ giới tuy mang lại doanh thu cao, nhưng nhiều doanh nghiệp không hề có lãi.
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới là loại hình bảo hiểm dễ khai thác, có nhiều khách hàng tiềm năng do đó hầu như tất cả các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhỏ khi mới tham gia thị trường đều hướng tới khai thác nghiệp vụ bảo hiểm này đầu tiên.
Biểu đồ 2.2. Thị phần bảo hiểm 2014
(Nguồn : Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam)
Các công ty lớn dẫn đầu thị trường như Bảo Việt, PJICO, Bảo Minh, PTI...Một số doanh nghiệp mới như MIC, Liberty, Bảo Long, Bảo Hiểm Hùng Vương…đều có con số tăng trưởng rất cao.
Biểu đồ 2.3. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ năm 2014
(Nguồn: Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam)
PVI đang dẫn đầu thị trường với thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc cao nhất trong thị trường 20,89% tiếp sau đó là Bảo Việt( 20,82%) Bảo Minh (9,49%) PJICO(7.75%)…
Thị trường bảo hiểm cạnh tranh gay gắt cũng là thách thức và cơ hội đối với mỗi doanh nghiệp. Thị trường bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng ngày càng phát triển, hiện nay có đến 29 công ty bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ này, là cơ hội để các công ty nhỏ mới thành lập gia nhập thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm cũng là một yêu tố tiêu cực, trong việc cạnh tranh không lành mạnh. Đặc biệt ở nước ta, cạnh tranh bằng việc lôi kéo khách hàng, hạ thấp phí thậm chí có doanh nghiệp hạ xuống 40- 50% biểu phí của bộ Tài Chính. Theo quy định của Bộ Tài Chính mức biẻu phí của bảo hiểm vật chất xe cơ giới được áp dụng cho đến năm 2014 là 1,3 %, tuy nhiên đến 1/5/2015 mức biểu phí sẽ tăng lên 0,2% tức mức biểu phí được áp dụng là 1,5% . Nguyên nhân của việc tăng phí này là do hiện nay nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới đem lại doanh thu cao nhưng đồng thời đi kèm với những khoản lỗ khá lớn. Chính việc cạnh tranh bằng chiêu giảm phí giữa các doanh nghiệp là lí do khiến kinh doanh nghiệp vụ này bị thua lỗ.
mạnh cho các doanh nghiệp bảo hiểm cũng như cải thiện được tình trạng thua lỗ chung ở thị trường này. Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ xây dựng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô trình Bộ theo đúng quy định để đảm bảo khả năng thanh toán và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Sau khi phê duyệt quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm xe cơ giới cho từng doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra tính tuân thủ và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Tóm lại, triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới từ 2011 – 2014 tuy có nhiều cơ hội đặt ra cho các công ty nhưng không thể tránh khỏi rất nhiều khó khăn do cạnh tranh, điều kiện giao thông, thời tiết và các yếu tố khác. Để khẳng định được vị thế của công ty cũng như sản phẩm của mình, mỗi công ty cần phải có những giải pháp riêng cho mình để tăng chất lượng sản phẩm, tạo được sự khác biệt để thu hút khách hàng, tăng sự nỗ lực của các nhân viên, huy động được sự tham gia của người dân, tuyên truyền, phòng chống tai nạn giao thông, hạn chế tối đa tổn thất… để vừa có lợi cho khách hàng, vừa giảm bớt chi phí cho công ty, tăng lợi nhuận kinh doanh.
2.4. Tình hình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần Bảo Hiểm Hùng Vương chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 - 2014
2.4.1. Công tác khai thác.
2.4.1.1. Kênh phân phối sản phẩm.
Để khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới đối với bất kì một công ty bảo hiểm nào cũng đều thông qua các kênh phân phối sản phẩm. Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương chi nhánh Hà Nội đã tổ chức triển khai nghiệp vụ qua nhiều kênh phân phối như tại văn phòng đại diện, đại lí cá nhân, đại lí xe máy, xe ô tô, địa điểm đăng kí xe, các bãi gửi xe, gara ô tô…là những khu vực tập trung nhiều phương tiện xe cơ giới. Đặc biệt là các đại lí xe là nơi những phương tiện được mua mới sẽ có nhiều khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm vật chất cho xe của mình. Tuy các kênh phân phối của công ty là khá đa dạng nhưng do còn là một công ty còn non trẻ nên đến nay công ty vẫn chưa có kí kết hợp đồng được với các đại lí, gara lớn mà chỉ tham gia khai triển tại những địa điểm nhỏ.