7. Kết cấu của luận văn:
2.4.2.2. Thực trạng công tác sử dụng vốn:
Cũng như nhiều ngân hàng khác, hoạt động sử dụng vốn của Vietinbank Đông Sài Gòn chủ yếu là hoạt động tín dụng, trong đó hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng lớn. Hoạt động cho vay mang lại nguồn thu lớn cho Chi nhánh, do đó nếu mở rộng hoạt động cho vay và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro là tiền đề tạo ra hiệu quả hoạt động ngân hàng. Trên thực tế CN Đông Sài Gòn luôn tìm mọi cách để mở rộng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng nhằm mục tiêu kinh doanh và an toàn vốn do ban lãnh đạo NHCT giao cho. Chi tiết tình hình tăng trưởng tín dụng của Vietinbank Đông Sài Gòn qua các thời kỳ như sau:
Biểu đồ 2.5: Biến động tổng dư nợ cho vay của Vietinbank Đông Sài Gòn
(Nguồn: Báo cáo thường niên của NHTMCPCTVN – Đông Sài Gòn)
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/08/2014 1,061,594 1,734,546 2,327,201 2,415,069 Triệu đồng
Có thể thấy được, từ năm 2011 đến nay dư nợ cho vay của công ty tăng một cách điều đặng từ một con số khá khiêm tốn là 1,01,594 triệu đồng (31/12/2011) lên mức 1,734,546 triệu đồng tại thời điểm 31/12/2012 (tăng 672,952 triệu đồng tương đương 63.4%), đến thời điểm 31/12/2013, tổng dư nợ cho vay đạt mức 2,327,201 triệu đồng (tăng 592,655 triệu đồng tương đương 34.2% so với thời điểm 31/12/2012). Sang năm 2014, áp lực cạnh tranh trở nên gay gắt cùng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, việc tăng trưởng tín dụng gặp nhiều khó khăn, tính đến 31/08/2014, tổng dư nợ cho vay của Vietinbank Đông Sài Gòn đạt 2,415,069 triệu đồng, tăng 87,868 triệu đồng tương đương 3.8% so với thời điểm 31/12/2013 và đạt 89.44% so với kế hoạch 2014. Việc dư nợ tăng trưởng thấp là tình trạng chung của các TCTD, theo đó: Tại diễn đàng kinh tế mùa thu ngày 27/09/2014, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, theo số liệu cập nhập đến ngày 23/9/2014, tín dụng tăng trưởng toàn hệ thống 6,73% so với cuối năm 2013, trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 của NHNN năm 2014 là 12 – 14%. Vì vậy, việc thực hiện khoảng gần 90% chỉ tiêu kế hoạch năm cũng là đã hết sức khả quan.
Về khả năng đạt được kế hoạch dư nợ năm 2014 do NHCT giao: Mặc dù mới đạt được 89.44% kế hoạch, còn thiếu khoảng 300 tỷ đồng nhưng khả năng đạt chỉ tiêu của chi nhánh là hoàn toàn nằm trong tầm tay do việc giải ngân của một số khách hàng như: Yujin Vina (150 tỷ đồng), Tôn Đông Á (200 tỷ đồng), SMC, VRG, Tân Hiệp….Dự kiến tổng dư nợ của Chi nhánh đến 31.12.2014 ước vượt chỉ tiêu tăng thêm 300 tỷ đồng (tức đạt 3,000 tỷ đồng).
Không những có sự gia tăng về dư nợ cho vay mà chất lượng và sự bền vững trong cơ cấu nợ vay cũng được đảm bảo và diễn biến tích cực thể hiện qua biến động cơ cấu dư nợ cho vay của Vietinbank Đông Sài Gòn. Chi tiết như sau:
a) Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian cho vay:
Bảng biểu 2.5: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay Đơn vị: Triệu đồng
Chi tiết 31/12/2012 31/12/2013 31/08/2014 Số tiền Tỷ trọng +/- Số tiền Tỷ trọng +/- Số tiền Tỷ trọng +/- Trung hạn 169,294 9.8% 39,375 193,993 8.3% 24,699 232,843 9.6% 38,850 Dài hạn 467,746 27.0% 140,859 558,615 24.0% 90,869 791,563 32.8% 232,948 Ngắn hạn 1,097,506 63.3% 492,718 1,574,593 67.7% 477,087 1,390,663 57.6% -183,930 Cộng 1,734,546 100% 672,952 2,327,201 100% 592,655 2,415,069 100% 87,868
(Nguồn: Ngân Hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Đông Sài Gòn)
Biểu đồ 2.6: Biến động cơ cấu nợ vay theo thời hạn cho vay
Ta thấy trong kết cấu dư nợ tín dụng, dư nợ tín dụng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn dư nợ tín dụng trung và dài hạn, và có sự tăng trưởng theo thời gian. Cụ thể: Tỷ trọng nợ ngắn hạn/tổng dư nợ tăng từ 63.3% (thời điểm 31/12/2012 tương
10% 27% 63% 8% 24% 68% 10% 33% 58% Trung hạn Dài hạn Ngắn hạn
Cơ cấu dư nợ tại 31/12/2012
Cơ cấu dư nợ tại 31/12/2013
Cơ cấu dư nợ tại 31/08/2014
đương 1,097,506 triệu đông) lên mức 67.7% (thời điểm 31/12/2013 tương đương 1,574,593 triệu đồng)
Sang năm 2014, trong khi nợ vay trung dài hạn tăng (trung hạn tăng 38,850 triệu đồng, dài hạn tăng 232,948 triệu đồng) thì nợ vay ngắn hạn lại giảm đến 183,930 triệu đồng, mặc dù tổng dư nợ có tăng nhưng tỷ trọng nợ vay ngắn hạn/tổng dư nợ thời điểm 31/08/2014 đã giảm xuống còn 57.6% (giảm 10.1% so với thời điểm 31/12/2013) và ngược lại, tỷ trọng nợ vay trung dài hạn lại tăng lên.
Thực trạng này xuất phát từ việc giải ngân theo tiến độ dự án đối với một số khách hàng hiện hữu và sản phẩm cho vay thanh toán nợ vay tại TCTD khác do NHCT ban hành, điều này đã tạo điều kiện cho Vietinbank Đông Sài Gòn có thể tận dụng những lợi thế mình để phát triển khách hàng mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng dư nợ, mở rộng thị phần
b) Kết cấu dư nợ cho vay theo khách hàng:
Bảng biểu 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo khách hàng
Chi tiết (đvt: trđ)
31/12/2012 31/12/2013 31/08/2014
Số tiền trọng Tỷ +/- Số tiền trọng Tỷ +/- Số tiền trọng Tỷ +/-
KH cá nhân 78,849 4.5% -2,274 251,143 10.8% 172,294 269,286 11.2% 18,143 KHDN VVN 610,277 35.2% 201,420 589,739 25.3% -20,538 504,605 20.9% -85,134 KHDN lớn 1,045,420 60.3% 473,806 1,486,319 63.9% 440,899 1,641,178 68.0% 154,859
Tổng dư nợ 1,734,546 100% 672,952 2,327,201 100% 592,655 2,415,069 100% 87,868
Biểu đồ 2.7: Dư nợ tín dụng của Chi nhánh theo khách hàng
Có thể thấy được, dư nợ của công ty tập trung phần lớn tập trung ở khách hàng doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc thù kinh doanh cũng như đặc điểm địa bàn kinh doanh của Chi nhánh Đông Sài Gòn.
Sự gia tăng nợ vay của Vietinbank Đông Sài Gòn trong những năm vừa qua chủ yếu là tập trung ở các khách hàng doanh nghiệp lớn, cụ thể: Dư nợ thời điểm 31/12/2013 tăng 592,655 triệu đồng so với cùng kỳ namw 2012 thì trong đó, các KHDN lớn góp 440,889 triệu đồng; dư nợ thời điểm 31/08/2014 tăng 87,868 triệu đồng so với đầu năm thì các KHDN lớn góp 154,859 triệu đồng để bù cho sự giảm xúc dư nợ của các đối tượng khách hàng khác.
4.5% 35.2% 60.3% 10.8% 25.3% 63.9% 11.2% 20.9% 68.0% KH cá nhân KHDN VVN KHDN lớn
Cơ cấu dư nợ tại 31/12/2012
Cơ cấu dư nợ tại 31/12/2013
Cơ cấu dư nợ tại 31/08/2014
Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân thấp và dư nợ cho vay KHDN chưa thực sự lớn cho thấy, Chi nhánh chưa khai thác hết tiềm năng của địa bàn hoạt động.
c) Cơ cấu nợ vay theo hình thức bảo đảm:
Bảng biểu 2.7: Cơ cấu nợ vay theo hình thức bảo đảm (đvt: triệu đồng)
Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013 31/08/2014
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng +/- Số tiền Tỷ trọng +/-
Có bảo đảm 1,360,925 78.5% 1,741,445 74.8% 380,520 1,772,661 73.4% 31,216 Không bảo đảm 373,621 21.5% 585,756 25.2% 212,135 642,408 26.6% 56,652
Tổng dư nợ 1,734,546 100% 2,327,201 100% 592,655 2,415,069 100% 87,868
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của NHTMCPCTVN – Đông Sài Gòn)
Có thể thấy được tỷ trọng nợ vay không bảo đảm/tổng nợ vay từ cuối năm 2012 đến nay có xu hướng tăng nhẹ nhưng nhìn chung, hơn 73% nợ vay của công ty có đầy đủ tài sản bảo đảm.
Đối với các phần dư nợ không bảo đảm: Mặc dù về hình thức là không bảo đảm nhưng thực tế Vietinbank Đông Sài Gòn điều nhận thế chấp bổ sung hàng hóa hoặc khải thu với giá trị tối thiểu bằng số dư tín dụng và có mua bảo hiểm đầy đủ.
d) Cơ cấu nợ vay phân theo nhóm nợ:
Bảng biểu 2.8: Cơ cấu nợ vay phân theo nhóm nợ (Đvt: Triệu đồng)
Chi tiết
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/08/2014
Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ +/- Số tiền trọng Tỷ +/- Số tiền trọng Tỷ +/-
Nhóm 1 1,059,371 99.8% 1,733,758 99.95% 674,387 2,321,320 99.7% 587,562 2,409,272 99.76% 87,952 Nhóm 2 723 0.1% 277 0.02% -446 1,219 0.1% 942 0 0.0% -1,219 Nhóm 3 1,500 0.1% 511 0.03% -989 4,662 0.2% 4,151 818 0.03% -3,844 Nhóm 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 Nhóm 5 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4,979 0.21% 4,979 Cộng 1,061,594 100% 1,734,546 100% 672,952 2,327,201 100% 592,655 2,415,069 100% 87,868
Trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, cơ cấu dư nợ cho vay phân theo nhóm nợ cho thấy chất lượng cho vay của Vietinbank Đông Sài Gòn là ở mức rất cao với hơn 99.5% nợ vay nằm ở nhóm 1, tỷ lệ này rất ổn định qua các năm.
Tuy nhiên, chi nhánh vẫn có một số khoản vay bị quá hạn, mặc dù số lượng không đáng kể và 100% các khoản quá hạn này là thuộc phân khúc khách hàng cá nhân, gần như có bảo đảm đầy đủ bằng tài sản nên việc thu hồi các khoản nợ quá hạn này là khả thi, vấn đề chỉ là thời gian.
Tóm lại, trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các doanh nghiệp phá sản nhưng chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình huy động vốn, sử dụng vốn của Vietinbank Đông Sài Gòn vẫn rất an toàn, hiệu quả và tăng trưởng rất bền vững. Đạt được điều này kết quả của một quá trình làm việc hết sức trách nhiệm, nghiêm túc và đoàn kết của cán bộ công nhân viên Vietinbank Đông Sài Gòn dưới sự lãnh đạo tài tình của ban giám đốc hết sức nhiệt huyết và năng động.
2.5. Thực trạng về thị phần cho vay đối với KHDN của Vietinbank Đông Sài Gòn trên địa bàn TP HCM