- Vốn chủ sở hữu của cỏc NHTM
Vốn chủ sở hữu (vốn tự cú) là vốn riờng của ngõn hàng do cỏc chủ sở hữu
đúng gúp và nú cũn được tạo ra trong qua trỡnh kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ
lại. Bảng 2.5: Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của cỏc NHTM năm 2012 (Đơn vị tớnh: tỷ đồng) Tờn NHTM Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Agribank 29.605 560.000 BIDV 23.012 497.827 Vietinbank 26.217 503.606 Sacombank 10.740 151.915 Vietcombank 23.174 484.696 ACB 9.377 177.011 Eximbank 12.355 170.251
Nhỡn chung, về năng lực tài chớnh, đến thời điểm 31/12/2012, Agribank vẫn là NHTM cú tiềm lực tài chớnh mạnh nhất so với cỏc NHTM khỏc trong nước. Nhúm cỏc NHTMNN cú lợi thế hơn về tiềm lực tài chớnh so nhúm NHTMCP. Vietcombank cú vốn chủ sử hữu chiếm vị trớ thứ 3 so với cỏc NHTM trong nước.
Điều này làm cho năng lực cạnh tranh của Vietcombank núi chung cú lợi thế hơn khi sử dụng cỏc yếu tố cú liờn quan đến vốn tự cú cụ thể như: giới hạn cho vay, bảo lĩnh, giới hạn về huy động, đầu tư và phỏt triển cụng nghệ, phỏt triển mạng lưới trong nước…
Trong những năm gần đõy cỏc NHTMCP đĩ luụn đặt việc tăng vốn điều lệ là mục tiờu quan trọng chiến lược kinh doanh của mỡnh. Với xu thế tăng vốn như này, kết hợp với việc chủ động lựa chọn đối tỏc chiến lược của cỏc NHTMCP thỡ năng lực cạnh tranh của cỏc NHTMCP sẽ được nõng lờn đỏng kể, tất yếu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trớ của Vietcombank trờn thị trường Việt Nam núi chung và Tiền Giang núi riờng trong những năm sắp đến.
- Khả năng phũng ngừa, chống đỡ rủi ro
Bảng 2.6: Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu cỏc NHTM tại Tiền Giang giai đoạn 2009- 2012 Số dư nợ xấu(tỷđồng) Tỷ lệ nợ xấu (%) Năm Năm Tờn ngõn hàng 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Agribank 72,95 45,00 42,78 11,90 1,87 0,97 0,85 0,82 BIDV 13,53 13,00 15,15 8,60 0,87 0,64 0,61 0,32 Vietinbank 42,29 22,00 3,57 47,30 2,50 1,40 3,57 3,99 Sacombank 6,31 4,00 5,37 95,90 1,12 0,44 0,57 11,27 Vietcombank 0,19 4,00 7,07 104,90 0,05 0,59 0,87 14,73 ACB 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 9,00 Eximbank 0,00 3,00 13,00 21,10 0,00 0,77 2,89 3,79 Dongabank 3,21 4,00 3,80 12,60 1,82 1,66 1,27 0,00 Tồn tỉnh 179,01 181,00 178,00 484,00 1,53 1,25 1,10 3,01
Nguồn:Cỏc bỏo cỏo tổng kết hoạt động ngõn hàng của NHNN tỉnh Tiền
Thực trạng rủi ro ở cỏc NHTM Việt Nam núi chung, tập trung cao ở rủi ro tớn dụng. Rủi ro tớn dụng bao hàm những tổn thất mà Vietcombank cú thể phải gỏnh chịu khi khỏch hàng khụng cú khả năng thực hiện cỏc nghĩa vụ tài chớnh đĩ được Vietcombank bảo lĩnh, hoặc khụng thanh toỏn đầy đủ, đỳng hạn gốc và lĩi cỏc khoản tiền vay theo hợp đồng.
Từ bảng 2.6 cho thấy, nợ xấu năm 2012 cú sự tăng đột biến ở hầu hết cỏc NHTM so với những năm trước đõy. VCB Tiền Giang cú nợ xấu tăng mạnh nhất trong nhúm cỏc ngõn hàng so sỏnh, với tỷ lệ nợ xấu 14,74% trờn tổng dư nợ (tỷ lệ
của tồn ngành ngõn hàng Tiền Giang năm 2012 là 3,01%), làm cho Vietcombank Tiền Giang phải trớch thờm dự phũng rủi ro, làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Trong đú cú Agribank Tiền Giang, BIDV Tiền Giang cú tỷ lệ nợ xấu hàng năm rất thấp (<1%). Qua đú thấy rằng quản lý rủi ro tớn dụng chưa tốt.
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo cỏc ngành nghề kinh tế của Vietcombank Tiền Giang 2009-2012 (Đơn vị tớnh: tỷ đồng) Dư nợ Năm STT Ngành nghề kinh tế 2009 2010 2011 2012
1 Nụng nghiệp, lõm ngiệp và thuỷ sản 2 6 9 4
2 Cụng nghiệp chế biến, chế tạo 242 321 342 280
3 Xõy dựng 2 5 5 4
4 Bỏn buụn & bỏn lẻ 58 270 408 369
5 Vận tải kho bĩi 38 42 30 19
6 Thụng tin & truyền thụng 0 0 3 0
7 Hoạt động tài chớnh, ngõn hàng và bảo hiểm 0 1 6 6
8 Hoạt động dịch vụ khỏc 1 0 5 2
9 Hoạt động sản xuất và dịch vụ của hộ gia đỡnh 21 29 7 28
Tổng dư nợ 362 675 814 712
Nguồn: Bỏo cỏo dư nợ theo ngành nghề của VCB Tiền Giang 2009-2012 [12]
Từ bảng 2.7 cho thấy Vietcombank Tiền Giang đầu tư tớn dụng tập trung vào hai ngành cụng nghiệp chế biến thuỷ sản, thức ăn chăn nuụi và kinh doanh lương
thực vốn là những ngành cú thế mạnh của tỉnh Tiền Giang. Từđú tỷ lệ cho vay đối với riờng một mặt hàng hoặc lĩnh vực đầu tư quỏ cao.
Bảng 2.8: Dư nợ 20 khỏch hàng lớn nhất Vietcombank Tiền Giang 2010- 2012 (Đơn vị tớnh: tỷ đồng) Năm Dư nợ Tỷ trọng trong tổng dư nợ (%) 2010 578 81 2011 617 76 2012 529 78
(Nguồn: Bỏo cỏo dư nợ 20 khỏch hàng lớn nhất của Vietcombank Tiền Giang năm 2010-2012 [11])
Hơn nữa, việc tớn dụng tập trung dư nợ vào nhúm 20 khỏch hàng lớn nhất (theo bảng 2.8) chiếm trờn 75% là những dấu hiệu cú rủi ro cao, khụng phõn tỏn rủi ro, khụng thật sự an tồn. Điều này ảnh hưởng đỏng kểđến kết quả hoạt động kinh doanh và tớnh đa dạng trong khỏch hàng, cạnh tranh kộm hiệu quả trong phỏt triển dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ, dịch vụ hiện đại…so với cỏc ngõn hàng khỏc trờn địa bàn.
- Khả năng sinh lời
Khả năng sinh lời là điều kiện để đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh của ngõn hàng.
Từ bảng 2.9 cho thấy, nhúm NHTM tham gia thị trường sớm như Agribank, Bidv, Vietinbank, Sacombank với uy tớn và thương hiệu, và truyền thống lõu đời cú thu nhập sau DPRR chiếm ưu thế trờn địa bàn. Trong đú điển hỡnh là Agribank, Bidv cú chất lượng tớn dụng tốt luụn duy trỡ và tăng trưởng thu nhập hàng năm ổn
định. Vietcombank Tiền Giang cú thu nhập sau DPRR khụng ổn định, phụ thuộc rất lớn từ thu tớn dụng do đú khi phỏt sinh nợ xấu đĩ ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Với truyền thống 50 năm thành lập và đi vào hoạt động của thương hiệu, Viecombank
được đỏnh giỏ là một trong những NHTMNN sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh nhất trong hệ thống NHTM trong nước (thương hiệu hỡnh nhưđĩ ăn sõu vào lũng người dõn trong nước, mạng lưới rộng khắp, qui mụ khỏch hàng nhiều…). Thế nhưng, với
những gỡ mà Vietcombank Tiền Giang đạt được của một ngõn hàng hiện đại vẫn chưa được thể hiện. Theo kết quả trờn cho thấy khả năng cạnh tranh của Vietcombank Tiền Giang về mảng dịch vụ và thu nhập ngồi tớn dụng mặc dự cú tăng trưởng tốt thời gian qua nhưng so sỏnh với cỏc NHTM trờn địa bàn là khỏ thấp (đạt 3 tỷ trờn 57 tỷ của tồn ngành, chỉ chiếm 5,3% tổng thu dịch vụ ngõn hàng trong tỉnh Tiền Giang), trong khi Agribank, Bidv, Sacombank thể hiện ưu thế cạnh tranh vượt trội chiếm tỷ trọng hơn 20% tổng thu dịch vụ ngõn hàng trong tỉnh Tiền Giang năm 2012 và duy trỡ ổn định thị phần thời gian qua. Đõy cũng là những đối thủ cạnh tranh mà Vietcombank Tiền Giang cần tỡm hiểu, nguyờn cứu. Điều này cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Vietcombank Tiền Giang cũn quỏ thấp, cũng cú thể
do chất lượng dịch vụ chưa cao, sản phẩm dịch chưa phong phỳ và đa dạng, mạng lưới chưa rộng….
Bảng 2.9: Thu nhập sau DPRR, thu dịch vụ của một số NHTM tại Tiền Giang 2009-2012
(Đơn vị tớnh: tỷ đồng)
Thu nhập sau DPRR Thu dịch vụ
Năm Năm Ngõn hàng 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Agribank 56 146 168 158 8 9 10 11 BIDV 33 42 65 80 16 17 13 16 Vietinbank 23 -63 77 -104 6 6 5 5 Sacombank 19 26 37 12 5 5 8 12 Vietcombank -8 -3 7 1 1 2 3 3 ACB -2 0 5 -2 1 1 1 2 Eximbank 2 5 17 4 1 1 2 1 DongABank 2 1 10 -15 0 0 2 3 Tồn tỉnh 154 204 481 230 40 46 51 57
Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt động NH 2010-2012 của NHNN Tiền Giang [10]
Rủi ro về tớn dụng là rủi ro khụng thể trỏnh khỏi trong hoạt động kinh doanh, nú ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản của một ngõn hàng. Việc nguồn thu nhập của Vietcombank Tiền Giang cũn phụ thuộc quỏ nhiều vào nguồn cho vay sẽ