Các bước thực hiện phân tích dữ liệu như sau:
3.4.3.1. Đánh giá thang đo
Công cụ Cronbach’s Alpha được sử dụng để đánh giá độ tin cậy của các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu, giúp loại bỏ các biến quan sát không đủ độ tin
cậy. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo là tốt. Tuy nhiên, trường hợp khái niệm nghiên cứu là mới thì hệ số Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 là chấp nhận được (Nunnally và Bernstein, 1994).
Mặt khác, để tránh hiện tượng trùng lắp trong đo lường, bên cạnh hệ số Cronbach’s Alpha, sử dụng kết hợp hệ số tương quan biến tổng hiệu chỉnh (corrected item-total correlation), nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,3 thì đạt yêu cầu (Nunnally & Bernstein, 1994).
3.4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha, bước tiếp theo là kiểm định giá trị thang đo (giá trị hội tụ, giá trị phân biệt) bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis). EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát ban đầu thành một tập F (F<k) các nhân tố có ý nghĩa hơn, phù hợp hơn trong mô hình nghiên cứu. Các tiêu chuẩn được áp dụng trong EFA:
Hệ số KMO ≥ 0,5: dùng để so sánh độ lớn của hệ số tương quan giữa hai biến với độ lớn của hệ số tương quan từng phần của chúng (Norusis 1994).
Mức ý nghĩa kiểm định Bartlett (kiểm định sự tương quan giữa các biến trong tổng thể) ≤ 0,05: từ chối giả thuyết Ho (các biến không có tương quan với nhau), nghĩa là các biến có tương quan với nhau trong tổng thể.
Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) ≥ 0,5, Eigenvalue ≥1 (đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố), và phương sai trích ≥ 50%.
Sử dụng phương pháp rút trích nhân tố chính (Principal components) với phép xoay vuông góc các nhân tố (Varimax procedure) khi trích các nhân tố có Eigenvalue ≥ 1.
3.4.3.3. Phân tích hồi quy bội
Bước 1: Kiểm tra sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc bằng ma trận hệ số tương quan Pearson, lưu ý hiện tượng đa cộng tuyến.
Bước 2: Xây dựng và đánh giá sự phù hợp của mô hình (i) Phương trình hồi quy tuyến tính có dạng:
Y= B0+ B1X1i+ B2X2i+…+ BnXni+ ei
- Y: Biến phụ thuộc (CLDV tiền gửi tiết kiệm)
- Xi: Các biến độc lập (là các thành phần CLDV tiền gửi tiết kiệm)
- B0: Hằng số hồi quy; Bi: Hệ số hồi quy riêng phần đo lường sự thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập Xi thay đổi trong điều kiện các biến độc lập còn lại không đổi.
- Để ước lượng các tham số trong mô hình, sử dụng phương pháp Enter trong SPSS để đưa cùng lúc các biến độc lập, biến phụ thuộc vào mô hình.
(ii) Đánh giá sự phù hợp của mô hình: Sử dụng R2 hiệu chỉnh (Adjusted R square) thay thế cho R2 để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy (R2 hiệu chỉnh thường < R2 ).
(iii) Kiểm định sự phù hợp của mô hình:
- Để lựa chọn mô hình tối ưu, thực hiện kiểm định F bằng phương pháp phân tích phương sai ANOVA, nếu giá trị Sig.< 0,05: bác bỏ giả thuyết Ho (B1=B2=B3=…=Bn=0, hay không có mối liên hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc trong mô hình), có nghĩa là các biến độc lập Xi trong mô hình giải thích được sự thay đổi của biến phụ thuộc Y.
- Mặt khác, để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến, sử dụng hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor). Thông thường, nếu VIF của biến độc lập Xi > 10 thì biến này không có giá trị giải thích biến thiên của Y trong mô hình (Hair và cộng sự, 2006). Tuy nhiên, nếu VIF > 2 cần lưu ý vì hiện tượng đa cộng tuyến có thể xảy ra trong mô hình hồi quy.
- Kiểm định tương quan từng phần của các hệ số hồi quy: Mục tiêu của kiểm định này nhằm xem xét biến độc lập tương quan có ý nghĩa với biến phụ thuộc hay không. Khi mức ý nghĩa (Sig.) của hệ số hồi quy từng phần có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig. <=0,05) ta kết luận tương quan có ý nghĩa thống kê giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.
- Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình: Mục tiêu của kiểm định này là xem xét có mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc hay không. Mô hình được xem là không phù hợp khi tất cả các hệ số hồi quy đều bằng không và mô hình được xem là phù hợp nếu có ít nhất một hệ số hồi quy khác không.Ta sử dụng phân tích phương sai (analysics of variance, ANOVA) để kiểm định. Nếu mức ý nghĩa đảm bảo có độ tin cậy ít nhất 95% (Sig.<=0,05), mô hình được xem là phù hợp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong Chương 3 tác giả đã trình bày mô hình nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu của đề tài gồm 2 giai đoạn là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày cách xử lý, phân tích dữ liệu để có được kết quả nghiên cứu. Trong chương tiếp theo, tác giả sẽ trình kết quả nghiên cứu chính thức trên cơ sở phân tích dữ liệu khảo sát thu thập được.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Trong Chương 4, tác giả tiến hành phân tích sơ lược thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Đồng thời, tác giả sẽ trình bày kết quả phân tích dữ liệu khảo sát, bao gồm: Mô tả mẫu nghiên cứu và đánh giá của khách hàng về các yếu tố CLDV tiền gửi tiết kiệm, đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá EFA, Kiểm định mô hình hồi quy và giả thuyết nghiên cứu.
4.1. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai 4.1.1. Giới thiệu chung về BIDV
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập ngày 26/4/1957, trải qua hơn 60 năm phát triển và trưởng thành, từ một ngân hàng chuyên ngành, đến nay BIDV đã trở thành NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam. Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nhận định xu thế phát triển tất yếu của các NHTM Nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, BIDV đã thực hiện cổ phần hoá và chính thức hoạt động như một Ngân hàng thương mại cổ phần từ ngày 01/5/2012 với mục tiêu trở thành tập đoàn Tài chính - Ngân hàng vững mạnh, hàng đầu Việt Nam, đáp ứng giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế và hướng theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
Về mạng lưới hoạt động: Đến 31/12/2017, BIDV đã phát triển mạng lưới rộng khắp với 190 Chi nhánh trong nước, 01 Chi nhánh tại Myanmar, 854 Phòng giao dịch, 02 Đơn vị trực thuộc, 03 Văn phòng Đại diện tại Việt Nam, 06 Văn phòng Đại diện tại nước ngoài (Campuchia, Myanmar, Lào, Séc, Đài Loan (Trung Quốc), Liên bang Nga) và 11 Công ty con.
Kết quả kinh doanh toàn hệ thống BIDV trong giai đoạn 2013 – 2017 cụ thể như sau:
Bảng 4.1: Kết quả kinh doanh toàn hệ thống BIDV giai đoạn 2013 - 2017 CHỈ TIÊU 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng tài sản (tỷ đồng) 548.386 650.340 850.748 1.006.404 1.202.284 Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 32.039 33.217 42.335 44.144 48.834 Huy động vốn từ nền kinh tế (tỷ đồng) 416.726 501.909 556.473 723.674 844.831 Dư nợ tín dụng (tỷ đồng) 391035 445.693 596.144 710.085 834.435 Tỷ lệ nợ xấu (%) 2,37 2,03 1,68 1,61 1,44 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 1.567 1.803 2.337 2.513 2.966
Lợi nhuận trước thuế
(tỷ đồng) 5.290 6.297 7.473 7.668 8.665
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
4.051 4.986 7.473 6.196 6.946
Nguồn: Báo cáo thường niên của BIDV từ năm 2013 đến năm 2017
Nhìn chung, các năm gần đây các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của BIDV đều đạt kết quả tăng trưởng khá tốt. Đến cuối năm 2017, BIDV có tổng tài sản đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với 2016, tiếp tục là Ngân hàng cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam. Vốn chủ sở hữu đạt 48.834 tỷ đồng, tăng 10,6% so
trưởng 16,7% so với năm trước, trong đó tiền gửi dân cư đạt 462.736 tỷ đồng, tăng 18,3%, chiếm 54,8% tổng huy động vốn. Tổng dư nợ tín dụng đạt 834.435 tỷ đồng, tăng trưởng 17,5% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro thể hiện ở chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ năm 2017 là 1,44%, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Thu dịch vụ ròng (không gồm thu dịch vụ bảo lãnh) đạt 2.966 tỷ, tăng trưởng 18% so với năm 2016. Cơ cấu thu dịch vụ thể hiện sự chuyển dịch tích cực khi các dòng dịch vụ bán lẻ, hiện đại có tốc độ tăng trưởng tốt, nổi bật như dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hệ thống năm 2017 đạt 8.665 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.
4.1.2. Giới thiệu về BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai là một Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 01/07/2013, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai được thành lập mới trên cơ sở chia tách từ BIDV Gia Lai, với định hướng phát triển khách hàng thuộc khu vực phía Tây và phía Nam của tỉnh Gia Lai.
- Về mạng lưới hoạt động: Tính đến 30/6/2018, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai có 06 điểm giao dịch trên bàn TP Pleiku và các huyện thuộc khu vực phía Tây - Nam của tỉnh Gia Lai, gồm 01 Trụ sở chi nhánh và 05 phòng giao dịch.
- Tổng số CBNV: 125 người, trong đó có trên 87% cán bộ có trình độ từ đại học trở lên.
- Mô hình tổ chức hoạt động: BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai hiện tại có 15 đơn vị trực thuộc, về cơ bản đã được sắp xếp theo mô hình dự án hiện đại hoá ngân hàng, chia theo các khối như sơ đồ dưới đây:
Hình 4.1: Mô hình tổ chức hoạt động của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai (Tác giả)
- Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trong giai đoạn 2013 – 2017 cụ thể như sau:
Bảng 4.2: Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 I Chỉ tiêu về quy mô
1
Huy động vốn cuối kỳ
TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
Trong đó: HĐV dân cư
(tỷ đồng) 1.078 1.849 2.568 2.927 3.293 2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ (tỷ đồng) 3.593 4.487 5.889 6.549 7.865 3 Dư nợ bán lẻ (tỷ đồng) 761 1.157 1.795 2.421 3.125 II Chỉ tiêu chất lượng 1 Tỷ lệ nợ xấu (tỷ đồng) 0,61% 1,13% 1,78% 0,43% 0,41%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu dịch vụ ròng (tỷ đồng) 18,3 18,8 19,5 19,1 24,0
2
Lợi nhuận trước thuế
(tỷ đồng) 52,0 91,4 128,0 144,0 183,6
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh từ năm 2013 đến năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Các chỉ tiêu về quy mô của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đều có sự tăng trưởng đều đặn với tỉ lệ khá tốt qua các năm. Huy động vốn đến 31/12/2017 đạt 3.754 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016, đứng thứ 5 về thị phần trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là Chi nhánh BIDV có quy mô HĐV và HĐV dân cư lớn thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Dư nợ tín dụng đến hết năm 2017 của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đạt 7.865 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2016, đứng vị trí thứ 5 về thị phần tín dụng tại tỉnh Gia Lai. Tăng trưởng về quy mô tín dụng cũng đi liền với đảm bảo chất lượng tín dụng với tỉ lệ nợ xấu là 0,41%, thấp hơn mức bình quân toàn hệ thống BIDV năm 2017 là 1,44%. Năm 2017, thu dịch vụ ròng của BIDV Chi nhánh
Nam Gia Lai đạt 24 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016, là Chi nhánh có thu dịch vụ ròng cao thứ 3 tại khu vực Tây Nguyên. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 183,6 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016, cao hơn mức tăng bình quân toàn hệ thống (13%), đứng thứ 2 tại khu vực Tây Nguyên.
4.1.3. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai Lai
4.1.3.1. Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm
Bảng 4.3: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 - 2017
Chỉ tiêu
Năm Tăng trưởng 2013 2014 2015 2016 2017 2014/ 2013 2015/ 2014 2016/ 2015 2017/ 2016 Tổng tiền gửi (tỷ đồng) 1.435 2.392 2.871 3.418 3.754 67% 20% 19% 10% Trong đó:
Tiền gửi tiết kiệm (tỷ đồng) 970 1.669 1.996 2.341 2.417 72% 20% 17% 3% Tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm/ Tổng tiền gửi 68% 70% 70% 68% 64%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỉ trọng khá lớn, bình quân giai đoạn 2013 – 2017 là khoảng 70% tổng tiền gửi của Chi nhánh, cho thấy cơ cấu vốn huy động của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai khá ổn định. Số dư tiền gửi tiết kiệm cũng liên tục tăng trưởng qua các năm, từ 970 tỷ đồng cuối năm 2013 (thời điểm mới thành lập Chi nhánh) đã tăng lên 2.417 tỷ đồng cuối năm 2017, gấp gần 2,6 lần. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm đang có dấu hiệu giảm dần, đặc biệt là từ năm 2017,
chủ lực tại Tây Nguyên đang liên tục hạ thấp, dẫn đến nguồn tiền gửi trong dân cư suy giảm. Bên cạnh đó, không thể loại trừ yếu tố chủ quan từ chính dịch vụ tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Đây là vấn đề BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cần hết sức lưu tâm, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong điều kiện huy động vốn không thuận lợi hiện tại.
4.1.3.2. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm
Hiện tại, BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai đang triển khai 6 sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, bao gồm: Tiền gửi tiết kiệm thông thường, tiền gửi tiết kiệm dự thưởng, tiền gửi tiết kiệm khuyến mại tặng quà, tiền gửi online KHCN, tiền gửi tích lũy, tiền gửi 12 tháng tri ân. Đặc điểm chi tiết các sản phẩm tiền gửi này tại Phụ lục 1.
Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cụ thể như sau:
Bảng 4.4: Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai (Thời điểm 31/12/2017)
STT Tên sản phẩm Số dư tại thời điểm
31/12/2017 (tỷ đồng) Tỷ lệ
1 Tiết kiệm thông thường 2.181 90,23%
2 Tiết kiệm dự thưởng 184 7,61%
3 Tiết kiệm khuyến mại tặng quà 24 0,98%
4 Tiền gửi online 16 0,68%
5 Tiền gửi tích lũy 12 0,48%
6 Tiền gửi 12 tháng tri ân 1 0,02%
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai
Như vậy, sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường vẫn chiếm vai trò chủ lực với hơn 90% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai. Các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm khuyến mại tặng quà triển khai theo chiến dịch của TSC nên mang tính thời vụ, do đó chỉ chiếm hơn 8% trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm. Các sản phẩm tiền gửi online, tiền gửi tích lũy mặc dù có nhiều tính năng hấp dẫn nhưng vì là những sản phẩm tương đối mới nên tỉ lệ đóng góp trong cơ cấu tiền gửi tiết kiệm của BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai cũng chưa cao, chỉ chiếm hơn 1%. Riêng sản phẩm tiền gửi 12 tháng tri ân, do khách hàng phải đáp ứng một số điều kiện mới được áp dụng sản phẩm này nên số dư rất thấp.
4.1.3.3. Cơ cấu tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn huy động
Hình 4.2: Tỉ trọng tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn tại BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai giai đoạn 2013 – 2017
Nguồn: Số liệu nội bộ BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai