Phân hệ này được chia thành các Menu bao gồm:
1. Thông tin dự án chung
Là trang chứa các dự án được import từ nguồn bên ngoài bằng file excel hoặc các dự án được tạo mới ở dạng tiềm năng. Tất cả các user truy cập được vào trang này đều có thể xem và tự gán dự án đó vào tên mình quản lý. Sau khi gán tên người quản lý vào, người sử dụng sẽ chuyển dự án từ tiềm năng sang chính thức để chăm sóc.
Những người có quyền chuyển từ dự án tiềm năng sang dự án chính thức như: trưởng đơn vị, phó đơn vị, cấp trên của người tạo ra dự án tiềm năng.
Để vào trang này, bạn vào “DỰ ÁN” → “Dự án” → “Thông tin dự án chung”:
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=GzP_wD0nx_o
2. Dự án chính thức
Là các dự án chính thức được chuyển từ tiềm năng sang hoặc các dự án được tạo trực tiếp từ trang chính thức. Chỉ có người quản lý trực tiếp dự án hoặc trưởng đơn vị đang quản lý nhân viên phụ trách dự án đó mới có quyền xem sửa xoá. Khi người quản lý trực tiếp dự án chia sẻ thông tin cho người sử dụng khác
trong hệ thống với 2 quyền Chỉ đọc hoặc Sửa thì user được chia sẻ mới có thể xem được. Đối với tình huống người sử dụng muốn tìm kiếm tên dự án xem đã có trong hệ thống chưa để tránh việc tạo trùng, người sử dụng cần truy cập theo Link truy cập: https://kidmac.inka.vn/crm/project-transaction và nhấn nút tạo mới nhật ký. Hệ thống sẽ truy xuất vào danh mục dự án và người dùng tìm kiếm tên dự án. Với màn hình này, người sử dụng chỉ có thể thấy được tên dự án mà không thấy được các thông tin khác. Để vào trang này, bạn vào “DỰ ÁN” → “Dự án” → “Dự án chính thức”:
Ở trang chính của dự án, người sử dụng có thể chỉnh sửa nhanh một vài trường thông tin quan trọng như giai đoạn, trạng thái, hiện trạng…
Lưu ý: Khi import dự án hệ thống sẽ thông báo khi trùng tên dự án.
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=GzP_wD0nx_o
Để vào cập nhật nhanh “Đối tác tham gia, Khu vực thi công/Gói thầu, Bill of Quantity, Album ảnh, Đối thủ, Nhật ký làm việc, Hồ sơ/Duyệt mẫu, Hợp đồng”, bạn chọn dự án cần cập nhật. Sau đó click vào tên dự án đó.
Sau khi click vào tên dự án thì màn hình hiển thị thông tin chi tiết dự án, bạn click vào bên dưới để cập nhật nhanh các trường thông tin.
2.1. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Đối tác tham gia”
Đối tác tham gia là trang ghi nhận thông tin của Chủ đầu tư, TVTK, Tổng thầu, thầu phụ…. Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=Mvn3o4C5xDI
2.2. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Khu vực thi công/Gói thầu”
Là trang ghi nhận các gói thầu của dự án như gói chống thấm tầng hầm, chống thấm phần thân… Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=_WyrXXD4ccE
2.3. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Bill of Quantity” – Tiên lượng mời thầu
Trang này ghi nhận toàn bộ thông tin về sản lượng của dự án chi tiết theo từng gói thầu, nhà thầu, kết quả đấu thầu.
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=xOpa1vImUxE Dữ liệu ở trang này sẽ chạy vào báo cáo dự án.
Báo cáo Tổng hợp BOQ:
Để vào trang này, bạn vào “DỰ ÁN” → “Báo cáo” → “Báo cáo BOQ”:
Video HDSD: https://youtu.be/g_Q7Om1AoPA
2.4. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Album Ảnh”
Chứa các Album ảnh theo từng khu vực của dự án giúp người dùng có cái nhìn trực quan sinh động về dự án.
2.5. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Đối thủ”
Đơn vị cùng kinh doanh sản phẩm tương đương đang tiếp cận dự án Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=qrhMCWBZrxw
2.6 Hướng dẫn cập nhật nhanh “Nhật ký làm việc”
Trang này chứa toàn bộ nội dung giao dịch với đối tác liên quan tới dự án. Nhật ký có thể tạo mở ở trang này hoặc trang “Nhật ký làm việc” ở phân hệ Quản trị khách hàng.
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=ANez0n1yEe8
2.7. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Hồ sơ/Duyệt mẫu”
Trang này chứa các thông tin về mẫu đã trình, đã duyệt, ai duyệt. Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=FZ042_CXzyE
2.8. Hướng dẫn cập nhật nhanh “Hợp đồng”
Là trang ghi nhận các hồ sơ đã trúng thầu của dự án bao gồm cả dự án win và dự án lost. Dữ liệu của trang này phục vụ báo cáo dự án.
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=YrBqC4iH280
Báo cáo Tổng hợp Win/Lost:
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=aM7z_EnlDFw&t=1s
2.9. Tính năng “Chuyển dữ liệu”
Giúp người dùng chuyển toàn bộ thông tin đã cập nhật ở trên từ một dự án A sang một dự án B. Tính năng này thường sử dụng khi phát hiện có dự án trùng hoặc chủ đầu tư xây mới dự án khác mà các thông tin mới gần giống với dự án cũ.
Để vào trang này, bạn vào “DỰ ÁN” → “Dự án” → “Dự án chính thức”:
Video HDSD: https://www.youtube.com/watch?v=FPkgujG0-fA