I. HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC BAN ĐẦU SỬ DỤNG APP:
1. Download:
- Hệ điều hành IOS: Vào App Store tải app với từ khóa INKA CRM
Hoặc click vào link này để download: https://apps.apple.com/vn/app/inka-crm/id1478847250 - Hệ điều hành Android: Vào CH Play tải app với từ khóa INKA CRM
Hoặc click vào link này để download:
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.inka.crmtask
2. Các bước đăng nhập ban đầu:
Tại màn hình đăng nhập:
- Nhập link truy cập của người dùng. VD: thegioibang.inka.vn - Nhập tên và mật khẩu đăng nhập
- Tick vào “Ghi nhớ tài khoản” hệ thống sẽ lưu lại thông tin đăng nhập cho các lần sau
- Click vào “Quên mật khẩu” thì hệ thống sẽ di chuyển tới link để thay đổi mật khẩu cho bạn, yêu cầu user của bạn đã cập nhật mật khẩu
- Có thể sử dụng 2 ngôn ngữ
Màn hình thông tin cá nhân
- Người dùng có thể cập nhật các dữ liệu về tên, email, điện thoại, địa chỉ của cá nhân
- Nhắc nhở các công việc trong ngày vào lúc 8h sáng mỗi ngày: Khi bật tính năng này thì vào lúc 8h sáng hàng ngày sẽ nhận được thông báo (nếu bạn có công việc sắp hết hạn)
- Đổi mật khẩu: Ở đây, người dùng có thể thay đổi mật khẩu của mình
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MODULE CỦA APP: 1. Khách hàng 1. Khách hàng
Để truy cập, người dùng vào màn hình “Chức năng” -> Chọn “Khách hàng” Tại màn hình danh sách KH:
- Click vào nút “Chức năng view” để xem danh sách KH theo tuần hoặc theo ngày
- Ở chọn thời gian view, người dùng có thể vuốt sang trái hoặc phải để cho tuần, kéo xuống để chọn ngày (với view ngày)
- Bộ lọc: gồm có lọc theo loại KH và theo vai trò của KH - Click vào khối chứa thông tin KH để tới màn hình chi tiết KH
Tại màn hình chi tiết KH
- Tab “Hoạt động”: thể hiện danh sách các hoạt động của KH này đã có. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa hoạt động do mình tạo ra cho KH
- Tab “Liên hệ”: Với những KH doanh nghiệp sẽ hiển thị tab này, ở tab này hiển thị danh sách các đầu mối liên hệ của KH này, người dùng có thể thêm, sửa, xóa liên hệ
Tab “Cập nhật thông tin KH”:
Sau khi cập nhật xong các thông tin, click vào dấu tick bên phải màn hình để lưu thông tin đã cập nhật.
Link youtube: https://youtu.be/ADsIFChdSQk
2. Đơn hàng
Để truy cập, người dùng vào màn hình “Chức năng” -> Chọn “Đơn hàng” Tại màn hình danh sách đơn hàng:
Tại màn hình thêm mới đơn hàng
- Tại màn hình thêm SP cho đơn hàng: Ở màn hình này thể hiển tất cả các dữ liệu của SP gồm tên, mã, giá, VAT, Chiết khấu cho SP (người dùng tự nhập CK) của SP
- Màn hình sau khi thêm SP
Tại màn hình chi tiết đơn hàng: Hiển thị những dữ liệu của đơn hàng. Lưu ý, với những đơn hàng có trạng thái Nháp, “Đặt hàng” thì người dùng được phép sửa thông tin đơn.
3. Đổi trả
Để truy cập màn hình này, người dùng vào màn hình “Chức năng” -> chọn “Đổi trả”
Tại màn hình Đổi trả, người dùng chọn đơn cần đổi (chỉ những đơn có trạng thái “Đã xuất kho mới được đổi và hiển thị ở đây), người dùng có thể tìm kiếm đơn cần đổi để chọn:
Tại màn hình thực hiện chức năng Đổi trả: Ở đây người dùng không được sửa giá trị VAT, CK cho những SP trả hàng
4. Giao vận
Để truy cập vào Module “Giao vận”, người dùng vào màn hình chức năng -> chọn Giao vận Tại màn hình Giao vận:
- Người dùng có thể click vào dấu tick ở bên cạnh bộ lọc, sau đó sắp xếp các đơn bằng cách kéo thả từng đơn theo vị trí mong muốn
- Người dùng click vào đơn để xem chi tiết đơn
- Khi người dùng click vào Bản đồ, hệ thống sẽ di chuyển đến google map - Click vào Trạng thái để thay đổi trạng thái cho đơn hàng
- Click vào Hủy để Hủy đơn hàng
5. Công việc
Để di chuyển đến màn hình công việc, người dùng vào màn hình chức năng -> Chọn “Công việccd” Tại màn hình Danh sách công việc:
- Vuốt sang trái để hiển thị các chức năng:
+ Gán người thực hiện, tham gia, theo dõi công việc + Checkin: click nút này để checkin dịa điểm cho công việc + Trạng thái: Click vào đây để thay đổi trạng thái cho công việc + Click vào nút xóa để xóa công việc do người dùng tạo ra
- Vuốt sang phải hoặc tick vào icon bên trái tên công việc để chuyển công việc thành trạng thái hoàn thành
Màn hình bộ lọc công việc:
- Click vào các trường dữ liệu để thiết lập điều kiện lọc cho app - Sau mỗi lần chọn -> click Xác nhận để lưu điều kiện đã chọn - Sau đó click áp dụng bộ lọc để thực hiện quá trình lọc
Màn hình thêm mới công việc như sau: - Nhập tên Công việc (Bắt buộc)
- Click vào icon “Checkin” để bắt buộc công việc này phải checkin mới được hoàn thành - Click vào “Người làm” để thay đổi người thực hiện công việc
- Ngày hết hạn công việc: Là thời hạn của 1 công việc - Chi tiết công việc: Nhập mô tả công việc vào đây
- Nhắc nhở: Chọn nhắc nhở cho công việc được thông báo qua app hoặc mail (yêu cầu mỗi user đều phải cập nhật email cá nhân thì mới được nhận thông báo)
- Thêm người tham gia công việc này cùng bạn: Chọn người tham gia và người theo dõi - Công việc con: Nhập tên công việc con – công việc nhỏ hơn thuộc công việc đang tạo
- Khách hàng, dự án, báo giá, hợp đồng,..: Người dùng chọn từ các dữ liệu có sẵn trong hệ thống - Các chức năng như: Ưu tiên cao ( tick vào đây, hệ thống sẽ làm nổi bật task này lên), Cho phép
người thực hiện chỉnh sửa ( Nếu A là người tạo, chọn B là người thực hiện, vào lúc tạo có tick chức năng này thì sau khi người B thực hiện người B có quyền được sửa), Chỉnh sửa thời hạn (cũng giống nhưu trên), Yêu cầu duyệt khi hoàn thành (Nếu người A tạo task vào gán người B là người thực hiện, sau khi người B hoàn thành task thì phải qua người A duyệt thì mới hoàn thành công việc đó), Thời gian thực hiện (Chọn để thực hiện dự kiến sẽ xong)
- Tại màn hình Nhắc nhở: Được chọn nhiều lần nhắc nhở cho 1 công việc, người dùng có thể sử dụng những nhắc nhở đã được thiết lập trước hoặc Chọn thời gian theo nhu cầu bằng cách click vào dấu tick ở bên trái ngoài cùng
- Tại màn hình thêm KH, dự án, báo giá,…: Có nhiều tab để chọn, nahwmf tiết kiệm thời gian
- Để vào màn hình chi tiết công việc bạn click vào từng công việc, màn hình chi tiết công việc sẽ hiển thị như sau:
- Màn hìn các chức năng của chi tiết task
Link youtube: https://youtu.be/JdqIeT0jBDE
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI TẠO ĐƠN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG TRÊN CRM KHÔNG ĐẨY SANG IG
- KHÁCH HÀNG:
Mã KH này đã có trên IG
KH không có tỉnh thành/quận huyện
KH có kênh bán hàng không đúng
Tên KH (những KH cũ) có ký tự đặc biệt update sẽ không truyền sang IG
- ĐƠN HÀNG:
KH chứa đơn hàng này không có trên IG
Không nhập địa chỉ giao hàng cho đơn
Kho và Showroom của CRM không trùng với IG
User không có showroom tạo đơn hàng Xuất