TMCP Công thương Việt Nam
Trong những năm qua, nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tƣ mới và/hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh tiếp tục gia tăng. Số liệu về tình hình cho vay của NHCT từ 2014-2018 cụ thể nhƣ sau:
Bảng 3.3. Dư nợ cho vay đối với KHDN tại NHCT giai đoạn 2014 - 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018
Tổng dƣ nợ cho vay 477,326 591,110 706,876 837,180 888,216
Dƣ nợ cho vay KHDN 377,705 450,471 519,835 597,118 594,638
Tỷ trọng cho vay KHDN / Tổng dư nợ 85.87% 83.72% 78.53% 75.52% 68.75%
Tốc độ tăng trưởng 19.27% 15.40% 14.87% -0.42%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT từ 2014-2018)
Các chỉ tiêu về quy mô dƣ nợ cho vay KHDN của NHCT theo bảng trên cho thấy: Dƣ nợ tín dụng đối với KHDN luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, xu hƣớng ngày càng giảm dần do định hƣớng tăng
trƣởng tín dụng bán lẻ và DNVVN của NHCT trong những năm vừa qua nhằm hạn chế rủi ro tập trung hóa tín dụng vào các khách hàng quá lớn đồng thời thúc đẩy tăng trƣởng mạnh vào các đối tƣợng đem lại biên lợi nhuận cao.
Tốc độ tăng trƣởng tín dụng KHDN mạnh vào năm 2015 (+19,27%) và cũng có xu hƣớng chậm dần qua các năm. Trƣớc những thách thức của nền kinh tế, so với năm 2017, năm 2018 dƣ nợ cho vay KHDN giảm -0,42% so với năm 2017. Tín dụng đƣợc ƣu tiên cho khách hàng có dự án/phƣơng án sản xuất kinh doanh khả thi, xếp hạng tín nhiệm tốt, hiệu quả sinh lời cao, sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ƣu tiên khuyến khích. Tăng trƣởng tín dụng vào những lĩnh vực có hệ số rủi ro cao đƣợc kiểm soát chặt chẽ. Nhƣ vậy, với mức tăng trƣởng tín dụng cao cần có các chính sách, công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu mới có thể kiểm soát mức độ RRTD theo kế hoạch.
- Cho vay KHDN phân loại theo kỳ hạn:
Bảng 3.4. Kỳ hạn cho vay KHDN tại NHCT giai đoạn 2014 - 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng
Kỳ hạn
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dƣ nợ % Dƣ nợ % Dƣ nợ % Dƣ nợ % Dƣ nợ %
Ngắn hạn 198,244 52.5% 213,154 47.3% 265,095 51.0% 307,890 51.6% 310,129 52.2%
Trung hạn 50,426 13.4% 82,306 18.3% 78,609 15.1% 75,614 12.7% 50,712 8.5%
Dài hạn 129,036 34.2% 155,011 34.4% 176,132 33.9% 213,615 35.8% 233,798 39.3% (Nguồn: Báo cáo số liệu của NHCT từ 2014-2018)
Qua bảng số liệu trên cho thấy trong cơ cấu cho vay KHDN của NHCT thì ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trên 50%, kỳ hạn trung dài hạn duy trì ở mức trên 47%. Tỷ lệ cho vay ngắn hạn này có điều chỉnh tăng qua các năm nhƣng thay đổi không lớn. Trong đó, tỷ trọng cho vay dài hạn có dấu hiệu tăng mạnh từ 34,2% năm 2014 đến 39,3% cho năm 2018. Điều này thể hiện NHCT chú trọng tăng trƣởng cho vay các dự án trong các năm gần đây nhằm đem lại thu nhập cho ngân hàng (vì cho vay trung dài hạn thƣờng có NIM cao hơn ngắn hạn) nhƣng cũng tiềm ẩn rủi ro cao do các dự án thời gian dài, chịu ảnh hƣởng bởi các chính sách kinh tế xã hội, các dự án
thƣờng có số tiền lớn tập trung ở một số KHDN rất lớn nên đòi hỏi công tác thẩm định, dự báo phải đƣợc thực hiện thật tốt.
- Danh mục cho vay KHDN tại NHCT:
Bảng 3.5. Tỷ trọng dư nợ cho vay theo một số loại hình DN chính
Loại hình doanh nghiệp 2014 2015 2016 2017 2018
Công ty Nhà nƣớc 7,7% 6,16% 5,45% 3,54% 4,52% Công ty TNHH MTV vốn NN 100% 15,9% 11,37% 8,92% 6,01% 4,93% Công ty TNHH>MTV vốn NN trên 50% 0,7% 0,76% 0,84% 0,85% 0,83% Công ty TNHH khác 17,5% 19,06% 19,99% 19,53% 24,34% Công ty Cổ phần vốn Nhà nƣớc trên 50% 7,7% 6,63% 6,13% 4,61% 4,12% Công ty Cổ phần khác 25,6% 26,49% 26,53% 26,47% 31,31% Công ty hợp danh 0,0% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% Doanh nghiệp tƣ nhân 3,1% 2,90% 2,69% 1,68% 1,59% Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 4,4% 5,07% 5,70% 5,44% 6,08% Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã 0,1% 0,18% 0,16% 0,15% 0,17% Dịch vụ hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn
thể và hiệp hội 0,3% 0,41% 0,51% 0,32% 0,27%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của NHCT từ 2014 - 2018)
Bảng trên cho thấy, KHDN có dƣ nợ cho vay chiếm tỷ trọng cao nhất tại NHCT là Công ty cổ phần, Công ty TNHH khác (chủ yếu là DNVVN). Nhóm KHDN là Công ty có nguồn vốn Nhà nƣớc (Công ty TNHH MTV vốn Nhà nƣớc 100%, Công ty Cổ phần vốn Nhà nƣớc trên 50%) trƣớc đây luôn chiếm tỷ trọng lớn nhƣng hiện đã giảm dần. Điều này thể hiện NHCT đang chuyển dịch theo định hƣớng thị trƣờng, đa dạng hóa tệp khách hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn, khách hàng có yếu tố Nhà nƣớc.
- Cơ cấu cho vay theo các phân phúc KHDN:
Trong cho vay KHDN, bên cạnh việc giữ vững vị thế là ngân hàng dẫn đầu về phục vụ KHDN lớn và FDI, các năm gần đây NHCT chủ động chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, đẩy mạnh phân khúc KHDN vừa và nhỏ thông qua đổi mới và nâng cao toàn diện chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ cho các phân khúc này. NHCT đã
chủ động nhận diện, định vị và xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù cho khách hàng DNVVN.
Biểu đồ 3.1. Cơ cấu cho vay KHDN tại NHCT giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Báo cáo của NHCT từ 2014 - 2018)
Qua các biểu đồ trên đây cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ của NHCT trong các năm qua: Tỷ trọng cho vay KHDN Lớn giảm dần đều qua các năm (~4%/ năm) trong khi cho vay KHDNVVN tăng liên tục qua các năm, KHDN FDI tăng nhẹ. Việc chuyển dịch này cho thấy NHCT chú trọng tăng trƣởng hiệu quả, dành nguồn lực cho đối tƣợng khách hàng mang lại lợi nhuận cao hơn và hạn chế dần sự phụ thuộc vào các DN lớn, đa dạng hóa danh mục khách hàng nhằm san sẻ rủi ro.
- Bảo đảm tiền vay trong cho vay KHDN tại NHCT:
Biểu đồ 3.2. Cho vay KHDN có TSBĐ tại NHCT giai đoạn 2014 – 2018
(Nguồn: Báo cáo của NHCT từ 2014 - 2018)
Phân tích các số liệu trên biểu đồ cho thấy công tác bảo đảm tiền vay tại NHCT đƣợc chú trọng và duy trì ở mức khá. Tỷ lệ cho vay KHDN không có TSBĐ qua các năm có xu hƣớng giảm dần. Đặc biệt năm 2018 tỷ lệ này đƣợc giảm thấp ở mức 39,7%. Điều này phản ánh rủi ro tín dụng trong cho vay KHDN phần nào đƣợc đảm bảo do việc có TSBĐ sẽ hỗ trợ NHCT xử lý để thu hồi nợ khi gặp rủi ro.