8. Tổng quan tài liệu nghiêncứu
2.2.1. Môi trƣờng huy độngtiền gửi củaChi nhánh
a. Môi trường bên ngoài
- Môi trường kinh tế
Mặc dù chịu ảnh hƣởng của tình hình suy thoái thế giới, nền kinh tế của địa phƣơng trong giai đoạn này phát triển tƣơng đối ổn định.Tính bình quân giai đoạn 2013-2015, tốc độ tăng trƣởng GDP tăng 12,3% trong đó ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp 4,6%, ngành công nghiệp - xây dựng 15,4%, ngành dịch vụ 23%; Thu ngân sách 3.562 tỷ đồng; Huy động tiền gửi đầu tƣ toàn xã hội 12.000 tỷ đồng, chiếm 24,6% so GDP; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 715 triệu USD. Tình hình kinh tế trên địa bàn nhìn chung ổn định đây là điều kiện để phát triển kinh doanh của các ngân hàng trong đó có VCB Đắk Lắk.
- Chính sách của Ngân hàng Nhà nước
Thời gian qua do ảnh hƣởng của nền kinh tế, thị trƣờng huy động tiền gửi luôn có những biến động mạnh. Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trƣởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, Ngân hàng Nhà nƣớc liên tục có những chính sách về lãi suất huy động, cho vay, tỷ giá…để can thiệp vào thị trƣờng, đặc biệt trong giai đoạn 2013-2015 này đã áp dụng lãi suất trần huy động đối với một số kỳ hạn nhƣ 1 tháng đến dƣới 6 tháng. Với chính sách thay đổi lãi suất này cũng đã ảnh hƣởng đến tình hình huy động tiền gửi tại Chi nhánh, đặc biệt là cách điều hành lãi suất để phù hợp với quy định chung vừa đảm bảo số dƣ huy động cũng nhƣ lƣợng khách hàng truyền thống của Chi nhánh.
- Mức độ cạnh tranh trên địa bàn
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có đến 47 tổ chức tín dụng tham gia công tác huy động tiền gửi. Đến cuối năm 2015 có 6Chi nhánh NHTM nhà nƣớc, 29 đơn vị NHTM cổ phần, 1 Chi nhánh NHCSXH, 11 quỹ tín dụng, với
hơn 150 điểm giao dịch rộng khắp trên địa bàn tỉnh.Ngoài ra chƣa kể các định chế tài chính khác nhƣ công ty bảo hiểm, quỹ đầu tƣ, bƣu điện. Các sản phẩm huy động tiền gửiđƣợc nhiều ngân hàng phát triển dƣới nhiều hình thức khác nhau tại các phân đoạn thị trƣờng khác nhau nhằm tăng sức cạnh tranh, mở rộng các kênh phân phối qua ATM, POS, dịch vụ ngân hàng điện tử. Công tác chăm sóc khách hàng của các ngân hàng đƣợc đẩy mạnh, thái độ phục vụ nhiệt tình, tổ chức các sự kiện quảng bá tài trợ, giảm phí cho các khách hàng giao dịch. Cạnh tranh giữa các ngân hàng là nhân tố ảnh hƣởng khá nghiêm trọng đến huy động tiền gửi của Chi nhánh dẫn đến sự thay đổi lớn về số lƣợng khách hàng, số dƣ tiền gửi trong một khoảng thời gian.
-Tiềm năng huy động vốn trên địa bàn
Tiềm năng huy động tiền gửi trên địa bàn là rất lớn, theo các báo cáo thống kê trên địa bàn thì mức thu nhập của ngƣời dân tƣơng đối cao và ổn định (bình quân đầu ngƣời 25,2 triệu đồng), hơn nữa tâm lý an toàn của ngƣời dân trong lúc nền kinh tế khó khăn thì ngoài kênh dự trữ vàng, gửi tiền tại ngân hàng cũng là xu thế tăng lên. Khả năng huy động còn đƣợc xem xét tùy vào đối tƣợng dân cƣ. Đây là nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả huy động tiền gửi, thông thƣờng các ngân hàng đều niêm yết mức lãi suất trần đối với tất cả các kỳ hạn để thu hút tiền gửi dân cƣ và cho ra nhiều sản phẩm tiện ích, chƣơng trình hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu gửi tiền đặc biệt là trong dài hạn.
b. Môi trường bên trong
- Uy tín của ngân hàng
Uy tín đã đƣợc nhiều ngƣời dân trên địa bàn biết đến và đặt niềm tin, đƣợc các cấp ban ngành, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh đánh giá là một ngân hàng tồn tại lâu năm, có quy mô lớn, mức độ tín nhiệm cao không chỉ trong hoạt động kinh doanh và còn trong các hoạt động chính trị, xã hội. Ban lãnh đạo có trình độ cao, có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý và điều hành, có mối quan
hệ rộng và tốt đẹp với các cơ quan ban ngành của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh mở rộng sự phát triển của mình.
- Chiến lược kinh doanh của ngân hàng
Trong một ngân hàng, nghiệp vụ huy động vốn chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động về sử dụng vốn. Mỗi ngân hàng đều có một chiến lƣợc kinh doanh riêng theo từng thời kỳ, tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động của bản thân ngân hàng và điều kiện môi trƣờng kinh doanh. Từ đó ngân hàng có thể đƣa ra chiến lƣợc huy động vốn là thu hẹp hay mở rộng cho phù hợp với chính sách thu hẹp hay mở rộng tín dụng của ngân hàng trong thời kỳ đó. Cơ cấu nguồn vốn có thể thay đổi về tỷ lệ các khoản mục cấu thành, chi phí huy động có thể tăng hay giảm.Nếu chiến lƣợc kinh doanh đƣợc xây dựng đúng đắn phù hợp với điều kiện bản thân ngân hàng, các nguồn vốn đƣợc khai thác tối đa và hợp lý thì công tác huy động vốn phát huy hiệu quả.
- Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc
Trụ sở chính đƣợc xây dựng khang trang, vị trí giao dịch thuận lợi, các phòng giao dịch đều đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ trong quá trình kinh doanh. Mỗi cán bộ nhân viên đƣợc cung cấp công cụ, thiết bị phù hợp với chuyên môn mình đảm nhận, văn phòng làm việc sạch sẽ, bố trí hợp lý, phƣơng tiện đi lại đầy đủ,trạng thái hoạt động tốt. Công nghệ đƣợc đầu tƣ và chú trọng nâng cấp thƣờng xuyên đáp ứng với nhu cầu thay đổi và cải tiến. Đây là yếu tố cơ bản tác động đến huy động tiền gửi tạo niềm tin tƣởng và an toàn cho khách hàng đến giao dịch.
2.2.2. Mục tiêu huy động tiền gửi của Vietcombank– Chi nhánh Đắk Lắk
Trong giai đoạn 2013-2015, VCB Đắk Lắk đã làm khá tốt công tác huy động tiền gửi, mặc dù so với tổng huy động tiền gửi của toàn hệ thống là không đáng kể song Chi nhánh đã đáp ứng đƣợc nhu cầu tăng trƣởng tiền gửi của HSC giao. Và phƣơng châm quan điểm chủ đạo đối với hoạt động kinh
doanh trong giai đoạn này là “Tăng tốc, An toàn, Hiệu quả, Chất lƣợng”, tiếp tục tạo đột phá trong hoạt động bán lẻ đi đôi với đẩy mạnh bán buôn. Huy động tiền gửi luôn đƣợc xác định là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh trong giai đoạn này.
Chi nhánh đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động tiền gửi hàng năm; đồng thời tiến hành giao chỉ tiêu huy động tiền gửi đến từng phòng ban, bộ phận và tất cả cán bộ nhân viên tại Chi nhánh. Hàng năm, Chi nhánh đề ra mức tăng trƣởng số dƣ huy động tiền gửi trên cơ sở năm sau cao hơn năm trƣớc trên 20%.Theo đó,Chi nhánh cần đổi mới trong huy động tiền gửi để tạo nên sự đột phá, đảm bảo tăng trƣởng nhanh và bền vững. Giai đoạn 2013- 2015 là giai đoạn thích hợp để phân tích thực trạng các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và huy động tiền gửi nói riêng.
Do vậy, Chi nhánh đã thực hiện chiến lƣợc, chính sách nhằm thu hút thêm nguồn tiền nhàn rỗi của dân cƣ và các TCKT vì xét vào thị phần huy động tiền gửi của Chi nhánh tại địa bàn tỉnh thì khả năng tăng thị phần huy động tiền gửi của Chi nhánh vẫn còn, nhƣng chắc chắn đó là một điều không dễ dàng khi mà hiện nay tất cả các Ngân hàng đều đƣa ra nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách giữ khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới đầy cạnh tranh nên nhiệm vụ của VCB Đắk Lắk chắc chắn sẽ nhiều chông gai.
Phƣơng hƣớng huy động tiền gửi tại Chi nhánh đƣợc hoạch định căn cứ trên kế hoạch của HSC giao kế hoạch mỗi năm. Để đạt đƣợc những chỉ tiêu kế hoạch, Chi nhánh đã xác định những mục tiêu cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ huy động tiền gửi nhƣ sau:
- Chiếm lĩnh thị phần huy động tiền gửi trên địa bàn ở mức bình quân từ 10% trở lên.
thị trƣờng, bám sát quy định của HSC.
- Chi nhánh tích cực khai thác, tiếp cận thu hút các nguồn vốn, bám sát thị trƣờng, thực hiện các chính sách huy động vốn linh hoạt.
- Tăng cƣờng công tác quảng cáo, tiếp thị, tặng quà, chăm sóc khách hàng để đƣa hình ảnh VCB đến với khách hàng ngày một sâu rộng hơn.
- Ƣu tiên cho nhóm khách hàng tiền gửi trên 12 tháng để thu hút nguồn vốn này bảo đảm cho sự tăng trƣởng ổn định hoạt động của Chi nhánh.
Với các mục tiêu Chi nhánh đã đề racụ thể để hoàn thành nhiệm vụ huy động tiền gửi có những mục tiêu còn nhiều chông gai thách thức đối với Chi nhánh trong thời gian sắp tới:
- Để chiếm lĩnh thị phần huy động trên 10% quả là một khó khăn thách thức bởi thị phần huy động của VCB Đắk Lắk giai đoạn 2013 – 2015 giảm dần qua các năm từ 12% (năm 2013) giảm xuống 9,8% (năm 2015) nguyên nhân chủ yếu từ việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các Ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, và trong năm 2016 sẽ có thêm 03 Ngân hàng TMCP đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, bên cạnh đó tình hình kinh tế địa phƣơng gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua: do giá nông sản giảm, biến đổi khí hậu gây ra hạn hán, mất mùa…
- Chính sách lãi suất huy động linh động và thận trọng đây cũng là vấn đề khó khăn cho Chi nhánh bởi VCB là một ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc nên lãi suất huy động tiền gửi phụ thuộc vào chính sách tiền tệ do Ngân hàng Nhà nƣớc đƣa ra. Còn phía các ngân hàng TMCP có những chƣơng trình bù đắp lãi suất huy động tiền gửi nên lãi suất huy động thƣờng cao hơn so với VCB Đắk Lắk.
- Ƣu tiên đối với nhóm khách hàng tiền gửi trên 12 tháng đây là nhóm khách hàng truyền thống đồng thời nhóm khách hàng này đều đƣợc các ngân hàng khác trên địa bàn chào mời với lãi suất cạnh tranh hơn rất nhiều so với
VCB. Nên công tác chăm sóc, và ƣu đãi lãi suất sẽ làm phát sinh chi phí cho hoạt động huy động tiền gửi đối với nhóm khách hàng này.
2.2.3. Các giải phápChi nhánh đã thực hiện trong công tác huy động tiền gửi tiền gửi
Để triển khai hiệu quả các phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm về huy động tiền gửi nhƣ đã đề cập trên, trong giai đoạn này VCBChi nhánh Đắk Lắk đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra và đồng thời cũng thực hiện đúng theo định hƣớng phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chính là tăng trƣởng mạnh công tác huy động tiền gửi. Hệ thống các biện pháp mà Chi nhánh đã tiến hành trong giai đoạn này nhằm mục đích chính là tăng tốc, tạo đột phá mới trong huy động tiền gửi, đƣợc thể hiện cụ thể dƣới đây:
a. Về phát triển thị trường và khách hàng
Phát triển thị trường
Mạng lƣới bán hàng của Chi nhánh đƣợc mở rộng qua các năm, các phòng giao dịch đƣợc mở mới tại các địa điểm trung tâm của thành phố, các huyện để dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn. Trong năm 2013Chi nhánh mở thêm đƣợc 1 phòng giao dịch Quảng Phú ở huyện Cƣ M’gar, năm 2014 thêm phòng giao dịch Quang Trung tại Trung tâm thành phố, cuối năm 2015 có thêm phòng giao dịch Eakar tại huyện Eakar nâng tổng số phòng giao dịch lên 9 phòng, tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận đƣợc các đối tƣợng mới, thêm cơ hội khai thác nguồn vốn tại địa bàn mới.
Chi nhánh đã tiếp cận với một số đơn vị trả lƣơng qua tài khoản tại ngân hàng đối với các cán bộ công nhân viên tại công ty điện lực, công ty đô thị môi trƣờng, một số trƣờng trung học, cao đẳng, trƣờng trung cấp, hƣớng nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn…Tổng số tài khoản chi trả lƣơng qua tài khoản đến cuối năm 2015 đạt 1.960 tài khoản, con số này chƣa
cao nhƣng cũng phản ánh giải pháp Chi nhánh đã thực hiện có xu hƣớng phát triển tốt. Đây là hình thức huy động hiệu quả, tuy số dƣ thƣờng nhỏ lẻ nhƣng lại khá ổn định và rất có nhiều tiềm năng phát triển.
Triển khai kênh phân phối qua kết nối thanh toán với khách hàng nhƣ thu tiền điện, tiền nƣớc hàng tháng, thanh toán qua internet…Nhờ có kênh thanh toán này nên khách hàng luôn duy trì một số dƣ nhất định để thanh toán các khoản chi tiêu, kênh huy động này đã có kết quả tốt tại Chi nhánh trong thời gian vừa qua.
Việc mở rộng các hình thức huy động này đã dần tiếp cận đƣợc với nhiều ngƣời sử dụng, với những tiện lợi đi kèm sẽ giúp khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian để thanh toán các khoản chi tiêu thƣờng xuyên phát sinh. Công tác triển khai tại Chi nhánh nhìn chung đã đáp ứng đƣợc những vấn đề cơ bản của khách hàng.
Khách hàng
Khách hàng là điều kiện tiên quyết để ngân hàng tồn tại và phát triển. Chìa khoá của sự thành công trong cạnh tranh là duy trì và không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ thông qua việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.
Tuy nền kinh tế của Đắk Lắk là tỉnh có xuất phát thấp; tiềm lực tài chính của khách hàng nói chung, doanh nghiệp nói riêng còn rất hạn chế, đặc biệt là không ít doanh nghiệp hoạt động chủ yếu nhờ tiền gửi vay của các tổ chức tín dụng; trong khi nhu cầu sử dụng tiền gửi của khách hàng lớn gấp nhiều lần so với khả năng huy động. Đây là những khó khăn cơ bản mà bất kỳ TCTD nào cũng phải đối mặt, trong đó cóVCB Đắk Lắk .
Bảng 2.3. Thống kê số lượng tăng thêm khách hàng mới của trụ sở và các phòng giao dịch của Chi nhánh từ năm 2013- 2015.
Đơn vị 2013 2014 2015 Trụ sở chính 3.208 3.326 4.037 Phòng giao dịch số 1 734 1.156 1250 PGD Tất Thành 739 816 1001 Phòng giao dịch số 3 770 670 845 PGD Hùng Vƣơng 867 611 852 PGD Thuận Hòa 700 608 813 PGD Tân Lợi 753 868 999 PGD Quảng Phú 707 978 1.108 PGD Quang Trung 1.111 750 2.263
(Nguồn: Báo cáo hoạt động VCB Đắk Lắk)
Để có tiền gửi phục vụ khách hàng, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phƣơng, những năm qua VCB Đắk Lắk đã không ngừng nổ lực trong công tác huy động tiền gửi nhƣ: Đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng; kết hợp huy động tiền gửi với tín dụng, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ...Chính những nỗ lực này đã mang lại cho VCB Đắk Lắk kết quả huy động tiền gửi tƣơng đối lớn. Thời gian gần đây sự cạnh tranh trong huy động tiền gửi diễn ra ngày một gay gắt hơn, các TCTD không ngừng gia tăng tính hấp dẫn của sản phẩm tiết kiệm thông qua hình thức nhƣ tặng quà, tặng lãi suất, điều chỉnh thời gian nhận lãi... theo hƣớng có nhiều ƣu đãi cho khách hàng gửi tiền. Điều này đã gây cho Chi nhánh gặp không ít khó khăn.
b. Về lãi suất
Để đƣa ra mức lãi suất cho vay và huy động áp dụng tại Chi nhánh, bộ phận tham mƣu đã tham chiếu chính xác quy định của Tổng Giám đốc theo từng thời kỳ; đồng thời, đã khảo sát thị trƣờng và theo dõi nắm bắt thông tin về lãi suất giữa các ngân hàng trên địa bàn để có cơ sở trình Ban lãnh đạo đƣa ra những chính sách điều hành lãi suất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh trên thị trƣờng đảm bảo duy trì số dƣ tiền gửi cá nhân ổn định và có xu hƣớng phát triển hơn.
Tuy nhiên cơ chế lãi suất Chi nhánh áp dụng phụ thuộc nhiều vào chính sách lãi suất của HSC nên vẫn có linh hoạt nhƣng thƣờng không kịp thời do khi Chi nhánh chào khách hàng mức lãi suất cao hơn mức lãi suất quy định đƣợc công bố phải trình Tổng Giám đốc phê duyệt, thời gian thƣờng kéo dài, không đáp ứng ngay nhu cầu của khách hàng.
Bảng 2.4. Lãi suất tiền gửi và tiết kiệm VND của dân cư và pháp nhân (trừ TCTD) năm 2015
ĐVT: %
Kỳ hạn
Lãi suất huy ðộng nãm 2015
03/03 18/04 20/05 09/06 25/08 29/10 18/11 19/12