6. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Bảo Việt đƣợc thành lập theo giấy phép hoạt động số: 328/GP-NHNN ngày 11/12/2008 của Thống đốc ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam. Ngân hàng TMCP Bảo Việt là thành viên trẻ nhất của tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt và cũng là một ngân hàng trẻ trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.
Với các cổ đông sáng lập là tập đoàn Bảo Việt, tổng công ty sữa Việt Nam (Vinamilk) và công ty Cổ phần Tập đoàn CMC cùng một số cổ đông khác là các tổ chức uy tín trong cả nƣớc.
Sự ra đời của BAOVIET Bank góp phần hoàn thiện giải pháp tài chính: Bảo hiểm – Đầu tƣ – Tài chính – Ngân hàng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, toàn diện cho toàn hệ thống Bảo Việt.
Xuất phát từ tiềm năng kinh tế và nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngày càng tăng cao, Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Đà Nẵng chính thức ra đời ngày 07/03/2011. Hiện Trụ sở chính của BAOVIET Bank - CN Đà Nẵng nằm tọa lạc tại địa chỉ số: 86 – 88 Nguyễn Văn Linh, Phƣờng Nam Dƣơng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Mạng lƣới hoạt động của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng gồm 01 chi nhánh chính và 02 phòng giao dịch. Trong năm 2017, chi nhánh có kế hoạch
mở thêm 01 phòng giao dịch đóng tại địa bàn quận Thanh Khê, nâng tổng số phòng giao dịch lên 03 phòng.
BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng thành lập hơn 6 năm với tổng số lƣợng cán bộ công nhân viên là 51 ngƣời, chủ yếu là trình độ đại học và sau đại học. Nhìn chung, nhân lực tại chi nhánh đƣợc đánh giá là còn khá trẻ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và rất năng động.
2.1.2. Lĩn vực kinh doanh chủ yếu của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng
Giống với các TCTD khác trên địa bàn, lĩnh vực kinh doanh của BAOVIET Bank Đà Nẵng tập trung chủ yếu vào hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. Ngoài ra, BAOVIET Bank còn cung cấp dịch vụ khác nhƣ kinh doanh ngoại tệ.
2.1.3. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng – CN Đà Nẵng
Trong thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế chƣa thực sự khả quan, tuy nhiên ngân hàng Bảo Việt – CN Đà Nẵng luôn nỗ lực tìm kiếm và phát triển khách hàng khối khách hàng doanh nghiệp mục tiêu bên cạnh phát triển mảng kinh doanh bán lẻ và chính sách chăm sóc khách hàng tốt, tập trung vào những ngành mũi nhọn và có tiềm năng phát triển trên địa bàn, các dự án có hiệu quả kinh tế cao, có khả năng sinh lời và thu hồi vốn nhanh. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của ngân hàng đã đạt đƣợc những hiệu quả tích cực, đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của BAOVIET Bank Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 ĐVT: Triệu đồng, % TT CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 Tăn trƣởng BQ
Giá trị Giá trị Tăn
trƣởng Giá trị Tăn trƣởng 1 Huy động vốn 1.126.128 1.267.925 12,59% 1.351.784 6,61% 9,60% 2 Dƣ nợ cho vay 1.595.567 1.636.638 2,57% 1.762.952 7,72% 5,15% 3 Tổng thu nhập 159.888 167.097 4,51% 173.960 4,11% 4,31% 4 Tổng chi phí 119.704 124.200 3,76% 130.614 5,16% 4,46% 5 Lợi nhuận 40.184 42.897 6,75% 43.346 1,05% 3,90%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng)
a.Hoạt động huy động vốn
Nhìn vào bảng 2.1 có thể thấy rằng nguồn vốn huy động của chi nhánh đƣợc duy trì ở mức 1.200-1.400 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2015, chỉ tiêu huy động tăng hơn 12% so với năm 2014 và con số này ở năm 2016 là 6,61%. Sở dĩ năm 2016 vừa qua, mức độ tăng trƣởng huy động vốn thấp hơn các năm trƣớc là do sự nóng lên của thị trƣờng bất động sản và thị trƣờng vàng nên phần lớn dòng tiền đổ vào đầu cơ vàng và đầu tƣ mua bán bất động sản nên công tác huy động gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lãi suất tiền gửi vẫn chƣa thực sự hấp dẫn so với các kênh đầu tƣ khác và địa bàn kinh doanh của chi nhánh Đà Nẵng chịu sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác trong khi mặt bằng lãi suất huy động của BAOVIET Bank chỉ ở mức trung bình của thị trƣờng. Tuy nhiên với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng, sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo và sự hậu thuẫn từ phía tập đoàn Bảo Việt mà chi nhánh đã làm tốt công tác huy động vốn trong thời gian vừa qua.
Việc làm tốt công tác huy động vốn sẽ giúp chi nhánh chủ động trong công tác kinh doanh.
b. Hoạt động cho vay
Qua số liệu ở bảng 2.1 cho thấy hoạt động cho vay của chi nhánh trong giai đoạn 2014-2016 có mức tăng trƣởng ổn định qua các năm, năm 2015 dƣ nợ cho vay tăng hơn 2,5% so với năm 2014 và đến năm 2016 mức tăng trƣởng đạt gần 8%, dƣ nợ duy trì ở mức từ 1.600-1.800 tỷ đồng. Năm 2014 và 2015 lãi suất cho vay trên thị trƣờng liên tục đƣợc điều chỉnh giảm và thấp hơn giai đoạn trƣớc là một trong những nguyên nhân làm cho nhu cầu tín dụng của khách hàng gia tăng. Tuy mức tăng trƣởng chỉ đạt từ 4%-7% nhƣng qua đó cho thấy hoạt động cho vay của chi nhánh vẫn khá hiệu quả và mang về lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Tuy nhiên, bên cạnh tình hình kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt về thị phần cho vay trên địa bàn, BAOVIET Bank còn là một ngân hàng khá mở mẻ tại thị trƣờng Đà Nẵng nên công tác cho vay chỉ tăng trƣởng ở mức khiêm tốn nhƣ trên.
c. Hiệu quả hoạt động
Nhìn vào bảng 2.1 ta thấy trong năm 2014, tổng lợi nhuận của chi nhánh đạt hơn 40 tỷ đồng. Những năm tiếp theo, lợi nhuận của chi nhánh tiếp tục tăng từ 6%. Trong tình hình chung của thị trƣờng năm 2014, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhƣng BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng vẫn đạt đƣợc mức lợi nhuận kỳ vọng. Bƣớc sang năm 2016, tổng chi phí của chi nhánh tăng cao hơn so với các năm trƣớc vì trong năm 2016, chi nhánh tiến hành mở phòng giao dịch khiến cho chi phí cố định tăng cao. Ngoài ra chi nhánh chú trọng công tác truyền thông nên cũng góp phần làm tăng chi phí hoạt động. Tuy nhiên, chi nhánh đã kiểm soát chi phí hiệu quả nhờ đó tốc độ gia tăng chi phí luôn nhỏ hơn tốc độ gia tăng thu nhập, góp phần làm gia tăng lợi nhuận. Nhìn chung, các khoản chi phí trong giai đoạn này phù hợp với tốc độ tăng quy mô hoạt động của chi nhánh.
d.Dịch vụ thẻ và chi lương
Bảng 2.2.Dịch vụ thẻ và chi lương tại BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 ĐVT: Cái, % TT CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 G á trị G á trị trƣởn Tăn G á trị trƣởn Tăn 1 Số lƣợng thẻ 527 673 27.70% 819 21.69%
2 Số đơn vị chi lƣơng 0 7 - 18 157.14%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng)
Qua bảng 2.2 ta thấy dịch vụ thẻ và chi lƣơng của ngân hàng Bảo Việt Đà Nẵng vẫn còn khá khiêm tốn, số lƣợng thẻ phát hành năm 2016 đạt 819 thẻ, tăng 21,69% so với năm 2015. Số đơn vị chi lƣơng của chi nhánh năm 2016 là 18 đơn vị, tăng 11 đơn vị so với năm 2015, phần lớn là các công ty, đơn vị thành viên của tập đoàn Bảo Việt.
2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI BAOVIET BANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG BAOVIET BANK – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.2.1. Bối cảnh hoạt động cho vay doanh nghiệp tại BAOVIET Bank – C n án Đà Nẵng – C n án Đà Nẵng
a.Bối cảnh bên ngoài
- Tình hình kinh tế xã hội Thành phố Đà Nẵng những năm qua
Thành phố Đà Nẵng nằm ở miền trung Việt Nam, là trung tâm kinh tế của cả khu vực miền trung Tây Nguyên. Thành phố Đà Nẵng có diện tích đất tự nhiên 1.283,42km2 với dân số tính đến thời điểm 2016 là 1.049.000 ngƣời, gồm 06 quận và 02 huyện.
Nhìn chung, tình hình kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong năm 2016 nhƣ sau: Tổng GDP ƣớc tính đạt 69.806 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2015, tăng 9,52% so với năm 2014. Trong khi đó tổng sản phẩm trong nƣớc (GPD) cả nƣớc năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015, ƣớc đạt 4.502,7 nghìn tỷ đồng. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đà Nẵng (PCI) năm 2016 là 70, tăng 2,43% so với năm 2015, thuộc nhóm xếp hạng rất tốt, đứng đầu trong cả nƣớc.
- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Tình hình phát triển số lƣợng doanh nghiệp và vốn đăng ký trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến năm 2016 đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Bảng thống kê doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
TT C ỉ t êu 2015 2016
1 Số DN đăng ký mới (DN) 2.271 3.412
2 Vốn đăng ký mới (tỷ đồng) 10.230 15.700
3 Lũy kế DN đang hoạt động (DN) 11.434 14.846 4 Lũy kế vốn đăng ký (ngàn tỷ đồng) 94.445 110.145
(Nguồn: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng)
Tính đến hết năm 2016, thành phố Đà Nẵng có 14.846 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký luỹ kế lên đến 110.145 ngàn tỷ đồng. Trong năm 2015, số lƣợng doanh nghiệp đăng ký mới là 2.271 trong khi đó năm 2016 là 3.412 doanh nghiệp, tăng hơn 50% so với năm trƣớc. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều doanh nghiệp thành lập, đầu tƣ tại thành phố Đà Nẵng, đây là điều kiện rất tốt để phát triển kinh tế cho thành phố cũng nhƣ là nguồn khách hàng dồi dào cho hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn.
Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, vận tải,…Phần lớn doanh nghiệp tập trung tại
06 quận và một số ít ở huyện Hoà Vang. Ngày nay, có càng nhiều các bạn trẻ khởi nghiệp bằng các dự án start-up, làm nền tảng cho sự phát triển hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn non trẻ, nhƣng với chính sách thu hút đầu tƣ, khuyến khích đẩy mạnh khởi nghiệp của thành phố, các doanh nghiệp ngày càng đƣợc cải thiện, nâng cao và kỳ vọng sẽ tốt hơn trong thời gian đến. Định hƣớng phát triển kinh tế trong thời gian tới của thành phố Đà Nẵng là duy trì tăng trƣởng kinh tế ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, tập trung phát triển du lịch và thƣơng mại, đầu tƣ công nghệ, xây dựng hạ tầng đồng bộ và hiện đại, xây dựng môi trƣờng văn hoá lành mạnh nhằm xứng đáng với danh hiệu “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”.
Một điểm yếu khác của hệ thống doanh nghiệp tại Đà Nẵng là chƣa chủ động đƣợc nguồn cung nguyên vật liệu và chƣa chú trọng đến công tác quảng bá thƣơng hiệu, xây dựng chính sách marketing, chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, trình độ khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế trong tình hình chung của cả nƣớc ngày đầu hội nhập. Đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ nên hạn chế tầm nhìn phát triển và mạng lƣới phân phối sản phẩm.
- Chính sách về cho vay của ngân hàng nhà nước
Trong giai đoạn 2014-2015, NHNN đã thực hiện nhiều chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô, thể hiện thông qua động thái liên tục điều chỉnh giảm dần các mức lãi suất chủ chốt, đặc biệt lãi suất huy động, làm cơ sở để giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay.
NHNN thực hiện chính sách tín dụng theo hƣớng tháo gỡ khó khăn cho khu vực sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đắc lực chuyển dịch cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trƣởng. Ngoài ra, NHNN cũng định hƣớng các tổ chức tín dụng xây dựng chính sách tín dụng mang tính tổng thể, phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất. Chính vì vậy thời gian vừa qua đã chứng kiến sự ra
đời của nhiều chính sách tín dụng mang tính đặc thù, trong đó tại BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng có gói 1000 tỷ đồng ƣu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, gói tín dụng EASY CAR hỗ trợ doanh nghiệp mua xe phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Mức độ cạnh tranh trên địa bàn
Trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng trên 50 tổ chức tín dụng đang hoạt động với các sản phẩm cho vay linh hoạt dƣới nhiều hình thức khác nhau với từng phân khúc khách hàng khác nhau. Do đó, có thể nói thị trƣờng Đà Nẵng đƣợc xem là thị trƣờng cạnh tranh đầy khốc liệt. Tuy nhiên, các ngân hàng chƣa thực sự cạnh tranh bằng chất lƣợng dịch vụ mà vẫn còn khá phổ biến tình trạng cạnh tranh bằng lãi suất và bằng nhiều cách giảm tiêu chuẩn cấp tín dụng. Sự cạnh tranh này giữa các ngân hàng là không cân sức và càng ngày càng tạo ra khoảng cách lớn hơn. Trong cuộc chạy đua giành thị phần này, BAOVIET Bank chƣa thực sự chiếm ƣu thế vì còn là một ngân hàng nhỏ, khá mới mẻ tại thị trƣờng Đà Nẵng. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của đội ngũ nhân lực, chính sách tín dụng linh hoạt, BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng đang từng bƣớc khẳng định thƣơng hiệu là thành viên tập đoàn tài chính – ngân hàng – bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.
b. Bối cảnh bên trong
- Năng lực hoạt động của ngân hàng
Có nền tảng là thành viên tập đoàn tài chính - bảo hiểm - ngân hàng lớn nhất Việt Nam, có quy mô lớn, đƣợc nhiều doanh nghiệp, ban ngành trên địa bàn biết đến. Mức độ tín nhiệm cao không chỉ trong hoạt động bảo hiểm mà cả trong hoạt động ngân hàng và còn trong các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phƣơng. Bên cạnh đó BAOVIET Bank còn là một ngân hàng với tiềm lực tài chính tốt, với hơn 52% cổ phần của tập đoàn Bảo Việt, luôn thực hiện tốt các mục tiêu, chính sách của Đảng và nhà nƣớc về cung ứng tiền cho lĩnh vực kinh tế.
- Chính sách trong cho vay doanh nghiệp
Trong giai đoạn 2014 – 2016, ngân hàng đã đƣa ra các gói cho vay hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều ƣu đãi về lãi suất, dịch vụ. Năm 2014, lãi suất cho vay VND dành cho các lĩnh vực ƣu tiên đƣợc các tổ chức tín dụng áp dụng ở mức phổ biến ở mức 7%/năm đối với kỳ hạn ngắn, lãi suất cho vay trung dài hạn đƣợc ngân hàng áp dụng ở mức 9%-10%/năm, lãi suất cho vay dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thƣờng ở mức 7%-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn, 9,5%-11%/năm đối với trung dài hạn. Với gói cho vay kinh doanh đảm bảo bằng bất động sản, tài sản đảm bảo áp dụng 100% là bất động sản, khách hàng có thể đƣợc vay đến 70% trên giá trị tài sản đảm bảo. Thời gian qua, khi mới gia nhập thị trƣờng Đà Nẵng, BAOVIET Bank đã cho ra đời nhiều gói tín dụng ƣu đãi hấp dẫn nhằm tìm kiếm và phát triển khối khách hàng doanh nghiệp, nhƣ gói 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, gói EASY CAR hỗ trợ các doanh nghiệp mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra BAOVIET Bank còn hỗ trợ khế ƣớc nhận nợ lên tới 12 tháng, linh hoạt trong cho vay, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Chính vì vậy, qua hơn sáu năm gia nhập thị trƣờng Đà Nẵng, hiện BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng đã và đang từng bƣớc khẳng định thƣơng hiệu và chất lƣợng của mình.
- Cơ sở vật chất, môi trường làm việc
Trụ sở giao dịch đƣợc xây dựng mới khang trang, bề thế, có vị trí giao dịch thuận lợi, nằm ở mặt tiền đƣờng Nguyễn Văn Linh, là trục đƣờng giao