6. Tổng quan tình hình nghiên cứu
2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠ
2.2.4. Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại BAOVIET
a. Về quy mô cho vay doanh nghiệp - Tình hình dư nợ cho vay
Tình hình dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng 2.4. Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016. ĐVT: Triệu đồng,% T T C ỉ t êu 2014 2015 2016 SO SÁNH G á trị Tỷ lệ G á trị Tỷ lệ G á trị Tỷ lệ 2015 /201 4 2016 /201 5 1 Tổng dƣ nợ 1.595.567 100% 1.636.638 100% 1.762.952 100% 2.57% 7,72% 2 Dƣ nợ KHDN 1.095.995 68,69% 1.156.776 70,68% 1.337.904 75,89% 1,99% 5,21%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2014-2016 của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng)
Nhìn vào bảng 2.4 có thể thấy rằng tổng dƣ nợ của chi nhánh tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng trên tổng dƣ nợ cho vay ngày càng lớn. Cụ thể năm 2015, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp đạt 1.156.776 triệu đồng, chiếm trên 70% tổng dƣ nợ, tăng gần 2% so với năm 2014. Đồng thời năm 2016, tỷ trọng cho vay doanh nghiệp cũng tăng 5,21% so với năm 2015, với dƣ nợ đạt đƣợc 1.337.904 triệu đồng.
Qua biến động dƣ nợ cho vay có thể thấy tình hình cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2014-2016 của chi nhánh có bƣớc tăng trƣởng khá ổn định. Để đạt
đƣợc kết quả nhƣ trên, BAOVIET Bank Đà Nẵng đã xác định hoạt động cho vay doanh nghiệp là một trong những hoạt động cho vay chủ lực, thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp tìm kiếm và phát triển khách hàng, linh hoạt trong cho vay. Nhờ sự lãnh đạo của ban giám đốc cùng sự cố gắng của tập thể nhân viên ngân hàng, các sản phẩm tín dụng của ngân hàng Bảo Việt Đà Nẵng luôn đƣợc khách hàng đánh giá cao. Điều này giúp chi nhánh khẳng định đƣợc thƣơng hiệu và lợi thế cạnh tranh của BAOVIET Bank trên thị trƣờng Đà Nẵng. Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp tăng trƣởng trong giai đoạn qua góp phần mang lại nguồn lợi nhuận cho chi nhánh. Ngoài yếu tố nội tại từ ngân hàng, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của BAOVIET Bank Đà Nẵng tăng trƣởng trong thời gian qua cũng chịu ảnh hƣởng từ điều kiện kinh tế vĩ mơ. Lãi suất và lạm phát đƣợc duy trì ở mức thấp, nhiều ngành kinh tế vĩ mô dần đi vào ổn định, thốt khỏi thời kì trì trệ và tăng trƣởng trở lại. Đặc biệt thị trƣờng bất động sản bắt đầu nóng lên từ năm 2014, đến đầu năm 2016 trở thành cơn sốt bất động sản. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cũng góp phần làm tăng nhu cầu tín dụng của các tổ chức trên địa bàn. Việc gia tăng dƣ nợ này là nền tảng giúp ngân hàng Bảo Việt Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong tƣơng lai.
Tuy nhiên, theo đánh giá thì mức tăng trƣởng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của chi nhánh còn khá thấp do ngân hàng Bảo Việt còn là ngân hàng trẻ, mới gia nhập thị trƣờng Đà Nẵng hơn 6 năm. Nhìn chung hiện nay các ngân hàng đều chuyển dịch cơ cấu sang phát triển ngân hàng bán lẻ, tuy nhiên các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vẫn linh động hơn nhiều nên dƣ nợ về cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ.
Tuy nhiên với số lƣợng hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động mà BAOVIET Bank chỉ có khoảng 70 doanh nghiệp đang vay vốn thì con số này khá khiêm tốn. Chính vì vậy vấn đề ƣu tiên giải quyết của chi nhánh trong
thời gian tới là tập trung nguồn lực để tăng trƣởng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp hơn nữa để tận dụng tối đa nguồn vốn huy động dồi dào với chi phí tƣơng đối thấp từ các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Bảo Việt.
- Số lượng khách hàng doanh nghiệp
Số lƣợng doanh nghiệp đang có quan hệ giao dịch tại BAOVIET Bank Chi nhánh Đà Nẵng đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.5. Số lượng khách hàng doanh nghiệp của BAOVIET Bank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016
TT C ỉ t êu 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
1 Số lƣợng DN 44 52 67 8 15
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2014-2016 của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng)
Qua số liệu thể hiện ở bảng 2.5 cho thấy số lƣợng doanh nghiệp tăng trƣởng qua các năm, từ 44 doanh nghiệp năm 2014 tăng lên đến 67 doanh nghiệp vào năm 2016. Việc tăng số lƣợng doanh nghiệp không phản ánh đƣợc dƣ nợ có tăng lên tƣơng đƣơng hay khơng. Tuy nhiên, việc gia tăng số lƣợng KHDN làm gia tăng số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Vì là thành viên của tập đoàn bảo hiểm – tài chính – ngân hàng Bảo Việt nên việc bán chéo các sản phẩm bảo hiểm, đầu tƣ cũng mang lại nguồn thu khá lớn cho BAOVIET Bank. Việc này sẽ làm phát huy triệt để và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Thực tế hiện nay thì số lƣợng doanh nghiệp cần vốn ngày càng nhiều, do đó tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới là chiến lƣợc hàng đầu của ngân hàng. Một số chƣơng trình phát triển khách hàng mà chi nhánh đã triển khai trong giai đoạn 2014-2016 nhƣ sau:
- Chƣơng trình “Nắng vàng biển xanh cùng BAOVIET Bank”, tặng quà cho khách hàng phát sinh quan hệ tín dụng tại chi nhánh.
- Chƣơng trình “Rinh q đón tân niên”, tặng q tri ân khách hàng nhân dịp Tết nguyên đán.
- Chƣơng trình tri ân khách hàng nhân dịp 5 năm thành lập chi nhánh. - Chƣơng trình BAOVIET Bank đồng hành cùng phụ nữ thành phố Đà Nẵng.
- Chƣơng trình giao lƣu, giới thiệu sản phẩm với các thành viên và khách hàng của Tập đoàn Bảo Việt.
Qua các chƣơng trình đã thực hiện và đồng hành cùng các tổ chức trên địa bàn, BAOVIET Bank Đà Nẵng đã phần tạo đƣợc thƣơng hiệu và củng cố niềm tin của khách hàng, nhờ đó góp phần gia tăng số lƣợng khách hàng qua từng năm
b. Về cơ cấu cho vay doanh nghiệp - Cơ cấu cho vay theo thời hạn
Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp phân theo thời hạn tại BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay KHDN theo thời hạn của BAOVIET Bank – CN Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 ĐVT: Triệu đồng,% TT C ỉ t êu 2014 2015 2016 G á trị trƣởn Tăn G á trị trƣởn Tăn 1 Dƣ nợ KHDN 1.095.995 1.156.776 60.781 1.337.904 181.128 2 Ngắn hạn 880.742 942.657 61.915 1.087.315 144.658 3 Tỷ lệ 80,36% 81,49% 1,13% 81,27% -0,22% 4 Trung dài hạn 215.253 214.119 -1.134 250.589 36.470 5 Tỷ lệ 19,64% 18,51% -1,13% 18,73% 0,22%
(Nguồn: Phịng tác nghiệp tín dụng BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Nhìn vào bảng 2.6, có thể thấy tại chi nhánh ngân hàng Bảo Việt Đà Nẵng, dƣ nợ cho vay đối với KHDN ngắn hạn chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao và ngày càng tăng qua các năm, mức tỷ trọng xoay quanh 80% tổng dƣ nợ. Cụ thể, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp ngắn hạn năm 2015 đạt 942.657 triệu đồng,
tăng 61.915 triệu đồng so với năm 2014 và chiếm 81,49% trong tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của chi nhánh. Năm 2016, dƣ nợ ngắn hạn tiếp tục tăng, đạt mức 1.087.315 triệu đồng, chiếm 81,27% trong tổng dƣ nợ, giảm khơng đáng kể so với năm trƣớc đó. Các khoản vay ngắn hạn này chủ yếu là tài trợ bổ sung vốn lƣu động cho các phƣơng án kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp, cho vay tài trợ nhập khẩu, bảo lãnh thanh toán. Cho vay ngắn hạn thƣờng linh hoạt và hồ sơ đơn giản hơn cho vay trung dài hạn. Ngoài ra, mức độ rủi ro tín dụng và tỷ lệ nợ xấu trong cho vay ngắn hạn thấp hơn cho vay trung dài hạn. Nếu cho vay ngắn hạn, yếu tố giá cả thị trƣờng và lạm phát nền kinh tế cũng giảm thiểu đƣợc rủi ro hơn nhiều so với việc cấp tín dụng dài hạn. Chính sự dịch chuyển cơ cấu kỳ hạn nợ trong tín dụng đã làm cho cơ cấu vốn của ngân hàng ổn định hơn.
Dƣ nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp hơn trong cơ cấu cho vay doanh nghiệp của chi nhánh. Cụ thể, cho vay trung dài hạn của chi nhánh năm 2015 chiếm 214.119 triệu đồng, giảm 1.134 triệu đồng so với năm 2014. Đến năm 2016, dƣ nợ trung dài hạn tăng thêm 36.470 triệu đồng, đạt mức 250.589 triệu đồng, chiếm 18,73% tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp. Cho vay trung dài hạn thƣờng đƣợc áp dụng với các doanh nghiệp thực hiện dự án, đầu tƣ tài sản cố định nhằm gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Cơ cấu cho vay theo hình thức bảo đảm.
Cơ cấu cho vay theo hình thức bảo đảm tại BAOVIET Bank chi nhánh Đà Nẵng đƣợc thể hiện qua bảng sau
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay theo hình thức bảo đảm của BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Triệu đồng,%
TT C ỉ t êu 2014 2015 2016
1 Dƣ nợ CVDN 1.095.995 1.156.776 1.337.904
2 Có TSĐB 1.057.635 1.108.191 1.264.586
3 Tỷ lệ (%) 96,50% 95,80% 94,52%
Qua số liệu đƣợc thể hiện tại bảng 2.7, cho thấy tại BAOVIET Bank – chi nhánh Đà Nẵng hiện nay, phần lớn các khoản cho vay đều là cho vay có tài sản bảo đảm. Hơn 95% dƣ nợ cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh đƣợc thế chấp bằng tài sản, cụ thể năm 2015, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp có tài sản đảm bảo là 1.108.191 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 95,80% tuy nhiên sang năm 2016, tỷ lệ này giảm còn 94,52%, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chỉ đạt 1.264.586 triệu đồng.
Cho vay có tài sản thế chấp chiếm tỷ lệ cao là một yếu tố thuận lợi giúp giảm thiểu rủi ro mất vốn và thuận lợi trong cơng tác xử lý nợ nếu có phát sinh nợ q hạn.
Ngồi ra, cịn có một số ít các khoản vay dƣới hình thức vay tín chấp nhƣ cho vay thấu chi tài khoản lƣơng, cho vay thơng qua hình thức phát hành thẻ tín dụng,…Việc ngân hàng cho vay khơng có tài sản đảm bảo mang lại cho doanh nghiệp lợi ích khơng hề nhỏ khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về phía ngân hàng sẽ là rủi ro khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả ảnh hƣởng đến khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng. Do vậy, BAOVIET Bank Đà Nẵng rất chú trọng đến tài sản đảm bảo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
- Cơ cấu cho vay theo loại tiền tệ
Dƣ nợ cho vay theo loại tiền tệ tại BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay KHDN theo loại tiền tệ của BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Triệu đồng, % STT C ỉ t êu 2014 2015 2016 1 Dƣ nợ CVDN 1.095.995 1.156.776 1.337.904 2 Bằng VNĐ 1.036.373 1.113.975 1.270.474 Tỷ lệ 94,56% 96,30% 94,96% 3 Bằng USD 59.622 42.801 67.430 Tỷ lệ 5,44% 3,70% 5,04%
Trong những năm qua, chi nhánh chủ yếu cho vay và giải ngân bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dƣ nợ KHDN. Dƣ nợ cho vay ngoại tệ tại chi nhánh chủ yếu tới từ các doanh nghiệp xuất khẩu và hoạt động dịch vụ du lịch. Trong những năm qua, hoạt động xuất nhập khẩu và du lịch tại Đà Nẵng có bƣớc khởi sắc hơn nhờ vào định hƣớng phát triển du lịch, hội nhập kinh tế thế giới của thành phố. Chính vì vậy, góp phần làm tăng nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phục vụ cho việc thanh toán hàng nhập khẩu.
- Cơ cấu cho vay theo ngành nghề
Cơ cấu cho vay theo ngành nghề tại BAOVIET Bank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2016 đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.9. Dư nợ cho vay KHDN theo ngành nghề giai đoạn 2014-2016 của BAOVIET Bank – chi nhánh Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng,% T T C ỉ t êu 2014 2015 2016 G á trị trọn Tỷ G á trị trọn Tỷ G á trị trọn Tỷ 1 Dƣ nợ CVDN 1.095.995 100% 1.156.776 100% 1.337.904 100% 2 Ngành TMDV 501.966 45,80% 594.209 51,37% 693.299 51,82% 3 Ngành xây dựng 414.176 37,79% 366.119 31,65% 396.688 29,65% 4 Ngành vận tải 62.472 5,70% 95.897 8,29% 123.087 9,20% 5 Ngành khác 117.381 10,71% 100.551 8,69% 124.830 9,33%
(Nguồn: Phịng tác nghiệp tín dụng BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Trong những năm qua, cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh khơng có sự thay đổi lớn. Trong tất cả các nhóm ngành nghề thì cho vay các ngành thƣơng mại dịch vụ và xây dựng là chiếm tỷ trọng cao nhất. Mặc dù tỷ lệ cho vay các ngành xây dựng giảm qua các năm, tuy nhiên vẫn nằm ở mức cao và là ngành tiềm năng nên chi nhánh đã đang và sẽ tiếp tục khai thác và phát triển bên cạnh các ngành thƣơng mại dịch vụ, vận tải,…
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế thì dƣ nợ cho vay ngành thƣơng mại dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao. Năm 2015, dƣ nợ ngành thƣơng mại dịch vụ chiếm 51,37% tổng dƣ nợ, đạt 594.209 triệu đồng. Bƣớc sang 2016, tỷ trọng này có tăng nhẹ ở mức 51,82%, đạt 693.299 triệu đồng. Sở dĩ tỷ trọng ngành xây dựng giảm qua các năm vì thời gian qua là giai đoạn khá khó khăn cho ngành xây dựng, hơn nữa trong xây dựng thƣờng có độ trễ trong thi cơng, nên các doanh nghiệp này thƣờng gặp khó khăn trong việc thanh tốn nợ ngân hàng. Chính vì vậy, chi nhánh cũng thận trọng hơn khi mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này.
Một trong số các ngành nghề có bƣớc phát triển trong thời gian qua đó là ngành vận tải. Nhờ phát triển du lịch và tăng cƣờng xuất nhập khẩu hàng hoá, nên góp phần phát triển ngành vận tải của thành phố. Ngồi ra, thành phố Đà Nẵng đang trong q trình xây dựng cơ sở hạ tầng nên dịch vụ vận tải cũng đƣợc mở rộng theo. Nhận thấy đây là ngành tiềm năng nên thời gian qua chi nhánh đẩy mạnh cho vay đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, tung ra thị trƣờng sản phẩm EASY CAR hỗ trợ vay mua xe kinh doanh. Nhờ đó, tỷ trọng dƣ nợ cho vay lĩnh vực này tăng qua các năm. Từ 62.472 triệu đồng năm 2014, tăng lên 95.897 triệu đồng năm 2015 và đến năm 2016, con số này đạt 123.087 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2014. Điều đó chứng tỏ chi nhánh đã chú trọng hơn trong việc chuyển đổi cơ cấu cho vay, bám sát các ngành có tiềm năng phát triển.
c. Về thu nhập
Cơ cấu thu nhập của ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Đà Nẵng đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau:
Bảng 2.10. Cơ cấu thu nhập giai đoạn 2014-2016 của BAOVIET Bank - Chi nhánh Đà Nẵng ĐVT: triệu đồng, % TT C ỉ t êu 2014 2015 2016 G á trị trƣởn Tăn G á trị trƣởn Tăn 1 Tổng thu nhập 159.888 167.097 7.209 173.960 6.863 2 Thu từ HĐ tín dụng 152.725 160.831 8.106 166.793 5,962 Tỷ lệ thu từ HĐTD/TTN 95,52% 96,25% 0,73% 95,88% -0,37% Trong đó thu từ CVKHDN 115.414 121.411 5.997 130.265 8.854 Tỷ lệ thu từ CVDN/TTD 75,57% 75,49% -0,08% 78,10% 2,61% Tỷ lệ thu từ CV DN/TTN 72,18% 72,66% 0,47% 74,88% 2,22%
3 Thu từ DV thanh toán 7.113 6,213 -900 7.110 897
4 Thu khác 50 53 3 57 4
(Nguồn: Phòng dịch vụ khách hàng BAOVIET Bank – Chi nhánh Đà Nẵng)
Thu từ hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của chi nhánh, khi mà hoạt động tín dụng mang về hơn 95% tổng thu nhập của cả chi nhánh và duy trì ổn định qua các năm. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ tín dụng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất, mang về hơn 72% tổng thu nhập. Với chính sách tài khố thắt chặt của ngân hàng nhà nƣớc trong những năm qua và việc áp trần lãi suất cho vay nên giảm thu nhập từ lãi vay của chi nhánh, tuy nhiên dƣ nợ vay tăng lên nên tổng thu từ hoạt động tín dụng vẫn đƣợc đảm bảo.
d. Về chất lượng dịch vụ
Dịch vụ cho vay doanh nghiệp hiện đang đƣợc các TCTD trên địa bàn thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Mặt khác, sự cạnh tranh trên thị trƣờng của các NHTM đã tạo ra