Trong những năm từ 2016 đến 2020, nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế tỉnh Phú Yên nói riêng đã có nhiều bước khởi sắc, tín dụng toàn Ngành trên địa bàn và tín dụng tại VietinBank Phú Yên có sự tăng trưởng đáng chú ý.
Đơn vị tính: triệu đồng 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 2016 2017 2018 2019 2020
Biểu đồ 2.2 Biểu đồ diễn biến tăng trưởng dư nợ của VietinBank Phú Yên giai đoạn 2016-2020
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank Phú Yên giai đoạn 2016-2020)
Bảng 2.2 Dư nợ cho vay của VietinBank Phú Yên năm 2016-2020
ngành
lâm nghiệp và
thủy sản 127.704 6 208.820 7 253.350 8 509.629 17 553.273 15 64 21 101 9
Thương
Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2016 trở đi, có sự tăng trưởng vượt bậc đặc biệt năm 2017 với tỷ lệ tăng trưởng 35% thì sang đến năm 2018 tỷ lệ này gần như giảm xuống mức 14%, đến năm 2019 thì giảm sâu xuống mức quá thấp là -5%, đây là mức thấp nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sang năm 2020 thì tình hình hoạt động tín dụng khởi sắc hơn và tăng lên mức 23% giúp về thị phần VietinBank Phú Yên quay trở lại giữ vị trí thứ 2 sau Agribank Phú Yên (Báo cáo hoạt động các TCTD trên địa bàn tỉnh Phú Yên của NHNN, năm 2020).
> Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn tại VietinBank Phú Yên từ năm 2016 đến năm 2020 là: 42%, 44%, 39%, 39% và 35% đây là con số khá cao, do chi nhánh tập trung cho vay các dự án đầu tư lớn và cho vay tiêu dùng trung dài hạn. Điều này làm cho hoạt động của chi nhánh tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Tỷ trọng cho vay theo kỳ hạn được thể hiện chi tiết tại biểu đồ 2.3 dưới đây:
■ Trung dài h nạ
■ Ng n ắ
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank Phú Yên giai đoạn 2016-2020)
Trong khi đó, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng về cả tỷ trọng và dư nợ từ năm 2018 đến 2020, cho thấy VietinBank Phú Yên đã tăng cường cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
> Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng:
Qua các năm 2018 đến năm 2020, thì dư nợ đối với khách hàng là tổ chức hầu như không có biến động nhiều. Về dư nợ cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân thì tăng đều qua các năm từ tỷ trọng đến dư nợ. Cơ cấu tín dụng theo loại hình khách hàng từ năm 2016 đến năm 2020 được thể hiện qua biểu đồ 2.4 sau:
Biểu đồ 2.4 Cơ cấu cho vay theo loại hình khách hàng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank Phú Yên năm 2016- 2020)
Theo đúng định hướng của hội sở chính VietinBank Phú Yên có cơ cấu tín dụng trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, đặc biệt cơ cấu này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên - với đặc trưng là các hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, ngành nghề phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Việc chuyển dịch theo xu hướng Bán lẻ này của chi nhánh là điều trọng yếu trong thời điểm hiện nay nhằm phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bởi vì các khoản cho vay khách hàng cá nhân hầu hết được đảm bảo đầy đủ bằng tài sản, một phần nhỏ cho vay tín chấp cán bộ nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trả lương qua VietinBank hoặc các sở ban ngành. Cho vay khách hàng cá nhân khi số lượng khách hàng lớn và dư nợ của mỗi khách hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của chi nhánh, dư nợ không tập trung quá lớn vào một khách hàng cá nhân giúp chi nhánh phân tán được rủi ro. Do vậy, việc phát triển cho vay khách hàng bán lẻ mà trọng tâm là khách hàng cá nhân giúp VietinBank Phú Yên phát triển an toàn và hiệu quả.
Nhóm nợ
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tăng giảm tương đối (%) Số
tiền
Tỷ
trọng Số tiền trọngTỷ Số tiền trọngTỷ Số tiền trọngTỷ Số tiền trọngTỷ 17/16 18/17 19/18 20/19
1. Nợ đủ tiêu chuẩn 2.092.631 99,47 2.814.891 99,25 3.221.298 99,37 3.055.3 37 99,33 3.755.766 99,40 34,51 14,44 -5,15 22,92 2. Nợ cần chú ý 0 0 2.074 0,07 4.292 0,13 5.455 80,1 4.413 20,1 00,0 106,9 4 27,10 19-10 ~ Nợ" dưới tiêu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 4. Nợ nghi ngờ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,0 0,00 0,00 0,00 5. Nợ có khả năng mất vốn 11.154 0,53 19.238 0,68 16.175 0,50 15.256 0,5 0 18.343 0,4 9 72,48 15-,9 2 -5,68 20,23 6. Nợ xấu 11.154 0,53 19.238 0,68 16.175 0,50 15.256 0,5 0 18.343 0,4 9 72,48 15,92 -5,68 20,23 Tổng cộng 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 10 0 3.778.522 100 34,81 14,30 -5,11 22,84
■Công nghi p và xây d ng ệ ự ■Nông, lâm nghi p và th y s n ệ ủ ả ■ Thương mại và dịch vụ Biểu đồ 2.5 Cơ cấu cho vay theo theo ngành kinh tế
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank Phú Yên năm 2016- 2020)
Dư nợ cho vay thương mại và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế, đây là thế mạnh tại VietinBank Phú Yên với tỷ trọng trong năm 2016 đến năm 2020 lần lượt là 75%, 73%, 73%, 53% và 60%. Các khách hàng kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng vay vốn trong lĩnh vực này làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, có vòng quay vốn nhanh, chủ yếu vay bổ sung lưu động nên kỳ hạn vay là ngắn hạn. Bởi vậy, ngân hàng cho vay các khách hàng trong lĩnh vực thương mại sẽ hạn chế rủi ro, an toàn và hiệu quả giúp cho VietinBank Phú Yên đang đi đúng định hướng tín dụng và thế mạnh tại địa bàn.
Tiếp đến là hoạt động cho vay công nghiệp và xây dựng, chiếm tỷ trọng thấp trong các năm 2016, 2017, 2018 vì do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đối mặt với nhiều thách thức. Đến năm 2019, thì hoạt động của ngành này đã khởi sắc nên dư nợ cho vay công nghiệp và xây dựng đã bắt đầu tăng trưởng lại ở mức 30% năm 2019 và 25% năm 2020 vì trên địa bản tỉnh Phú Yên bắt đầu phát triển xây dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch mới thời kì hậu covid.
Còn hoạt động cho vay nông, lâm nghiệp thủy sản, tuy đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính Phủ nhưng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là cho vay nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và mua bán nông sản. Đây chính là ngành nghề có nhiều rủi ro do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh dẫn đến tỷ trọng cho vay nông, lâm nghiệp và thủy sản tương đối thấp hơn so với các ngàng kinh tế khác. Hơn nữa, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề nông nghiệp nông thôn trải rộng trên địa bàn cả tỉnh Phú Yên, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đôn đốc thu hồi nợ vay.
> Đánh giá về chất lượng tín dụng của Chi nhánh:
Bên cạnh việc tăng trưởng quy mô, chi nhánh cũng kiểm soát khá tốt nợ có vấn đề thể hiện ở bảng 2.3 sau
Bảng 2.3 Các chỉ tiêu phản ánh nợ của VietinBank Phú Yên giai đoạn 2016- 2020
đó: 379.36 4 438.56 3 605.237 597.340 686.135 15,60 38,00 - 1,30 14,87
- Thu từ lãi cho vay và Điều chuyển vốn 312.81 9 395.20 9 519.957 543.519 626.708 26,34 31,57 4,53 15,31 - Thu phí dịch vụ 10.25 1 11.953 16.325 16.975 23.425 16,60 36,58 3,98 38,00 - Thu khác 56.29 4 31.400 68.955 36.847 36.002 -44,22 119,60 -46,56 -2,29 Chi phí, trong đó: 334.4 67 3 371.76 513.929 506.045 581.493 11,15 38,24 1,53- 14,91
-Chi trả lãi tiền
gửi & ĐCV 230.4 40 3 183.27 206.912 227.323 250.778 -20,47 12,90 9,86 10,32 - Chi khác 104.0 27 0 188.49 307.017 278.722 330.714 81,19 62,88 9,22- 18,65 Lợi nhuận 44.89 7 66.800 91.307 91.295 104.642 48,78 36,69 - 0,01 14,62
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của VietinBank Phú Yên giai đoạn 2016-2020)
Qua bảng số liệu trên cho thấy, tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn của VietinBank Phú Yên luôn đạt ở mức ổn định, từ năm 2016 đến năm 2020 lần lượt là 99,47%, 99,25%, 99,37%, 99,33% và 99,40 %.(bình quân mức trên 99%), tỷ lệ nợ xấu nhỏ dưới 1%. Điều này minh chứng cho tình hình hoạt động tín dụng, chất lượng nợ của VietinBank Phú Yên đến thời điểm hiện tại khá tốt mặc dù khó khăn về dịch bệnh vẫn còn tồn tại trong xã hội.