Theo hình thức phân chia này, nguồn vốn đuợc phân chia thành: Tiền gửi ngắn hạn, tiền gửi trung dài hạn.
Theo bảng trên ta thấy nguồn vốn huy động tại Co-opBank - Chi nhánh Thanh hóa 100% là vốn ngắn hạn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì khách hàng ở đây chủ yếu là doanh nghiệp, các doanh nghiệp này có đặc điểm là thuờng kinh doanh hoặc đầu tu với luợng vốn lớn, vòng quay vốn nhanh, có nhu cầu sử dụng vốn thuờng xuyên do vậy họ chỉ gửi tiền ngắn hạn. Mặc dù vốn trung dài hạn huy động đuợc tại Co-opBank - Chi nhánh Thanh hóa là không có nhung ta cũng thấy rằng nguồn vốn ngắn hạn có xu huớng
tăng qua các năm . Cụ thể năm 2014 tăng 21.1 % so với năm 2013, năm 2015 tăng nhẹ 0.6% so với năm 2014 do năm 2015 là năm trên địa bàn Thanh Hóa các Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh đổ bộ liên tục về Thanh Hóa nên sự cạnh tranh huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt với việc mở rộng mạng luới hoạt động. Ngoài ra, bản thân các doanh nghiệp lớn là các tổng công ty lớn có sự thay đổi về tổ chức và phân
bổ nguồn vốn cho các đơn vị thành viên quản lý chứ không tập trung vào tiền gửi nhu truớc cũng làm cho nguồn vốn gửi tại Co-opBank - Chi nhánh Thanh hóa giảm. Đến 2016, tổng vốn huy động ngắn hạn tăng 24.3% so với năm 2015, điều này cho thấy sự tin
tuởng của khách hàng vào Co-opBank - Chi nhánh Thanh hóa sau khi chuyển đổi tên từ Quỹ tín dụng Trung uơng là rất lớn.
Qui mô và cơ cấu vốn theo đối tượng huy động.
Nhìn vào bảng 2.10 ta thấy tỷ lệ vốn huy động từ các nguồn cụ thể trên tổng nguồn huy động tăng truởng không đều. Cụ thể:
+ Tiền gửi dân cu luôn chiếm tỷ trọng cao nhất cụ thể: năm 2013, năm 2014, 2015, đến năm 2016 lần luợt là 67%, 63.53%, 74.38% và 81.82%. Trong những năm qua thị truờng có nhiều sự biến động do vậy đã làm cho nguời dân băn khoăn khi lựa chọn nên gửi tiền vào ngân hàng hay là đầu tu vào các kênh khác để thu đuợc lợi nhụân cao hơn... nhung tốc độ tiền gửi dân cu tại Chi nhánh vẫn luôn phát
53
trong lòng người dân nên họ rất yên tâm khi gửi tiền ở đây.
+ Tiền gửi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng thấp thứ nhì và có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể năm 2013, năm 2014, 2015, đến năm 2016 lần lượt là 20.44%, 24.77%, 13.73%, 7.47%. Điều này cho thấy các DN và TCKT gửi tiền tại Chi nhánh đang còn ít.
+ Tiền gửi của quỹ TDNDCS chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng nguồn vốn huy động của Co-opBank - Chi nhánh Thanh hóa nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Cụ thể năm 2013, năm 2014, 2015, đến năm 2016 lần lượt là 12.56%, 11.7%, 11.89%, 10.71%.
2.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VÀ
VỪA TẠI CO-OPBANK - CHI NHÁNH THANH HÓA 2.2.1 Quy mô dư nợ cho vay DNNVV
Đối tượng khách hàng DNNVV trong thời gian gần đây được các NHTM xem là khách hàng tiềm năng cần khai thác để phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Không đứng ngoài xu thế đó Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa đã đặt mục tiêu đến năm 2020 tổng dự nợ cho vay và bảo lãnh đối với DNNVV đạt 1.000 tỷ đồng, mục tiêu này đã được cụ thể hóa bằng nhiều biện pháp cụ thể, tuy nhiên việc triển khai các giải pháp này không được thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả cao tại tất cả các chi nhánh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa.
Bảng 2.11: Dư nợ cho vay DNNVV tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017 Đơn vị: Tỷ đồng
Số khách hàng DNNVV (DN) 137 205 268 301
Dư nợ CV DNNVV/Tổng dư nợ 15.03% 19.10% 22.90% 24.87%
(Nguồn: Báo cáo kêt quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017)
Năm 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷtrọn g Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷtrọng Tổng dư nợ DNNVV 232 100% 356 100% 457 100% 527 100% Ngắn hạn 157 68% 275 77% 330 72% 345 65% Trung dài hạn_________ 75 32% 81 23% 127 28% 182 35% 54
quan tâm phát triển nhiều lắm, trong giai đoạn 2014 - 2017 mặc dù tổng du nợ cho vay tăng song mức tăng truởng này chủ yếu tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, trong khi du nợ cho vay đối với DNNVV có tăng lên qua các năm nhung mức tăng rất khiêm tốn, từ 232 tỷ đồng hỗ trợ cho 137 DNNVV năm 2014 tăng lên 356 tỷ đồng năm 2015, tuơng ứng với số khách hàng tăng lên là 124 doanh nghiệp và du nợ bình quân đối với một DNNVV giai đoạn này là 5,24 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.6: Dư nợ cho vay DNNVV và tổng dư nợ cho vay tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017
2500 2000 1500 1000
5000 LLLL
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
■ Tổng dư nợ cho vay BTrong đó cho vay (CV)DNNVV
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017)
2.2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNNVV
• Cơ cấu theo kỳ hạn
Về cơ cấu theo kỳ hạn cho vay, xét trong tổng du nợ thì bình quân du nợ trung dài hạn của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017 chiếm 30%, tuy nhiên số này tập trung chủ yếu cho vay đối với những dự án của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, thủy điện bằng hình thức cho vay hợp vốn hay đồng tài trợ, du nợ cho vay trung dài hạn đối với DNNVV không đáng kể.
55
Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2017
Năm 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷtrọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷtrọng Ngành xây dựng__________ 91 39% 136 38% 174 38% 2Õ6 39% TM, DV 13 31% 142 4Õ% 187 41% 121 42% Ngành sản xuất lĩ 18% "5Õ 14% "69 15% ^84 16% Ngành khác 17 12% 18 "8% 17 "6% 16 1% Tổng dư nợ 132 100% ^356 100% 157 100% "527 100%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa
giai đoạn 2014 - 2017)
Cơ cấu kỳ hạn cho vay đối với dư nợ cho vay DNNVV tập trung chủ yếu
là cho vay ngắn hạn, dư nợ trung dài hạn chiếm rất thấp, năm 2014 chiếm 32% trong tổng dư nợ cho vay DNNVV song tỷ lệ này giảm nhiều ở những năm tiếp theo, đến năm 2017 mặc dù tổng dư nợ cho vay DNNVV tăng lên 527 tỷ đồng và dư nợ cho vay trung hạn giảm cũng tăng lên 182 tỷ đồng, chỉ chiếm 35% tổng dư nợ hỗ trợ DNNVV.
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2017
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017)
56
Xét về mức độ rủi ro, khoản vay với kỳ hạn càng dài thì rủi ro càng cao nên tập trung cho vay ngắn hạn sẽ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro nhưng đối với DNNVV gặp khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nhu cầu vay vốn trung hạn là cấp thiết để xây dựng mới hoặc mở rộng nhà xưởng, đầu tư MMTB, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp,... giải quyết được những khó khăn này thì hoạt động của doanh nghiệp mới dần ổn định và phát triển bền vững. Tuy nhiên, Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa chỉ tiếp cận và hỗ trợ cho nhu cầu bổ sung vốn lưu động của phần lớn các DNNVV đã hoạt động kinh doanh ổn định và hiệu quả, việc tiếp cận cho vay đối với doanh nghiệp mới thành lập của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa còn rất hạn chế.
• Cơ cấu theo ngành nghề
Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa
giai đoạn 2014-2017)
về cơ cấu theo ngành nghề, dư nợ cho vay đối với DNNVV tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa tập trung chủ yếu ở các ngành như: xây dựng; thương mại và dịch vụ, trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất là xây dựng bình quân là 38%.
Năm 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu
Tổng dư nợ cho vay 1.544 1.864 1.996 2.119
Dư nợ cho vay DNNVV ^232 ^356 ^457 ^^527
Nợ quá hạn 0,69% 1,40% 1,07% 0,67% Nợ quá hạn DNNVV 0-2 ^0,6 ^0,5 ^0,2 Tỷ lệ nợ quá hạn 0,06% 0,11% 0,45% 0,10% Trong đó NQH DNNVV/Dư nợ DNNVV 0,39% 0,70% 0,51% 0,16% Số cán bộ QHKH (người) ^9 ~Ỹ2 14 17 Dư nợ bình quân/cán bộ QHKH ~38 ^37 ^56 ^62 57
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo ngành nghề của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017
Tỷ đồng 600 500 400 300 200 100 0
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
■Ngành xây dựng ■TM, DV ■Ngành sản xuất BNganh khác BTổng dư nợ
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017)
2.2.3. Nợ quá hạn từ cho vay đối với DNNVV
Với phương châm phát triển tín dụng an toàn, hiệu quả, Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa đã kiểm soát tốt tình trạng nợ xấu, không phát triển thêm khách hàng doanh nghiệp có xếp hạng từ nhóm III đến nhóm V, kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1,7%, kết quả là tỷ lệ nợ quá hạn của ngân hàng luôn duy trì ở mức rất thấp chỉ chiếm 1,7% trong tổng dư nợ năm 2015 và trung bình 1,2% trong giai đoạn 2014-2017.
Riêng đối với cho vay DNNVV dù được đảm bảo tốt bằng thế chấp tài sản, song do quy mô phát triển tín dụng đối với khách hàng này tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa trong những năm đầu còn rất hạn chế nên với 1 đến 2 khách hàng có nợ quá hạn đã làm tỷ lệ nợ quá hạn của DNNVV cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ quá hạn chung của cả ngân hàng, cụ thể năm 2014 với mức nợ quá hạn 232 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn DNNVV chiếm đến 0,2% tổng dư nợ cho vay DNNVV, tuy nhiên tỷ lệ này cũng đã giảm dần qua các năm và chỉ còn 0,16% năm 2017.
58
Bảng 2.14: Tỷ lệ nợ quá hạn tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017
Chỉ tiêu Năm So sánh tăng (%) 2014 5201 6201 7201 2015/14 2016/15 2017/16 1. Thu nhập đối với DNNVV 23.2 38. 6 46.7 52.7 66.38% 20.98% 12.85% Ngắn hạn 18.84 33 39.6 41.4 75.16% 20.00% 4.55% Trung và dài hạn 4.36 5.6 7.1 11.3 28.44% 26.79% 59.15%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa
giai đoạn 2014 - 2017)
Để hoạt động tín dụng phát triển an toàn Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa đã đầu tư nguồn nhân lực cho công tác tín dụng, hàng năm đều tuyển dụng thêm cán bộ tín dụng (nay là cán bộ QHKH) đã được đào tạo chính quy tại các trường đại học nhằm đảm bảo quản lý tốt công việc, với dư nợ bình quân mỗi cán bộ quản lý là 62 tỷ đồng trong khi tập trung chủ yếu là các khách hàng doanh nghiệp lớn thì mức này còn thấp so với các chi nhánh của Co-opbank trên địa bàn các tỉnh, cụ thể tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa bình quân mỗi cán bộ QHKH quản lý 167 tỷ đồng dư nợ nhưng quản lý chủ yếu là khách hàng cá thể và DNNVV.
2.2.4. Thu nhập từ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thu nhập từ cho vay đối với DNNVV của Co-opbank - chi nhánh Thanh Hóa giải đoạn 2014 - 2017 được thể hiện cụ thể như sau:
59
Bảng 2.15. Thu nhập từ cho vay đối với DNNVV Co-opBank - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2017
Năm______ 2014 2015 ______ 20 16______ 2017 Chỉ tiêu Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ trọngTỷ Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ trọngTỷ Tổng dư 351 501 773 1034
(Nguồn: Báo cáo tông kêt kinh doanh của Co-opBank - chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017)
Thu nhập từ cho vay đối với DNNVV giai đoạn 2014 - 2017 có xu hướng tăng, nếu như thu nhập năm 2014 chỉ đại 23,2 tỷ đồng thì sang năm 2017 đạt 52,7 tỷ đồng, tăng 12,85% so với năm 2014. Trong thu nhập từ cho vay đối với
DNNVV thì thu nhập từ nguồn ngắn hạn chiếm tỷ trọng nhiều hơn, khoảng 80% trong tổng thu nhập từ cho vay đối với DNNVV.
2.2.5. Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa
• Cơ cấu nhóm nợ theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Số liệu cho thấy dư nợ vay tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa năm 2014 và 2015 chỉ bao gồm nợ nhóm I (nợ đủ tiêu chuẩn) và nợ nhóm II (nợ cần chú ý) theo phương pháp tính điểm xếp hạng doanh nghiệp của Co-opbank. Tuy nhiên, kể từ năm 2016, Co-opbank đã tiên phong đưa vào áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng vay là tổ chức kinh tế, với nhiều chỉ tiêu về tài chính và phi tài chính được áp dụng phù hợp với thông lệ quốc tế giúp các chi nhánh của Co-opbank đánh giá doanh nghiệp được tốt hơn.
60
Ket quả, năm 2008 Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa có gần 66% dư nợ nhóm I, 34% nợ nhóm II, nợ từ nhóm III đến nhóm V chỉ chiếm 0,49% tổng dư nợ. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên trong những năm kế tiếp theo hướng tăng dần tỷ trọng nợ nhóm I, giảm nợ nhóm II đến nhóm V và đến năm 2017 nợ nhóm I chiếm 85% tổng dư nợ, gần 15% là nợ nhóm II, nợ từ nhóm III đến nhóm V chỉ chiếm 0,1
Bảng 2.16: Cơ cấu dư nợ DNNVV theo nhóm tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2017
Nợ nhóm I 354 100% 492.2 100% 761.6 100% 1023 100% Cho vay 64 18.1% 140.1 28.5% 308.5 40.5% 498.8 48.8% Cho vay 228.8 64.6% 349.4 71.0% 449.3 59.0% 519.5 50.8% Tư nhân cá thể 1.5 0.4% 2.7 0.5% 3.8 0.5% 4.7 0.5% Nợ nhóm II_________ 3.6 100% 0.8 100% 2.9 100% 3.5 100% Cho vay 1.1 30.6% 0.2 25.0% 1.2 41.4% 1.8 51.4% Cho vay 1.8 50.0% 0.5 62.5% 1.3 44.8% 1.6 45.7% Tư nhân cá thể________ 0.7 19.4% 0.1 12.5% 0.3 10.3% 0.1 2.9% Nợ nhóm III-V 2.4 100% 8 100% 8.5 100% 7.5 100% Cho vay 1.4 58.3% 6.1 76.3% 6.4 75.3% 5.9 78.7% Tư nhân cá thể________ 1 41.7% 1.9 23.8% 2.1 24.7% 1.6 21.3%
Năm_______ 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Dư nợ Tỷ lệ Dư nợ Tỷ lệ Dư nợ Tỷ lệ Dư nợ Tỷ lệ
Tổng cộng 132 100% 156 100% 157 100% "527 100% Nhóm I 228.8 98.6% 349.4 98.1% 449.3 98.3% 519.5 98.6% Nhóm II 1.8 0.8% 0.5 0.1% 1.3 0.3% 1.6 0.3% Nhóm III- V~ 1.4 0.6% 6.1 1.7% 6.4 1.4% 5.9 1.1%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn
2014 - 2017)
61
Bảng 2.17: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV tại Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa theo nhóm nợ giai đoạn 2014-2017
Năm 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tổng dư nợ cho vay DNNVV 232 100% 356 100% 457 100% 527 100% Dư nợ có TSĐB 191 92% 104 90% 198 85% 160 82% Dư nợ không có TSĐB 41 8% 52 10% 59 15% 67 18%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Co-opbank - Chi nhánh Thanh Hóa
giai đoạn 2014 - 2017)
Tổng dư nợ qua các năm có xu hướng tăng, tương ứng với tỷ lệ nợ nhóm I