IV V HH O OẠ ẠT TĐ ĐỘ ỘN NG G S SẢ ẢN NX XU UẤ ẤT TK KI IN NHH D DO OA AN NHH T TR RƯ ƯỚ ỚC CC CỔ Ổ PP H HẦ ẦN NH HÓ ÓA A
3 Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp cùng ngành
3.1 Vị thế của Công ty trong ng ành
Trong lĩnh vực sản xuất thép xây dựng ở thị tr ường miền Bắc sẽ xảy ra t ương đối khốc liệt bởi số đông đơn vị sản xuất và sự dư thừa về công suất. Ngoài ra khu vực Miền Bắc phải chịu áp lực trực tiếp và trước tiên bởi các chính sách của Trung Quốc trong việc điều ch ỉnh chính sách xuất khẩu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thép nhập khẩu từ Trung Quốc tác động chung l ên thị trường, ảnh hưởng tới tất cả các nhà sản xuất thép trong khu vực v à nằm ngoài tầm kiểm soát của các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, phân tích vị thế của Công ty ở đây chỉ giới hạn trong thị tr ường sản xuất thép nội địa, và chủ yếu là thị trường miền Bắc.
3.1.1 Về thị phần Thị phần các công ty thép năm 2007 12,70% 17,38% 14,79% 8,66% 5,61% 4,24% 3,91% 3,70% 3,59% 25,43%
Thép Thái Nguyên Thép Miền Nam Pomina Vinakyoei
Hòa Phát Việt Hàn SSE Việt Úc
Việt Ý Khác
Nguồn: Báo cáo ngành thép của VCSC
Với biểu đồ trên, có thể thấy tại thị trường miền Bắc, TISCO giữ thị phần lớ n nhất với 12,7%. Hai đơn vị có thị phần trên quy mô toàn quốc lớn hơn TISCO là Thép Miền Nam và Pomina đều chủ yếu tiêu thụ sản phẩm trong thị trường khu vực phía Nam.
3.1.2 Về quy mô
Hầu hết các đơn vị sản xuất thép Phía Bắc hiện nay đều có quy mô nhỏ v à vừa với công suất dây chuyền cán thép trong khoảng từ 200.000 đến 300.000 tấn/năm, tr ình độ công nghệ và trang thiết bị ở mức trung bình thấp ngang nhau và không có đơn vị nào có lợi thế nổi trội về mặt công nghệ cán .
3.1.3 Về nguồn nguyên liệu
Có thể nói đây là một trong những lợi thế lớn nhất của TISCO so với các doanh nghiệp trong ng ành. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp trong ng ành, dù là sản xuất phôi hay cán thép, đều không thể chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu đầu vào mà phải dựa nhiều vào nguồn phôi và thép phế nhập khẩu thì TISCO luôn đảm bảo tự sản xuất 70% nhu cầu than mỡ, 70% nhu cầu than cốc, sử dụng 50% gang lỏng trong luyện phôi. Trong một ng ành công nghiệp đặc thù trong đó nguyên vật liệu chiếm tới trên 90% giá thành đầu vào của sản phẩm thì những lợi thế của TISCO giúp Công ty giảm giá thành, qua đó nâng cao kh ả năng cạnh tranh trong thị tr ường định hướng giá như Việt Nam.
3.1.4 Về công nghệ
Về tốc độ dây chuyền cán, kích th ước lò nung...đều ở mức trung bình thấp, các chỉ tiêu tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng gần tương tự, chi phí gia công cán ch ênh lệch không nhiều giữa các đơn vị sản xuất, vì vậy xét về góc độ cạnh tranh về mặt công nghệ l à không đáng kể.
3.1.5 Về chủng loại và chất lượng sản phẩm
Hầu hết các dây chuyền cán d ài được thiết kế để cán cả thép thanh và thép cuộn (ngoại trừ dây chuyền cán thép thanh của VUC v à thép hình của An Khánh), mức độ chuyên môn hoá không cao, khả năng thay đổi hoặc chế tạo sản phẩm mới rất hạn chế. Do y êu cầu của khách hàng thường đòi hỏi đa dạng về chủng loại theo kích thước, mác thép... với năng lực sản xuất hạn chế n ên các đơn vị này không có khả năng đáp ứng đầy đủ, th ường xuyên thiếu về cơ cấu chủng loại sản phẩm, mặt khác, hiện không có hệ thống phân phối thép chung, việc phối kết hợp ti êu thụ giữa các đơn vị chưa thực hiện được vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ti êu thụ, cung ứng đầy đủ và đúng hạn cho khách hàng.
Về điểm này, TISCO là đơn vị sản xuất đa dạng nhất các chủng loại sản phẩm từ thép cuộn, thép thanh trơn và vằn, thép hình các loại với tương đối đầy đủ các mác thép. C ơ cấu sản phẩm tương
đối đầy đủ là một lợi thế riêng so với các nhà sản xuất khác đặc biệt là các loại thép hình cỡ trung như thép chữ C180 , thép chữ I160, thép góc L130...hiện có nhu cầu t ương đối lớn và mức độ cạnh tranh còn tương đối thấp.
3.1.6 Về hệ thống phân phối
Phần lớn các nhà sản xuất chưa xây dựng được kênh phân phối riêng đủ mạnh, việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào một số nhà phân phối lớn ở khu vực Hải Ph òng, Hà Nội và Thái Nguyên. VIS, VinaKansai có hậu thuẫn tiêu thụ một phần trong nội bộ Công ty mẹ có tiềm lực. Hệ thống phân phối được xây dựng tương đối bài bản và rộng khắp thuộc về Hòa Phát và DANI, với chiến lược sản phẩm hướng về khách hàng tiêu dùng tư nhân.
Với hệ thống phân phối rộng khắp bao gồm sáu k ênh chính là: Chi nhánh và các đơn v ị thành viên; Khách hàng truyền thống; Các đơn vị trong Tổng công ty Thép Việt Nam;Nh à phân phối các tỉnh; Đại lý hoa hồng; và Xuất khẩu, TISCO có lợi thế đáng kể trong hoạt động ti êu thụ sản phẩm của mình so với các doanh nghiệp k hác. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế này trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, Công ty cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối của m ình.
3.2 Triển vọng phát triển của ng ành
Trong năm 2009 về cơ bản ngành thép sẽ tăng trưởng chậm do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, triển vọng phát triển kinh tế to àn cầu chậm lại dẫn đến nhu cầu ti êu thụ nguyên vật liệu cơ bản sụt giảm. Nguy cơ giảm phát trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiềm năng tăng trưởng của các ngành trong nền kinh tế, đặc biệt là ngành thép vì đây là ngành có mối tương quan chặt chẽ với các biến động của nền kinh tế.
Tuy nhiên, hiện tại ở Việt Nam, các chỉ số vĩ mô đang dần đ ược cải thiện, mức lạm phát trong n ước đang dần được kiềm chế, trong khi đó các ngân h àng thương mại cổ phần đang dư thừa vốn do việc thắt chặt tín dụng trong những tháng đầu năm. Với t ình hình đóng băng của thị trường bất động sản trong gần một năm trở lại đây, chính sách tiết giảm đầu t ư công và tình hình các dự án bất động sản đang thiếu vốn, không thể tiếp tục xây dựng làm cho nhu cầu thép sụt giảm đáng kể. Trong thời gian tới, khi chính sách tiền tệ linh hoạt h ơn và áp lực lạm phát được giải tỏa, thị trường tín dụng đi vào hoạt động ổn định trở lại th ì việc phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu phục vụ cho phát triển kinh tế sẽ dẫn đến nhu cầu ti êu thụ thép trở lại mức ổn định. Dự báo nhu cầu ti êu thụ thép xây dựng trong năm 2009 đạt khoảng 9%.
Tiềm năng phát triển d ài hạn
Về cơ bản, ngành thép sẽ vẫn tăng trưởng tốt cùng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó với nhu cầu tiêu thụ thép trong nước hiện nay tăng khoảng 1 triệu tấn/năm trong khi thị tr ường nội địa vẫn còn bị bỏ ngỏ thì ngành thép Việt Nam vẫn phát triển tốt, dự báo tốc độ tăng tr ưởng trung bình vào khoảng 12%/năm trong vòng năm năm tới.
Hiện nay Việt Nam phải nhập gần 50% l ượng phôi cho hoạt động cán thép trong n ước và nhập hơn 80% các loại thép dẹt thì tiềm năng cho các doanh nghiệp trong n ước và các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành thép ở Việt Nam là rất lớn.
Trong những năm gần đây, có rất nhiều dự án thép của các nh à đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh đầu tư vào Việt Nam. Đây là cơ hội tốt cho ngành thép trong nước khi các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và quy trình nhà máy liên hợp khép kín sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng chi phí một cách hiệu quả nhất. Các dự án đầu t ư này nếu khả thi sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngành, là nền tảng cho ngành thép phát triển sang một giai đoạn mới. Khi đó, các nhu cầu về phôi, thép xây dựng, và các sản phẩm dẹt không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu ti êu thụ trong nước mà còn có khả năng xuất khẩu và cạnh tranh với các nước trong khu vực.
Một số dự án đầu tư lớn của nước ngoài vào ngành thép Vi ệt Nam
Nhà đầu tư Sản phẩm chính Công suất Tổng vốn đầu tư
Thời gian
thi công
Tình trạng
Posco(South Korea)
100% Cuộn cán nguội Cuộn cán nguội Dải cán nóng Mạ kẽm nóng 4,6 triệu tấn/năm USD 1,1 tỷ 2007 - 2012 Được cấp phép đầu tư vào tháng 11/2006
Nhà đầu tư Sản phẩm chính Công suất Tổng vốn đầu tư
Thời gian
thi công
Tình trạng
Essar Steel (India): 65%
VSC: 20%
Geruco: 15%
Cán nóng 2 triệu tấn/năm USD 527
triệu Đến cuối 2009 Ký hợp đồng tháng 2/2007 Tycoons Worldwide Group(Taiwan): 10% E-United(Taiwan): 90% Phôi vuông Cuộn cán nóng Tấm cán nóng Tấm cán nguội 5,5 triệu tấn/năm USD 1,8 tỷ 2007 - 2014 Khởi công tháng 10/2007
Suns steel(Taiwan)
Koncett(Taiwan)
Minmetan(Australia)
Nhà máy liên hợp
thép 4,5 triệu tấn/năm USD 1,95 tỷ
Không có thông tin Xin cấp phép năm 2006 Formosa(Taiwan): 95% Sunco(Taiwan): 5% Phôi thép vuông Phôi thép dẹt Cuộn cán nóng, dải cán nóng 15 triệu tấn/năm USD 7,8 tỷ cho giai đoạn 1 2008 - 2012 Xây dựng nhà máy điện riêng cho khu liên hợp trong giai đoạn 2
Khởi công tháng 07/2008
Posco(South Korea)
100%
Thép tấm
Cuộn cán nóng 4-5 triệu tấn/năm USD 4 tỷ Không có thông tin
Dự án được đệ trình lên chính phủ đầu tháng 6/2008
Lion Group(Malaysia): 70% Vinashin: 30% Sản phẩm thép thô, thép tấm, thép mạ, cuộn cán nóng, cán nguội. 18,9 triệu tấn/năm USD 9,8 tỷ 2008 – 2025 XD nhà máy điện riêng và cảng biển cho khu liên hợp Cấp giấy chứng nhận đầu tư tháng 9/2008 Tata steel (India): 65% VSC: 35% Nhà máy liên hợp thép 4,5 triệu tấn/năm USD 3 – 3,35 tỷ Không có thông tin Ký kết bản ghi nhớ vào tháng 5/2007
Samoa Qian Ding Group (Taiwan) 100% Nhà máy thép không gỉ 0,72 triệu tấn/năm USD 700 triệu Không có thông tin Được cấp phép vào tháng 11/2005. Hiện nay đã bị rút giấy phép TỔNG CỘNG 55,2 triệu tấn/năm USD 38,9 tỷ 2012 – 2025
Nguồn: Báo cáo ngành thép của VCSC
Hiện nay có 9 dự án lớn đ ã đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng công suất v ào khoảng 55 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu t ư là 38,9 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở các tỉnh H à tĩnh (3 dự án – 13,1 tỷ USD), Bà rịa Vũng tàu (3 dự án – 2,3 tỷ USD), 3 dự án còn lại ở các tỉnh miền Trung nh ư Ninh Phước, Quảng Ngãi và Khánh Hòa. Đối với những dự án n ày, cần xem xét, thẩm định kỹ về năng lực tài chính của nhà đầu tư, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, khả năng xử lý môi tr ường để đảm bảo tính hiệu quả cho sự phát triển của ng ành. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng trong nước phải được nâng cấp nhằm đảm bảo hoạt động củ a những nhà máy này không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của quốc gia và gây ô nhiễm môi trường đối với địa phương.
Nhìn nhận một cách khách quan, việc đầu t ư vào những dự án này sẽ giúp nội tại ngành phát triển tốt hơn, tuy nhiên sẽ có một sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cũ v à mới (chủ yếu là nước ngoài) trong ngành. Các nhà máy liên h ợp thép mới được đầu tư tốt hơn với quy mô vốn lớn, công nghệ cao, công suất lớn nên chất lượng sản phẩm cao và có lợi thế về chi phí thấp khi hoạt
động theo một dây chuyền sản xuất khép kín. Trong khi đó, các doanh nghiệp cũ trong ng ành chỉ có lợi thế cạnh tranh ở th ương hiệu và mối quan hệ lâu năm với khách h àng. Tuy nhiên chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có lợi thế này và các doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn để duy trì và tồn tại. Tuy vậy, đây là một sự đào thải theo quy luật tự nhiên để đảm bảo cho sự phát triển của ngành tập trung hơn, tốt hơn và vững chắc hơn.
Dự báo tăng trưởng ngành thép Việt Nam qua các giai đoạn
6,94 7,5 7,5 7,00 6,5 13,57 14,08 10,38 10,5 9,75 27 14 10 12,5 15 0 5 10 15 20 25 30 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 %
Tăng trưởng GDP Tăng trưởng công nghiệp Tăng trưởng sản xuất thép