7
3.145 5
4.45 3
Phân theo đối tượng khách hàng
- Huy động vốn định chế tài chính 2.10 1 2.17 7 1.82 1 - Huy động vốn khách hàng doanh nghiệp 5.70 3 8 6.12 3 7.75
- Huy động vốn dân cư 5.85
1 9 6.99 8 7.49
Chỉ tiêu 2017/2016 2018/2017
± % ± %
Tổng nguồn vốn huy động 1.64
9 8 12,0 8 2.39 5 11,5
Phân theo loại tiền
- Huy động vốn VND 1.63 5 5 12,7 4 1.85 3 12,8 - Huy động vốn ngoại tệ 14 1,6 8^ -86^ - 10,14 Phân theo kỳ hạn - Huy động vốn không kỳ hạn 45 2~ 33,9 6 -137 -7,68 - Huy động vốn ngắn hạn 2.59 9 2 33,4 597 5,75
- Huy động vốn trung dài hạn - 1.402
-30,83 1.30 8
41,5 9
Phân theo đối tượng khách hàng
- Huy động vốn định chế tài chính 76 3^ 62^ -356 - 16,35 - Huy động vốn khách hàng doanh nghiệp 42 5- 74 5 5 1.62 2 26,5 - Huy động vốn dân cư 1.14
8
19,6 2
499^^ 7,1 3
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Đông Đô)
Bảng 2.2: So sánh kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Đông Đô qua các năm
Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền: Huy động nguồn vốn loại tiền VND tăng đều qua các năm từ 2016 đến 2018. Năm 2016 huy động vốn VND chiếm tỷ trọng là 12.821 tỷ đồng (chiếm 93,89%), năm 2017 tăng lên là 14.456 tỷ đồng (chiếm 94,46%) và năm 2018 tăng lên là 16.310 tỷ đồng (chiếm 95,54%). Trong khi đó, nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ lại có xu huớng giảm dần, cụ thể: năm 2016 đạt 834 tỷ đồng (chiếm 6,11%), năm 2017 giảm còn 848 tỷ đồng (chiếm 5,54%) và năm 2018 là 762 tỷ đồng (chiếm 4,46%), nguyên nhân là do lãi suất huy động đối với ngoại tệ của chi nhánh chủ yếu là 0% nên luợng nguồn ngoại tệ giảm dần.
Hình 2.2: Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền tại BIDV Đông Đô
Đơn vị: Tỷ đồng 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ■ VND BNgoai tệ
Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn: Huy động vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất tiếp đến là huy động vốn trung dài hạn và cuối cùng là không kỳ hạn. Huy động vốn không kỳ hạn năm 2016 là 1.331 tỷ đồng tuơng đuơng với 9,75%, năm 2018 tăng lên 11,65% tuơng đuơng với 1.783 tỷ đồng nhung con số này lại giảm còn 1.646 tỷ đồng tuơng đuơng với 9,64% vào năm 2018.
Huy động vốn ngắn hạn năm 2016 là 7.777 tỷ đồng tuơng đuơng với 56,95%, đến năm 2017 tăng lên là 10.376 tỷ đồng chiếm 67,8% và năm 2018 tăng lên là 10.973 tỷ đồng tuơng đuơng 64,27%.
Huy động vốn trung dài hạn năm 2016 là 4.547 tỷ đồng tuơng đuơng với 33,3%, đến năm 2017 giảm còn 3.145 tỷ đồng chiếm 20,55% và năm 2018 tăng lên 4.453 tỷ đồng tuơng đuơng 26,08%.
Hình 2.3: Nguồn vốn huy động phân theo loại kỳ hạn tại BIDV Đông Đô
Đơn vị: Tỷ đồng
■ Không kỳ hạn BNgan hạn BTrung dài hạn
Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng: Nguồn vốn huy động chủ yếu tập trung từ đối tuợng khách hàng doanh nghiệp và dân cu, tỷ trọng huy động vốn từ hai nguồn này chiếm tỷ trọng tuơng đuơng nhau và biến động không nhiều.
Nguồn huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp có xu huớng tăng đều qua các năm từ năm 2016 đến 2018, cụ thể năm 2016 là 5.703 tỷ đồng (chiếm 41,76%), năm
2017 là 6.128 tỷ đồng (chiếm 40,04%), năm 2018 là 7.753 tỷ đồng (chiếm 45,41%).
Nguồn vốn huy động từ dân cu cũng có xu huớng tăng từ năm 2016 đến năm 2018,
cụ thể năm 2016 là 5.851 tỷ đồng (chiếm 42,85%), năm 2017 là 6.999 tỷ đồng
(chiếm 45,53%) và năm 2018 là 7.498 tỷ đồng (chiếm 43,92%).
Năm
2016 2017Năm Năm 2018
Du nợ 7.22
3 3 8.47 8 9.55
Chênh lệch năm sau so với năm truớc 888^^ 1.25
0 5 1.08
Tốc độ tăng truởng (%) 14,0 2
173 178“
Hình 2.4: Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng tại BIDV Đông Đô
Đơn vị: Tỷ đồng
■ Định chế tài chính BKhach hàng doanh nghiệp BDan cư
Tính đến hết 31/12/2016 kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Đông Đô đạt 13.655 tỷ đồng. Trong năm 2017, trên địa bàn với nhiều điểm mạng lưới của các tổ chức tín dụng cùng hoạt động thì tình hình cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Nguồn tiền gửi tại Chi nhánh lại tập trung vào nhóm khách hành lớn, đặc biệt là các khách hàng đối tác chiến lược (thường xuyên chiếm tỷ trọng trên 40%/tổng nguồn vốn), khiến nguồn vốn của Chi nhánh không ổn định theo các tháng trong năm, dễ bị ảnh hưởng bởi một trong các khách hàng lớn có biến động. Tuy nhiên tính đến 31/12/2017 kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Đông Đô đã đạt 15.304 tỷ đồng, tăng 12,08% so với năm 2016.
Bước sang năm 2018, hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh chịu ảnh hưởng bởi chính sách huy động vốn của hệ thống được điều hành theo hướng thắt chặt, giảm lãi suất niêm yết, hạn chế tối đa việc áp dụng lãi suất phụ trội khiến kết quả huy động vốn 9 tháng đầu năm giảm 160 tỷ đồng so với cuối kỳ năm 2017. Tuy nhiên tính đến hết 31/12/2018 kết quả huy động vốn của BIDV Chi nhánh Đông Đô đã đạt được con số vô cùng ấn tượng là 17.072 tỷ đồng, tăng 11,55% so với năm 2017. Điều này đã cho thấy sự sự quyết liệt của Ban Giám đốc Chi nhánh, sự quyết tâm của các phòng kinh doanh đã phát huy khả năng và lợi thế của cán bộ tiếp tục nỗ lực tiếp cận, đàm phán, phục vụ để khách hàng quay vòng các khoản tiền gửi lớn và thu hút thêm khách hàng mới, nguồn tiền gửi mới tạo nên sự bứt phá về tăng truởng nguồn vốn của Chi nhánh trong những tháng cuối năm 2018. Trong kết quả huy động vốn năm 2018 của Chi nhánh phải kể đến việc hoàn thành kế hoạch bán gần 100 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu góp phần vào sự thành công trong công tác phát hành trái phiếu tăng vốn của BIDV.
2.1.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng
Tại bất kỳ ngân hàng nào, hoạt động sử dụng vốn luôn là hoạt động quan trọng nhất để phát triển và tồn tại, trong đó công tác cho vay là hoạt động then chốt. Nắm đuợc tầm quan trọng này, hoạt động tín dụng của BIDV Chi nhánh Đông Đô đã tăng truởng theo đúng định huớng chỉ đạo của hội sở chính, tăng cuờng kiểm soát chất luợng tăng truởng, đáp ứng đuợc nhu cầu giải ngân của khách hàng và đôn đốc thu nợ theo kế hoạch, thực hiện phân loại nợ, chuyển nhóm nợ đúng quy định, tích cực triển khai các gói tín dụng cạnh tranh, gia tăng du nợ có hiệu quả, tăng cuờng công tác phát triển khách hàng, cụ thể thể hiện quả Bảng 2.3:
Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng tại BIDV Chi nhánh Đông Đô giai đoạn 2016 - 2018
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ 124, 6 130, 4 150, 4
Thu dịch vụ ròng (trừ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh)
766^ 75,4
2 90,9
Thu nhập ròng từ hoạt động thẻ 14,8
2 2 20,5 39,9
Thu ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh
5-6 6,6 17,2
8
Doanh thu phí bảo hiểm 916 974^ 11,4 1
Thu nợ hạch toán ngoại bảng 16,5
4 6 22,2 5 32,9
Trích và trả nợ dự phòng rủi ro 672 76,5
2 6 180,
Lợi nhuận truớc thuế 236,
3 4 252, 9 197,
12000
Hình 2.5: Dư nợ tín dụng tại BIDV Đông Đô giai đoạn 2016-2018
Qua Bảng 2.3 ta thấy, dư nợ tín dụng của Chi nhánh tăng lên hàng năm: Năm 2016 đạt 7.223 tỷ đồng tăng 888 tỷ đồng tương đương 14,02% so với năm 2015, năm 2017 đạt 8.473 tỷ đồng tăng 1.250 tỷ đồng tương đương với 17,3% so với năm 2016, năm 2018 đạt 9.558 tỷ đồng tăng 1.085 tỷ đồng tương đương 12,8% so với năm 2017.
Hoạt động tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng theo đúng định hướng chỉ đạo của Hội sở chính, tăng cường kiểm soát chất lượng tăng trưởng, đáp ứng được nhu cầu giải ngân của khách hàng, thực hiện phân loại nợ, chuyển nhóm nợ đúng quy định, tích cực triển khai các gói tín dụng cạnh tranh, gia tăng dư nợ có hiệu quả, tăng cường phát triển khách hàng. Trong năm 2018, Chi nhánh có quan hệ tín dụng với 5.706 khách hàng, trong đó gồm 5.582 khách hàng cá nhân và 124 khách hàng doanh nghiệp. Đối với các khách hàng doanh nghiệp, Chi nhánh đáp ứng nhu cầu tín dụng hiệu quả các đối tượng khách hàng (KHDN lớn, KH SMEs, KH FDI). Chi nhánh đã tận dụng tối đa các mối quan hệ tín dụng với KHDN để mở rộng số lượng KHCN sử dụng sản phẩm dịch vụ bán lẻ gia tăng thu dịch vụ bán chéo giúp cải thiện cơ cấu nguồn thu, tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ, hoạt động huy động vốn, dịch vụ để bù đắp sự sụt giảm thu nhập từ tín dụng.
2.1.2.3. Kết quả kinh doanh
Truớc những khó khăn, thách thức đặt ra của nền kinh tế, BIDV Chi nhánh Đông Đô luôn bám sát định huớng, mục tiêu cụ thể của BIDV, tập trung các giải pháp nhằm tăng truởng, nâng cao chất luợng và tuân thủ quy định, chỉ đạo của Hội sở chính BIDV về huy động vốn, hoạt động tín dụng, đẩy mạnh dịch vụ. tăng cuờng kiểm soát các hoạt động. Đồng thời, Ban lãnh đạo Chi nhánh áp dụng giải pháp lấy kế hoạch kinh doanh làm công cụ điều hành, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch đến từng phòng, từng chỉ tiêu kinh doanh. Cùng với tinh thần đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đều đồng lòng quyết tâm cao, kết quả kinh doanh của Chi nhánh đã đạt đuợc nhu sau:
Bảng 2.4: Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của BIDV Đông Đô giai đoạn 2016 - 2018
Theo loại tiền
- Dư nợ tín dụng VND 6.934 7.998 9.151 - Dư nợ tín dụng ngoại tệ 289 475 407
Theo kỳ hạn
- Dư nợ tín dụng ngắn hạn 4.080 4.772 5.801 - Dư nợ tín dụng trung dài hạn 3.143 3.701 3.757
Theo đối tượng khách hàng
- Dư nợ tín dụng doanh nghiệp 5.760 6.650 6.992 - Dư nợ tín dụng cá nhân 1.463 1.823 2.566
Dư nợ tín dụng bình quân 6.768 7.809 8.566
- Dư nợ tín dụng bình quân doanh nghiệp
5.462 6.306 6.529
- Dư nợ tín dụng bình quân bán lẻ 1.306 1.503 2.037
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Đông Đô)
2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
2.2.1. Dư nợ tín dụng
Bảng 2.5: Ket cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Chi nhánh Đông Đô
đạt 7.223 tỷ đồng, năm 2017 đạt 8.473 tỷ đồng tăng 17,31% so với năm 2016, năm 2018 đạt 9.558 tỷ đồng tăng 12,81% so với năm 2017.
Dư nợ tín dụng cuối kỳ phân theo loại tiền: Dư nợ tín dụng chủ yếu tập trung là loại tiền VND. Năm 2017 dư nợ tín dụng VND cuối kỳ là 6.934 tỷ đồng, đến năm 2017 là 7.998 - tăng 15,34% so với năm 2016, năm 2018 con số này là 9.151 tỷ đồng - tăng 14,42% so với năm 2017. Dư nợ tín dụng ngoại tệ cuối kỳ 2017 tăng mạnh so với năm 2016, từ 289 tỷ đồng lên 475 tỷ đồng - tương đương với 64,36%, năm 2018 giảm 14,32% còn 407 tỷ đồng.
Hình 2.6: Ket cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Đông Đô phân theo loại tiền Đơn vị: Tỷ đồng 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 ■ VND BNgoai tệ 0
Dư nợ tín dụng cuối kỳ phân theo kỳ hạn: Dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn so với trung dài hạn, cụ thể năm 2016 chiếm 56,49%, năm 2017 chiếm 56,32% và năm 2018 chiếm 60,69% trong tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ. Có thể thấy cơ cấu tín dụng của BIDV Đông Đô có sự dịch chuyển an toàn theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn và giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn
Dư nợ tín dụng ngắn hạn cuối kỳ năm 2017 là 4.772 tỷ đồng, tăng 16,69% so với năm 2016 (4.080 tỷ đồng), năm 2018 là 5.801 tỷ đồng - tăng 21,56% so với năm 2017.
Dư nợ tín dụng trung và dài hạn cuối kỳ năm 2017 là 3.701 tỷ đồng, tăng 17,75% so với năm 2016 (3.143 tỷ đồng), năm 2018 là 3.757 tỷ đồng - tăng 1,51% so với năm 2017.
Hình 2.7: Ket cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Đông Đô phân theo kỳ hạn
Đơn vị: Tỷ đồng
Dư nợ tín dụng cuối kỳ phân theo đối tượng khách hàng: Dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ.
Năm 2016, dư nợ tín dụng cuối kỳ khách hàng doanh nghiệp là 5.760 tỷ đồng, năm 2017 tăng 15,45% so với năm 2017 lên là 6.650 tỷ đồng và năm 2018 con số này là 6.992 tỷ đồng - tăng 5,14% so với năm 2017.
Năm 2016, dư nợ tín dụng cuối kỳ khách hàng cá nhân là 1.463 tỷ đồng, con số này năm 2017 là 1.823 tỷ đồng - tăng 24,61% và đến năm 2018 là 2.566 tỷ đồng - tăng 40,76% so với năm 2017.
Có thể thấy xu hướng tăng trưởng tín dụng bán lẻ cao hơn tăng trưởng bán buôn theo đúng định hướng của Hội sở chính BIDV và cũng là thực hiện đúng mục tiêu của BIDV Chi nhánh Đông Đô. Dư nợ khách hàng bán lẻ được ưu tiên tập trung đẩy mạnh, tăng dần tỷ trọng/tổng dư nợ.
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ tín dụng 7.2 23 8.473 9.558 Dự nợ tín dụng ngắn hạn 4.0 80 4.7 72 5.8 01 Dư nợ tín dụng trung và dài hạn 3.1
43 3.701 3.757 Tổng vốn huy động 13.655 15.30 4 17.072 Vốn huy động ngắn hạn 9.1 08 9 12.15 12.619 Vốn huy động dài hạn 4.5 47 3.145 4.4 53 Dư nợ tín dụng ngắn hạn/ vốn huy động ngắn hạn (%) 44, 80 39,25 45,97 Dư nợ tín dụng dài hạn/ vốn huy
động dài hạn (%) 69, 12 117,6 8 84, 37 Tỷ lệ dư nợ/vốn huy động (%) 52, 90 55,36 55,99
Hình 2.8: Ket cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Đông Đô phân theo đối tượng khách hàng Đơn vị: Tỷ đồng 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
■ Doanh nghiệp ■Cá nhân 0
Dư nợ tín dụng bình quân:
Năm 2016, dư nợ tín dụng bình quân khách hàng doanh nghiệp là 5.462 tỷ đồng, năm 2017 tăng 15,45% so với năm 2016 lên là 6.306 tỷ đồng và năm 2018 con số này là 6.529 tỷ đồng - tăng 3,54% so với năm 2017.
Năm 2016, dư nợ tín dụng bình quân bán lẻ đạt 1.306 tỷ đồng, năm 2017 tăng 15,08% so với năm 2016 lên là 1.503 tỷ đồng và sang năm 2018 con số này là 2.037 tỷ đồng - tăng 35,53% so với năm 2017.
Năm 2017 dư nợ tín dụng bình quân của tốp 10 khách hàng có dư nợ lớn nhất chi nhánh là 4.551 tỷ đồng giảm 2% so với năm 2016, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng 53,7% trên tổng dư nợ của cả chi nhánh. Bước sang năm 2018, mức độ tập trung tín dụng đối với 10 khách hàng có mức dư nợ lớn nhất chi nhánh vẫn chiếm gần 54% trên tổng dư nợ, trong đó chỉ tính riêng 2 khách hàng Công ty CP Vissai Ninh Bình và Công ty CP Vissai Hà Nam đã chiếm 28% tổng dư nợ của cả chi nhánh (đây đều là những khách hàng truyền thống của chi nhánh). Tỷ trọng tập trung cho vay vào một số khách hàng lớn vẫn ở mức cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng của chi nhánh.
2.2.2. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động
Bảng 2.6: Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động của BIDV Đông Đô
9 Nợ xấu 80,1 8 124,55 77,42 Tỷ lệ nợ quá hạn 0,76 % 5,38% 3,16% Tỷ lệ nợ xấu 1,11 % 1,47% 0,81%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Đông Đô)
Theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN quy định, ngân hàng thương mại, chi