năm vừa qua
Song song với sự khởi sắc của hoạt động phát hành thẻ trong giai đoạn vừa qua hoạt động thanh toán thẻ nhờ đó cũng trở nên sôi động và là một nghiệp vụ mang lại lợi nhuận tƣơng đối lớn cho ngân hàng. Điều này đƣợc thể hiện thông qua việc Ngân hàng Phát Triển TP.HCM đã thu hút gần 235.000 khách hàng cá nhân dùng thẻ tính đến cuối năm 2012, số lƣợt giao dịch trong hoạt động thanh toán cũng tăng lên đáng kể khi lên đến 560.353 giao dịch trong cùng kỳ.
Hình 3.10 Tình hình giao dịch thẻ của HDBank qua các năm
Chỉ tiêu Năm2010 Năm2011 Năm2012 2011 so 2010+/- % 2012 so 2011+/- %
Tổng số lƣợt
giao dịch (lần) 44.336 177.264 560.353 132.928 300% 383.089 216%
Tổng giá trị giao
dịch (triệu VND) 37.795 184.199 614.744 146.405 387% 430.545 234%
Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh của Trung tâm thẻ HDBank qua các năm
Doanh số giao dịch cũng nhƣ số lƣợt giao dịch liên tục tăng với tốc độ cao qua các năm đã cho thấy những cố gắng không ngừng của ngân hàng Phát triển TP.HCM. Tính đến 31/12/2011, lƣợng giao dịch đạt 177.264 lần, gấp 3 lần so với 2010, doanh số giao dịch cũng tăng lên 387%. Điều này một phần là do lƣợng thẻ phát hành tích lũy trong thời gian này tăng lên khá cao, gấp 5 lần; đồng thời trong thời gian này ngân hàng cũng triển khai nhiều dịch vụ tiện ích nhằm thu hút khách hàng(miễn phí mở thẻ,
miễn phí thƣờng niên, miễn phí eBanking, mBanking…) và chính thức kết nối với tất cả liên minh thẻ (Smartlink, Banknetvn và VNBC). Mặt khác, nếu so với tốc độ chung của toàn thị trƣờng thì HDBank có tốc độ tăng trƣởng khá kinh ngạc khi doanh số giao dịch chung của thị trƣờng chỉ tăng 32% 7 trong năm 2011.
Nếu nhƣ trong năm 2011 tốc độ tăng trƣởng khá cao, thì sang năm 2012 tốc độ tăng trƣởng có phần chậm lại, khi lƣợt giao dịch chỉ tăng 2,16 lần và doanh số giao dịch tăng lên 234%. Lý giải cho vấn đề này là do giới hạn về tốc độ mở rộng cơ sở vật chất, đƣợc thể hiện qua lƣợng thẻ phát hành tăng thêm 244% (ít hơn 509% so với năm trƣớc); đồng thời trong thời gian này, ngân hàng tập trung nguồn lực để ra mắt những loại thẻ mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, đặc biệt là thẻ ghi nợ và tín dụng Visa, nên nguồn thu từ giá trị giao dịch chƣa đạt mức cao trong thời gian đầu khởi động.
Nhìn chung, doanh số giao dịch tăng nhanh hơn số lƣợng giao dịch; điều này cho thấy ngân hàng không theo xu hƣớng chạy theo số lƣợng, phát triển chủ thẻ tràn lan nhƣ một số NHTM khác, mà chú trọng công tác đầu tƣ hệ thống, mạng lƣới để giữ đƣợc chủ thẻ cũ, cũng nhƣ thu hút các chủ thẻ mới. Ngoài ra nhằm đánh trọng tâm vào thói quen của ngƣời Việt khi chủ yếu sử dụng tiền mặt nên bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tiện ích đi kèm thì HDBank còn có chính sách miễn phí rút tiền mặt cho chủ thẻ ngay cả khi rút tại các liên minh thẻ.
3.3.2.1 Tình hình giao dịch thẻ theo loại hình giao dịch
Không nằm ngoài xu thế chung của thị trƣờng thẻ Việt Nam, giao dịch chính của thẻ HDBank là giao dịch rút tiền mặt, đƣợc thể hiện cụ thểthông qua bảng sau:
Bảng 3.10 Tình hình giao dịch theo loại hình giao dịch của HDBank qua các năm
Chỉ tiêu 2010Năm 2011Năm Năm2012 2011 so 2010 2012 so 2011
+/- % +/- % Số lƣợng giao dịch rút tiền mặt (lần) 35.728 146.499 456.037 110.771 310% 309.538 211% Doanh số rút tiền mặt (triệu VND) 37.005 180.437 598.586 143.432 388% 418.150 232% Số lƣợng giao dịch chuyển khoản (lần) 453 1.610 4.646 1.157 255% 3.036 189% Doanh số chuyển khoản (triệu VND) 790 3.605 15.769 2.815 356% 12.165 337% Số lƣợng giao dịch thanh toán (lần) 0 0 146 146
Doanh số thanh toán
(triệu VND) 0 0 142 142
Số lƣợng giao dịch
vấn tin tại ATM 8.155 29.155 99.524 21.000 258% 70.369 241%
•Doanh số
Qua bảng trên, có thể thấy đƣợc doanh số rút tiền mặt chiếm đến 98% trong tổng doanh số giao dịch thẻ của HDBank qua các năm (chủ yếu là giao dịch của các thẻ ghi nợ nội địa) và có tốc độ tăng trƣởng khá cao, tăng gấp 15 lần sau 3 năm hoạt động; tỷ trọng này cho thấy đối tƣợng hƣớng tới của HDBank là những chủ thẻ sử dụng tiền mặt. Nếu so sánh với tỷ trọng chung thì doanh số này cao hơn con số 81,8% của thị trƣờng trong năm 20128; có thể nói rằng HDBank đang tận dụng tốt ƣu điểm về phí để nâng cao doanh số. Trong khi đó, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, nhƣng doanh số chuyển khoản tăng cao hơn với tốc độ gần 19 lần trong giai đoạn 2010 – 2012. Bên cạnh đó, giao dịch thanh toán chỉ mới bắt đầu trong năm 2012 cùng với sự xuất hiện của thẻ HDBank Visa, và đạt doanh số khá khiêm tốn với 142 triệu đồng.
•Số lƣợng giao dịch
Về số lƣợng giao dịch, giao dịch chuyển khoản tuy có doanh số tăng nhanh hơn, nhƣng về tốc độ tăng trƣởng số lƣợng lại thấp hơn, với mức tăng 9 lần so với 12 lần của giao dịch rút tiền trong giai đoạn 2010 – 2012. Điều này chứng tỏ phí giao dịch chuyển khoản tăng nhanh hơn so với phí rút tiền mặt tại HDBank, đây là nguồn bù đắp chi phí hoạt động tại ngân hàng. Sang năm 2012, giao dịch thanh toán chỉ chiếm khoảng 146 lƣợt, tƣơng đối ít so với số lƣợng các giao dịch khác và của toàn thị trƣờng.
Ngoài ra, HDBank còn có sản lƣợng giao dịch vấn tin9 có tốc độ tăng đƣơng cao qua mỗi năm, nhƣng đây chỉ là giao dịch phụ không đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng. Số liệu cụ thể đƣợc thể hiện qua hình 3.11 sau đây:
Hình 3.11 Số lƣợng giao dịch vấn tin trong giai đoạn 2010 – 2012 (Đvt: lần)
8Báo cáokết quả hoạt động thẻ năm 2012 của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam
3.3.2.2 Tình hình giao dịch thẻ theo sản phẩm
Với số lƣợng lớn đƣợc phát hành, cũng nhƣ ra mắt đầu tiên trong các sản phẩm thẻ của HDBank, doanh thu thẻ ghi nợ nội địa chiếm phần lớn trong tổng thu nhập mảng thẻ của ngân hàng. Cụ thể đƣợc thể hiện thông qua bảng sau:
Bảng 3.11 Tình hình giao dịch theo sản phẩm của HDBank qua các năm
ĐVT: Triệu đồng
Doanh số 2010Năm 2011Năm Năm2012 2011 so 2010 2012 so 2011
+/- % +/- %
Thẻ ghi nợ nội địa 37.795 175.212 558.175 137.418 364% 382.962 219%
Thẻ tín dụng quốc tế 26.324 26.324 Thẻ ghi nợ quốc tế VISA 20.114 20.114 Thẻ hình ảnh myCard 4.143 4.143 Thẻ trả trƣớc
HDBank Gift Card 8.987 5.989 -2.998 -33%
Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh của Trung tâm thẻ HDBank qua các năm
Qua bảng trên có thể thấy thẻ ghi nợ nội địa đem lại doanh số chính trong mảng thẻ trong suốt giai đoạn 2010 – 2012 và chiếm tỷ trọng 100% cho đến khi HDBank ra mắt thẻ trả trƣớc HDBank Gift vào năm 2011. Xét về mức tăng trƣởng, tốc độ trong giai đoạn 2010 – 2011 cao hơn 2012 – 2011 (364% so với 219%), lý giải cho vấn đề này là bởi (1) sản lƣợng thẻ phát hành bị suy giảm trong giai đoạn sau (399% so với 205%); (2) song song đó là sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác khi mức tăng trƣởng tín dụng của đa số ngân hàng bị NHNN khống chế, nên các NHTM này tái cơ cấu, chuyển sang hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo nguồn thu.
Đến năm 2012, thẻ ghi nợ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu nhập mảng thẻ của HDBank (chiếm 90,8%); đứng sau đó là mảng thẻ tín dụng quốc tế (thẻ tín dụng HDBank Visa, với 4,3%); kế tiếp là thẻ ghi nợ quốc tế Visa (chiếm 3,3%); các sản phẩm thẻ khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh số giao dịch và cũng chỉ chiếm thị phần nhỏ trên tổng doanh số giao dịch trên toàn thị trƣờng. Có thể nói với việc tham gia thị trƣờng khá muộn so với các ngân hàng khác, doanh số giao dịch của các sản phẩm thẻ HDBank chƣa đem lại nguồn thu lớn cho ngân hàng. Tuy nhiên với định hƣớng lâu dài của HDBank, ngân hàng sẽ đẩy mạnh hợp tác với TCTQT Visa nhằm gia tăng sản lƣợng phát hành, từ đó các loại thẻ liên kết với TCTQT Visa sẽ đem lại nguồn thu nhiều hơn cho ngân hàng.
Trên tổng thể, định hướng HDBank là tập trung vào nhóm đối tượng có thói quen sử dụng tiền mặt bằng việc không thu phí rút tiền tại ATM của ngân hàng trong hệ
thống cũng như trong các liên minh thẻ (ngoại trừ một số thẻ quốc tế và thẻ trả trước nội địa); nhưng để bù đắp chi phí này, ngân hàng Phát triển Nhà TP.HCM thực hiện thu phí thường niên 60.000 đồng đối với (thẻ ghi nợ nội địa) cho mỗi chủ thẻ. Đây có thể là một trở ngại cho một số chủ thẻ, nhưng nhìn chung điều đó lại mang lại tiện ích đối với những chủ thẻ thường xuyên rút tiền mặt và rút một lượng nhỏ mỗi lần. Có thể nói đây là hướng đi đúng đắn khi doanh số tăng khá nhanh trong những năm qua. Tuy nhiên trong tương lai, nếu không có những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cũng như hạn chế những rủi ro trong hoạt động thanh toán ATM thì ưu điểm này có thể trở thành gánh nặng về chi phí.
3.4THỰC TRẠNG PHÒNG CHỐNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ TẠI HDBANK
Ngành công nghiệp thẻ nói chung, và Trung tâm thẻ HDBank nói riêng luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong hoạt động của mình, vì đây là ngành có nhiều kẻ lừa đảo cũng nhƣ những băng nhóm có tổ chức nhắm tới. Vì lý do đó, để tránh gặp phải những thiệt hại không đáng có, Trung tâm thẻ HDBank luôn phải trang bị những kiến thức về rủi ro trong hoạt động của mình, cũng nhƣ những nghiệp vụ, trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống rủi ro đó.
3.4.1 Rủi ro trong hoạt động phát hành
Nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động phát hành, Trung tâm thẻ HDBank đề ra những quy định chặt chẽ trong quy trình phát hành thẻ10, cụ thể:
• Đối với việc giả mạo thông tin phát hành thẻ (fraudulent application): Trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ, giao dịch viên thực hiện kiểm tra hồ sơ thẻ do khách hàng nộp và yêu cầu khách hàng xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân, đồng thời thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin khách hàng trên hệ thống.
• Đối với việc thẻ bị thất lạc trong quá trình gửi thẻ đến khách hàng: công đoạn này là sự phối hợp giữa trung tâm thẻ và giao dịch viên. Trung tâm thẻ có nhiệm vụ ghi sổ theo dõi số lƣợng thẻ PIN đã gửi để đối chiếu, đồng thời bảo quản số thẻ, PIN trong két sắt của phòng thẻ nếu nhƣ thẻ không đƣợc gửi trong ngày. Giao dịch viên sau khi nhận đƣợc thẻ từ Trung tâm thẻ có nhiệm vụ xác nhận lại hồ sơ đƣợc lƣu lại tại đơn vị, bảo quản và kiểm tra đối chiếu với khách hàng một lần nữa để đảm bảo giao đúng thẻ.
• Đối với việc thất thoát dữ liệu trong quá trình cá thể hóa thẻ: công việc này hiện đang đƣợc trung tâm thẻ HDBank thực hiện khá nghiêm ngặt, với sự tự động hóa và bảo mật cao nhằm bảo đảm thông tin của khách hàng đƣợc mã hóa và an toàn.
• Đối với rủi ro tín dụng (credit risk) của thẻ tín dụng: nhân viên Trung tâm thẻ sẽ căn cứ vào khách hàng thuộc nhóm nào. Nếu nhƣ thuộc nhóm có TSĐB thì sẽ dùng TSĐB để bù vào khoảng ngân hàng không có khả năng thanh toán; còn nhóm không có TSĐB, nhân viên sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết căn cứ vào thu nhập/ lƣơng trên bảng sao kê (đã thẩm định) của khách hàng.
3.4.2 Rủi ro trong quá trình sử dụng và chấp nhận thanh toán thẻ
Hoạt động thanh toán thẻ cũng tiềm tàng nhiều rủi ro, trong đó rủi ro xuất phát từ các bên tham gia hoạt động: ngân hàng, chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ và các thiết bị đầu cuối (ATM, POS…). Do có nhiều nhân tố ảnh hƣởng nên Trung tâm thẻ HDBank khó có thể phòng ngừa triệt để các loại rủi ro đó nên chỉ có thể hạ thấp rủi ro gặp phải bằng việc tăng cƣờng giám sát, kiểm tra, theo dõi các hoạt động bất thƣờng của các bên tham gia. Cụ thể, nhƣ việc lắp đặt các bộ phận camera giám sát, gắn các thiết bị chuyên biệt để tránh bị đánh cắp thông tin trong quá trình khách hàng sử dụng; cắt cử ngƣời tới kiểm tra đột xuất các máy ATM và các ĐVCNT.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3
Bên cạnh việc giới thiệu sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM cũng nhƣ tình hình hoạt động chung của ngân hàng, chƣơng 3 tập trung phân tích thực trạng hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của HDBank, từ đó có thể thấy đƣợc tuy vẫn còn nhiều rủi ro và phải đối mặt với những sự cạnh tranh bên ngoài nhƣng trải qua 3 năm hoạt động, doanh số thẻ và mạng lƣới các điểm chấp nhận thẻ của HDBank gia tăng tích cực; song song đó HDBank không ngừng phát triển các loại thẻ mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của chủ thẻ. Hơn nữa, phát hành thẻ cũng chính là một trong kênh huy động vốn của ngân hàng, do đó việc tăng số lƣợng thẻ cũng đem lại nguồn vốn huy động lớn.
Ngoài ra, chƣơng 3 cũng nêu ra những biện pháp thực tế mà HDBank sử dụng để phòng chống rủi ro trong hoạt động, cũng nhƣ đánh giá, so sánh HDBank trên thị trƣờng thẻ hiện nay để từ đó có thể thấy đƣợc vị thế của HDBank còn khá khiêm tốn, nhƣng so với các ngân hàng khác có cùng vốn điều lệ thì HDBank đứng ở vị trí trung bình. Do đó, HDBank cần có những giải pháp tích cực và hiệu quả hơn nữa để nâng tầm vị thế và phát triển các sản phẩm thẻ một cách bền vững.
CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM
Thực tế cho thấy cƣ dân thành thị nằm trong độ tuổi lao động là đối tƣợng chủ thẻ chính mà các ngân hàng nhắm tới. Hiện nay, nhóm đối tƣợng đó ngày càng gia tăng mạnh mẽ; bên cạnh đó, theo dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tốc độ tăng trƣởng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,2% và 5,6% trong 2 năm 2013, 2014. Điều này cho thấy cơ hội mở rộng các loại thẻ thanh toán của các NHTM nói chung và HDBank nói riêng là rất lớn. Vì thế nếu HDBank đƣa ra những chiến lƣợc phù hợp, cũng nhƣ những biện pháp kịp thời thì việc nắm bắt cơ hội là rất dễ dàng. Chính vì lẽ đó, chƣơng 4 sẽ trình bày một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thẻ tại HDBank.
4.1 GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH4.1.1 Chiến lƣợc sản phẩm 4.1.1 Chiến lƣợc sản phẩm
Chiến lƣợc sản phẩm mang ý nghĩa quan trọng khi có thể thu hút đƣợc lƣợng lớn chủ thẻ nếu đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ. Để đáp ứng phù hợp nhu cầu của chủ thẻ, HDBank cần có những cuộc khảo sát, lấy ý kiến để đƣa ra sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng; bên cạnh đó cần tham khảo mức độ hài lòng của các khách hàng hiện tại để đánh giá, hoàn thiện dịch vụ của các sản phẩm đã phát hành. Trong bối cảnh hiện nay, HDBank có thể cân nhắc những giải pháp cụ thể sau:
4.1.1.1 Phát triển sản phẩm thẻ mới
Trong thị trƣờng hiện nay, mảng thẻ tín dụng cũng nhƣ thẻ ghi nợ quốc tế đang có nhu cầu ngày càng tăng bởi nhu cầu du lịch ngƣời dân ngày càng cao và sự phát