2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ tại Vietcombank trong nền
2.2.3. Doanh thu từ các dịch vụ thẻ ghi nợ trong nền kinh tế số
Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ
Xuất phát từ chính sách mở cửa nền kinh tế của Chính phủ, nên nhiều nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài đã đến Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Vietcombank có thể tận dụng thương hiệu sẵn có để có thể đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ của mình. Dựa trên nền tảng thương hiệu sẵn có, Vietcombank đã không ngừng nỗ lực làm mới mình, đa dạng hoá các sản phẩm thẻ ghi nợ, nâng cấp trang thiết bị công nghệ ... để từ đó thu được kết quả là doanh số thanh toán thẻ ghi nợ của Vietcombank luôn tăng qua từng năm.
41
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ ghi nợ của Vietcombank giai đoạn 2014 - 2018
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Doanh số thanh toán thẻ (triệu USD) 642,60 567,04 745,94 972,57 1.185 Tỷ lệ tăng(%) -11,76 31,55 30,38 21,84 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ 1.609 2.120,3 3.237,4 4.624,6 5.397 (tỷ đồng) Tỷ lệ tăng(%) 31,78 52,69 42,85 16,7 Thị phần (%) 59,00 53,50 52,40 51,20 50,10
(Nguồn: Báo cáo phòng kinh doanh Vietcombank, giai đoạn 2014-2018)
Nếu như năm 2014 doanh số thanh toán thẻ của Vietcombank là khoảng 642,60 triệu USD thì sang năm 2015, doanh số này chỉ còn khoảng 567,04 triệu USD (giảm 11,76% so với giai đoạn trước đó). Tuy nhiên, tại thị trường thanh toán thẻ ghi nợ trong nước, thì thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành vẫn giữ vững được ưu thế của mình, và điều này được thể hiện nếu như trong năm 2014 doanh số sử dụng thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành chỉ là khoảng 1.609 tỷ đồng, thì sang năm 2015 con số này đã tăng lên 2.120,3 tỷ đồng (tăng 31,78%), đây là một tỷ lệ tăng khá ấn tượng.
Về doanh số sử dụng thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành thì trong các năm 2015, 2016, 2017 vẫn giữ vững được mức tăng trưởng khá cao, trung bình mức tăng trong 3 năm này là khoảng 42,44%, với mức tăng tương ứng của từng năm so với giai đoạn trước đó là 31,78%; 52,69% và 42,85%. Tuy nhiên, bước sang năm 2018, dưới sự cạnh tranh gay gắt và khuyến mãi rất mạnh mẽ của các ngân hàng bạn (bằng nhiều hình thức như: tặng tiền, ưu đãi mua hàng.v.v…) để khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ của ngân hàng họ, thì doanh số sử dụng thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành tuy vẫn tăng so với giai đoạn trước đó, nhưng tỷ lệ tăng đã giảm đi đáng kể (chỉ đạt mức tăng trưởng về doanh số trong năm 2018 là
42
khoảng 16,7%, thấp hơn mức trung bình trong 3 năm trước đó là khoảng 42,44%). Đây là dấu hiệu đáng báo động cho Vietcombank trong hoạt động phát hành và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ do ngân hàng mình phát hành.
Nhưng nhìn chung quy lại bức tranh tổng thể về doanh số thanh toán thẻ ghi nợ tại Vietcombank, ta có thể thấy rằng Vietcombank tuy vẫn duy trì được sự tăng trưởng của mình, nhưng do sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng bạn về hoạt động dịch vụ thẻ ghi nợ thì tỷ lệ tăng trưởng này đang bị giảm dần qua từng năm. Cụ thể, về tỷ lệ tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế từ năm 2016 đến 2018 lần lượt là 31,55%; 30,38%, và 21,84%; về tỷ lệ tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ ghi nợ do Vietcombank phát hành từ năm 2016 đến năm 2018 lần lượt là 52,69%; 42,85%, và 16,7%. Bên cạnh sự sụt giảm về doanh số thanh toán thì thị phần thanh toán thẻ ghi nợ của Vietcombank hiện nay cũng đang bị giảm dần qua các năm, điển hình như từ năm 2016 đến năm 2018, thì thị phần của Vietcombank thay đổi theo xu hướng giảm dần, với tỷ lệ lần lượt là 52,40%; 51,20%, và 50,10%. Sự giảm dần của các tỷ lệ tăng trưởng này cho thấy hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ của Vietcombank ngày càng gặp nhiều khó khăn dưới tác động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên thị trường, đòi hỏi toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Vietcombank cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để có thể giữ vũng được vị thế hàng đầu của ngân hàng mình trong lĩnh vực thẻ ghi nợ.
Thu nhập từ dịch vụ thẻ ghi nợ
Tuy doanh số sử dụng thẻ Vietcombank luôn giữ vị trí đứng đầu và luôn tăng qua các năm. Nhưng thu nhập từ dịch vụ thẻ của Vietcombank trong những năm vừa qua còn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng thu nhập của ngân hàng, với nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ thẻ ghi nợ là từ việc thu phí phát hành. Ta có bảng thu nhập dịch vụ thẻ ghi nợ của Vietcombank sau:
43
Bảng 2.6: Thu nhập dịch vụ thẻ ghi nợ của Vietcombank giai đoạn 2014 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thu phí phát hành thẻ ghi nợ
64.6 70.0 74.6 81.4 106
Thu phí thanh toán thẻ 21.1 21.8 23.7 26.8 44.2
Thu lãi sử dụng thẻ 43.5 48.2 53.7 68.2 103 Tổng thu nhập từ thẻ Tỷ lệ (%) 129.2 176.0 26.05 152 21.05 176.4 16.05 253.2 43.53
(Nguồn: Báo cáo phòng kinh doanh Vietcombank, giai đoạn 2014-2018)
Nhìn chung trong những năm qua thì thu nhập từ hoạt động thẻ của Vietcombank đều tăng, cụ thể trong năm 2015, thu nhập từ hoạt động thẻ của Vietcombank chỉ là khoảng 152 tỷ đồng, thì sang năm 2016 thì con số này đã lên 176,4 tỷ đồng (tăng 16,05% so với năm 2015). Và sang năm 2017, thì thu nhập này này đã tăng lên 253,2 tỷ đồng (tăng 43,53% so với năm 2016), đây là mức tăng đột phá trong hoạt động thẻ ghi nợ của Vietcombank vào năm 2017. Và trong tổng nguồn thu nhập từ thẻ, thì nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cả 3 năm 2016, 2017, và 2018 là nguồn thu từ việc thu phí phát hành thẻ ghi nợ, luôn chiếm 1 tỷ lệ xấp xỉ 50%. Điều này cho thấy Vietcombank vẫn đang ở trong giai đoạn mở rộng khách hàng. Điều này cho thấy Vietcombank đang từng bước chú trọng vào việc tăng nguồn thu nhập từ hoạt động thẻ dựa trên vị thế sẵn có của mình. Nguồn thu phí thanh toán thẻ còn ở mức rất khiêm tốn, chỉ chiếm 13,35% nguồn thu dịch vụ thẻ, do khách hàng sử dụng thẻ trong thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ còn thấp, thẻ được sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt.
Trong thời gian tới Vietcombank đang có kế hoạch tập trung tăng tiện ích của thẻ, tăng doanh số thanh toán thẻ qua nhiều kênh thanh toán như tại đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán trực tuyến qua internet để tăng nguồn thu phí dích vụ thanh toán cũng như tăng chất lượng dịch vụ thẻ, để góp phần tăng thu nhập có được từ dịch vụ thẻ ghi nợ trong tổng thu nhập có được từ việc hoạt động của ngân hàng.
44
Đối tượng khách hàng Vietcombank hướng tới là toàn bộ những người dân tại Việt Nam và ở các nước trên thế giới mà Vietcombank có văn phòng đại diện mà có nhu cầu và mong muốn sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng, trong đó tệp khách hàng trọng tâm của Vietcombank là những người trong độ tuổi 25-60 là những người lao động chính và là trụ cột trong gia đình, họ lại có thể đáp ứng sử dụng được các tiện ích công nghệ mà ngân hàng đang tích hợp trong thẻ ghi nợ nhanh nhất, nhu cầu chi tiêu mua sắm của nhóm khách hàng này cũng lớn nhất trên thị trường do họ còn phải chi tiêu cho cả gia đình. Vietcombank cung cấp dịch vụ thẻ qua nhiều cách thức như liên kết với công ty, cơ quan để sử dụng dịch vụ thẻ trong việc trả lương cho nhân viên, giao dịch với các đối tác, liên kết với các nhà hàng, khách sạn …để tạo thành mạng lưới giao dịch rộng khắp từ đó mang đến sự tiện lợi cao cho người tiêu dùng. Ngoài ra còn có các khách hàng là sinh viên các trường đại học, cán bộ hưu trí là những người cũng có nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng để hỗ trợ các tiện ích trong cuộc sống như thanh toán hóa đơn, nhận lương hưu hay đóng học phí…