Trong giai đoạn 2016 – 2018, cùng với sự hội nhập nền kinh tế thế giới nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng, Chính phủ đã có nhiều chính sách tạo thuận lợi cho việc phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần. Dẫn đến trong thời gian qua, các ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng TMCP đồng loạt tăng vốn điều lệ và mở rộng quy mô, cải tiến quy trình, khoa học công nghệ và mạng lưới hoạt động.
Đứng trước sự phát triển của kinh tế thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, với mục tiêu vào năm 2020, Vietcombank sẽ trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 Tập đoàn Tài chính Ngân hàng lớn nhất thế giới và
được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất. Vietcombank đã không ngừng cải tiến quy trình, phát triển sản phẩm, nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên. Chi nhánh Hoàng Mai tuy là chi nhánh nhỏ, mới thành lập nhưng cũng đang nỗ lực phát triển theo đúng định hướng mà Vietcombank đề ra.
Theo The Asian Banker, Vietcombank được lựa chọn là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2014” căn cứ trên những thành tựu nổi bật mà ngân hàng đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh những thành tựu chung của ngân hàng Vietcombank, VCB Hoàng Mai cũng đạt được một số thành tựu đáng kể. Mặc dù ra đời muộn hơn các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn, trải qua muôn vàn khó khăn của những ngày đầu thành lập nhưng sau 05 năm hoạt động, VCB Hoàng Mai đã có những thành tự đáng ghi nhận
Một số danh hiệu khen thưởng VCB Hoàng Mai đạt được trong thời gian qua:
- Năm 2014: VCB - Chi nhánh Hoàng Mai đã được giấy khen của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tặng danh hiệu : Chi nhánh mới thành lập " Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014" , theo quyết định số 35/QĐ-VCB-BTĐ ngày 15/01/2015
- Năm 2015: Chi nhánh đã được khen tặng danh hiệu “ Đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện năm 2015” theo quyết định số 36/QĐ-VCB-BTĐ ngày 14/01/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB trao tặng.
- Năm 2016: Chi nhánh đã được khen tặng danh hiệu “ Đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện năm 2016” theo quyết định số 08/QĐ-VCB-BTĐ ngày 06/01/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị VCB trao tặng.
- Năm 2017: Chi nhánh đạt Cờ thi đua của Ngân hàng nhà nước theo quyết định số 1730/QĐ-NHNN ngày 15/08/2017 vv Tặng cờ thi đua của NHNN
- Năm 2017: Chi nhánh đạt Bằng khen của Thống đốc theo Quyết định số 2010 /QĐ-NHNN ngày 26/09/2017 vv tặng Bằng khen của Thống đốc.
- Năm 2017: Chi nhánh đạt Tập thể lao động xuất sắc của VCB theo Số 773/QĐ-VCB-BTĐ ngày 08/06/2017 vv công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc năm 2015
2.1.3.1Nguồn vốn huy động:
Bảng 1.1 Nguồn vốn huy động của VCB Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Tổng nguồn vốn huy động 3.567 100 4.693 100 5.247 100
Theo đối tượng khách hàng
Tổ chức kinh tế 2.265 63,5% 2.217 47,2% 2.169 41,33
Dân cư 1.302 36,5% 2.476 52,8% 3.078 58,67
Theo kỳ hạn
Không kỳ hạn 538 15,1% 1.099 23,4% 1.349 25,71
Có kỳ hạn 3.029 84,9% 3.594 76,6% 3.898 74,29
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2016, 2017 và 2018 của VCB Hoàng Mai)
Hoạt động huy động vốn là hoạt động đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của chi nhánh. Nó là cơ sở để đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và bảo đảm.
Tổng nguồn vốn huy động ngày 31/12/2018 của chi nhánh đạt 5.247 tỷ đồng bằng 112% so với năm 2017, tăng 554 tỷ so với năm 2017. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Hoàng Mai nguồn vốn huy động tại chi nhánh tương đối cân bằng giữa tổ chức kinh tế và dân cư. Nguồn vốn huy động có kỳ hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao so với loại hình huy động không kỳ hạn, năm 2018 giá trị huy động có kỳ hạn đạt 1.349 tỷ đồng, con số này năm 2017 là 1.099 tỷ đồng; chi nhánh vẫn duy trì được mức huy động không kỳ hạn cao do chủ yếu nguồn huy động của chi nhánh là từ các tổ chức kinh tế. Nguồn vốn không kỳ hạn này là nguồn quan trọng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Dù trong điều kiện nền kinh tế có nhiều biến động, một số khách hàng lớn của chi nhánh đã giảm dần mức giao dịch gửi tiền, tuy nhiên chi nhánh vẫn duy trì được mức huy động ổn định do mạnh dạn đề xuất các chính sách phù hợp và cạnh tranh để giữ chân khách hàng, duy trì dòng tiền thanh toán ổn định và số dư tài khoản tại ngân hàng.
2.1.3.2 Công tác cho vay
Tại bất kỳ ngân hàng nào, hoạt động sử dụng vốn luôn là hoạt động quan trọng nhất để phát triển và tồn tại; trong đó công tác cho vay là hoạt động then chốt. Trong những năm qua, có nhiều sự thay đổi về nhân sự và cơ cấu nhưng chi nhánh luôn có sự tăng trưởng về dư nợ cho vay, khai thác được nhiều tiềm năng của những khách hàng cộng đồng, nhiều khách hàng trong danh sách đã mở tài khoản nhưng chưa có nhiều giao dịch…. Ngoài ra công tác kiểm soát sau vay của chi nhánh được cải thiện rõ rệt; các cán bộ tín dụng được đào tạo và đi thực tế nhiều hơn để đảm bảo việc vốn vay được sử dụng đúng mục đích.
❖ Cơ cấu tín dụng tại VCB Hoàng Mai
- Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn
Dư nợ cho vay của VCB Hoàng Mai tập trung vào cho vay ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chủ yếu là đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; dự nợ dài hạn bao gồm cho vay cá nhân tiêu dùng và doanh nghiệp đầu tư dự án.
Bảng 2.2. Dư nợ cho vay theo kỳ hạn của VCB Hoàng Mai giai đoạn 2016 - 2018
Đơn vị: tỷ đồng
TT Chỉ tiêu
Giá trị (triệu VND) Tỷ trọng (%) Tăng trưởng (%)
2016 2017 2018 2017 2018 2017 2018
1 Dư nợ ngắn hạn 1.696 2.001 2250 40% 38% 18% 12%
2 Dư nợ trung hạn 620 699 744 14% 13% 13% 29%
3 Cho vay dài hạn 1.669 2.206 2.835 45% 48% 32% 29%
4 Cho vay khác 22 44 62 1% 1% 100% 41%
Tổng cộng 3.967 4.950 5.891 100% 100% 25% 24%
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2016, 2017 và 2018 của VCB Hoàng Mai)
- Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng
Ngay từ khi thành lập VCB Hoàng Mai đã chú trọng đến việc mở rộng cho vay trên cơ sở đảm bảo chất lượng tín dụng, chủ động tìm kiếm các dự án, tìm kiếm các khách hàng và mở rộng thị trường cho vay, đẩy mạnh tiếp cân các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh để thu hút khách hàng, bố trí cán bộ có năng lực trình độ, kinh nghiệm tốt phụ trách cho vay những khách hàng truyền thống và những khách hàng có giao dịch lớn, thường xuyên.
Đơn vị: tỷ VND
(Nguồn: Báo cáo năm 2016, năm 2017 và năm 2018 của VCB Hoàng Mai)
Hình 2.3. Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng tại VCB Hoàng Mai trong giai đoạn 2016-2018
Cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng tại VCB Hoàng Mai được phân thành 3 đối tượng: (i) khách hàng doanh nghiệp bán buôn, (ii) khách hàng doanh nghiệp bán lẻ, (iii) khách hàng cá nhân. Trong đó, dư nợ tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn, chiếm tỷ trọng ~ 55% tổng dư nợ của cả chi nhánh trong năm 2018 Tiếp đó là đối tượng khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng 34% tổng dư nợ. Đối tượng khách hàng này chủ yếu phát sinh nhu cầu vay mua nhà. xây sửa nhà và vay vốn kinh doanh hộ cá thể. Dư nợ cho vay đối với khách hàng SMEs tại chi nhánh chiếm tỷ trọng khiêm tốn. chiếm bình quân trên 1,19% tổng dư nợ.
Cũng trong 3 năm từ năm 2016 – 2018, cơ cấu dư nợ cho vay chuyển dịch mạnh mẽ từ dư nợ khách hàng doanh nghiệp bán buôn sang khách hàng cá nhân. Năm 2016, tỷ trọng cho vay khách hàng bán buôn từ 87% tổng dư nợ chi nhánh giảm dần tới 55% vào năm 2018. Cho thấy VCB Hoàng Mai có những lợi thế nhất định trong việc phát triển dư nợ cá nhân và định hướng mạnh mẽ sang phát triển dư nợ cá nhân. 2016 2017 2018 Cá nhân 697 1682 2485 DN Bán lẻ 51 59 65 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Đối với dư nợ doanh nghiệp bán lẻ, dư nợ giảm mạnh trong năm 2016 và không tăng trưởng mạnh trong năm 2017. Do sự thay đổi chính sách về phân loại doanh nghiệp khi mà năm 2016, các doanh nghiệp có doanh thu năm trên 100 tỷ VND chuyển sang phân loại làm doanh nghiệp bán buôn khiến cho dư nợ doanh nghiệp bán lẻ giảm mạnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp bán lẻ cũng mang lại nhiều rủi ro cho Ngân hàng do vậy VCB Hoàng Mai chưa chú trọng khai thác đối tượng khách hàng này.
2.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ khác:
Tính đến 31/12/2018, Số dư bảo lãnh bình quân đạt 1.044,9 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch năm 2018.
Doanh số thanh toán XNK tại 31/12/2018 đạt mức 180.170 nghìn USD, tăng đến 47,1% so với năm 2017 và đạt 147,1% so với kế hoạch năm 2017, trong đó, doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 61.514 nghìn USD, tăng 159,4% so với năm 2017; doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 138.656 nghìn USD, tăng 26,3% so với 2017.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: tổng doanh số mua bán ngoại tệ với khách hàng tính đến 31/12/2018 đạt 148.018 triệu USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 76,7% kế hoạch năm 2018. Lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ đạt 7 tỷ đồng, đạt 83,5% so với kế hoạch năm 2018.
Công tác bán lẻ: Năm 2018 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với hoạt động bán lẻ, với sự cạnh tranh ngày càng lớn của các NHTM trên địa bàn cũng như các chi nhánh VCB khác trên cùng địa bàn, với chỉ tiêu bán lẻ được giao tăng mạnh so với năm 2017. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2018, Chi nhánh cơ hoàn thành và có kế hoạch hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao, bao gồm cả các chỉ tiêu khó như Bảo an thành tài, cụ thể như sau:
- Về hoạt động thẻ:
+ Số lượng phát hành thẻ: thẻ tín dụng đạt 660 chiếc, tăng 90% kế hoạch;
đạt 114,6% kế hoạch 2018.
+ Doanh số thanh toán thẻ tại POS đạt 601,6 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch
+ Doanh số sử dụng thẻ đạt 341,7 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch năm 2018 và bằng 47% so với năm 2017.
+ Đơn vị chấp nhận thẻ đạt 160 đơn vị, đạt 588,2% kế hoạch và tăng 72,4%
so với năm 2017.
- Về Ngân hàng điện tử:
+ Số lượng khách hàng sử dụng mới dịch vụ ngân hàng điện tử: Online
Banking đạt 19.358 khách hàng, đạt 101% kế hoạch năm 2018; và tăng 44,8% so với năm 2017; SMS Banking đạt 14.772 khách hàng, đạt 89,9% kế hoạch năm 2018 tăng 5,1% so với năm 2017;
- Các chỉ tiêu bán lẻ khác:
+ Đến 30/11/2018, Dịch vụ kiều hối thu đạt 7.587 nghìn USD, tăng 22,5%
so với năm 2017.
+ Phát triển khách hàng tổ chức mới đạt 384 khách hàng, tăng 63,4% so với
năm trước và đạt 132,9% kế hoạch năm 2018.
+ Số lượng khách hàng CIF mới cá nhân đạt 7.074 khách hàng, đạt 53,8%
kế hoạch năm 2018, bằng 75,96% so với năm 2017.
2.1.3.4 Kết quả tài chính
Lợi nhuận trong năm 2018 của chi nhánh đạt 181 tỷ đồng tăng 25% so với năm 2017. Nguyên nhân năm 2018 chi nhánh đi đúng định hướng, tăng mạnh số dư huy động không kỳ hạn, tăng thu ngoài lãi, bao gồm thu nhập các hoạt động dịch vụ, dư nợ phát triển theo hướng an toàn và theo cơ cấu ổn định. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn từ thị trường, biến động lãi suất, thay đổi quy trình, nhân sự có sự biến động đáng kể, tuy nhiên chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, đạt danh hiệu chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Hoàng Mai năm 2016 đến 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm2016, 2017 và 2018 của VCB Hoàng Mai)
2.2 Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
2.2.1 Tổng quan về phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai.
2.2.1.1 Hệ thống các sản phẩm tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Dịch vụ tín dụng cá nhân bắt đầu được chi nhánh quan tâm từ khi chi nhánh mới đi vào hoạt động năm 2014 và được đặt biệt chú trọng phát triển từ năm 2016 đến nay. Chi nhánh đã đặc biệt chú trọng đến phát triển thêm các sản phẩm nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh so với các Chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Vietcombank Hoàng Mai đang từng bước hình thành các sản phẩm - dịch vụ tín dụng bán lẻ theo thông lệ với các sản phẩm tín dụng đa dạng, bao gồm:
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Đến 31/12/ 2016 % tăng so với 2015 Đến 31/12/ 2017 % tăng so với 2016 Đến 30/12 /2018 % tăng so với 2017 1. Tổng nguồn vốn 3.566 47.62% 4.884 35.1% 5.247 12% 2. Tổng dư nợ cho vay 3.966 32% 4.949 24.8% 5.891 17,4% 3. Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 0.6% 0.09% 0,08%
4. Lợi nhuận sau
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở: cho vay mua nhà, xây sửa nhà ở. Sản phẩm này giúp mọi khách hàng mua được căn nhà, đất để ở như mong muốn với hạn mức tối đa không quá 100% chi phí mua nhà, xây dựng/sửa chữa nhà, ngoài ra không vượt quá tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm theo quy định của Vietcombank. Thời hạn tối đa 20 năm.
- Cho vay mua ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng: Sản phẩm hỗ trợ tài chính cho cá nhân có nhu cầu mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại. Với thủ tục đơn giản, linh hoạt, thời gian vay lên tới 60 tháng; mức cho vay tối đa 100% giá trị xe mua, nhưng không vượt quá tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo theo quy định của Vietcombank. Khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi đặc biệt tại các showroom liên kết với Vietcombank, đặc biệt cho phép tài sản bảo đảm là chiếc xe hình thành từ vốn vay.
- Cho vay cầm cố, đảm bảo bằng giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do Vietcombank và ngân hàng khác phát hành: Đây là phương án cho những khách hàng tiền gửi tại Vietcombank và các ngân hàng TMCP lớn có phát sinh nhu cầu vay vốn đột xuất với loại tiền VND. Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, với những lợi ích: cho phép vay hạn mức vượt quá mệnh giá ghi trên sổ tiết kiệm miễn là đảm bảo gốc + lãi sổ tiết kiệm đến thời điểm đáo hạn đủ thanh toán gốc + lãi + phí của khoản vay; cho phép sử dụng chính sổ tiết kiệm hoặc nguồn khác để trả nợ; cho phép trả nợ bất kỳ lúc nào, tính lãi theo thời gian vay thực tế, không tính phí trả nợ trước hạn.
2.2.1.2 Quy trình tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Sơ đồ 2.5. Quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân tại VCB Hoàng Mai
1. Ngân hàng tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua: quảng cáo, tiếp thị trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các mối quan hệ quen biết, bạn bè người thân của cán bộ nhân viên chi nhánh