nay
2.1 Đối với thế giới
Hiện nay, các thay đổi từ dịch bệnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, cạnh tranh quyết liệt giữa Hoa Kỳ - Trung Quốc, cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ đang tạo ra bức tranh phức tạp đối với xu hướng phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện có 4 xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng nổi lên, gồm rút ngắn chuỗi (reshoring), đa dạng chuỗi (diversification), khu vực hóa chuỗi (regionalization), hoặc nhân rộng chuỗi (replication). Tùy vào mỗi nhóm ngành cụ thể và mức độ tự động hóa, số hóa, các chuỗi cung ứng sẽ phát triển theo các hướng khác nhau.
Thực tế đang cho thấy các công đoạn thượng nguồn (upstream), đặc biệt là trong các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ cao có xu hướng “hồi hương”, về đất nước ban đầu của doanh nghiệp (reshoring), qua đó giảm thiểu mức độ phân tán, các rủi ro bí mật công nghệ và rút ngắn khoảng cách của chuỗi giá trị sản xuất.
Xu hướng dịch chuyển ra khỏi Trung Quốc hoặc xu hướng Trung Quốc +1 là xu thế khách quan đã diễn ra trong nhiều năm trở lại đây khi các doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận, tối ưu hoá sản xuất và tận dụng sự phát triển của công nghệ. Đại dịch Covid-19 được xem là nhân tố kích thích giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn nhằm phân tán và giảm thiểu rủi ro. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng sẽ kéo theo dịch chuyển đầu tư, di chuyển toàn bộ hoặc một phần các bộ phận sản xuất kinh doanh, qua đó định hình lại các chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới.
Những công ty đó bao gồm đại diện từ nhiều quốc gia và các ngành công nghiệp khác nhau. Hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Hasbro của Mỹ đã đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc để ưu tiên cho các cơ sở ở Việt Nam. "Gã khổng lồ" điện tử Sony của Nhật Bản đã dịch chuyển hoạt động sản xuất sang Thái Lan. Các nhà sản
xuất bông của Hàn Quốc cũng đang chuyển hoạt động sang Philippines, Campuchia và Indonesia.
Một số công ty Trung Quốc cũng đang rời khỏi nước này để đến các địa điểm có chi phí ít đắt đỏ hơn. Mức lương ở Trung Quốc hiện cao hơn gấp đôi so với ở Việt Nam và gần bằng 70% ở Hàn Quốc. Tình trạng thiếu lao động cũng gây khó khăn cho việc giảm chi phí sản xuất.
Hơn nữa, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Trung Quốc từ các nhà sản xuất nội địa đã khiến đất nước này trở nên kém hấp dẫn hơn với tư cách là một trung tâm sản xuất.
Một thập kỷ trước, điện thoại di động Galaxy của Samsung chiếm hơn 20% thị trường Trung Quốc, nhưng nay giảm xuống chỉ còn dưới 0,5%. Trước xu hướng đó, Tập đoàn Samsung đã quyết định chuyển toàn bộ năng lực lắp ráp hàng tiêu dùng thuộc giai đoạn cuối trong chuỗi sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Công ty này hiện chỉ duy trì 3 nhà máy ở Trung Quốc và các nhà máy này sản xuất linh kiện và phụ tùng trung gian, như chip bán dẫn, pin cho ô tô điện và tụ gốm đa lớp, giúp ổn định dòng điện trong bảng mạch.
Dữ liệu của dự án Reshoring Initiative cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất chip, pin điện công nghệ cao và dược phẩm chuyển sản xuất về nước. Số việc làm mới được tạo ra tại Hoa Kỳ trong năm 2021 nhờ việc dịch chuyển sản xuất này ước tăng 38% so với năm 2020.
Theo Reshoring Initiative, 22% doanh nghiệp sản xuất Hoa Kỳ được hỏi có kế hoạch dịch chuyển sản xuất về nước, gần như tương đương với mức 24% doanh nghiệp được hỏi có dự định dịch chuyển sản xuất đến một địa điểm khác. Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận xu thế tương tự.
Các nghiên cứu cho thấy mặc dù việc “hồi hương” sẽ khiến các doanh nghiệp phải chịu một số chi phí như chi phí nhân công, chi phí môi trường… cao hơn, nhưng những khoản này có thể được bù đắp lại nhờ việc tận dụng các ưu thế công nghệ mà các nền kinh tế phát triển sẵn có và hàng loạt chính sách hỗ trợ mới.
Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận thấy việc xây dựng các “nhà máy thông minh” với mức độ số hoá cao ở chính quốc gia của họ sẽ giúp gia tăng khả năng cạnh tranh về chi phí và linh hoạt hơn trong phát triển các sản phẩm mới. Điều này cũng đã
xuất hiện ngay cả trong lĩnh vực dệt may vốn là ngành thâm dụng lao động với trường hợp các hãng thời trang cao cấp Burberry, Barbour và Mulberry dịch chuyển một phần sản xuất về Vương quốc Anh.
Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng với các công đoạn thượng nguồn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn FDI toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến các nền kinh tế định hướng thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao.
Trong khi đó, những công đoạn sản xuất hạ nguồn (downstream) như gia công, lắp ráp trong các chuỗi cung ứng được nhận định sẽ dịch chuyển sang nhiều nước khác nhau do không đòi hỏi cao về công nghệ nền tảng và trình độ lao động nên dễ tìm kiếm được địa điểm mới để phân tán rủi ro, tối thiểu hoá chi phí. Bên cạnh đó, việc di chuyển các công đoạn hạ nguồn sang các nước có chi phí lao động thấp hơn Trung Quốc còn nhằm kéo dài vòng đời dây chuyền công nghệ.
Mặt khác, một số chuỗi cung ứng được tái định vị thông qua việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp (outsourcing) tại các địa điểm khác nhau với mục tiêu chính là phân tán rủi ro, hướng phát triển này không đòi hỏi phải dịch chuyển vốn đầu tư và sản xuất. Các ngành, lĩnh vực đang có nhiều dịch chuyển theo hướng này chủ yếu là dệt may, lắp ráp điện tử, phụ tùng, linh kiện ôtô, hàng hóa thiết yếu… Điều này sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều nền kinh tế tham gia sâu hơn trong các chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, việc đẩy mạnh số hoá sản xuất với các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) sẽ khiến các chuỗi cung ứng có thể nhanh chóng chuyển đổi các nhà cung cấp ngay khi sự cố gián đoạn xảy ra.
Chính sách dịch chuyển chuỗi cung ứng của một số quốc gia
Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng dịch chuyển đầu tư trên toàn cầu sẽ chưa diễn ra mạnh mẽ trong ngắn hạn, ít nhất là trong giai đoạn 2022 - 2025 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm thay thế. Trong số các quốc gia đang phát triển, Trung Quốc hiện có năng lực cạnh tranh vượt trội về quy mô thị trường, hệ thống hạ tầng và logistics, mạng lưới công nghiệp hỗ trợ và chất lượng lao động. Do đó nhiều tập đoàn toàn cầu lớn vốn có lợi ích gắn kết chặt chẽ với thị trường Trung Quốc và đã mất nhiều năm phát triển chuỗi cung ứng tại nước này sẽ khó rời đi trong thời gian ngắn, cho đến khi chi phí bắt đầu lớn hơn lợi ích.
Bên cạnh đó, xu hướng tái định vị các chuỗi cung ứng còn chịu tác động từ chính sách của nhiều nền kinh tế. Cụ thể, các nền kinh tế phát triển đang tung ra nhiều công cụ khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp của mình “hồi hương”.
Đơn cử, Hoa Kỳ đã giảm mạnh thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21% trong năm 2018, mức thuế suất này thấp hơn so với các nước đang phát triển như Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc và Indonesia, nhằm thu hút các doanh nghiệp nước này đẩy mạnh đầu tư tại quê hương. Hoa Kỳ cũng nới lỏng một số tiêu chuẩn, quy định trong lĩnh vực công nghiệp quan trọng như năng lượng, luyện kim, ô tô… nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
Hàn Quốc cũng đưa ra đạo luật “Hỗ trợ doanh nghiệp hồi hương” (U-turn Act) bao gồm hàng loạt chính sách hỗ trợ, lợi ích thuế, trợ cấp, giảm giá đất… nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất quay về nước, nhất là nhóm ngành linh kiện điện tử, hoá chất và sản xuất ô tô. Năm 2019, Hàn Quốc đã tiếp tục điều chỉnh "Đạo luật quay đầu" để áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp hơn, bao gồm cả các công ty hoạt động trong các lĩnh vực tri thức và thông tin. Những chính sách này, kết hợp với các yếu tố bên ngoài, đã góp phần vào sự gia tăng ổn định số lượng các công ty Hàn Quốc hồi hương, từ 9 công ty vào năm 2018 lên 16 vào năm 2019 và 21 vào năm 2020.
Các công ty "hồi hương" đại diện cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau - từ điện tử, đồ trang sức đến ô tô - và hầu hết các công ty này đều dịch chuyển khỏi Trung Quốc. Việc số hóa sản xuất là một nhân tố khác thúc đẩy sự gia tăng hồi hương sản xuất. Ngày càng nhiều công ty nhận thấy rằng, việc xây dựng các "nhà máy thông minh" được số hóa ở mức độ cao ở chính nước họ và đóng cửa các dây chuyền sản xuất cũ ở Trung Quốc là rất hợp lý.
Ví dụ, công ty may mặc G&G Enterprise của Hàn Quốc đã xây dựng một nhà máy thông minh mới, hoàn toàn tự động ở phía Tây Nam ở nước này, giúp công ty có khả năng cạnh tranh về giá và linh hoạt hơn trong đa dạng hóa sản phẩm - ngay cả trong lĩnh vực dệt may sử dụng nhiều lao động.
Đặc biệt, nước này đưa ra chương trình hợp tác công - tư đặc biệt nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận, xây dựng các nhà máy thông minh và đẩy mạnh số hóa sản xuất khi quay trở lại Hàn Quốc. Đối với các công ty phải đối mặt với những thách
thức của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số này, Chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một cơ chế hợp tác công-tư đặc biệt để giúp các doanh nghiệp tiếp cận và xây dựng các nhà máy thông minh.
Tăng cường số hóa dường như cũng là một cách hiệu quả để đối phó với thách thức của sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Ví dụ, Hyundai Motors trước đây đã thuê ngoài toàn bộ hoạt động sản xuất dây dẫn điện của mình tại Trung Quốc, nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến việc sản xuất sản phẩm đơn giản nhưng sử dụng nhiều lao động này phải đóng cửa. Nhờ chương trình chuyển đổi kỹ thuật số của Hàn Quốc, tập đoàn Hyundai đang hồi hương dây chuyền sản xuất dây dẫn điện của công ty này.
Nhiều quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đã được hưởng lợi khi một số doanh nghiệp đa quốc gia rời khỏi Trung Quốc. Nhờ việc di dời và hồi hương sản xuất, các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ghi nhận dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao nhất từ trước đến nay, vào năm 2019. Trong khi tác động kinh tế của đại dịch Covid-19 đã làm giảm các dòng vốn đầu tư đó vào năm 2020, mối quan tâm đối với khu vực vẫn còn tương đối mạnh mẽ. Tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở các nước ASEAN và khả năng đóng góp của họ vào chuỗi giá trị toàn cầu, phụ thuộc vào mức độ thành công của họ trong việc thu hút các doanh nghiệp muốn chuyển địa điểm hoặc hồi hương hoạt động sản xuất, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Với mục tiêu “tự chủ chiến lược”, các quốc gia EU hiện siết chặt hơn các quy định về đầu tư ra nước ngoài đối với các lĩnh vực công nghệ chiến lược, có giá trị gia tăng cao như sản xuất vi mạch, chất bán dẫn và thực hiện các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp “hồi hương” như chiến dịch “Sản xuất tại Pháp”.
Về phía các quốc gia tiếp nhận FDI thì việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư đang được chú trọng nhằm giữ chân và thu hút dòng vốn ngoại. Trung Quốc đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi năm 2020, hứa hẹn tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tính linh hoạt trong tái cơ cấu xuyên biên giới đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp phương Tây. Đồng thời, nước này mở rộng các khu thí điểm tự do thương mại (FTZ) với nhiều ưu đãi.
Mặt khác, Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác kinh tế cấp độ khu vực và thế giới với việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), xin gia nhập Hiệp
định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhằm bảo vệ vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong khi đó, Ấn Độ thực hiện cải cách thuế lớn nhất lịch sử, thông qua các quy định lao động mới, tăng cường cung cấp thông tin về các khu công nghiệp và quy định sản xuất kinh doanh, qua đó tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng hơn và cải thiện hoạt động cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp nước ngoài. Bên cạnh đó, Ấn Độ cam kết mức đầu tư công khổng lồ cho cải thiện cơ sở hạ tầng, chú trọng phát triển vận tải đa phương thức.
Indonesia tập trung đơn giản hoá thủ tục cấp phép đầu tư, quy trình thu hồi đất, quy trình đánh giá tác động môi trường và sửa đổi các lĩnh vực hạn chế doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Nước này cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nước ngoài dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc và thiết lập khu công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp Hoa Kỳ.
2.2 Đối với Việt nam