5. Kết cấu của chuyên đề
3.3.1 Tổng quan về tình hình tín dụng DNNVV
Bảng 3.4: Số lượng khách hàng DNNVV vay vốn tại Agribank Thái Nguyên
Thành phần kinh tế Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
DNNN 20 18 17 Công ty cổ phần 80 89 107 Công ty hợp danh Công ty TNHH 181 205 233 DN có vốn ĐTNN DN tư nhân 82 82 70 Hợp tác xã Tổng số DNNVV 363 394 427
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại Agribank tỉnh Thái Nguyên 2017-2019)
Số lượng khách hàng đang có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng cho biết mối quan hệ tín dụng và khả năng mở rộng quan hệ tín dụng của ngân hàng đó. Tuy nhiên chất lượng cho vay không chỉ phụ thuộc vào số lượng khách hàng đang quan hệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng của khách hàng, vào khả năng nguồn vốn của ngân hàng và nhiều điều kiện khách quan khác.
47
Số lượng các DNNVV vay vốn tại chi nhánh có sự thay đổi liên tục và tăng về số lượng có quan hệ vay vốn với ngân hàng. Điều này cho thấy chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên đã tích cực cố gắng mở rộng thị phần cho vay DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Số lượng các DNNVV vay vốn tại ngân hàng đa phần là DNNVV ngoài quốc doanh. Các DNNVV của Nhà nước ngày càng giảm. Trong những năm gần đây nền kinh tế đã có nhiều chuyển biến các doanh nghiệp nhà nước cũng đã chuyển đổi hình thức kinh doanh trở thành những công ty cổ phần, những tổ chức hạch toán kinh doanh độc lập, hoặc những doanh nghiệp nhỏ không còn thích ứng được với cơ chế thị trường đã giải thể chính vì vậy số lượng khách hàng là DNNVV của nhà nước thì ngày càng giảm mạnh. Trong khi đó khối DNNVV thì lại chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH thì ngày càng gia tăng, nhanh nhậy trong nắm bắt thị trường, thích ứng nhanh, lại có nhu cầu vay vốn ngân hàng.
3.3.1.1 Kết quả cho vay và thu nợ
a) Doanh số cho vay DNNVV
Bảng 3.5: Doanh số cho vay DNNVV
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Số tiền Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
(%) Số tiền (%) Số tiền (%) Tổng Ds cho vay 6.217 100% 6.821 100% 7.254 100% Ds cho vay DN 3.422 55% 3.834 56% 4.028 56% Ds cho vay DNNVV 2.795 45% 2.987 44% 3.226 44%
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại chi Agribank Thái Nguyên 2017-2019)
Năm 2017 DS cho vay DNNVV là 2.795 tỷ đồng chiếm 19% trong tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh, chiếm 45% trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp.
48
Năm 2018, Doanh số cho vay DNNVV đạt 2.987 tỷ đồng tăng 192 tỷ đồng so với 2017. Doanh số cho vay DNNVV năm 2018 chiếm 18% trong tổng doanh số cho vay toàn chi nhánh, chiếm 44% trong tổng doanh số cho vay doanh nghiệp. Năm 2019 doanh số cho vay DNNVV là 3.226 tỷ đồng tăng 239 tỷ đồng so với năm 2018. DS cho vay DNNVV năm 2019 nhìn chung tăng so với tổng Doanh số cho vay, chiếm 19% trên tổng DS cho vay, tăng 1% so với năm 2018.
Qua doanh số cho vay trong 3 năm gần đây ta thấy doanh số cho vay DNNVV có xu hướng ổn định, tuy nhiên chỉ chiếm 18-19% tỷ trọng doanh số cho vay.
b) Tình hình thu nợ cho vay DNNVV
Ngân hàng là những nhà tài trợ quan trọng có khả năng giải quyết nhu cầu khất vốn của các DNNVV để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh việc mở rộng cho vay DNNVV thì chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên còn rất trú trọng tới việc nâng cao chất lượng cho vay các DNNVV. Cố gắng này được thể hiện ở công tác thu nợ cho vay hàng năm của chi nhánh đối với các DNNVV.
Bảng 3.6: Thu nợ cho vay DNNVV tại Agribank tỉnh Thái Nguyên.
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
DS cho vay
DNNVV 2.795 2.987 3.226
DS thu nợ DNNVV 2.750 2.921 3.162
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại chi Agribank Thái Nguyên 2017-2019)
Năm 2017 doanh số cho vay DNNVV đạt 2.795 tỷ đồng, doanh số thu nợ DNNVV đạt 2.750 tỷ đồng
Năm 2018 doanh số thu nợ đạt 2.921 tỷ đồng tăng so với 2017 là 171 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,2% so với năm 2018
49
Năm 2019 doanh số thu nợ đạt 3.162 tỷ đồng tăng so với năm 2018 là 241 tỷ đồng. Tỉ lệ tăng 8,3%.
Kết quả trên cho thấy trong thời gian qua chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên được thực hiện tốt, thể hiện ở doanh số thu nợ tăng đều qua các năm. Tốc độ tăng thu nợ tương ứng với tốc độ tăng doanh số cho vay. Thực tế để đạt được kết qủa cao trong công tác thu nợ DNNVV chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp như nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, quản lý, đưa ra các phương án, tình huống làm gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn. Từ đó mà hoạt động thu nợ có hiệu quả hơn.
3.3.1.2 Tỉ trọng dư nợ cho vay đối với DNNVV
Dư nợ cho vay DNNVV tại chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên mặc dù chưa chiếm tỉ lệ cao trong tổng số dư nợ toàn chi nhánh như các ngân hàng khác trong tỉnh Thái Nguyên, vì ngân hàng còn có nhiều khách hàng truyền thống như các hộ sản xuất, doanh nghiệp lớn. Nhưng trong những năm gần đây cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là kết quả đạt được:
Bảng 3.7: Dư nợ cho vay DNNVV tại Agribank tỉnh Thái Nguyên
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Tổng dư nợ 10.152 100% 11.430 100% 11.912 100%
Dư nợ DN 2.176 21,4% 2.450 21,4% 2.622 22,0%
Dư nợ DNNVV 1.333 13,1% 1.399 12,2% 1.463 12,3%
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại Agribank Thái Nguyên 2017-2019)
Năm 2017 dư nợ cho vay DNNVV chiếm 13,1% trong tổng dư nợ toàn chi nhánh, chiếm 63,1% trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp nói chung.
50
Năm 2018 dư nợ cho vay DNNVV chiếm 12,2% trong tổng dư nợ toàn chi nhánh, chiếm 57,1% dư nợ cho vay doanh nghiệp.
Năm 2019 dư nợ cho vay DNNVV chiếm 12,3% dư nợ cho vay toàn chi nhánh, chiếm 55,8% trong tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp.
Số liệu cho thấy dư nợ thời điểm cuối năm cho vay DNNVV chiếm tỷ trọng khá ổn định trong tổng dư nợ cho vay của toàn chi nhánh . Tỷ lệ này là chưa cao trong tổng số dư nợ cho vay doanh nghiệp, nhưng đã có sự gia tăng về số lượng cho thấy ngân hàng đã chú trọng hơn trong việc cho vay đối tượng này.
- Dư nợ cho vay DNNVV theo thành phần kinh tế
Bảng 3.8: Dư nợ cho vay DNNVV theo thành phần kinh tế
Đơn vị: Tỷ đồng
Thành phần kinh tế Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh nghiệp nhà nước 40 35 33
Công ty cổ phần, hợp danh 482 520 572
Công ty TNHH 651 679 703
Doanh ngiệp tư nhân 160 165 155
Dư nợ 1.333 1.399 1.463
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại i Agribank Thái Nguyên 2017-2019)
Trong 3 năm dư nợ của khối kinh tế nhà nước giảm cả về con số tương đối lẫn tuyệt đối, năm 2018 giảm 5 tỷ đồng, tương ứng với 12,5%, năm 2018 tỉ trọng của dư nợ doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 2,5% giảm so với năm 2017 là 3%. Tương tự năm 2019, tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm 2,2%. Thay vào đó đối tượng cho vay mà ngân hàng có quan hệ tín dụng chủ yếu bây giờ là các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Đây là khối doanh nghiệp trọng những năm gần đây hoạt động có hiệu quả.
51
Những năm gần đây do tình hình kinh tế xã hội có những biến động nhất định, dẫn đến tình một số DNNVV của Nhà Nước không thích ứng được với sự thay đổi của thị trường lâm vào tình trạng khó khăn: làm ăn thua lỗ, phá sản, giải thể, thất thoát vốn…buộc chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên phải thu hẹp mức cho vay để đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay của chi nhánh.
- Dư nợ cho vay DNNVV phân theo thời gian
Bảng 3.9: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo thời gian
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 1333 100% 1399 100% 1463 100% Ngắn hạn 999.75 75% 1063.24 76% 1111.88 76% Trung-dài hạn 333.25 25% 335.76 24% 351.12 24%
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 2017-2019)
Nhìn chung ngoài sự tăng trưởng về tổng dự nợ, sự thay đổi nhiều trong tỉ trọng về dư nợ cho vay được phân chia theo thời gian. Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ cho vay DNNVV. Điều này là hoàn toàn hợp lý với cho vay DNNVV, vì DNNVV có quy mô không lớn lắm, chu kỳ sản xuất kinh doanh và quay vòng vốn nhanh nên phù hợp với vay ngắn hạn. Chi nhánh có xu hướng mở rộng cho vay ngắn hạn đối với DNNVV (chiếm khoảng 76%) là vì cho vay ngắn hạn tốc độ thu hồi vốn nhanh, lại giảm bớt rủi ro do biến động lãi suất, giảm thiểu rủi ro tín dụng. Hơn nữa DNNVV làm ăn có hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tốt nên nhu cầu vay vốn lưu động nhiều. Nguồn vốn huy động của chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên
52
đáp ứng phần nào nhu cầu thiếu hụt vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được liên tục và thông suốt.
- Dư nợ cho vay phân theo tài sản bảo đảm
Bảng 3.10: Dư nợ cho vay DNNVV phân theo tài sản đảm bảo
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 1.333 100% 1.399 100% 1.463 100% Dư nợ có đảm bảo bằng tài sản 1.066,4 80% 1.133,19 81% 1.185,03 81% Dư nợ không đảm bảo bằng tài sản 266,6 20% 265,81 19% 277,97 19%
(Nguồn: tổng hợp số liệu cho vay DNNVV tại chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên 2017-2019)
Trong cơ cấu dư nợ cho vay thì cho vay có bảo đảm luôn chiếm tỷ trọng lớn, Đây là một nguyên tắc hoạt động của ngân hàng là mọi khoản vay đều phải được đảm bảo bằng tài sản. Nhìn chung xu hướng nới lỏng tiêu chuẩn cho vay thì việc xiết chặt quản lý tài sản bảo đảm của Doanh nghiệp là xu hướng tất yếu. Năm 2018 tỉ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm là 81% tăng 1% so với năm 2017, năm 2019 tỉ trọng cho vay có tài sản bảo đảm vẫn chiếm 81% trên tổng dư nợ. Bên cạnh đó, mặc dù không tăng về mặt tỉ trọng nhưng vẫn gia tăng về mặt số tuyệt đối, Dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm vẫn chiếm một phần quan trọng để phát triển dư nợ đối với Ngân hàng, nhất là đối với Doanh nghiệp lâu năm, đã có uy tín.
Bên cạnh việc những năm gần đây nhiều DNNVV của Nhà Nước đã cổ phần hoá trở thành DNNVV ngoài quốc doanh nên có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự, việc tăng tỷ trọng dư nợ cho vay có bảo đảm tại chi nhánh Agribank tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua còn do: diễn biến không ổn định thời gian qua của nền kinh tế, cạnh tranh mạnh mẽ, một số DNNVV làm
53
ăn thua lỗ phá sản, việc tiếp cận thông tin và xử lý thông tin của các DNNVV chưa có chiều sâu, các DNNVV chưa có định hướng và kế hoạch kinh doanh trong dài hạn, sức cạnh tranh yếu, quản lí kinh doanh tài chính theo kiểu truyền thống, nhiều DNNVV còn quản lý nặng tính gia đình, chưa bài bản, thiếu chuyên nghiệp. Điều này khiến ngân hàng rất e ngại trong việc cấp tín dụng mà không có tài sản đảm bảo.
3.3.3.3 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV
Bảng 3.11: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ DNNVV 1.333 1.399 1.463
Mức tăng, giảm năm sau so năm trước 66 64
Tốc độ tăng giảm năm sau so năm trước 5,0% 4,6%