- Cơ cấu dư nợ theo thời hạn
b) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng của cán bộ
2.2.2.2. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo
nào thể hiện được sự phát triển cho vay đối với Khách hàng DNVVN.
Về ứng dụng công nghệ thông tin: Ngân hàng TMCP Quân Đội luôn đi đầu, tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số nhằm đem đến sự thuận tiện nhất cho Khách hàng DNVVN. Đặc biệt trong năm 2020, Ngân hàng TMCP Quân đội cho ra mắt ứng dụng BIZ MB, ứng dụng sử dụng E – Banking dành riêng cho Khách hàng Doanh nghiệp. Ứng dụng BIZ MB có nhiều tính năng hỗ trợ DNVVN như miễn phí chuyển tiền trong ngoài hệ thống giúp DNVVN giảm thiểu được chi phí hoạt động, nộp thuế điện tử, thanh toán hóa đơn, chế độ hai cấp duyệt đảm bảo an toàn, bảo mật… Đây là một trong những yếu tố giúp Khách hàng có thiện chí với những sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng góp phần phát triển hoạt động cho vay đối với DNVVN.
2.2.2.2. Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chỉ tiêu địnhlượng lượng
a. Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay là doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việc phát triển cho vay đầu tiên thể hiện thông qua việc tăng trưởng số lượng khách hàng là DNVVN đến xin vay tại ngân hàng.
Bảng 2.3. Số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Đơn vị tính: Số doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Số lượng khách hàng cuối năm 105 119 145 14 13,33 26 21,84 Số lượng khách hàng thay đổi trong năm
18 25 28 7 38,89 3 12
Số lượng khách hàng kết thúc quan hệ với ngân hàng
3 5 6 2 66,67 1 20
Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Qua bảng 2.3 ta thấy tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng là DNVVN của Chi nhánh trong giai đoạn từ năm 2017-2019 khá khả quan. Sở dĩ tốc độ phát triển quy mô khách hàng của chi nhánh trong thời gian qua đạt mức tốt: 13,33% trong năm 2018, 21,84% trong năm 2019, tất cả là nhờ lợi thế NHTMCP Quân đội là một ngân hàng với hơn 25 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, đối tượng khách hàng là DNVVN luôn được chi nhánh chú trọng phát triển, vì vậy đã góp phần phát triển quy mô khách hàng. Tóm lại, quy mô khách hàng là DNVVN tại chi nhánh trong thời gian qua có sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu tập trung tăng trưởng mạnh ở các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ. Dưới đây là biểu đồ thể hiện thị phần cho vay của các DNVVN tại một số NHTM hiện nay.
b. Thị phần
64.91 5.38 4.88 5.08 16.51 3.24 Thị phần cho vay
NHTM khác MBBank MSB Vietcombank Agribank BIDV
(Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội)
Qua biểu đồ 2.2 ta thấy rằng trong số các chi nhánh của NHTM CP lớn hiện nay trên địa bàn hoạt động thì thị phần của chi nhánh MBBank lớn thứ 2 chiếm 5.38% sau Chi Nhánh Agribank là 16,51%, trong khi đó chi nhánh Vietcombank chỉ 5,08%, còn Vietinbank và BIDV chỉ từ khoảng 3-4%. Điều này cho thấy mức độ uy tín tốt trên thị trường cũng như chính sách cho vay và lãi suất tín dụng hợp lý đã giúp chi nhánh cạnh tranh tốt trên thì trường cho vay đối với các DNVVN.
c. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Bảng 2.4. Doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Đơn vị: Trăm tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt đối Tương đối (%)
Tuyệt đối Tương đối (%)
Tổng doanh số cho vay
9.112,5 8.248,5 6.087 - 864 - 9,48 - 2161,5 - 26,20
Cho vay doanh nghiệp lớn
6.814,5 5.662,5 3.091,5 - 1152 - 16,91 - 2571 - 45,40
Cho vay DNVVN 2298 2586 2996.5 288 12,53 409,5 15,86
Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Qua bảng số liệu 2.4 ta thấy tổng doanh số cho vay năm 2018 đạt 8.248,5 trăm tỷ đồng, giảm 864 tỷ tương đương 9,48% so với năm 2018. Năm 2019 đạt 6.087 trăm tỷ đồng, giảm 2161,5 tỷ tương đương 26,29% so với năm 2018. Nguyên nhân do nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế Thế Giới dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng không ổn định, vì thế các doanh nghiệp cũng thận trọng hơn trong việc đi vay. Trong tổng doanh số cho vay, cho vay doanh nghiệp lớn giảm dần, năm 2018 là 5.662,5 trăm tỷ đồng, giảm 1152 tỷ tương đương 16,91% so với năm 2017; năm 2019 đạt 3.091,5 trăm tỷ đồng, giảm 2571 trăm tỷ đồng tương đương 45,40% so với năm 2018. Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tăng nhẹ, năm 2018 đạt 2.586 trăm tỷ đồng tăng 288 tỷ tương đương 12,53%; năm 2019 đạt 2996.5 trăm tỷ đồng tăng 409,5 tỷ tương đương 15,86%. Điều này cho thấy Thương mại cổ phần Quân đội đã có những chính sách hợp lý, công bằng hơn với các DNVVN.
- Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời hạn cho vay
Bảng 2.5.Tình hình cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo kỳ hạn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội
Đơn vị: Trăm tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Doanh số cho vay DNVVN 2.298 100 2.586 100 2.996,5 100
Cho vay ngắn hạn 1473 64,10 1.584 61,25 1.782 59,49
Cho vay trung và dài hạn 825 35,90 1.002 38,75 1.213,5 40,51
(Nguồn: Phòng Tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội)
Qua bảng 2.5 ta thấy tỷ trọng cho vay trung và dài hạn ngày càng tăng cụ thể năm 2017 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 35,9% doanh số cho vay DNVVN, năm 2018 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 38,75% doanh số cho vay DNVVN. Đến năm 2019 tỷ trọng cho vay này đạt 40,51% doanh số cho vay DNVVN. Trong khi đó tỷ trọng cho vay ngắn hạn trên doanh số cho vay DNVVN dù khá cao nhưng lại giảm dần qua các năm. Năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là 64,1%, 61,25% và 59,49%. Kết quả này có thể giải thích là do ngân hàng có chính sách phát triển cho vay với cả ngắn hạn, trung và dài hạn. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn lớn hơn rất nhiều so với vay dài hạn là phù hợp với mô hình hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì các khoản vốn tín dụng ngắn hạn nhằm cung ứng nhu cầu về vốn lưu động cho các doanh nghiệp, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh như mua vật liệu, chi trả lương, các khoản cho vay mục đích thương mại và du lịch...với đặc điểm thu hồi vòng quay vốn nhanh. Còn các khoản vốn tín dụng trung và dài hạn nhằm phục vụ cho doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ…. Tóm lại doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hướng giảm dần qua các năm cùng với doanh số cho vay.
d. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bảng 2.6. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Đơn vị: Trăm tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt đối Tương đối (%)
Tuyệt đối Tương đối (%)
Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 30.12% 33.69% 40.00% 42.70% Tổng dư nợ cho vay 6.280,5 5.791,5 4.605 - 489 - 7,79 - 1.186,5 - 20,49 Dư nợ doanh nghiệp lớn 4.360,5 3.808,5 2.500,5 - 552 - 12,65 - 1308 - 34,34 Dư nợ DNVVN 1.920 1.983 2.104,5 +63 +3,28 +121,5 +6,13
(Nguồn: Phòng Tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội)
Qua bảng 2.6 ta thấy tổng dư nợ năm 2018 đạt 5.791,5 trăm tỷ đồng, giảm 489 tỷ tương đương 7,79% so với năm 2018. Năm 2019 đạt 4.605 trăm tỷ đồng, giảm 1.186,5 tỷ tương đương 20,49% so với năm 2018. Trong đó, dư nợ doanh nghiệp lớn giảm dần, năm 2018 là 3.808,5 trăm tỷ đồng, giảm 552 tỷ tương đương 12,65% so với năm 2017; năm 2019 đạt 2.500,5 trăm tỷ đồng, giảm 1308 trăm tỷ đồng tương đương 34,34% so với năm 2018. Dư nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tăng nhẹ, năm 2018 đạt 1.983 trăm tỷ đồng tăng 63 tỷ tương đương 3,28%; năm 2019 đạt 2,104,5 trăm tỷ đồng tăng 121,5 tỷ tương đương 6,13%. Có được điều này là do trong những năm gần đây ngân hàng thực hiện chuyển dịch cơ cấu khách hàng sang các DNVVN.