6. Kết cấu luận văn
2.2.3. Cơ cấu doanh số, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa
a. Cơ cấu doanh số cho vay khách hàng
Doanh số cho vay khách hàng SMEs tại Vietinbank – CN Đông Hải Dương không ngừng tăng lên qua các năm, điều này được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 2.4. Doanh số cho vay khách hàng SMEs tại Vietinbank Hải Dƣơng
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm
2020
Doanh số cho vay SMEs 306 503 668 902
Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay SMEs 64,38% 32,80% 35,03%
Doanh số cho vay 7.398 8.763 10.898 8.976
Tỷ trọng doanh số cho vay SMEs 4,14% 5,74% 6,13% 10,05%
(Nguồn: Trích báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2020 của Vietinbank – CN Đông Hải Dương)
Doanh số cho vay SMEs của chi nhánh không ngừng tăng qua các năm “từ 306 tỷ đồng lên 902 tỷ đồng, chứng tỏ hiệu quả cho vay SMEs về quy mô của chi nhánh ngày càng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay SMEs của chi nhánh ở mức cao, đạt 64,38% vào năm 2018 so với năm 2017 và 32,80% vào năm 2019 so với năm 2018; 35,03% vào năm 2020 so với năm 2019.
Tỷ trọng doanh số cho vay SMEs của chi nhánh cũng không ngừng tăng qua các năm từ 4,14% lên 10,05% trong giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, có thể thấy, tỷ trọng doanh số cho vay SMEs của chi nhánh vẫn ở mức thấp, cho thấy hoạt động cho vay SMEs tại chi nhánh chưa thực sự được chú trọng.
* Cơ cấu doanh số cho vay theo tài sản bảo đảm
Hình 2.3. Cơ cấu doanh số cho vay theo TSĐB tại Vietinbank – CN Đông Hải Dƣơng giai đoạn 2017-2020
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Vietinbank – CN Đông Hải Dương
Doanh số cho vay có TSĐB của Vietinbank – CN Đông Hải Dương tăng cả về giá trị và tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay SMEs. Điều này cho thấy tỷ lệ rủi ro
80% 85% 90% 95% 100% 2017 2018 2019 2020 88.10% 90.60% 93.80% 93.90% 11.90% 9.40% 6.20% 6.10% Có TSĐB Không có TSĐB
của ngân hàng khá thấp. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế kìm hãm sự phát triển hoạt động cho vay SMEs tại chi nhánh. Vì các SMEs không đủ điều kiện vay sẽ không thể vay vốn tại Vietinbank – CN Đông Hải Dương.
* Cơ cấu doanh số cho vay SMEs theo thành phần kinh tế
Hình 2.4: Cơ cấu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Đông Hải Dƣơng giai đoạn 2017-2020
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Vietinbank – CN Đông Hải Dương
Có thể thấy, theo thành phần kinh tế, Vietinbank – CN Đông Hải Dương vẫn cho thành phần doanh nghiệp Nhà nước vay là chủ yếu. Tuy nhiên trong giai đoạn 2017-2020, có thể thấy sự chuyển dịch từ cho vay DNNN sang cho vay DN tư nhân và công ty cổ phần khiến doanh số cho vay của các thành phần kinh tế này tăng lên đáng” kể qua các năm.
b. Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng SMEs
Nhờ chủ trương đẩy mạnh tín “dụng bán lẻ của Vietinbank – CN Đông Hải Dương, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của số lượng khách hàng là các SMEs , dư nợ cho vay cũng tăng lên nhanh chóng. Số liệu chi tiết thể hiện bảng sau:
Bảng 2.5. Dƣ nợ cho vay khách hàng SMEs tại Vietinbank Hải Dƣơng
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dư nợ cho vay SMEs 295 493 654 896
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay SMEs 67,12% 32,66% 37,00%
Dư nợ cho vay 7.335 8.523 10.448 12.546
Tỷ trọng dư nợ cho vay SMEs 4,02% 5,78% 6,26% 7,14%
(Nguồn: Trích báo cáo KQHĐKD giai đoạn 2017-2020 của Vietinbank – CN Đông Hải Dương)
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017 2018 2019 2020 60.80% 58.15% 52.60% 48.20% 11.20% 13.50% 13.80% 15.60% 28.00% 28.35% 33.60% 36.20%
Xét về số tuyệt đối, tuy tỷ lệ tăng trưởng cao nhưng xuất phát điểm của Vietinbank – CN Đông Hải Dương khá thấp so với các đối thủ cạnh tranh chính. Trong thời gian tới, Vietinbank – CN Đông Hải Dương nên duy trì tốc độ tăng trưởng như trong 2 năm qua để trở thành NHTM có dư nợ cho vay DNNVN đứng đầu trên địa bàn.
Dư nợ khách hàng SMEs tăng nhanh qua các năm từ 295 tỷ đồng năm 2017 lên 493 tỷ đồng vào năm 2018, tương ứng tăng thêm 198 tỷ đồng. Đến năm 2019, dư nợ khách hàng SMEs của chi nhánh tiếp tục tăng thêm 161 tỷ đồng, đạt 654 tỷ đồng. Năm 2020, dư nợ khách hàng SMEs của chi nhánh lại tiếp tục tăng lên, đạt 896 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay SMEs ở mức cao, giai đoạn 2017- 2018 đạt 67,12%, đến giai đoạn 2018-2019, chỉ tiêu này chậm hơn nhưng vẫn đạt 32,66%, giai đoạn 2019-2020, chỉ tiêu này là 37%. Như vậy, có thể thấy Vietinbank – CN Đông Hải Dương đang có chính sách khuyến khích cho vay SMEs giúp quy mô cho vay SMEs của chi nhánh không ngừng tăng lên qua các năm.
Tuy nhiên, tỷ trọng dư nợ của Vietinbank – CN Đông Hải Dương trong tổng dư nợ cho vay còn rất thấp, cho thấy chi nhánh vẫn phụ thuộc vào nguồn cho vay các khách hàng bán buôn (các doanh nghiệp lớn) và chưa phát huy” hết tiềm năng từ cho vay đối tượng SMEs.
* Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo tài sản bảo đảm
Hình 2.5. Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo TSĐB tại Vietinbank – CN Đông Hải Dƣơng giai đoạn 2017-2020
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Vietinbank – CN Đông Hải Dương 80% 85% 90% 95% 100% 2017 2018 2019 2020 87.60% 88.70% 90.20% 92.80% 12.40% 11.30% 9.80% 7.20% Có TSĐB Không có TSĐB
Dư nợ cho vay có TSĐB của Vietinbank – CN Đông Hải Dương tăng “cả về giá trị và tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay SMEs . Điều này cho thấy tỷ lệ rủi ro của ngân hàng khá thấp. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế kìm hãm sự phát triển hoạt động cho vay SMEs tại chi nhánh. Vì các SMEs không đủ điều kiện vay sẽ không thể vay vốn tại Vietinbank – CN Đông Hải Dương.
* Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế
Hình 2.6: Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế tại Vietinbank – CN Đông Hải Dƣơng giai đoạn 2017-2020
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ báo cáo của Phòng Quản lý nợ - Vietinbank – CN Đông Hải Dương
Tương tự như doanh số cho vay, dư nợ cho vay thành phần doanh nghiệp Nhà nước vay là chủ yếu tại Vietinbank – CN Đông Hải Dương. Trong giai đoạn 2017- 2020, dư nợ cho vay cũng có sự chuyển dịch từ cho vay DNNN sang cho vay DN tư nhân và công ty cổ phần.