Xột theo cơ cấu dư nợ theo sản phẩm, thỡ hầu hết dư nợ cho vay tiờu dựng chủ yếu tập trung vào hai sản phẩm: cho vay mua ụ tụ trả gúp và cho vay mua sắm, sữa chữa nhà. Đõy là hai sản phẩm mà Ngõn hàng Quõn đội đó triển khai ỏp dụng ngay từ đầu. Vỡ vậy dư nợ cao cũng là một điều tất yếu, vỡ đõy cú thể núi là thế mạnh của Ngõn hàng, hai sản phẩm này chớnh là hai sản phẩm chủ chốt của Ngõn hàng trong lĩnh vực cho vay tiờu dựng. Hơn thế, trong những năm gần đõy, đời sống của người dõn được cải thiện và nõng cao, nhu cầu của cỏc cỏ nhõn, hộ gia đỡnh đó rất phỏt triển. Ở họ đó xuất hiện nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại giỏ trị lớn như ụ tụ, nhu cầu xõy dựng và sửa
chữa nhà ở. Thờm vào đú, tại thị trường Việt Nam xuất hiện hàng loạt nhà cung cấp nổi tiếng: Ford, Toyota, Mitsubishi… Những hóng này khụng chỉ cung cấp sản phẩm đa dạng, chất lượng cao mà cũn phự hợp với thị hiếu và nhu cầu của người tiờu dựng. Cũng chớnh vào thời điểm này, trong xó hội hỡnh thành một bộ phận cú thu nhập khỏ cao và ổn định, cú nhu cầu lớn về sản phẩm ụ tụ. Hai điều kiện này rất thớch hợp cho việc triển khai hỡnh thức cho vay mua ụ tụ trả gúp tại cỏc Ngõn hàng thương mại núi chung và chớnh tại Ngõn hàng Quõn đội núi riờng.
Cũn sản phẩm cho vay mua và sửa chữa nhà ở mặc dự triển khai vào cuối năm 2001 đầu năm năm 2002 nhưng phải đến cuối năm 2002 đầu năm 2003, khi nhu cầu về nhà tăng đột biến thỡ hoạt động này mới phỏt triển, tăng trưởng mạnh và dần dần chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Tớnh đến này khụng riờng gỡ Ngõn hàng Quõn đội mà hầu hết cỏc Ngõn hàng khi tung ra thị trường hai loại sản phẩm này đó thu lại được rất nhiều thành cụng, lợi nhuận tăng cao, hỡnh ảnh và vị thế của Ngõn hàng trong mắt khỏch hàng được tăng cường, đặc biệt là đối với những khỏch hàng cỏ nhõn.
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay tiờu dựng theo sản phẩm tại NHTMCPQĐ thời kỳ 2004 – 2006
(Đơn vị: tỷ đồng)
Sản phẩm cho vay
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Doanh số cho vay Dư nợ Doanh số cho vay Dư nợ Doanh số cho vay Dư nợ ễ tụ trả gúp 129 166 177 190 307 310 Sửa chữa & mua nhà 232 161 202 214 315 278
Cỏn bộ cụng nhõn viờn 12 11 25 24 74 57
Du học 2 2 25 14 62 34
Cho vay khỏc 46 23 76 33 114 63
Tổng cộng 421 363 505 475 872 742
(Nguồn Bỏo cỏo tớn dụng NHTMCPQĐ)
Trong 2 năm 2001 - 2002 Ngõn hàng Quõn đội chỉ cú hai sản phẩm như trờn thỡ đến năm 2003 sản phẩm cho vay du học bắt đầu hỡnh thành. Với Ngõn hàng hỡnh thức cho vay này chỉ giải quyết vấn đề chứng minh năng lực tài chớnh và thanh toỏn tiền học phớ của khỏch hàng. Nhưng đến năm 2004, khi Ngõn hàng triển khai sản phẩm thẻ Active Plus đồng thời cơ chế quản lý ngoại tệ của Ngõn hàng Nhà nước đó cú nhiều thay đổi linh hoạt hơn thỡ NHTMCPQĐ cũng đưa ra hỡnh thức hỗ trợ chi phớ du học trọn gúi (chi phớ ăn ở, học phớ, bảo hiểm, visa, vộ mỏy bay…) trong suốt thời gian học phự hợp với nhu cầu của khỏch hàng. Cựng với đú, những năm gần đõy rất nhiều khỏch hàng đó khụng cũn ngần ngại tỡm tới Ngõn hàng để nhằm được hỗ trợ về tài chớnh để cú thể du học, đặc biệt là du học nước ngoài. Vỡ vậy, trong những năm 2004 trở về trước, dư nợ của sản phẩm này trong tổng dư nợ cho vay tiờu dựng cũn rất thấp. Nhưng sang năm 2005, đặc biệt là năm 2006 đó cú một sự tăng trưởng mạnh ở sản phẩm cho vay du học.
Cũng vào năm 2003, sản phẩm cho vay đối với cỏn bộ nhõn viờn được triển khai. Đối với sản phẩm này, quy mụ mún vay thường khỏ nhỏ so với những hỡnh thức khỏc như cho vay mua ụ tụ trả gúp, cho vay mua và sửa chữa nhà ở… nhưng nhu cầu giải ngõn đa dạng nờn chi phớ khỏ lớn. Vỡ thế nờn dư nợ của sản phẩm này tại Ngõn hàng Quõn đội cũn chiếm tỷ trọng nhỏ. Hơn thế, với chi phớ quản lý sản phẩm này là khỏ lớn nờn trong hinh thức này Ngõn hàng thường cú sự lựa chọn khỏch hàng phự hợp với nhu cầu của Ngõn
hàng. Trong năm 2006, Tổng giỏm đốc Ngõn hàng Quõn đội cũng đó phỏt triển sản phẩm này dưới hỡnh thức cho vay đối với cỏc cỏn bộ nhõn viờn của chớnh Ngõn hàng. Đối tượng của hỡnh thức cho vay này là cỏc cỏn bộ nhõn viờn cú thời gian cụng tỏc từ 12 thỏng trở lờn, đó được ký hợp đồng lao động khụng xỏc định thời hạn. Vỡ đối tượng vay là nhõn viờn cỏn bộ của Ngõn hàng Quõn đội nờn hạn mức cho vay khụng chỉ tối đa là 36 triệu mà tựy theo cấp bậc của từng người Ngõn hàng sẽ tiến hành cho vay với cỏc mức tối đa là khỏc nhau (nhõn viờn Ngõn hàng cú thời gian cụng tỏc từ 12 đến 24 thỏng thỡ mức vay tối đa là 50 triệu đồng; giỏm đốc chi nhỏnh cấp 2, trưởng phũng chi nhỏnh cấp 1 hoặc sở giao dịch cú mức vay tối đa là 120 triệu đồng…). Về thời hạn cho vay thỡ tối đa vẫn là 36 thỏng. Chớnh vỡ thế nờn hoạt động cho vay cỏn bộ cụng nhõn viờn đó phỏt triển mạnh trong năm 2006, và thời gian tới hứa hẹn sẽ cũn phỏt triển hơn nữa.
Ngoài cỏc sản phẩm cho vay tiờu dựng như trờn thỡ hiện nay Ngõn hàng Quõn đội cũng cú hỡnh thức tài trợ cho khỏch hàng mua sắm cỏc hàng húa, dịch vụ phục vụ nhu cầu cỏ nhõn như những Ngõn hàng thương mại khỏc. Thụng thường cỏc khoản vay này thường ngắn hạn và cú giỏ trị nhỏ. Vậy nờn, dư nợ của hỡnh thức này chiếm tỷ trọng khụng cao trong tổng dư nợ của hoạt động cho vay tiờu dựng.
Vậy là với cỏc sản phẩm cho vay tiờu dựng hỡnh thành trong những năm gần đõy đó nõng cao khả năng canh tranh của Ngõn hàng Quõn đội với cỏc Ngõn hàng khỏc, Ngõn hàng khụng chỉ dừng lại phục vụ cỏc khỏch hàng doanh nghiệp mà giờ đõy cũn mở rộng ra mọi đối tượng, hỡnh ảnh về một Ngõn hàng bỏn lẻ đang dần được định vị trong mắt cỏc khỏch hàng. Thờm vào đú, một khi cỏc cỏ nhõn, hộ gia đỡnh biết đến Ngõn hàng Quõn đội nhiều hơn thỡ khả năng Ngõn hàng cú thể huy động một lượng vốn lớn từ dõn cư là điều
trong những năm gần đõy, tỷ trọng huy động vốn từ dõn cư trong tổng vốn huy động ngày càng chiếm tỷ trọng cao, tốc độ huy động từ dõn cư ngày càng tăng nhanh. Ngoài ra, khi NHTMCPQĐ triển khai cho vay tiờu dựng thỡ cũn tạo một cơ hội lớn cho cỏc sản phẩm khỏc của Ngõn hàng phỏt triển theo. Đú cú thể là dịch vụ mở tài khoản tại Ngõn hàng, dịch vụ thanh toỏn, hoạt động kinh doanh thẻ, kinh doanh ngoại tệ…
Bờn cạnh những kết quả đó đạt được trong những năm qua về lĩnh vực cho vay tiờu dựng, hiện nay Ngõn hàng cũn cú một số hạn chế đối với hoạt động này. Một là, sản phẩm cho vay tiờu dựng của Ngõn hàng Quõn đội chưa thực sự đa dạng để cú thể đỏp ứng nhu cầu ngày càng cao của khỏch hàng như cỏc Ngõn hàng khỏc (ACB, VIB, Techcombank…). Hai là, Ngõn hàng khụng cú một sản phẩm nào là cho vay tiờu dựng theo hỡnh thức giỏn tiếp. Hỡnh thức này khụng chỉ đỏp ứng nhu cầu của cỏc khỏch hàng là cỏ nhõn mà cũn là của cỏc doanh nghiệp, cỏc hóng bỏn lẻ. Qua đú cũn tạo mối quan hệ với cỏc đối tượng này, và cú thể trong một tương lai khụng xa họ chớnh là những khỏch hàng của Ngõn hàng Quõn đội. Ba là, cơ cấu cho vay tiờu dựng của Ngõn hàng Quõn đội phỏt triển khụng đồng đều, chủ yếu tập trung vào hai sản phẩm truyền thống là cho vay mua ụ tụ trả gúp, cho vay mua và sửa chữa nhà. Chớnh vỡ thế khả năng cạnh tranh của Ngõn hàng sẽ bị hạn chế. Đồng thời với cỏch tập trung dư nợ quỏ nhiều vào hai sản phẩm này sẽ gia tăng rủi ro cho Ngõn hàng khi cú sự thay đổi bất lợi trong thị trường ụ tụ và nhà đất.