5. Kết cấu đề tài
3.2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH
LỚN GIAI ĐOẠN 2006-2009
3.2.1. Phân tích tình hình dƣ nợ:
3.2.1.1. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ:
a. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ qua từng năm giai đoạn 2006-2009
Khi đánh giá tín dụng trung dài hạn, ta thường quan tâm đến quy mô tín dụng. Và quy mô tín dụng được thể hiện thông qua chỉ tiêu về Dư nợ.
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương
Bảng 3.1: Tình hình dư nợ phân theo thời gian qua các năm 2006-2009
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Tổng dƣ nợ 2640 2361 1416 1245 Dƣ nợ ngắn hạn 427 393 814 776 Dƣ nợ trung dài hạn 2213 1968 602 469
(Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm)
Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ phân theo thời gian qua các năm 2006-2009
Đơn vị: Tỷ đồng Chênh lệch Chỉ tiêu 07/06 08/07 09/08 +/- % +/- % +/- % Tổng dƣ nợ -279 -10.57 -945 -40 -171 -12.1 Dƣ nợ ngắn hạn -34 -7.96 421 107 -38 -4.67 Dƣ nợ trung dài hạn -245 -11.1 -1366 -69 -133 -22.1
(Nguồn: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm)
Biểu đồ 3.1: Biểu đồ dư nợ tín dụng của chi nhánh giai đoạn 2006-2009
2640 2361 1416 1245 427 393 814 776 2213 1968 602 469 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2006 2007 2008 2009 Tổng dư nợ Dư nợ ngắn hạn Dư nợ trung dài hạn
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương
Năm 2006: Tình hình kinh tế - xã hội mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, tác động xấu đến sự tăng trưởng kinh tế như: dịch bệnh, thiên tai, giá cả biến động phức tạp trên thị trường quốc tế, nhưng nền kinh tế nước ta vẫn duy trì mức tăng trưởng gần 8.17%. Nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng cao như: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17% so với năm trước; xây dựng (10.37%), dịch vụ (tăng 8.29%), kim ngạch xuất khẩu đạt gần 40 tỷ USD, tăng 22.1% so với năm 2005; hơn 10 tỷ USD thu hút từ đầu tư trực tiếp nước ngoài . Hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TPHCM vẫn giữ được mức tăng trưởng cao và bền vững; vốn huy động đạt được hơn 270.625 tỷ đồng (tăng 43.28%); dư nợ tín dụng đạt hơn 219.307 tỷ đồng (tăng 24.78%), trong thị phần của NHNo (vốn huy động chiếm 15.71%, dư nợ chiếm 12.40%). Cải cách hành chính đã được các bộ ngành địa phương coi là khâu đột phá để tạo đà cho sự phát triển kinh tế đã tác động tích cực cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng.
Bên cạnh đó sự biến động của kinh tế xã hội năm 2006 cũng đã trực tiếp tác động gây ra những khó khăn cho hoạt động của Chi nhánh. Cần phản kể đến đầu tiền đó là chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 7%, cùng với sự biến động liên tục của giá vàng, giá USD đã tác động đến quyết định gửi tiền vào Ngân hàng của người dân. Đặc biệt là các NHTMCP và các tổ chức phi tài chính đua nhau tăng lãi suất để thu hút khách hàng. Thị trường chứng khoán đã và đang phát triển mạnh mẽ với ngày càng nhiều doanh nghiệp niêm yết, thị trường chứng khoán ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư và người dân. Chi nhánh đã phấn đấu để đạt được một số kết quả sau:
Tổng dư nợ đạt 2.640 tỷ đồng, tăng 305 tỷ đồng so với năm 2006, tốc độ tăng trưởng là 13.1% và tăng 1.33% so với kế hoạch. Và trong đó xét riêng về cơ cấu dư nợ theo thời gian thì dư nợ ngắn hạn đạt 427 tỷ đồng, chiếm 16.17%/tổng dư nợ. so với năm 2005 tăng 11.2%. Dư nợ trung hạn đạt 2.131 tỷ đồng, chiếm 80.73%/tổng dư nợ, tăng 15% so với năm 2005. Dư nợ dài hạn 82 tỷ đồng, chiếm 3.1%/tổng dư nợ, giảm 15 tỷ đồng so với năm 2005.
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương Sở dĩ dư nợ dài hạn có sự giảm sút là do những khó khăn về tình hình kinh tế xã hội và cuộc đua lãi suất của các NHTMCP khác nhằm thu hút khách hàng về phía mình.
Năm 2007: tình hình kinh tế quận 5 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung, các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch. Riêng quận 5 doanh thu thương mại dịch vụ cả năm đạt 35.780 tỷ đồng, tăng 24.2% so với năm 2006, đạt 10.3% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 215.8 triệu USD, đạt 112% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 4.817 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2006. Thu ngân sách nhà nước thực hiện 510 tỷ đồng, đạt 105% dự toán năm, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 98 % so với kế hoạch giao. Tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 97 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2006. Kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và quận 5 tăng trưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho họat động ngân hàng. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn quận 5 đạt 58.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 73.000 tỷ đồng.
Nhưng cũng chính những điều kiện thuận lợi về kinh tế nói trên nên các NHTMQD và NHTMCP đều mở chi nhánh, phòng giao dịch để hoạt động kinh doanh và chiếm lĩnh thị phần, chiếm lĩnh khách hàng, vì thế hoạt động ngân hàng trên địa bàn quận 5 luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt. Và thêm một khó khăn nữa là người Hoa (khu vực quận 5 tập trung khá nhiều người Hoa sinh sống và làm việc) có tập tục ít vay mượn ngân hàng mà chủ yếu là cung ứng vốn lẫn nhau trong cộng đồng vì vậy ngân hàng rất khó khăn trong tiếp cận và giao dịch với họ. Đây cũng là một trở ngại cho họat động kinh doanh của ngân hàng.
Những thuận lợi và khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng tới họat động kinh doanh của Ngân hàng nói chung và tình hình dư nợ nói riêng.
Trong năm này tổng dư nợ đạt 2.361 tỷ đồng, giảm 279 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ giảm là 10.57%. Dư nợ ngắn hạn đạt 393 tỷ đồng, giảm 34 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 7.96% so với năm 2006. Dư nợ trung dài hạn đạt 1968 tỷ đồng, giảm 245 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 11.1%. Sự giảm sút của tổng dư nợ đã dẫn đến sợ giảm sút của dư nợ trung dài hạn. Nguyên nhân là do một số khó khăn đã nêu trên, đặc biệt chú ý đến là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác.
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương
Năm 2008 là một năm đầy những biến động phức tạp. Kinh tế thế giới ngay những tháng đầu năm phải chống lạm phát do “Cơn bão giá” lan rộng toàn cầu (giá dầu lên đến 147 USD/thùng); gạo: 1.200 USD/tấn; vàng: 950 USD/ounce; USD mất giá mạnh so với các ngoại tệ chủ chốt khác). Những tháng cuối năm khủng hoảng tài chính đã lan rộng toàn cầu, dẫn đến gần 20 ngân hàng và các định chế tài chính Mỹ đổ sụp, nhiều Ngân hàng tại châu Âu bị quốc hữu hóa, sáp nhập, bị thôn tính và thua lỗ nặng (dầu chỉ còn 40 USD/thùng, gạo giảm 2/3, thương mại thế giới giảm 10% mức giản thấp nhất trong vòng 10 năm qua); thị trường chứng khoán sụt giảm thê thảm, hàng nghìn tỷ USD bị bốc hơi…
Kinh tế trong nước cũng chịu tác động của kinh tế thế giới, trong những tháng đầu năm lạm phát tăng cao, chỉ số CPI tăng cao nhất trong khoảng 16 năm qua… Chính phủ chỉ đạo NHNNVN thực hiện đồng bộ các giải pháp thắt chặt tiền tệ như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng các loại lãi suất chủ đạo, phát hành 10.300 tỷ tín phiếu bắt buộc, kiểm soát chặt chẽ cho vay chứng khoán, bất động sản… với những giải pháp trên đã làm cho các NHTM thiếu thanh khoản, lãi suất huy động và cho vay tăng cao (lãi suất cho vay 21%/năm, lãi suất liên ngân hàng 25- 30%/năm)… Từ tháng 09/2008 nền kinh tế trong nước có những dấu hiệu suy giảm, NHNNVN đã chuyển dần chính sách thắt chặt tiền tệ sang điều hành chính sách tiền tệ linh họat: Giảm dẫn lãi suất cơ bản và các loại lãi suất khác, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc… dẫn đến lãi suất các NHTM đã trở về với mức cuối năm 2007.
Cũng trong năm này, NHNoVN đã 12 lần điều chỉnh lãi suất các loại và phí điều hòa vốn. Tình hình kinh tế xã hội như trên thực sự tác động mạnh mẽ đến tình hình họat động kinh doanh của chi nhánh.
Tổng dư nợ đạt 1.416 tỷ đồng, giảm 945 tỷ đồng so với năm 2007 và tỷ lệ giảm khá mạnh là 40%. Dư nợ ngắn hạn đạt 814 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng so với năm 2007, tăng với tỷ lệ 107%. Dư nợ trung dài hạn đạt 602 tỷ đồng, giảm 1366 tỷ đồng so với năm 2007, tỷ lệ giảm là 69%.
Dư nợ ngắn hạn có sự tăng trưởng thứ nhất là vì chi nhánh thực hiện việc cơ cấu lại dư nợ theo hướng tăng tỷ lệ cho vay ngắn hạn và giảm tỷ lệ cho vay trung dài hạn theo như kế hoạch của NHNoVN; thứ hai là vì đối với những doanh nghiệp
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về tài chính chi nhánh tháo gỡ cho doanh nghiệp bằng cách cơ cấu lại nợ, lấy nợ nuôi nợ để tạo cho doanh nghiệp phát triển và có nguồn thu trả nợ và lãi cho chi nhánh.
Dư nợ trung dài hạn có sự giảm sút cũng theo là theo lộ trình thay đổi cơ cấu dư nợ theo hưởng giảm tỷ lệ này. Đồng thời những tác động xấu của nền kinh tế cũng góp phần làm giảm tín dụng trung dài hạn. Chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN và sự điều chỉnh lãi suất liên tục (tới 12 lần) của NHNoVN trong năm nay gây khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất nhưng lại khó tiếp cận nguồn vốn vay vì lãi suất huy động của các ngân hàng quá cao dẫn tới lãi suất cho vay cũng bị đẩy lên.
Năm 2009: Họat động kinh doanh của ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn do tác động của hậu khủng hoảng kinh tế để lại: Các đơn vị kinh tế gặp nhiều khó khăn, thị trường tiền tệ những tháng cuối năm biến động lớn, các NHTM khó khăn về thanh khỏan, lãi suất huy động tăng cao, chênh lệch lãi suất thu hẹp khoảng cách. Thị trường bất động sản đóng băng, giá giảm liên tục; thị trường chứng khoán không ổn định; thị trường vàng tăng giá kỷ lục và “nhảy múa lung tung”. Cạnh tranh trong họat động kinh doanh tiền tệ - Ngân hàng diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt…
Các yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến họat động kinh doanh của toàn ngành nói chung và chi nhánh nói riêng. Mặc dù vậy họat động kinh doanh của chi nhánh năm 2009 ổn định, phát triển và có những nét khởi sắc.
Dư nợ năm 2009 đạt 1.245 tỷ đồng, giảm 171 tỷ đồng so với năm 2008, tỷ lệ giảm là 12.1%. Dư nợ ngắn hạn đạt 776 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 4.67%. Dư nợ trung dài hạn đạt 469 tỷ đồng, giảm 133 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 22.1%.
Nhìn tổng quan tình hình tín dụng của chi nhánh năm này ta thấy có sự suy giảm, tuy nhiên đó không phải là một dấu hiệu xấu. Sự sụt giảm về tín dụng có một số nguyên nhân sau:
Thứ nhất, năm 2009 chi nhánh không đặt vấn đề về tăng trưởng tín dụng mà đi sâu vào nâng cao chất lượng tín dụng; đầu tư tín dụng có chọn lọc (cho vay hỗ trợ
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương lãi suất theo quy định của chính phủ, của NHNN Việt Nam, khách hàng sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất kinh doanh, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và cho vay trả góp…)
Thứ hai, cơ cấu dư nợ có sự chuyển biến và thay đổi lớn như: giảm dư nợ cho vay bất động sản, chứng khoán, giảm tỷ lệ cho vay trung dài hạn (tỷ lệ dư nợ trung dài hạn/tổng dư nợ nội tệ: 37.96%, giảm 21.92% so với năm 2008 và giảm 23.08% so với kế hoạch).
Nói chung chi nhánh đã thực hiện nghiêm túc việc giảm dư nợ so với năm 2008 và kế hoạch NHNoVN giao.
Khi phân tích tình hình dư nợ trong giai đoạn 2006-2009, ta thấy sự sụt giảm về dư nợ. Đứng trước những khó khăn của tình hình kinh tế và sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh, chi nhánh đã cố gắng sử dụng nhiều biện pháp để tăng cường thế mạnh của mình, đồng thời cũng cơ cấu lại nguồn vốn và đi sâu vào chất lượng tín dụng hơn chứ không đánh mạnh vào việc tăng trưởng tín dụng như thời gian trước.
Tiếp theo ta xem xét tốc độ tăng trưởng tín dụng so với kế hoạch đặt ra để nhận định rõ hơn về hoạt động tín dụng của chi nhánh, đặc biệt là tín dụng trung dài hạn
b. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ so với kế hoạch giai đoạn 2006-2009 Bảng 3.3: Kế hoạch dư nợ qua các năm giai đoạn 2006-2009
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Tổng dƣ nợ 2605 2832 2071 3259 Dƣ nợ ngắn hạn 339 708 725 1467 Dƣ nợ trung dài hạn 2266 2124 1346 1792
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương
Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng dư nợ so với kế hoạch
Đơn vị: Tỷ đồng Chênh lệch Chỉ tiêu 06/KH 07/KH 08/KH 09/KH +/- % +/- % +/- % +/- % Tổng dƣ nợ 35 1.3 -471 -17 -655 -32 -2014 -62 Dƣ nợ ngắn hạn 88 26 -315 -44 89 12 -691 -47 Dƣ nợ trung dài hạn -53 -2.3 -156 -7 -744 -55 -1323 -74
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua các năm)
Năm 2006, tổng dư nợ vượt 35 tỷ đồng và tăng 1.3% so với kế hoạch. Dư nợ ngắn hạn cũng vượt hơn 88 tỷ, tương đương tăng 26% so với kế hoạch. Dư nợ trung dài hạn giảm so với kế hoạch 53 tỷ đồng và giảm 2.3% so với kế hoạch. Nhìn chung tình hình dư nợ năm 2006 đạt kết quả tốt, đúng với định hướng của chi nhánh là không tăng trưởng tín dụng ồ ạt và đầu tư cho vay tràn lan dẫn đến kém hiệu quả.
Năm 2007, tuy tình hình kinh tế xã hội có chiều hướng tốt, nhưng đồng thời cạnh tranh cũng diễn ra gay gắt nên thị trường và thị phần của chi nhánh chưa phát triển mạnh dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh cũng có một số hạn chế. Tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với năm 2006. Dư nợ trung dài hạn giảm 156 tỷ, giảm 7% so với kế hoạch. Tốc độ giảm dư nợ nói chung và dư nợ trung dài hạn nói riêng là khá nhanh. Nhìn chung việc giảm dư nợ trung dài hạn là phù hợp và đúng với định hướng phát triển của chi nhánh. Chi nhánh đã từng bước thực hiện được việc cơ cấu lại nguồn vốn và cơ cấu lại tín dụng.
Năm 2008, biến động mạnh và phức tạp như đã nêu ở trên, đã làm ảnh hưởng lớn tới tình hình hoạt động của chi nhánh. Dư nợ trung dài hạn giảm mạnh (602 tỷ đồng) và giảm 55% so với kế hoạch. Nguyên nhân đựơc xác định như ở trên đó là do lãi suất huy động cao làm cho lãi suất cho vay lớn khiến cho các doanh nghiệp không có khả năng vay vốn để mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chi nhánh cũng đã phần nào thực hiện được việc cơ cấu lại dư nợ. Ta có thể thấy được sự thay đổi cơ cấu này qua chỉ tiêu dư nợ ngắn hạn. Mặc dù tình hình
SVTH: Đinh Thị Thanh Huyền GVHD: ThS. Ngô Ngọc Cương biến động xấu nhưng dư nợ ngắn hạn vẫn tăng so với năm 2007 và tăng 12% so với kế hoạch (89 tỷ đồng).
Năm 2009, tình hình kinh tế xã hội gặp khá nhiều khó khăn sau khủng hoảng