4. Kết cấu của chuyín đề
2.2 Tình hình kinh tế – xê hội, thị trường bảo hiểm phi nhđn thọ
Cuối năm 2008 có đến 18 trín 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhđn thọ bị lỗ hoặc không có lêi nghiệp vụ bảo hiểm. Đầu năm 2009 nền kinh tế xê hội Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng suy thoâi kinh tế toăn cầu nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động giảm sút hoặc cầm chừng, công nhđn thiếu việc lăm giảm sút thu nhập dẫn đến không có đủ khả năng tăi chính tham gia bảo hiểm. Không ít khâch hăng truyền thống của doanh nghiệp bảo hiểm không có tiền đóng phí bảo hiểm mặc dù nhu cầu bảo hiểm không hề giảm thậm chí tăng lín như ngănh vận tải biển, vận tải hăng không, than khoâng sản…. Trong năm 2009 nhiều thiín tai giông tố lũ lụt xảy ra nhất lă cơn bêo số 9 & 11 liín tiếp gđy thiệt hại nặng nề cho câc tỉnh miền Trung. Thị trường chứng khoân đê có thời điểm xuống chỉ còn 235 điểm (ngăy 24/2), thị trường bất động sản, ngoại tệ mất ổn định ảnh hưởng lớn tới hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm.
Trước tình hình trín câc DNBH đê tìm câch thâo gỡ khó khăn vươn lín bằng nội lực củng cố xếp sắp lại quản lý kinh doanh, cải tiến sản phẩm bảo hiểm hiện hănh, nghiín cứu phât triển sản phẩm mới, mở rộng vă nđng cao chất lượng kính phđn phối, chung tay với khâch hăng giải quyết khó khăn vă tăi chính như giên thời hạn nộp phí, cho vay để đóng phí bảo hiểm…
Bắt đầu từ Quý II/2009 chính phủ thực hiện hăng loạt giải phâp kích cầu cho vay hỗ trợ lêi suất, đẩy mạnh đầu tư công, giảm thuế VAT, thuế trước bạ cho một số mặt hăng, giảm vă giên thuế TNDN 2008, miễn thuế TNCN 6 thâng đầu năm 2009, Những giải phâp trín đê phât huy tâc dụng tích cực. Tăng trưởng kinh tế GDP năm 2009 đạt 5,32%, đầu tư toăn xê hội chiếm 42,5% GDP, FDI thu hút được 20 tỉ USD, ODA thu hút 8,1 tỉ USD, xuất khẩu đạt 56,6 tỉ USD, nhập khẩu đạt 68,8 tỉ USD. Ngănh bảo hiểm nắm bắt những cơ hội trín để vươn lín hoăn thănh nhiệm vụ lă tấm lâ chắn kinh tế của nền kinh tế xê hội trước những rủi ro thiín tai tai nạn sự cố bất ngờ được bảo hiểm..
2.2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhđn thọ 2.2.2.1 Tình hình chung 2.2.2.1 Tình hình chung
Số lượng câc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhđn thọ được cấp phĩp hoạt động ngăy một gia tăng, khiến cho môi trường bảo hiểm cạnh tranh căng gay gắt hơn, đặc biệt nguồn nhđn lực luôn bị xâo trộn bởi sự chỉo kĩo của câc doanh nghiệp mới. Câc doanh nghiệp bảo hiểm đang phải đối mặt với âp lực giữ chđn khâch hăng vă giữ chđn nhđn sự trước những đối thủ mới. Tâi cơ cấu được coi lă biện phâp lđu dăi vă định hướng có tính chiến lược cho câc doanh nghiệp trong "cuộc chiến" năy.
Dù tăng trưởng khâ tốt trong những năm gần đđy (30%/năm), nhưng câc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhđn thọ cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề: còn nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chưa đầu tư đúng mức văo phât triển nghiệp vụ bảo hiểm, công tâc thống kí vă định phí bảo hiểm; do hoạt động chưa chuyín nghiệp, chạy theo doanh thu nín một số doanh nghiệp vẫn cạnh tranh bằng mọi câch để giănh dịch vụ, không chú ý đânh giâ rủi ro, tính phí bảo hiểm vă thu xếp tâi bảo hiểm, nín đê lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hệ thống công nghệ thông tin của không ít doanh nghiệp bảo hiểm chưa cập nhật được từng hợp đồng bảo hiểm phât sinh, chưa phđn loại được khâch hăng, rủi ro bảo hiểm, chưa phđn tích đânh giâ được nguyín nhđn, mức độ rủi ro tổn thất, còn nhiều lỗ hổng cho trục lợi bảo hiểm.
Mức độ cạnh tranh trín thị trường bảo hiểm phi nhđn thọ đang diễn ra ở mức rất cao. Số lượng câc công ty bảo hiểm ngăy căng tăng lín, tuy nhiín đội ngũ nhđn lực có trình độ chuyín môn lại chưa đâp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt lă đội ngũ nguồn nhđn lực chất lượng cao.
Chính vì vậy, theo bâo câo đânh giâ mới đđy của Cục quản lý cạnh tranh, câc công ty bảo hiểm không cạnh tranh với nhau bằng chất lượng dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt tới khâch hăng mă cạnh tranh nhau bằng việc hạ phí, giănh giật lôi kĩo khâch hăng.
Việc hạ phí bảo hiểm nhằm có được thị phần hay giănh được dịch vụ không phải lă hình thức cạnh tranh mới song lại đang trở thănh câch thức cạnh tranh của nhiều
Theo quy định của Luật Cạnh tranh, việc xem xĩt hănh vi hạ phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm lă vi phạm văo hănh vi bị cấm đó lă “bân hăng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giâ thănh toăn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh”.
Thực tế trín thị trường bảo hiểm đê xuất hiện tình trạng có những sản phẩm bảo hiểm mức phí đê giảm từ 40 - 50%, thậm chí còn thấp hơn quy định của Bộ Tăi chính rất nhiều lần.
Nhìn chung, phí bảo hiểm năm 2010 chỉ còn 30-50% phí bảo hiểm của năm 2003, trong khi đó tỷ lệ bồi thường ngăy một tăng, số vụ chưa giải quyết bồi thường ngăy một ứ đọng hơn. Để giănh được dịch vụ, nhiều công ty bảo hiểm sẵn săng hạ phí bằng mọi giâ mă không tính đến hiệu quả kinh doanh.
Bín cạnh đó, một số DNBH cũng đê ră soât để sửa đổi bổ sung quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm của câc sản phẩm bảo hiểm hiện hănh, phât triển sản phẩm mới mang tính đặc thù của doanh nghiệp, hoăn thiện quy trình quản lý nghiệp vụ, quy trình thủ tục giải quyết bồi thường vừa mang tính cải câch thủ tục hănh chính vừa hướng tới phục vụ khâch hăng khẩn trương vă tốt nhất, vừa quản lý chặt chẽ từ khđu khai thâc đến giải quyết bồi thường. Hầu hết câc DNBH đê tập trung xđy dựng cơ sở công nghệ thông tin nđng cao chất lượng quản lý nghiệp vụ kinh doanh vă phục vụ khâch hăng. Nhiều DNBH đê tập trung phât triển khđu chăm sóc khâch hăng xđy dựng trung tđm giải quyết bồi thường, trung tđm cứu nạn cứu hộ, trung tđm tư vấn khâch hăng. Nhiều DNBH đưa ra chỉ tiíu phải có lêi từ nghiệp vụ bảo hiểm hoặc từng bước giảm tỉ lệ bồi thường hăng năm xuống bằng tỉ lệ bồi thường chung của toăn thị trường. Tình trạng cạnh tranh vẫn còn gay gắt nhưng mức độ cạnh tranh phi kỹ thuật (mở rộng điều kiện điều khoản, giảm phí bảo hiểm không tương xứng với trâch nhiệm bảo hiểm) đỡ quyết liệt hơn.
Câc DNBH bằng nội lực của mình đê vượt qua khó khăn thâch thức của khủng hoảng kinh tế toăn cầu, nắm nhanh cơ hội khi nền kinh tế phât triển để đẩy mạnh khai thâc phât triển thị trường bảo hiểm. Năm 2010 doanh thu phí bảo hiểm phi nhđn thọ đạt 13.616 tỉ đồng tăng 2.738 tỉ đồng đồng so với năm 2009 tương đương 25,16%. Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao lă:
1. Bảo Việt 3.659 tỉ đồng (tăng 10,22%) 2. PVI 2.770 tỉ đồng (tăng 37,1%)
3. Bảo Minh 1.824 tỉ đồng (giảm 3,19%) 4. PJICO 1.271 tỉ đồng (tăng 19,84%) 5. PTI 449 tỉ đồng (tăng 1,33%) 6. BIC 367 tỉ đồng (tăng 38,79%) 7. MIC 341 tỉ đồng (tăng 138,34%) 8. AAA 334 tỉ đồng (tăng 64,98%) 9. Bảo Long 325 tỉ đồng (tăng 27,91%) 10. VNI 298 tỉ đồng (tăng 312,92%)
(Nguồn: tạp chí số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam 2010)
Tổng số tiền bồi thường toăn thị trường 5.094 tỉ đồng, tỉ lệ đê bồi thường (chưa tính dự phòng phí chưa được hưởng, dự phòng dao động lớn, dự phòng bồi thường) 37,5%. Doanh nghiệp có tỉ lệ bồi thường cao lă:
1. Chartis 62,58%
2. Bảo Minh 59,98%
3. QBE 50,45%
4. Liberty 47%
5. SVI 46,22%
(Nguồn: tạp chí số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam 2010)
Bảo hiểm xe cơ giới đạt doanh thu 4375 tỷ đồng (tăng 36%), bồi thường 2087 tỷ đồng. Bảo hiểm tai nạn vă chăm sóc y tế đạt 1960 tỷ đồng (tăng 22%), bồi thường 917 tỷ đồng. Bảo hiểm tău thuỷ vă trâch nhiệm dđn sự chủ tău đạt 1545 tỷ đồng (tăng 21%), bồi thường 437 tỷ đồng. Bảo hiểm tăi sản vă thiệt hại đạt 2861 tỷ đồng (giảm 6%), bồi thường 645 tỷ đồng. Bảo hiểm chây nổ vă mọi rủi ro đạt 1164 tỷ
(tăng 15%), bồi thường 545 tỷ . Bảo hiểm hăng hoâ vận chuyển đạt 952 tỷ (giảm 2,1%), bồi thường 495 tỷ. Tổng số vốn chủ sở hữu lă 13 647 tỷ đồng, đầu tư nền kinh tế quốc dđn 20 447 tỷ đồng.
Nguồn: Trích từ tạp chí số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam 2009
Thị phần của câc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhđn thọ
STT Doanh nghiệp Thị phần (%) 1 ACE Insurance 0.13% 2 AIG Vietnam 0.91% 3 Bảo Long 2.35% 4 Bảo Minh 14.13% 5 Bảo Ngđn 0.32% 6 ABIC 2.03%
7 Bảo Tín 0.14% 8 Bảo Việt 26.05% 9 BIC 1.94% 10 Công ty AAA 2.05% 11 UIC 1.17% 12 FUBON 0.11% 13 Groupama 0.05% 14 Hăng Không 1.99% 15 Hùng Vương 0.06% 16 Liberty 1.17% 17 Mic 2.56% 18 MSIG 19 PJICO 8.43% 20 PTI 2.79% 21 PVI 23.62% 22 QBE 0.43% 23 Samsung Vina 1.32% 24 SHB Vinacomin 1.02% 25 Toăn Cầu 1.58%
26 Via 1.67%
27 Viễn Đông 1.95%
Tổng 100.00%
Nguồn: Trích từ tạp chí số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam 2010 Miếng bânh thị phần của ngănh bảo hiểm phi nhđn thọ được phđn chia không đồng đều, 71.23% thị phần tập trung chủ yếu văo câc Công ty lớn như: Bảo Việt (25.05%); PVI (23.62%); Bảo Minh (14.13%) vă PJICO (8.43%). Sở dĩ như vậy lă do: Bảo Việt vă Bảo Minh lă hai công ty lớn của Việt Nam lă câi nôi của ngănh bảo hiểm phi nhđn thọ, có nhiều dự ân lớn từ câc công trình trọng điểm của nhă nước. PVI (Dầu Khí) vă PJICO (Xăng dầu Petrolimex) lă hai doanh nghiệp thuộc câc tập đoăn lớn của Việt Nam, hăng năm doanh thu phí câc nghiệp vụ bảo hiểm từ trong tập toăn mang lại lă rất lớn, được sự hậu thuẫn rất lớn từ tập đoăn của mình PVI vă PJICO chiếm thị phần lớn trong ngănh lă điều dễ hiểu.
Tuy Bảo Long chỉ chiếm 2.35% thị phần trong ngănh bảo hiểm phi nhđn thọ nhưng Bảo Long cũng đứng ở vị trí thứ bảy trong bảng phđn chia thị phần. So với câc Công ty bảo hiểm vừa vă nhỏ khâc Bảo Long chỉ lă một Công ty Cổ phần của Việt Nam nín không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tập đoăn của mình như một số Công ty khâc như: PTI (Bưu điện), BIC (Ngđn hăng đầu tư vă phât triển Việt Nam), ABIC (Ngđn hăng Nông Nghiệp)… vă cũng không phải lă một Công ty có vốn đầu tư nước ngoăi với vốn hoạt động mạnh mẽ như: Liberty, Samsung Vina… nhưng với những nỗ lực không ngừng Bảo Long đê từng bước khẳng định thương hiệu của mình vă dần được câc khâch hăng biết đến.
2.2.2.2 Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
Do chính sâch kích cầu của chính phủ giảm thuế ô tô nín số lượng xe tiíu thu tăng nhanh kể cả xe nhập khẩu, TT 126 bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới cho phĩp tăng phí từ 10% - 20% so với QĐ 23 ngăy 9/4/2007 lă những yếu tố khâch quan
phât triển thị trường vă tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới. Toăn thị trường đạt 4.326 tỉ đồng (tăng 36,28%), Top đầu doanh thu gồm có Bảo Việt 1.139 tỉ đồng, PJICO 652 tỉ đồng, Bảo Minh 583 tỉ đồng, PVI 533 tỉ đồng, MIC 200 tỉ đồng, PTI 196 tỉ đồng. Đặc biệt công ty bảo hiểm Liberty mới gia nhập thị trường đê đạt doanh thu bảo hiểm xe cơ giới 132 tỉ đồng đứng thứ 10 của thị trường bảo hiểm xe cơ giới. Bộ Tăi chính phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh công tâc tuyín truyền, kiểm tra vă xử phạt chủ xe cơ giới. Bộ Tăi chính đê chỉ đạo kiểm tra giâm sât câc DNBH thực hiện TT 126 Quy tắc điều khoản biểu phí vă bảng trả tiền bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới. HHBHVN được giao quản lý vă sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đê đưa Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đi văo hoạt động vă đang triển khai câc công việc đề phòng hạn chế tổn thất, tuyín truyền giâo dục, hỗ trợ nhđn đạo, bước đầu mang lại hiệu quả thúc đẩy phât triển bảo hiểm xe cơ giới.
(Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam)
2.2.2.3 Nghiệp vụ bảo hiểm tai nạn vă chăm sóc y tế
Câc DNBH đê đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm mới thay thế sản phẩm bảo hiểm truyền thống đê có từ đầu những năm 1990 như sản phẩm bảo hiểm quđn nhđn, bảo hiểm trâch nhiệm trả nợ tiền vay khi người đi vay bị tử vong hoặc mất khả năng lao động, bảo hiểm điều trị y tế cao cấp... Toăn thị trường đạt doanh thu 1.954 tỉ đồng (tăng 22,32%). Top đầu doanh thu lă Bảo Việt 899 tỉ đồng, Bảo Minh 364 tỉ đồng, PVI 132 tỉ đồng, PJICO 115 tỉ đồng, Chartis 55 tỉ đồng, AAA 54 tỉ đồng.
(Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam)
2.2.2.4 Nghiệp vụ bảo hiểm thđn tău vă trâch nhiệm dđn sự của chủ tău tău
Năm 2010, vượt qua thâch thức khủng hoảng kinh tế toăn cầu ảnh hưởng lớn đến vận tải biển vă đóng tău Việt nam, câc DNBH vẫn tiếp tục tích cực khai thâc bảo
464 tỉ đồng, Bảo Việt 458 tỉ đồng, Bảo Minh 245 tỉ đồng, PJICO 139 tỉ đồng, GIC 49 tỉ đồng.
(Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam)
2.2.2.5 Nghiệp vụ bảo hiểm tăi sản thiệt hại toăn thị trường:
Bảo hiểm chây nổ đê có hiệu lực hơn 2 năm, doanh thu có cao hơn năm trước nhưng câc cơ sở thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm chây nổ bắt buộc tham gia bảo hiểm chưa nhiều. Mặt khâc còn nhiều cơ sở thuộc đối tượng trín chỉ tham gia bảo hiểm chây nổ bắt buộc không tham gia câc rủi ro đặc biệt hoặc mọi rủi ro (nhất lă khu vực miền Trung) nín khi thiệt hại do giông tố, bêo lốc, lũ lụt gđy nín lại thuộc rủi ro không được bảo hiểm, không được giải quyết bồi thường. Doanh thu toăn thị trường đạt 1.191 tỉ đồng (tăng trưởng 15,63%), Top câc doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu bao gồm PVI 299 tỉ đồng, Bảo Minh 282 tỉ đồng, Bảo Việt 134 tỉ đồng, PJICO 71 tỉ đồng, UIC 61 tỉ đồng, SVI 51 tỉ đồng.
Bảo hiểm Xđy dựng lắp đặt: Đạt doanh thu 1.242 tỉ đồng (giảm 9,1%), câc doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu lă PVI 421 tỉ đồng, Bảo Việt 260 tỉ đồng, Bảo Minh 187 tỉ đồng,
Bảo hiểm kỹ thuật: đạt doanh thu 81 tỉ đồng tăng 75,98%, Bảo hiểm thiết bị điện tử: Đạt doanh thu 93 tỉ đồng,
Bảo hiểm năng lượng: đạt doanh thu 757 tỉ đồng, tăng trưởng 51,1%. (Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam)
2.2.2.6 Nghiệp vụ bảo hiểm hăng hóa vận chuyển
Năm 2010, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm ảnh hưởng nghiím trọng đến bảo hiểm hăng hóa, nhưng câc doanh nghiệp vẫn tích cực khai thâc để đạt doanh thu toăn thị trường được 952 tỉ đồng (giảm 2,1%) so với cùng kỳ 2009. Top đầu doanh thu Bảo Việt 267 tỉ đồng, tiếp đến PJICO 130 tỉ đồng, PVI 90,3 tỉ đồng, Bảo Minh
90,2 tỉ đồng, VIA 49 tỉ đồng. Toăn thị trường đê bồi thường 494 tỉ đồng tương đương 51,86%.
Ngoăi ra Bảo hiểm hăng không đạt doanh thu 434 tỉ đồng, giảm 23,8% so với cùng kỳ năm 2009 trong đó Bảo Việt 203 tỉ đồng, Hăng không 187 tỉ đồng, Bảo Minh 20 tỉ đồng.
Bảo hiểm trâch nhiệm chung đạt doanh thu 352 tỉ đồng, tăng 92,73%. Top đầu doanh thu Bảo Việt 109 tỉ đồng, PJICO 49 tỉ đồng, PVI 44 tỉ đồng.
((Nguồn: Tạp chí thị trường bảo hiểm Việt Nam)
2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CP Bảo hiểm Nhă Rồng 2.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh đến ngăy 31 thâng 12 năm 2010
Đơn vị tính: VNĐ
Mê số
Chỉ tiíu Năm 2010 Năm 2009
1 2 3 4 01 02 03 04 05 06 07 08
1. Thu phí bảo hiểm gốc 2. Thu phí nhận tâi bảo hiểm 3. Câc khoản giảm trừ
- Phí nhượng tâi bảo hiểm - Giảm phí bảo hiểm - Hoăn phí bảo hiểm - Câc khoản giảm trừ khâc
4. Tăng (giảm) dự phòng phí, dự phòng toân học
324.815.960.0001 45.077.157.223 (48.445.832.755) (46.764.205.806) (102.170.182) (1.579.456.767) - (52.570.086.306) 253.938.402.661 36.570.940.564 (45.407.796.639) (44.167.520.013) (14.670.000) (1.225.606.626) - (34.500.000.000)
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5. Thu hoa hồng nhượng tâi bảo hiểm 6. Thu khâc hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Thu nhận tâi bảo hiểm
- Thu nhượng tâi bảo hiểm