BÁN
Sau khi kết thỳc đợt chào bỏn cổ phần, Cụng ty dự kiến số tiền thu được vào khoảng 149,74 tỷđồng:
STT Đối tượng chào bỏn Số lượng cổ phần Giỏ chào bỏn (VNĐ/cổ phần) Số tiền thu được (VNĐ) 1 Cổđụng hiện hữu 9.450.000 15.000 141.750.000.000 2 Cỏn bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viờn Hội đồng quản trị 470.000 17.000 7.990.000.000 Tổng cộng 9.920.000 149.740.000.000
(Nguồn: Dự kiến của Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam dựa trờn ý kiến tư vấn của tổ chức tư
vấn phỏt hành)
Tổng số tiền thu được sẽđược Cụng ty sử dụng theo kế hoạch chi tiết như sau:
1. Thực hiện Dự ỏn xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn cao cấp DABACO II DABACO II
Tờn dự ỏn: Dự ỏn xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn cao cấp DABACO II.
Chủđầu tư: Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam.
Cơ quan lập Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi: Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam.
Địa điểm thực hiện dự ỏn: Khu cụng nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiờn Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tổng mức đầu tư: 42.292 triệu đồng, trong đú: - Xõy lắp: 10.733 triệu đồng - Thiết bị: 29.638 triệu đồng - Chi khỏc: 1.092 triệu đồng - Dự phũng: 829 triệu đồng Cụng suất của Nhà mỏy: 25 tấn/giờ Thời gian thi cụng: Khởi cụng năm 2007 - Hoàn thành năm 2008 Mục đớch của dự ỏn:
Xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi cao cấp DABACO II cú cụng suất 25 tấn/giờ để đảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm thức ăn chăn nuụi của Cụng ty cho thị trường tiờu thụđang cú tiềm năng rất lớn.
Sự cần thiết của dự ỏn:
Theo số liệu của Cục Chăn nuụi - Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn, năm 1998 sản lượng thức ăn cụng nghiệp sử dụng trong chăn nuụi tớnh trờn phạm vi cả nước chỉ mới đạt 2 triệu tấn. Tuy nhiờn, đến năm 2005, sản lượng này đó tăng lờn tới gần 6 triệu tấn. Dự tớnh đến năm 2010, sản lượng thức ăn chăn nuụi cụng nghiệp sử dụng trong chăn nuụi sẽ lờn tới 10 triệu tấn/năm.
Hiện nay, cả nước cú gần 300 nhà mỏy, xớ nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuụi nhưng chỉ cú khoảng 15 - 20 nhà mỏy cú cụng suất lớn và cụng nghệ cao, vớ dụ như: Nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi cao cấp TOPFEEDS, Nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi CIPI,… Trong khi đú, cỏc nhà mỏy cũn lại cú cụng suất nhỏ, trỡnh độ cụng nghệ sản xuất thấp, do đú khụng thể đỏp ứng tốt nhu cầu tiờu dựng của người chăn nuụi. Trong những năm tới, nhu cầu tiờu thụ thức ăn cụng nghiệp trong chăn nuụi cũn rất lớn và ngày càng gia tăng. Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam hiện đang cú 06 thương hiệu thức ăn chăn nuụi gia sỳc, gia cầm, thuỷ cầm. Lượng sản phẩm thức ăn tiờu thụ trung bỡnh hàng thỏng của Cụng ty vào khoảng 17 – 20 triệu tấn. Trong khi đú, cỏc nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi của Cụng ty đó hoạt động được một số năm, vận hành với cụng suất tối đa nhưng vẫn chưa đỏp ứng đủ nhu cầu của thị trường tiờu thụ. Do vậy, việc đầu tư xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi cao cấp DABACO II là rất cần thiết khụng chỉ đối với việc giải quyết những khú khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty mà cũn gúp phần đẩy mạnh sự phỏt triển của ngành chăn nuụi gia sỳc, gia cầm, đồng thời cũng tạo thờm nhiều cụng ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
Hiệu quảđầu tư dự kiến (tớnh trung bỡnh của 05 năm đầu):
- Doanh thu trung bỡnh hàng năm : 391.547 triệu đồng. - Chi phớ trung bỡnh hàng năm : 385.494 triệu đồng. - Lợi nhuận trung bỡnh hàng năm : 6.053 triệu đồng.
Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn của Cụng ty từ phỏt hành cổ phiếu : 100%.
Tiến độ thực hiện dự ỏn:
Dự ỏn đó hoàn thành xong việc san lấp mặt bằng, xõy dựng tường rào bao quanh. Tớnh đến thời điểm thỏng 03/2007, dự ỏn đó tiến hành đấu thầu mua sắm thiết bị chế biến thức ăn chăn nuụi. Trong thời gian tới, dự ỏn tiếp tục thực hiện cỏc thủ tục để lựa chọn nhà thầu xõy lắp.
2. Gúp vốn thành lập Cụng ty Cổ phần DABACO Sụng Hậu để thực hiện Dự ỏn xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản Dự ỏn xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản
Tờn dự ỏn: Dự ỏn xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản.
Chủđầu tư: Cụng ty Cổ phần DABACO Sụng Hậu.
Cơ quan lập Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi: Cụng ty Cổ phần DABACO Sụng Hậu.
Địa điểm thực hiện dự ỏn: Khu cụng nghiệp Sụng Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Thỏp.
Tổng mức đầu tư: 108.068 triệu đồng, trong đú Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam gúp vốn: 35.000 triệu đồng, trong đú:
Cụng suất của Nhà mỏy: 20 tấn/giờ.
Thời gian thi cụng:
- Giai đoạn I (2007-2008): Đầu tư toàn bộ thiết bị, nhà xưởng cụng suất 20 tấn/giờ. - Giai đoạn II: Đầu tư thiết bị, nhà xưởng cụng suất 20 tấn/giờ. Giai đoạn này được (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
thực hiện khi cỏc thiết bị, nhà xưởng được đầu tư trong giai đoạn I đạt 100% cụng suất.
Mục đớch của dự ỏn:
Xõy dựng Nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản cú cụng suất 20 tấn/giờ đểđảm bảo nguồn cung ứng sản phẩm thức ăn chăn nuụi của Cụng ty cho thị trường tiờu thụ đang cú tiềm năng rất lớn dựa trờn những lợi thế về nguồn nguyờn liệu sẵn cú tại tỉnh Đồng Thỏp.
Sự cần thiết của dự ỏn:
Trong vài năm gần đõy, ngành thuỷ sản đó cú đúng gúp đỏng kể trong nền kinh tế quốc dõn. Đi đụi với việc mở rộng diện tớch nuụi trồng thuỷ sản, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành đó được ứng dụng rộng rói trong sản xuất, qua đú mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc đưa vào sản xuất cỏc giống thuỷ sản cú năng suất cao, sử dụng những thức ăn cụng nghiệp cú chất lượng tốt,.. là cỏc yếu tố quan trọng trong việc thõm canh tăng năng suất và nõng cao hiệu quả kinh tế của ngành này. Tuy nhiờn, hiện nay cỏc nhà mỏy sản xuất thức ăn thuỷ sản trong nước vẫn chưa đỏp ứng đủ nhu cầu của người chăn nuụi thuỷ sản. Một phần lớn thức ăn thuỷ sản vẫn phải nhập khẩu từ cỏc nước trong khu vực như Hồng Kụng, Thỏi Lan, Đài Loan,…
Đồng Thỏp là tỉnh cú nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phỏt triển thuỷ sản. Diện tớch hồ ao lớn (khoảng 13.000 hecta), thời tiết núng ẩm quanh năm nờn phự hợp với sự sinh trưởng và phỏt triển của cỏc giống cỏ chịu thõm canh như cỏ tra, cỏ basa,… Nhu cầu sử dụng thức ăn thuỷ sản chế biến theo phương phỏp cụng nghiệp rất lớn. Tuy nhiờn, cỏc nhà mỏy chế biến trong tỉnh hiện mới chỉđỏp ứng được một phần nhu cầu này.
Thực tế sản xuất cho thấy 70% nguyờn liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản cú nguồn gốc từ sản phẩm nụng nghiệp như tấm gạo, bột cỏ, đỗ tương,… Nguồn nguyờn liệu này ởĐồng Thỏp rất dồi dào. Do đú, việc đặt nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản tại khu vực cú thế mạnh về nuụi trồng thuỷ sản nhưởĐồng Thỏp cũn tạo điều kiện cho cỏc nhà đầu tư chủđộng được nguồn nguyờn liệu sản xuất, giảm chi phớ và nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Từ những cơ sở nờu trờn cho thấy việc đầu tư xõy dựng nhà mỏy chế biến thức ăn thuỷ sản với cụng suất 20 tấn/giờ tại tỉnh Đồng Thỏp là rất khả thi. Khi nhà mỏy đi vào hoạt động sẽ đỏp ứng kịp thời một khối lượng lớn sản phẩm phục vụ việc nuụi trồng thuỷ sản tại địa phương. Đồng thời, việc xõy dựng nhà mỏy cũng giải quyết cụng ăn việc làm cho cỏc lao động tại địa phương, gúp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế nụng thụn cho tỉnh Đồng Thỏp.
Hiệu quảđầu tư dự kiến (tớnh trung bỡnh của 05 năm đầu):
- Thời gian thu hồi vốn giản đơn : 5 năm - Thời gian thu hồi vốn với hệ số chiết khấu R = 13,31%: 8 năm
- Hiện tại, Cụng ty Cổ phần DABACO Sụng Hậu đó được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 5103000072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Thỏp cấp ngày 28/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 13/06/2007.
3. Đầu tư xõy dựng cụng trỡnh kho cho thuờ tại khu cụng nghiệp Đại
Đồng – Hoàn Sơn
Tờn dự ỏn: Dự ỏn Đầu tư xõy dựng cụng trỡnh kho cho thuờ.
Chủđầu tư: Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam.
Đơn vị tư vấn lập Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi: Cụng ty Cổ phần tư vấn và xõy dựng Anh Quốc.
Địa điểm thực hiện dự ỏn: Khu cụng nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn, huyện Tiờn Du, Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư: 174.744 triệu đồng, trong đú Cụng ty gúp bằng vốn do phỏt hành thờm cổ phiếu: 60.000 triệu đồng Quy mụ diện tớch: 63.555 m2 Thời gian thi cụng: 2008-2010 Mục đớch của dự ỏn:
Đầu tư xõy dựng cụng trỡnh kho cho thuờ nhằm đỏp ứng cho việc dự trữ nguyờn vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty và cho cỏc doanh nghiệp khỏc cựng ngành nghề cú nhu cầu thuờ.
Sự cần thiết của dự ỏn:
Thị trường nguyờn liệu chế biến thức ăn thường xuyờn cú biến động khú lường (biến động về mựa màng làm ảnh hưởng đến nguyờn liệu và chất phụ gia cho sản xuất,…). Tổng kết kinh nghiệm kinh doanh của Cụng ty trong những năm qua cho thấy việc dự trữ nguyờn liệu đầu vào phục vụ cho quỏ trỡnh sản xuất ổn định là rất cần thiết, khụng chỉ đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuụi mà rất cần cho nhiều ngành khỏc.
Để phõn phối hàng húa ra thị trường cỏc Cụng ty rất cần loại hỡnh Tổng kho khu vực làm điểm trung chuyển phõn phối hàng. Cỏc doanh nghiệp khu vực miền Trung và miền Nam cần phõn phối hàng ra khu vực phớa Bắc và ngược lại rất cần loại hỡnh này.
Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam thuờ đất tại khu Cụng nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn- Bắc Ninh với diện tớch 89.555 để xõy dựng nhà mỏy chế biến thức ăn chăn nuụi và dự kiến đầu tư xõy dựng Tổng kho với diện tớch 63.555 m2. Qua điều tra thị trường, dự ỏn tổng kho đỏp ứng xu hướng kinh doanh mới phự hợp với tỡnh hỡnh kinh tế hiện nay, đồng thời tăng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của Cụng ty đối với thị trường trong và ngoại tỉnh.
Hiệu quảđầu tư dự kiến (tớnh trung bỡnh của 12 năm đầu):
- Doanh thu trung bỡnh đạt : 30.123.000.000 đồng - Tổng chi phớ trung bỡnh là : 20.033.605.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế trung bỡnh : 10.089.395.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế trung bỡnh : 7.241.749.000 đồng
- Tỷ suất thu hồi vốn ( tỷ suất nội hoàn IRR) : 17,21% - Thời gian thu hồi vốn : 8 năm
4. Bổ sung nguồn vốn lưu động
Trong những năm gần đõy, do Cụng ty tập trung vào việc đầu tư xõy dựng cỏc nhà mỏy, xớ nghiệp để mở rộng quy mụ và tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh nờn nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh. Mặc dự nguồn vốn chủ sở hữu của Cụng ty tăng nhanh do Cụng ty bổ sung từ lợi nhuận nhưng vẫn khụng đỏp ứng đủ nhu cầu về vốn lưu động. Điều đú dẫn đến việc vốn lưu động được tài trợ bằng cỏc khoản vay ngắn hạn từ ngõn hàng.
Trong tổng số vốn dự kiến huy động được từđợt phỏt hành thờm cổ phần, Cụng ty cú kế hoạch sử dụng 12,448 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động để từđú đỏp ứng tốt hơn nhu cầu vốn lưu động trong cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyờn của Cụng ty, đồng thời giỳp Cụng ty cơ cấu lại cỏc khoản vay ngắn hạn từ ngõn hàng.
Thụng tin vềđợt chào bỏn riờng lẻ của Cụng ty:
Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2008/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đụng ngày 29 thỏng 4 năm 2008 của Cụng ty Cổ phần Nụng sản Bắc Ninh (nay được đổi tờn thành Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam), Ngoài đợt phỏt hành ra cụng chỳng nờu trờn, Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam cũn tiến hành thực hiện đợt phỏt hành cổ phiếu riờng lẻ cho đối tỏc chiến lược trong năm 2008 như sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Đối tượng phỏt hành: Đối tỏc chiến lược - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thụng - Mệnh giỏ: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng phỏt hành: 6.630.000 cổ phần (tương ứng với 66,3 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thờm)
- Giỏ phỏt hành cổ phần: Được xỏc định bằng 80% giỏ giao dịch trung bỡnh của 5 phiờn giao dịch liờn tiếp trước ngày thỏa thuận thực hiện chào bỏn, đồng thời mức giỏ phỏt hành này khụng thấp hơn 23.000 đồng/cổ phần.
- Cổ phần phỏt hành cho đối tỏc chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày phỏt hành.
- Cỏc đối tỏc chiến lược khụng được hưởng quyền mua cổ phần trong đợt phỏt hành cổ phần cho cổđụng hiện hữu, cỏn bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viờn Hội đồng quản trị.
- Cỏc cổđụng chiến lược được hưởng cổ tức kể từ ngày Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan nhà nước cú thẩm quyền.
- Về số lượng cổ phần bỏn cho đối tỏc chiến lược: Mỗi đối tỏc chiến lược được mua tối thiểu 100.000 cổ phần (Một trăm nghỡn cổ phần) và tối đa là 900.000 cổ phần (Chớn trăm nghỡn cổ phần) của đợt phỏt hành cho đối tỏc chiến lược.
- Ưu đói đối với cổ đụng chiến lược: Cổ đụng chiến lược sẽ được hưởng cỏc chớnh sỏch ưu đói theo quy định của Cụng ty và theo thỏa thuận.
- Mục đớch sử dụng vốn từđợt phỏt hành : Đầu tư xõy dựng hạ tầng khu cụng nghiệp Quế Vừ 3 và bổ sung vốn lưu động.
- Sau khi hoàn tất đợt phỏt hành riờng lẻ kể trờn, Cụng ty Cổ phần DABACO Việt Nam sẽ bỏo cỏo UBCKNN về kết quảđợt phỏt hành.
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIấN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN 1. Tổ chức tư vấn phỏt hành: CễNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB