MV đWU
2.2 Thmc tr[ng phát tridn kinh doanh ngo[i t] trên thP trư>ng qu<c t` caa các
các ngân hàng thương m[i Vi]t Nam
2.2.1 Ph m vi, phương pháp ti p cPn và các chD tiêu ựánh giá
2.2.1.1 Ph#m vi ựánh giá
H th ng ngân hàng thương m/i Vi t Nam g&m 40 ngân hàng thương m/i qu c doanh (NHTMQD) và ngân hàng thương m/i cm ph^n (NHTMCP). Trong
Lu$n án tác gi# l)a chRn 6 ngân hàng g&m Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank, ACB và Techcombank. đây là các ngân hàng có tắnh ự/i di n cao trong h th ng NHTMVN ựưWc th6 hi n J tiêu chắ l)a chRn sau :
Sáu ngân hàng ựưWc l)a chRn cho hai kh i c a NHTMVN là NHTMNN và NHTMCP.
Sáu ngân hàng ựưWc l)a chRn chi!m th+ ph^n lSn trong h th ng NHTMVN. đây là nhVng ngân hàng lSn nh|t vC quy mô, m/ng lưSi ho/t ựPng, s lưWng khách hàng...
Sáu ngân hàng ựưWc l)a chRn có ngu&n l)c ự6 phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+ trư-ng qu c t! như ựiCu ki n vC v n, ngu&n nhân l)c, công ngh ngân hàng, mô hình ho/t ựPng...
2.2.1.2 Phương pháp ti p c n và các chl tiêu ựánh giá
Các NHTM Vi t Nam ựã có s) phát tri6n vC quy mô và ch|t lưWng ho/t ựPng qua quá trình hình thành và phát tri6n. M:c dù có nhiCu y!u t #nh hưJng tSi phát tri6n ho/t ựPng c a NHTM nhưng th)c t! cho th|y phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+ trư-ng qu c t! c a NHTM Vi t Nam là mPt ho/t ựPng quan trRng c a NHTM. đ6 ự/t ựưWc mBc tiêu nghiên c u, lu$n án ti!p c$n và gi#i quy!t v|n ựC theo 3 nPi dung cơ b#n: (1) nCn t#ng lý lu$n cơ b#n vC phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+ trư-ng qu c t! c a NHTM.(2) Phân tắch và ựánh giá phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+ trư-ng qu c t! c a NHTM thông qua các chH tiêu.(3) Nghiên c u và ựC xu|t các gi#i pháp, các khuy!n ngh+ nhFm tăng cư-ng s) phát tri6n kinh doanh ngo/i t trên th+ trư-ng qu c t! c a NHTM Vi t Nam.
đ6 ựánh giá phân tắch phát tri6n kinh doanh ngo/i t c a NHTM Vi t Nam trên th+ trư-ng qu c t!, tác gi# su dBng ngu&n s li u th c|p t{ báo cáo thư-ng niên c a Ngân hàng nhà nưSc, Báo cáo thư-ng niên c a các NHTM Vi t Nam và mPt s k!t qu# nghiên c u.
2.2.2 ThIc tr ng phát tri n kinh doanh ngo i t trên th trư"ng qu%c t c&a các ngân hàng thương m i Vi t Nam
2.2.2.1 Phát tri n m#ng lưVi kinh doanh ngo#i t% c a các ngân hàng thương m#i Vi%t Nam
M/ng lưSi chi nhánh, phòng giao d+ch ựi6m giao d+ch c a các NHTM Vi t Nam luôn ựưWc mJ rPng và phát tri6n. S lưWng chi nhánh và phòng giao d+ch c a các NHTM Vi t Nam có s) tăng trưJng m/nh trong th-i kỳ 2006Ậ2011, vSi tz l bình quân là 8.1%. đ ng ự^u trong s) tăng trưJng m/ng lưSi chi nhánh là nhóm NHTMCP, ự/i di n là ACB và Techcombank vSi t c ựP tăng bình quân l^n lưWt là 32.5% và 31.6%. Tuy nhiên, xét vC s lưWng chi nhánh và phòng giao d+ch, ự ng ự^u trong các h th ng NHTM Vi t Nam là Agribank có m/ng lưSi chi nhánh và phòng giao d+ch lSn nh|t c# nưSc, chi!m tSi 52.3% trong tmng s chi nhánh, phòng giao d+ch c a các NHTM Vi t Nam, ti!p sau là Vietinbank chi!m tz l 22.4%. Ngân hàng Á Châu và Ngân hàng Techcombank là hai ngân hàng thương m/i cm ph^n có m/ng lưSi chi nhánh và phòng giao d+ch th|p hơn so vSi các NHTMNN chi!m tz l 4%. Vietinbank là mPt trong nhVng ngân hàng có s lưWng chi nhánh và phòng giao d+ch th|p hơn Agribank, tuy nhiên Vietinbank có t c ựP gia tăng m/ng lưSi m/nh mỘ, bình quân trong th-i kỳ 2006Ậ2011 là 50.7%. Nguyên nhân c a s) gia tăng m/nh mỘ này là do Vietinbank th)c hi n cơ c|u l/i m/ng lưSi chi nhánh và phòng giao d+ch nhFm th)c hi n chi!n lưWc c a ngân hàng trong lĩnh v)c ngân hàng bán lỚ nhFm phBc vB khách hàng t t hơn.
Như v$y, vSi vi c gia tăng m/nh mỘ m/ng lưSi chi nhánh phòng giao d+ch, các NHTMVN có th6 ti!p c$n t i ựa tSi khách hàng, mJ rPng th+ ph^n kinh doanh ngo/i t ự6 phát tri6n hRat ựPng kinh doanh ngo/i t c a ngân hàng.
Btng 2.6 S< lưqng chi nhánh, phòng giao dPch caa NHTM Vi]t Nam TT Ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Agribank 2000 2000 2200 2300 2338 2327 2 BIDV 294 331 349 420 462 487 3 VCB 146 205 271 318 357 374 4 Vietinbank 723 832 840 1057 1083 1093 5 ACB 80 93 188 237 282 326 6 Techcombank 78 130 170 188 282 307 C-ng 3321 3591 4018 4520 4804 4914
(Ngu0n Báo cáo thư ng niên c a các NHTM Vi%t Nam th i kỳ 2006j2011)
Song song vSi vi c phát tri6n m/ng lưSi chi nhánh và phòng giao d+ch c a s lưWng ngân hàng ự/i lý c a NHTM Vi t Nam cũng liên tBc gia tăng vSi m c tăng 33.4%, tương ng là 4555 ngân hàng. Sau khi Vi t Nam gia nh$p tm ch c thương m/i th! giSi WTO, s lưWng ngân hàng ự/i lý c a Vi t Nam gia tăng ựCu ự:n, t c ựP tăng bình quân trong th-i kỳ 2006Ậ2010 là 9.6%. đ:c bi t trong năm 2010, Ngân hàng Techcombank là mPt trong nhVng ngân hàng có m/ng lưSi ngân hàng ự/i lý lSn nh|t, vSi 12000 ngân hàng ự/i lý, ti!p theo là VCB và BIDV vSi trên 1500 ngân hàng ự/i lý J 100 qu c gia và vùng lãnh thm. Agribank là mPt trong nhVng ngân hàng tắch c)c trong vi c nâng cao hình #nh và uy tắn c a ngân hàng trên th+ trư-ng qu c t!. Agribank ký k!t nhiCu tho# thu$n vSi nhiCu ngân hàng nưSc ngoài; ựón ti!p, làm vi c vSi 90 tm ch c, hi p hPi, ngân hàng qu c t!; tắch c)c tham gia các hPi ngh+ qu c t! quan trRng như: HPi ngh+ Ban ựiCu hành Hi p hPi Tắn dBng Nông nghi p Nông thôn châu ÁẬ Thái Bình Dương (APRACA) t/i Hàn Qu c, HPi ngh+ IMF/WB t/i Thm Nhĩ KỳẦ Agribank ti!p tBc duy trì, mJ rPng quan h ự/i lý vSi các ngân hàng nưSc ngoài. Tắnh ự!n 31/12/2011, Agribank có quan h ự/i lý vSi 1065 ngân hàng t/i 97 qu c gia và vùng lãnh thm.
khu v)c kinh t! phát tri6n như Châu Âu, Châu MM, khu v)c đông Á. đ i vSi khu v)c Châu Á chi!m tz l các ngân hàng ự/i lý chi!m 46%, khu v)c Châu Âu là 42%, Châu MM là 10%, Châu Úc là 2% và Châu MM là 0.42%.[16]. điCu này ch ng tẤ ho/t ựPng ngân hàng ự/i lý c a các ngân hàng thương m/i Vi t Nam ựã bi!t chú trRng và t$p trung vào nhVng khu v)c kinh t! tiCm năng ự6 phát tri6n m/ng lưSi ự/i lý. LWi th! vC th+ trư-ng phát tri6n và ho/t ựPng kinh t! sôi nmi t/i các khu v)c này là cơ sJ và là nCn t#ng ự6 các NHTM Vi t Nam phát tri6n hRat ựPng kinh doanh ngo/i t , nâng cao năng l)c c/nh tranh c a ngân hàng trên th+ trư-ng qu c t!. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Agrib ank BIDV VCB Vietin bank ACB Tech com bank 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bifu ựẸ 2.3 S< lưqng các ngân hàng ự[i lý caa NHTM Vi]t Nam
(Ngu0n Báo cáo thư ng niên c a các NHTM Vi%t Nam th i kỳ 2006j2011)
Tóm l/i, s) phát tri6n m/ng lưSi ho/t ựPng c a NHTM Vi t Nam thông qua vi c gia tăng s lưWng chi nhánh và phòng giao d+ch, ngân hàng ự/i lý ph#n ánh s) phát tri6n vC quy mô ho/t ựPng kinh doanh c a ngân hàng và do ựó phát tri6n ho/t ựPng kinh doanh ngo/i t c a toàn bP h th ng c a NHTM Vi t Nam.
2.2.2.2 SX phát tri n doanh s$ mua bán ngo#i t% trên th trư ng qu$c t c a các ngân hàng thương m#i Vi%t Nam.
trong th-i kỳ 2006Ậ2008 vSi m c tăng bình quân 36.2%, tương ng s tiCn là 29894 tri u USD. Trong ựó Agribank có m c tăng trưJng doanh s lSn nh|t trong các NHTM Vi t Nam vSi m c tăng 55.5%, ti!p theo là VCB có tăng trưJng là 43.3% và th|p nh|t là Techcombank vSi m c gia tăng là 13.8.3%.
Btng 2.7 Doanh s< kinh doanh ngo[i t] caa NHTM Vi]t Nam
đơn v tắnh: Tri%u USD
Ngân hàng 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agribank 10800 12563 26102 11844 10970 11400 BIDV 19600 23200 35200 29200 41500 45567 VCB 22405 26217 46011 44598 37567 34500 Vietinbank 6235 7037 8204 8440 9779 11100 ACB 479 695 737 744 758 834 Techcombank 10324 12702 13377 14935 15346 17188 C-ng 69843 82414 129631 109761 115920 120589
(Báo cáo thư ng niên các NHTM Vi%t Nam th i kỳ 2006j2011)
SJ dĩ các NHTM Vi t Nam có s) tăng trưJng cao trong doanh s mua bán ngo/i t là do các y!u t tắch c)c t{ nCn kinh t! như t c ựP tăng trưJng bình quân là 7,8%, kim ng/ch xu|t nh$p kh~u ự/t 339442.3 tri u USD, lu$t doanh nghi p mSi có hi u l)c ựã làm gia tăng s lưWng các doanh nghi p mSi gia nh$p ho/t ựPng kinh t! chung. Thêm vào ựó môi trư-ng kinh doanh ựưWc c#i thi n, ho/t ựPng xu|t nh$p kh~u tr)c ti!p ựưWc mJ rPng cho các doanh nghi p thuPc các lo/i hình sJ hVu khác nhau, dẨn ự!n mPt k!t qu# là ngu&n cung ng ngo/i t cũng như nhu c^u vC ngo/i t c a các doanh nghi p tăng lên. điCu này tác ựPng kinh doanh ngo/i t c a các NHTM Vi t Nam.
Sang năm 2009, nhóm NHTMNN ựCu có s) sBy gi#m doanh s kinh doanh ngo/i t tr{ Viettinbank. Trong ựó, Agribank có tz l gi#m lSn nh|t là 54%, ti!p theo là BIDV gi#m 17%, VCB vSi m c 3.1%. Riêng Vietinbank có s) tăng trưJng nhưng J m c th|p 2.9%. Nguyên nhân c a s) tăng trưJng âm c a
h^u h!t các NHTM Vi t Nam trong năm 2009 là do s) căng thỌng trên th+ trư-ng ngo/i t , nhu c^u vC ngo/i t vưWt quá kh# năng có ngo/i t c a ngân hàng. S) bi!n ựPng và căng thỌng trên th+ trư-ng ngo/i h i có nhiCu nguyên nhân trưSc h!t là y!u t tâm lý. Do doanh nghi p và ngư-i dân ựCu nh$n th c sâu sẰc rFng năm 2009 nCn kinh t! nưSc ta vẨn ti!p tBc ph#i ựương ự^u vSi nhVng khó khăn, thách th c c a cuPc kh ng ho#ng kinh t!, tài chắnh toàn c^u. Vì th!, ngu&n cung ngo/i t cho nCn kinh t! ựCu gi#m sút và th$m chắ mPt s lĩnh v)c còn gi#m sút r|t m/nh. T{ ựó, ựã t/o ra tâm lý lo ng/i s) m|t giá m/nh c a VND dẨn ự!n hi n tưWng găm giV ngo/i t . M:t khác do nhà nưSc ti!n hành h_ trW 4% lãi su|t vay v n bFng VND cũng ựã t/o ra s) m|t cân ự i giVa m:t bFng lãi su|t VND và USD. điCu ựó khi!n các doanh nghi p có ngu&n thu ngo/i t găm giV l/i ngo/i t và ựi vay VND ự6 phBc vB s#n xu|t kinh doanh c a mình. đ&ng th-i ho/t ựPng thanh toán xu|t nh$p kh~u gi#m m/nh tSi 23,8% so vSi năm 2008 do tác ựPng c a cuPc kh ng ho#ng kinh t! và suy thoái toàn c^u. T|t c# các nguyên nhân trên dẨn tSi s) gi#m sút trong doanh s kinh doanh ngo/i t c a nhóm NHTMNN vSi m c gi#m bình quân là 20.3%
đ i vSi nhóm NHTMCP, trong năm 2009 doanh s kinh doanh ngo/i t có gia tăng ựCu, ACB có s) tăng trưJng vC doanh s 6.7%, Techcombank vSi tz l là 11.7%. M:t khác xét vC quy mô, tz trRng c a doanh s kinh doanh c a nhóm NHTMCP J m c cao, ACB là 12.8% và Techcombank 14.3%, hơn hỌn hai ngân hàng lSn thuPc nhóm NHTMNN là Agribank chi!m tz trRng 11% và Viettinbank là 8%.
Năm 2010Ậ2011, vSi s) n_ l)c c a toàn h th ng NHTM Vi t Nam, doanh s kinh doanh ngo/i t c a các NHTM Vi t Nam ựCu có s) tăng trưJng t t, bình quân tăng 4.8%. DẨn ự^u là BIDV là vSi m c tăng là 42.1, ti!p theo là Vietinbank là 15.9%, hai ngân hàng có s) tăng trưJng th|p nh|t là Agribank vSi tz l 3% và Techcombank là 2.8%. đ i vSi VCB, m c tăng trưJng kinh doanh ngo/i t J m c âm 12% sau khi có s) gi#m sút m/nh trong năm 2009.
VC cơ c|u doanh s mua bán ngo/i t theo ự i tưWng giao d+ch c a các NHTM Vi t Nam ch y!u là t{ nhóm khách hàng, chi!m tz trRng 61.2% còn l/i là các giao d+ch trên th+ trư-ng liên ngân hàng là 38.8%. Doanh s mua bán ngo/i t chia theo ự i tưWng cơ c|u tương ự i ự&ng ựCu giVa các năm. Tuy nhiên cơ c|u doanh s mua bán theo ự i tưWng giVa các ngân hàng có s) khác bi t. Ngân hàng BIDV và Vietinbank, ự i tưWng mua bán ngo/i t ch y!u là t{ nhóm khách hàng vSi tz l bình quân trên 80%. Còn l/i các NHTM khác, tz trRng mua bán ngo/i t giVa các ự i tưWng là cân ự i.
VC t c ựP tăng trưJng là doanh s mua bán theo ự i tưWng c a NHTM Vi t Nam trong th-i gian 2006Ậ2011 có nhVng bi!n ựPng, tắnh chung là tăng trưJng tr{ năm 2009. đ:c bi t trong năm 2008, tăng trưJng doanh s mua bán theo ự i tưWng J m c cao, l^n lưWt là 51% và 56.8%.
đ i vSi VCB, doanh s mua bán ngo/i t t{ doanh nghi p và dân cư cũng như t{ th+ trư-ng liên ngân hàng ựCu gia tăng qua các năm. VSi tz l g^n 67% doanh s mua và hơn 90% doanh s bán cho th+ trư-ng doanh nghi p và cá nhân ph#n ánh tình hình ho/t ựPng r|t mn ự+nh và thành công trong lĩnh v)c kinh doanh ngo/i t c a VCB. Tuy nhiên t c ựP tăng trưJng doanh s mua bán c a các ự i tưWng này qua các năm là khác nhau.
Th-i kỳ 2006Ậ2008, doanh s mua bán ngo/i t vẨn ti!p tBc phát tri6n tương ự i ự&ng ựCu cho c# hai th+ trư-ng, cB th6 m c tăng trưJng bình quân là 23,8% ự i vSi th+ trư-ng liên ngân hàng và 22,8% ự i vSi th+ trư-ng doanh nghi p và cá nhân. SJ dĩ như v$y là do trong năm 2007, th+ trư-ng trong nưSc có mPt kh i lưWng lSn ngo/i t do dòng v n ự^u tư tr)c ti!p và gián ti!p cũng như lưWng kiCu h i ch#y vào Vi t Nam tăng m/nh. Do ựó VCB ph#i linh ho/t ựiCu chHnh thay ựmi lãi su|t huy ựPng và tz giá mua vào nhFm gi#m bSt r i ro.
Sang năm 2009Ậ2011, doanh s mua bán ngo/i t c a VCB liên tBc có s) gi#m sút m/nh bình quân 12%. điCu này làm cho doanh s mua bán ngo/i t trên hai th+ trư-ng cũng gi#m theo, cB th6 trên th+ trư-ng liên ngân hàng gi#m 14,8%
và th+ trư-ng DN và cá nhân gi#m 14,2%. S) bi!n ựPng vC tz giá trên th+ trư-ng trong nưSc và do nhVng căng thỌng cung ngo/i t kéo dài cPng thêm y!u t qu c t! là nguyên nhân chắnh dẨn tSi s) gi#m sút m/nh trong doanh s mua bán trên hai th+ trư-ng trên.
Btng 2.8 TẼ trEng doanh s< mua bán ngo[i t] caa NHTM Vi]t Nam chia theo ự<i tưqng
đơn v tắnh %
đ<i tưqng 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Khách hàng 64.5 61.9 61 61.2 58.9 60.2
TCTD 35.5 38.1 39 38.8 41.1 39.8
C-ng 100 100 100 100 100 100
(Ngu0n Báo cáo thư ng niên các NHTM Vi%t Nam th i kỳ 2006j2011)
V. mMc ự5 ựa d ng hóa ngo i t trong kinh doanh ngo i t c&a Ngân hàng thương m i Vi t Nam
Theo quy ự+nh qu#n lý ngo/i h i, các ngo/i t ựưWc phép kinh doanh do Tmng Giám ự c c a tm ch c tắn dBng quy ự+nh. Hi n nay, NHTM Vi t Nam th)c hi n kinh doanh vSi 18 ngo/i t bao g&m AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, KWD, MYR, NOK, RUB, SEK, SGD, THB, USD.
Tuy nhiên trong cơ c|u kinh doanh ngo/i t c a NHTM Vi t Nam ch y!u là ự&ng USD chi!m tz trRng cao nh|t, ti!p theo là ự&ng EUR, ự&ng JPY.