Môi trường vĩ mô và môi trường tác nghiệp đã tạo ra những cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động kinh doanh của Sacombank An Giang. Việc phân tích môi trường kinh doanh của Ngân hàng Sacombank An Giang được thực hiện dựa vào danh mục cơ hội và nguy cơ. Danh mục cơ hội và nguy cơ được lập sau khi kết thúc bước nghiên cứu khám phá.
Bảng 5-1: Danh mục cơ hội và nguy cơ của Ngân hàng Sacombank An Giang Stt Cơ hội nguy cơ
1 Kinh tế phục hồi nên xuất hiện nhiều cơ hội kinh doanh từ đó làm cho nhu cầu vay vốn tăng
2 Nhu cầu gửi tiền của người dân tăng do thu nhập tăng trong năm 2009
3 Chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn
4 Sự liên kết với Ngân hàng nước ngoài đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý và tiếp cận với công nghệ hiện đại
5 Chính sách thả nổi lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng và doanh nghiệp, người dân trong việc thỏa thuận lãi suất huy động và lãi suất cho vay
6 Mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn để giành thị phần
7 Lãi suất huy động và lãi suất cho vay khá cao không thuận lợi cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng
8 Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn do tâm lý của người dân 9 Sự biến động của giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn
5.2.1.Phân tích môi trường vĩ mô: 5.2.1.1. Môi trường kinh tế:
Kinh tế là một trong những yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng. Môi trường kinh tế bao gồm rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên trong phần này, việc phân tích môi trường kinh tế được giới hạn lại ở những yếu tố quan trọng nhất, có tác động nhiều đến hoạt động của Ngân hàng. Những yếu tố đó bao gồm: xu hướng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lãi suất và xu hướng lãi suất, lạm phát và khả năng vay tiền của dân cư.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP):
Năm 2009, mặc dù có nhiều cố gắng song nền kinh tế Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Theo thống kê tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 chỉ đạt ở mức 5,32 % thấp hơn nhiều so với năm 2008 (6,23%)13. Bên cạnh đó một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy phần nào về tình hình khó khăn của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên theo một số chuyên gia thì tình hình này có thể khả quan hơn trong năm 2010. Cụ thể theo dự báo của Ngân hàng HBSC và Ngân hàng ADB, tỉ lệ GPD của Việt Nam năm 2010 sẽ đạt mức 6,5 %14. Còn theo Ngân hàng Standard Chartered thì tỉ lệ này sẽ là 5,5%. Điều này cho thấy kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi và sẽ phát triển mạnh trong trong thời gian sắp tới.
Tình hình kinh tế xã hội địa bàn An Giang cũng gặp không ít khó khăn. Cùng với cả nước, năm 2009 An Giang cũng phải đối mặt với nhiều thử thách do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thới giới, thời tiết, dịch bệnh,…đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn, bằng sự nỗ lực của mình, An Giang cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng GDP tỉnh An Giang đạt 8.67% (thấp hơn năm 2008 5,53%), nhưng cao hơn nhiều so với GDP trung bình cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực với khu vực dịch vụ chiếm 56,86% (tăng 5,47% so với năm 2008); khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 11, 51% (tăng 0,06%), khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm 31,63% (giảm 5,53%)15. Những số liệu trên cho thấy kinh tế An Giang đang có những bước phục hồi mạnh mẽ. Ngoài ra, kinh tế biên giới cũng được đầu tư phát triển. Việc xuất hiện ngày càng nhiều các khu kinh tế cửa khẩu cộng với những siêu thị miễn thuế cũng là một trong những thành công của tỉnh trong năm vừa qua,…Kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, từ đó tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục mở rộng và phát triển. Do đó có thể nói nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Đây là cơ hội cho các Ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn An Giang trong đó có Sacombank An Giang.
13 Anh Phương, 01/01/2009, GDP năm 2009 tăng 6,23% [trực tuyến] đọc từ
http://www.sggp.org.vn/kinhte/2009/1/177125/ (đọc ngày 25/03/2010)
14 12/01/2010, HSBC dựđoán Việt Nam sẽ nâng lãi suất cơ bản lên cao nhất châu Á [trực tuyến] đọc từ
http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-50509.htm (đọc ngày 25/03/2010)
15 Lê Văn Bé Mười, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 Sacombank- Chi nhánh An Giang
Lãi suất:
Lãi suất là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nó đóng vai trò quan trọng trong công tác huy động vốn và hoạt động cho vay của các tổ chức này.
Bảng 5-2: Tình hình lãi suất qua các năm 16
Đơn vị tính: %
Yếu tố Năm 2008 Năm 2009 Dự kiến 2010
Chỉ số giá 19,89 6,88 7,00
Lãi suất huy động VND 13,00 9,99 10,50
Lãi suất cho vay VND phổ biến 18,00 10,50 16,00-17,00
Qua bảng trên cho thấy lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn trong những năm gần đây đều ở mức khá cao. Điều này cũng ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của Ngân hàng. Cụ thể lãi suất huy động đang đụng trần ở mức 10,5%/năm chưa kể các khoản thưởng và khuyến mại. Hầu hết các ngân hàng đều áp dụng trần lãi suất huy động, nhiều người gửi tiền cho rằng lãi suất sẽ không có mức trần, sẽ còn tăng thêm nên họ chỉ muốn gửi trong thời gian ngắn để chờ lãi suất tăng. Thực tế trong năm 2009, Ngân hàng áp dụng mức trần lãi suất huy động 9,99% và đúng như người gửi tiền dự đoán, trần lãi suất huy động đã nâng lên 10,5%. Nay trần lãi suất này trên thực tế đã bị phá bỏ, vì thế người gửi tiền tiếp tục kỳ vọng ngân hàng một lần nữa phải tăng thêm trần lãi suất huy động17. Điều này đã gây ra những khó khăn cho Ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn trong khi nhu cầu vay vốn đang tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Trong khi lãi suất huy động đang ở mức khá cao thì lãi suất cho vay cũng đang là vấn đề đáng lo ngại cho các doanh nghiệp và người dân. Hiện nay, lãi suất cho vay vào khoảng 16-17 %/năm. Với mức lãi suất này, nhiều doanh nghiệp và người dân không thể tiếp cận được với các nguồn vốn để bổ sung, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo ông Huỳnh Quang Thanh, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Long thì với mức lãi suất hiện nay các nhà sản xuất không thể chịu nổi, mức lãi suất này chỉ có các doanh nghiệp thương mại quay vòng vốn nhanh mới có thể chấp nhận được18.
16 Tuổi trẻ, 24/03/2010, tài chính Ngân hàng: Lãi suất tăng quá cao [trực tuyến] đọc từ
http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-51689.htmđọc ngày (25/03/2010)
17Tuổi trẻ, 24/03/2010, tài chính Ngân hàng: Lãi suất tăng quá cao [trực tuyến] đọc từ
http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-51689.htmđọc ngày (25/03/2010)
18 TBKTSG, 04/03/2010, Doanh nghiệp điêu đứng vì lãi suất cắt cổ [trực tuyến] đọc từ http://www.vietnamnet.vn/kinhte/201004/Doanh-nghiep-dieu-dung-voi-lai-suat-cat-co-902252/ đọc ngày ( 25/03/2010)
Việc lãi suất cho vay quá cao vô tình cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Trong mối quan hệ với doanh nghiệp, lãi suất cho vay là cái phản ánh giá cả mức giá mà các doanh nghiệp trả cho Ngân hàng và cũng là một trong những nguồn thu nhập để nuôi sống Ngân hàng. Tuy nhiên, xét về lãi suất cho vay lại có nguồn gốc từ lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Song một thực tế đang xảy ra là lãi suất cho vay quá cao đã khiến không ít các doanh nghiệp phải dè dặt không thể tiếp cận với nguồn vồn từ Ngân hàng. Họ đã chuyển sang các nguồn vốn từ người thân, bạn bè,.. Điều này đã làm cho mức tín dụng của các ngân hàng giảm đáng kể. Vấn đề này không những diễn ra trên địa bàn An Giang mà còn xuất hiện ở một số thị trường khác. Cụ thể mức tăng trưởng tín dụng của toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nơi chiếm thị phần cho vay khoảng 1/3 cả nước, trong ba tháng đầu năm chỉ là 0,37% với lý do được khá nhiều ngân hàng đồng tình là doanh nghiệp đang e ngại vay vốn với lãi suất như hiện nay19. Điều này cho thấy việc lãi suất cho vay quá cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mức tăng trưởng tín dụng của các Ngân hàng.
Với mức lãi suất như hiện nay đang đặt ra cho Ngân hàng nhiều vấn đề. Mức lãi suất huy động cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng trong công tác huy động vốn. Nhưng bên cạnh đó, lãi suất cho vay lại là cản trở đối với Ngân hàng. Vì với mức lãi suất như vậy đã khiến cho doanh nghiệp dù có nhu cầu nhưng không thể tiếp cận với các nguồn vốn của Ngân hàng. Do đó đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động tín dụng. Tóm lại, yếu tố lãi suất vừa là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với Ngân hàng.
Lạm phát:
Lạm phát là một vấn đề lớn, tác động rất lớn đến nền bất kỳ nền kinh tế nào. Có nhiều nguyên nhân gây ra lạm phát song dù nguyên nhân nào thì hậu quả mà lạm phát gây ra cũng vô cùng lớn. Năm 2009 lạm phát của Việt Nam ở mức vừa phải khoảng 8%20. Tình trạng này có thể tiếp tục tái diễn theo chiều hướng xấu trong năm 2010. Nhiều tổ chức đã dự báo, năm 2010 Việt Nam sẽ phải đối mặt với một mức lạm phát khá cao. Cụ thể, Ngân hàng Standard Chartered dự báo mức lạm phát trong năm nay của Việt Nam khoảng 8,9% và theo Ngân hàng HSBC con số này sẽ là 8%. Còn theo Ngân hàng ADB lạm phát năm nay sẽ ở mức 10%. Mặc dù có sự chênh lệch đôi chút trong nhận định của các ngân hàng song nhìn chung lạm phát sẽ ở mức khá cao. Mức lạm phát này đã gây ra những khó khăn cho các ngân hàng hiện nay, trong đó có Sacombank An Giang. Theo tâm lý của người dân, một khi lạm phát cao người dân sẽ ngày càng lo ngại về việc sức mua trong tương lai của họ bị giảm sút và mức sống của họ cũng vì vậy mà kém đi. Thêm vào đó, tâm lý lo lắng khiến người dân không muốn gửi tiền ở ngân hàng mà muốn đầu tư vào một mặt hàng khác như đất đai, vàng,…Từ đó gây ra những khó khăn cho Ngân hàng trong việc huy động được những nguồn vốn trong dân để cung cấp cho hoạt động cho vay của Ngân hàng. Chính vì vậy, lạm phát tăng cao là một trong những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của Ngân hàng Sacombank An Giang hiện nay.
19
Thủy Triều, 01/04/2010, Lãi suất cao doanh nghiệp và ngân hàng cùng gặp khó [trực tuyến] đọc từ
http://triluat.com.vn/tintuc.aspx?id=965đọc ngày 15/04/2010
20 Pham Tuyên, 11/09/2009, Lạm phát năm 2009 khoảng 8%[trựv tuyến] đọc từ
Khả năng vay tiền của dân cư:
Là một tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, An Giang có nhiều thành phần kinh tế khác nhau như: nông nghiệp, công nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Việc có nhiều thành phần kinh tế cũng là một điều kiện cho Ngân hàng Sacombank An Giang trong định hướng của mình. Tuy kinh tế An Giang gồm nhiều thành phần kinh tế khác nhau song phần lớn các doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây cũng là đối tượng mà Ngân hàng đang hướng đến. Trong điều kiện kinh tế được phục hồi thì nhu cầu vay vốn để bổ sung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là khá cao. Chẳng hạn trên lĩnh vực nông nghiệp, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất ngày càng gia tăng. Tuy nhiên đối với người nông dân, để có thể có được những máy móc hiện đại phục vụ hoạt động sản xuất là việc không đơn giản vì chi phí của các máy móc đó là khá cao. Vì vậy nông dân phải vay vốn từ các ngân hàng. Theo ông Châu Văn Ly, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông Việt Nam tỉnh An Giang thì nhu cầu vay vốn để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật tư xây dựng nhà ở trong nông dân còn rất lớn.
Đó là trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, còn trên lĩnh vực vay vốn tiêu dùng cũng không kém phần sôi động. Theo một cuộc nghiên cứu gần đây, chỉ tính riêng trên địa bàn xã Định Mỹ huyện Thoại Sơn thì nhu cầu vay vốn cho tiêu dùng của người dân là khá cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, “trong 89% hộ dân có nhu cầu vay vốn thì có đến 45% hộ dân sử dụng vốn vay của mình vào mục đích là trồng trọt, 19% cho mục đích nuôi con ăn học, 13% sử dụng vào việc mua phương tiện sản xuất và tiêu dùng, 9% sử dụng để mua bán nhỏ, chỉ 3% sử dụng vốn vay vào mục đích chăn nuôi”21,…Những số liệu trên cho thấy, tuy nhu cầu vay vốn nhằm những mục đích khác nhau nhưng nhìn chung hiện nay người dân đang rất cần vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy có thể nói nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang hiện đang khá lớn. Do đó có thể nói đây cũng là một trong những cơ hội đối với Sacombank An Giang.
5.2.1.2. Môi trường văn hóa, xã hội và nhân khẩu học:
Trong những năm gần đây, kinh tế An Giang này càng phát triển. Điều đó thể hiện qua thu nhập bình quân hàng năm của người dân ngày càng được nâng cao. Trong năm 2009, thu nhập bình quân đầu người của An Giang đạt khoảng 17,6 triệu/năm (tăng 2,3 triệu/người so với năm 2008)22. Trong bối cảnh kinh tế được phục hồi như hiện nay thì thu nhập bình quân của người dân sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thu nhập của người dân tăng, họ có xu hướng tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn. Cụ thể người dân sẽ có nhu cầu gửi tiền nhiều hơn do tận dụng cơ hội từ số tiền nhàn rỗi. Đây có thể là cơ hội cho Ngân hàng Sacombank trong công tác huy động vốn của Ngân hàng.
An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hiện nay, dân số An Giang vào khoảng 2.250.600 người23. Tuy nhiên cũng như các tỉnh khác thuộc khu vực, trình độ của người dân chưa được nâng cao. Vì vậy, việc nhận thức về những lợi ích của
21Nguyễn Thị Mộng Bạc, Phạm Xuân Phú, Cao Thanh Hà, Khảo sát nhu cầu vay vốn của người dân nông thôn xã Định Mỹ huyện Thoại Sơn.
22 Võ Thanh khiết, Năm 2010 tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, Báo An Giang- Trời nam thương nhớđất Thăng long.
ngân hàng còn thấp24. Đây là một trong những yếu tố làm hạn chế khả năng tiếp cận của người dân với các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Thêm vào đó, tập quán sử dụng tiền mặt trong lưu thông còn rất phổ biến nên đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động thanh toán qua tài khoản của Ngân hàng. Theo báo cáo “Banking system outlook” của Moody’s, đến tháng