Nhận quyết định chấp thuận
Bộ hồ sơ gồm cú:
Giấy đăng ký chào bỏn cổ phiếu ra cụng chỳng
Bản cỏo bạch
Điều lệ cụng ty
Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thụng qua phương ỏn phỏt hành và phương ỏn sử dụng vốn thu được từ đợt chào bỏn cổ phiếu ra cụng chỳng.
Cam kết bảo lónh phỏt hành (nếu cú)
Nghị Quyết của HĐQT cụng ty thụng qua hồ sơ
Sau khi nộp cho UBCKNN, CBTV phải theo dừi tiến trỡnh xột duyệt hồ sơ, để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
iv. Cụng bố thụng tin
Khi hồ sơ đầy đủ, phương ỏn phỏt hành khụng cú vướng mắc gỡ thỡ UBCKNN sẽ cấp giấy chứng nhận chào bỏn chứng khoỏn ra cụng chỳng cho DN. APSC giỳp DN cụng bố thụng tin trờn bỏo Trung ương 3 số liờn tiếp.
v. Chốt danh sỏch cổ đụng
DN sẽ thực hiện việc chốt danh sỏch cổ đụng; CBTV sẽ gửi cho DN cỏc mẫu biểu cần thiết.
vi. Thực hiện phõn bổ quyền mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu
Phõn bổ quyền theo tỷ lệ theo phương ỏn phỏt hành; Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu cú); Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.
vii. Bỏo cỏo kết quả phỏt hành
CBTV gửi bỏo cỏo đợt phỏt hành đến UBCKNN.
Nghiờn cứu thực tế hoạt động tư vấn phỏt hành thờm cổ phiếu đối với Cụng ty Cổ phần Cơ điện và Xõy dựng Việt Nam
Căn cứ phỏt hành cổ phiếu:
- Nghị định số 14/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoỏn
- Căn cứ vào cỏc văn bản phỏp luật cú liờn quan khỏc
- Thụng tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ trưởng BTC ban hành mẫu Bản cỏo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bỏn chứng khoỏn ta cụng chứng và Hồ sơ đăng ký niờm yết tại SGDCK, TTGDCK
- Quyết định số 23/UBCK-GCN v/v đăng ký chào bỏn cổ phiếu ra cụng chỳng của Cụng ty Cổ phần Cơ điện và Xõy dựng Việt Nam
Khỏi quỏt về Cụng ty:
Tờn cụng ty: CTCP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Tờn viết tắt: MECO.,JSC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103009916 đăng ký lần đầu ngày 30 thỏng 11 năm 2005 và thay đổi lần 05 ngày 04 thỏng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: cơ khớ và điện, xõy dựng, thương mại dịch vụ (kinh doanh nội địa va xuất nhập khẩu cỏc loại vật tư mỏy múc… ); Đầu tư, xõy dựng cụng trỡnh nụng nghiệp, nụng thụn, lõm nghiệp, thuỷ lợi, cụng nghiệp, dõn dụng, giao thụng, cơ sở hạ tầng nụng thụn.
Bảng 2.9: Cơ cấu cổ đụng MECO tại thời điểm trước khi chào bỏn (31/10/2007)
STT Cơ cấu sở hữu Số cổ phần sở hữu Giỏ trị vốn gúp (đồng) Tỷ lệ sở hữu (%) 1 Cổ đụng nhà nước 1.800.000 18.000.000.000 27.273 2 Cổ đụng nội bộ 2.469.030 24.690.000.000 37.410 3 Cổ đụng bờn ngoài 2.330.970 23.309.700.000 35.318
Cộng 6.600.000 66.000.000.000 100
(Nguồn: Bản cỏo bạch CTCP Cơ điện và Xõy dựng Việt Nam)
Quy trỡnh tư vấn như sau:
APSC gặp gỡ với CTCP Cơ điện và Xõy dựng Việt Nam, và thu thập một số tài liệu về cụng ty, sau đú tiến hành soạn thảo kế hoạch phỏt hành dự kiến. Hai bờn đó đi đến ký kết hợp đồng tư vấn phỏt hành cổ phần ra cụng chỳng để tăng vốn điều lệ từ 66.000.000.000 đồng lờn 168.000.000.000 đồng.
Bảng 2.10 : Lịch trỡnh thực hiện tư vấn phỏt hành CP của MECO – APSC
STT Nội dung cụng việc Thực hiện Thời gian(Ngày)