Khu vực TPHCM là trung tâm kinh tế của cả nước, đồng thời là địa bàn giữ vai trị quan trọng trong cơng tác huy động vốn của tồn hệ thống NHNo, luơn chiếm tỷ trọng trên 25% tổng vốn huy động. Nguồn vốn huy động tăng trưởng đều qua các năm, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2007, tăng 42% so với năm 2006. Mức tăng trưởng ấn tượng này do nhiều yếu tố nền kinh tế tăng trưởng đều qua các năm, mức tăng GDP luơn trên 12%/năm, đặc biệt phát triển rất mạnh năm 2007 với mức tăng 12.6%.
Sang năm 2008 thì cơng tác huy động vốn gặp nhiều khĩ khăn. Các tháng 1, 2 nguồn vốn liên tục giảm mạnh, nhưng đến cuối tháng 3 nguồn vốn đã bắt đầu tăng so đầu năm, đến cuối tháng 6 tăng 3.3% so đầu năm. Do tình hình kinh tế trên địa bàn TPHCM gặp nhiều khĩ khăn trong 6 tháng đầu năm 2008, do những tác động của tình hình kinh tế thế giới, giá cả các mặt hàng chủ yếu tăng cao, thị trường tài chính - tiền tệ - NH biến động phức tạp… đã ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động kinh doanh của NH, cả của DN và đời sống người dân.
Do biến động lãi suất thị trường, để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh quý I/2008, nhiều chi nhánh đã huy động từ tổ chức kinh tế, quỹ đầu tư và đi vay các TCTD khác với lãi suất cao để bù đắp nguồn vốn giảm, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Đến giữa tháng 5/2008, thực hiện lãi suất cơ bản của NHNN cơng bố, chỉ đạo của NHNo Việt Nam về nhận tiền gửi, vay vốn các TCTD khác, nhiều khoản huy động và vay lãi suất cao đến hạn trả, các chi nhánh khơng huy động lại được làm cho số dư
huy động vốn giảm mạnh. Ngồi ra, quý II/2008 việc hồn thiện, củng cố tổ chức và cơ sở vật chất của 20 chi nhánh mới đã ảnh hưởng khơng ít đến cơng tác huy động vốn.
Mức lạm phát tăng cao và các biện pháp kiềm chế lạm phát của nhà nước như: tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành tín phiếu bắt buộc, cộng với sự cạnh tranh quyết liệt của các NH để đảm bảo nguồn vốn đẩy lãi suất huy động lên cao. Tuy nhiên, lãi suất huy động của NHNo khơng tăng mạnh bằng các NH thương mại cổ phần, dẫn đến sự dịch chuyển khá lớn nguồn vốn sang các NHTM khác, đặc biệt là NHTM CP.
Tuy nhiên, các chi nhánh đã thường xuyên bám sát diễn biến lãi suất các TCTD khác để điều chỉnh lãi suất huy động kịp thời phù hợp thị trường, triển khai đồng bộ nhiều sản phẩm huy động vốn, tích cực tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ huy động vốn, giao chỉ tiêu huy động và mức khen thưởng cho các phịng, từ đĩ cũng hạn chế được tình trang khách hàng rút tiền gửi sang NH khác và thu hút thêm khách hàng mới, một số chi nhánh sau khi nguồn vốn giảm mạnh đã tìm nguồn bù đắp kịp thời.
Bảng 2.2: Số liệu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 3/2008 6/2008
Nguồn vốn huy động 34,783 45,034 63,799 70,571 65,892 Nội tệ 30,628 40,031 57,722 64,239 56,672 Ngoại tệ 4,155 5,003 6,077 6,332 9,221
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu vực TPHCM”
Cơ cấu vốn theo kỳ hạn:
Diễn biến tăng trưởng nguồn vốn ở các kỳ hạn diễn biến tăng trưởng tăng khá tốt từ 2005 đến 2007, đặc biệt nguồn vốn cĩ kỳ hạn trên 12 tháng tăng đều và nhanh qua các năm, đặc biệt tăng nhanh năm 2007 với 48% so với 2006.
Tuy nhiên, sang những tháng đầu năm 2008 cơ cấu nguồn vốn cĩ sự dịch chuyển theo chiều hướng giảm nguồn cĩ kỳ hạn trên 12 tháng, đến cuối tháng 6/2008
giảm 16% so đầu năm. Nguyên nhân: đ TCTC, TCKT, các chi nhánh đ
suất cạnh tranh để bù đ trọng, sự dịch chuyển ngu kỳ hạn ngắn để hưởng lãi su
Nguồn tiền gửi k trọng 37% nguồn vốn,
ổn định trong cơ cấu v
Biểu đồ 2.1: Cơ
“Nguồn: Tổng h
2.2.2. Số liệu dư nợ Tình hình tăng trư
2006 tăng 22%, 2007 tăng 60%. Tuy nhiên, đà phát tri 2008, do ảnh hưởng b lạm phát của chính phủ - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2005 8,221 12,946 Tiền gửi khơng kỳ hạn
u năm. Nguyên nhân: để bù đắp nguồn vốn giả TCTC, TCKT, các chi nhánh đã tập trung huy động nguồn vốn cĩ
bù đắp kịp thời làm nguồn tiền gửi khơng k
n nguồn vốn sang các NH khác, các khách hàng chuy ng lãi suất cao hơn hoặc để chờ đợi sự thay đ
i kỳ hạn dưới 12 tháng tăng mạnh so đầu năm (+91%), chi n, tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 45%
u vốn.
ơ cấu nguồn vốn huy động NHNo khu vự
ng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu v
ăng trưởng tín dụng tại TPHCM phát triển khá nhanh qua các năm: 2006 tăng 22%, 2007 tăng 60%. Tuy nhiên, đà phát triển kinh t
ng bất lợi từ nền kinh tế thế giới, cộng với các chính sách ki ủ làm dư nợ đến tháng 6/2008 chỉ tăng 4.3%. 2006 2007 3/2008 9,919 15,672 14,229 12,946 11,333 12,867 23,439 13,617 23,782 35,260
Tiền gửi cĩ kỳ hạn dưới 12 tháng Tiền gửi cĩ kỳ h
ảm mạnh từ các TCTD, n cĩ kỳ hạn với mức lãi i khơng kỳ hạn giảm dần về tỷ n sang các NH khác, các khách hàng chuyển sang gửi
thay đổi lãi suất mới.
u năm (+91%), chiếm tỷ
m 45%, gĩp phần duy trì tính
ực TPHCM
Đvt: Triệu đồng
kinh doanh NHNo khu vực TPHCM”
n khá nhanh qua các năm: n kinh tế bị chậm lại trong năm i các chính sách kiềm chế tăng 4.3%. 3/2008 6/2008 11,844 23,439 24,497 32,904 29,551 i cĩ kỳ hạn từ12 tháng trởlên
Bảng 2.3: Số liệu dư nợ NHNo khu vực TPHCM Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 3/2008 6/2008 Tổng dư nợ 23,970 28,843 46,049 49,594 47,988 - Nội tệ 21,211 26,044 42,850 45,543 45,288 - Ngoại tệ 2,758 2,799 3,199 4,051 2,700
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu vực TPHCM”
Mặc dù 2008, mức tăng trưởng dư nợ tối đa được 30%, nhưng đến tháng 6/208 hệ thống NHNo tại TPHCM chỉ tăng 4.3% là do nhiều lý do:
Thứ nhất: đây là thị trường trọng điểm về thu hút tiền gửi để hỗ trợ cho tồn hệ thống, đặc biệt để tài trợ vốn cho khu vực Nơng nghiệp – nơng thơn là thị trường truyền thống của NHNo.
Thứ hai: Do các chính sách kềm chế lạm phát của Chính phủ, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định. Nhà nước buộc các NH mua tín phiếu bắt buộc, dẫn đến tình trạng khan hiếm tiền đồng, đẩy lãi suất huy động lên cao, tương ứng lãi suất cho vay tăng mạnh, làm giảm nhu cầu vay vốn của khách hàng, đặc biệt cho các nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hoặc các dự án kinh doanh mà khách hàng chưa cân đối được thu nhập khi lãi suất tăng quá cao. Tình trạng này kéo dài từ đầu 2008 đến khi NH thừa vốn.
Thứ ba: Do biến động bất lợi của thị trường nhà đất và chứng khốn, NHNN cũng đưa ra mục tiêu khống chế tăng trưởng tín dụng dưới 30% tổng dư nợ trong 2008, thắt chặt tín dụng các khoản như cầm cố chứng khốn, BĐS . Do đĩ, NHNo tạm ngưng cho vay chứng khốn, kinh doanh BĐS . Đây là 2 kênh thu hút vốn quan trọng, do đĩ làm giảm đáng kể nguồn vay.
Tuy nhiên, mức giảm dư nợ khơng tương ứng mức giảm của nguồn vốn: do mĩn vay chưa đến hạn trả, khĩ khăn trong thoả thuận thu hồi vốn trước hạn, khách hàng cĩ tâm lý lo ngại khơng vay lại được nên tiếp tục giữ vốn để sản xuất kinh doanh. Ngồi ra, các chi nhánh cho vay dự án BĐS (thường là cho vay trung và dài hạn) chưa tạo ra
nguồn thu do thị trường đĩng băng, khách hàng khơng th đĩ, để giữ chân khách hàng g
kiệm…
Cơ cấu dư n mạnh năm 2007, dư nợ 2008 nguồn vốn cho vay ng
thay đổi. Tỷ trọng cho vay trung dài h 2008 thì tỷ trọng cĩ giả Biểu đồ 2.2: Cơ “Nguồn: Tổng h Chủ trương giả Để đảm bảo cân đ nguồn vốn trung hạn c nhiên, thực chất nguồn ti khơng nhỏ của sản ph 11,993 11,976 - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2005 ng đĩng băng, khách hàng khơng thể trả
chân khách hàng gửi tiền, chi nhánh buộc phải cho vay c
u dư nợ: Dư nợ ngắn hạn và trung hạn tăng qua các năm, đ ợ ngắn hạn tăng 72%, trung hạn tăng 47%. N
n cho vay ngắn hạn tăng ít (5%), trong khi dự ng cho vay trung dài hạn qua các năm luơn chiế
ảm cịn 45%, tuy nhiên mục tiêu cuối 2008 gi ơ cấu dư nợ theo thời gian của NHNo khu v
ng hợp báo cáo kết quả kinh doanh NHNo khu
ảm dần tỷ lệ cho vay trung, dài hạn xuống cịn 40% c o cân đối giữa kỳ hạn huy động và cho vay. Tính đ
n của NHNo khu vực TPHCM chiếm khoảng 45% t n tiền gửi này, đặc biệt là nguồn tiền gửi dân cư, do s n phẩm tiền gửi bậc thang (kỳ hạn trên 24 tháng). Nhưng đ
26,289 25,676
23,304
21,541
3/2008 6/2008
của sản phẩm này là được rút vốn linh hoạt, tính lãi theo số ngày thực gửi, bản chất nguồn vốn này như ngắn hạn.
Định hướng phát triển tín dụng của NHNN: chỉ đạo các NHTM điều chỉnh mạnh cơ cấu tín dụng để đáp ứng các nhu cầu vay vốn lưu động. Việc điều chỉnh này tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và các nhu cầu thuộc các lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn. Sự điều chỉnh này cĩ mục đích là hỗ trợ, duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Giảm dần tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn, ngoại tệ, lĩnh vực phi sản xuất.
2.2.3. Kết quả kinh doanh: Lãi suất huy động tăng liên tục, trong khi đĩ việc điều chỉnh lãi suất cho vay luơn cĩ độ trễ nhất định và cịn những khoản vay lãi suất đã điều chỉnh lãi suất cho vay luơn cĩ độ trễ nhất định và cịn những khoản vay lãi suất đã được ấn định từ trước, tỷ lệ dự trữ tăng cao dẫn đến chênh lệch lãi suất đầu ra – đầu vào thấp, thậm chí lãi cho vay khơng đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn nên 6 tháng đầu năm nhiều chi nhánh gặp khĩ khăn.
Chênh lệch lãi suất bình quân tồn địa bàn ước đạt 0.23% (Quý I: 0.25%). Trong đĩ, một số chi nhánh cĩ chênh lệch lãi suất cao trên mức bình quân: CN6, An Sương, Sài Gịn, Phú Nhuận, Quận 7, Quận 5; một số chi nhánh đạt thấp dưới mức bình quân hoặc âm (CN8…)
Bảng 2.4: Lãi suất huy động – cho vay NHNo khu vực TPHCM
Đvt: %/năm Loại 12/07 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 6 tháng 7.56 7.56 10.62 12.00 11.15 12.90 16.18 17.45 17.40 12 tháng 8.28 8.28 10.86 12.00 11.10 13.00 16.23 17.45 17.10 24 tháng 9.24 9.24 10.32 12.00 11.10 13.00 15.38 15.53 14.00 Bậc thang 8.40 8.40 9.42 12.00 11.16 13.00 16.42 17.83 17.76 CV Ngắn hạn 13.20 13.20 13.80 15.60 17.40 18.00 21.00 21.00 20.50 CV trung hạn 15.00 15.00 15.00 17.00 19.20 18.00 21.00 21.00 20.50
2.2.4. Cơng tác cho vay DNVVNTổng dư nợ cho vay đ Tổng dư nợ cho vay đ theo tình hình chung c 2008 chỉ tăng 4.3%.
Dư nợ cho vay đ trọng cao, từ 52% năm 2005 đ vay DNVVN tồn hệ
cơng nghiệp. Cĩ nhiều lý do:
Thứ nhất: TPHCM là trung tâm kinh t DNVVN tập trung tại TPHCM r
nước. Tính đến tháng 6/2008, dư n TPHCM chiếm 63% tổ
Thứ hai: Hội nh đổi về cơ cấu thu nhậ 2010 tỷ lệ thu ngồi lãi 35
6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00% 22.00% 12/2007 1/08
Cơng tác cho vay DNVVN
cho vay đối tượng DNVVN tăng đều qua các năm, tuy nhiên, c theo tình hình chung của năm 2008 nên dư nợ cĩ phần chững l
cho vay đối tượng DNVVN của NHNo khu vực TPHCM luơn chi % năm 2005 đến 63% tính đến tháng 6/2008, chi
thống NHNo, tập trung chủ yếu các ngành thương m u lý do:
TPHCM là trung tâm kinh tế của cả nước, đ i TPHCM rất lớn, chiếm tỷ trọng gần 35 n tháng 6/2008, dư nợ cho vay đối tượng DNVVN c
ổng dư nợ cho vay DNVVN của NHNo. i nhập thành cơng cần một sự chuyển biến v
ập đĩng vai trị quan trọng. Mục tiêu chi thu ngồi lãi 35-40% tổng thu nhập, mà phần lớn thu đĩ t
1/08 2/08 3/08 4/08 5/08
u qua các năm, tuy nhiên, cũng ng lại, đến tháng 6 năm
c TPHCM luơn chiếm tỷ n tháng 6/2008, chiếm hơn 37% tổng cho u các ngành thương mại, dịch vụ,
c, đồng thời khối lượng n 35% tổng số DNVVN cả ng DNVVN của NHNo khu vực
n về chất, trong đĩ sự thay ến lược của NHNo đến n thu đĩ từ hoạt động dịch 6/08 7/08 8/08 6 tháng 12 tháng 24 tháng Bậc thang Cho vay Ngắn hạn Cho vay trung hạn
vụ. Việc mở rộng quan hệ với DNVVN tạo cơ hội đầu tư vừa tạo cơ hội đầu tư vừa tạo thị trường dịch vụ đa dạng, giảm chi phí kinh doanh trên một đơn vị thu nhập.
Thứ ba: Việc hình thành NH Phát Triển, NH Chính Sách Xã Hội và việc thực hiện nghị quyết của CP bàn giao địa bàn vùng 2, 3 cho các tổ chức trên về việc cho vay ưu đãi lãi suất làm tăng khả năng tài chính và giảm chi phí của NHNo. Tính chất thương mại thuần túy sẽ thúc đẩy nhanh việc mở rộng quan hệ với các DNVVN
Thứ tư: Đường lối cơng nghiệp hố, hiện đại hố của Đảng, Chính phủ phấn đấu đưa nước ta thành một nước cơng nghiệp sẽ thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi trong nơng nghiệp, nơng thơn. Thơng qua tích tụ, tập trung các hộ cá nhân sẽ được thay thế bởi những cơ sở sx tập trung, các DNVVN
Thứ năm: Sự cạnh tranh giữa các NHTM cũng sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị phần, đa dạng thị trường đầu tư, dịch vụ, đa dạng quan hệ khách hàng nhằm hạn chế rủi ro, tăng cường quảng bá thương hiệu
Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN của NHNo khu vực TPHCM Đvt: triệu đồng
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 3/2008 6/2008
Tổng dư nợ 23,970 28,843 46,049 49,594 47,988
dư nợ DNVVN 12,569 16,689 27,743 30,028 30,159
% Dư nợ DNVVN 52% 58% 60% 61% 63%
“Nguồn: Tổng hợp báo cáo cho vay Doanh nghiệp của NHNo khu vực TPHCM”
Dư nợ cho vay theo ngành nghề: tỷ trọng thương mại dịch vụ và cơng nghiệp xây dựng chiếm vị trí áp đảo, gần 90% tổng dư nợ cho vay DNVVN. Cơ cấu theo ngành nghề hồn tồn phù hợp điều kiện và định hướng phát triển kinh tế của TPHCM.
“Nguồn: Báo cáo cho vay Doanh nghi
Nợ xấu: Nợ quy định 5%, và cĩ di
diễn biến hiện nay đang theo chi tăng 170% so với đầu năm.
Biểu đồ 2.3: Tỷ “Nguồn: Tổng h Thương mại, dịch 2.36% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 2005
cáo cho vay Doanh nghiệp của NHNo khu vực TPHCM ợ xấu của đối tượng khách hàng DNVVN v
nh 5%, và cĩ diễn biến giảm tích cực từ 2005 đến tháng 03/2008. Tuy nhiên, n nay đang theo chiều hướng xấu, tính đến tháng 6/2008, dư n
u năm.
ỷ lệ nợ xấu trong cho vay DNVVN của NHNo
Nguyên nhân làm nợ xấu gia tăng:
Thứ nhất: Lãi suất huy động tăng mạnh, tương ứng NH phải tăng lãi suất cho vay để đảm bảo thu chi. Do đĩ, ảnh hưởng đến những dự án khách hàng đang triển khai, cũng như những dự án mới khĩ cĩ thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao để đảm bảo trả lãi NH. Một hệ quả xấu khác là những DN hoạt động hiệu quả, với những dự án khả thi cĩ thể tìm kiếm nguồn vốn từ những NHNNg, nơi cĩ lãi suất cho vay tốt hơn.