v Ngân hàng i n t dành cho các DN l n và các TCTD
D ch v NH i n t dành cho kh i bán buôn có th k n ó làVCB – Money.
ây c ng là s n ph m c khách hàng thu c nhóm TCTD quan tâm nh t vì tính ti n ích cao. V i s n ph m này, ngoài các khách hàng là DN, VCBHCM ã thu hút thêm c 7 NHTM tham gia ký k t h p ng s d ng d ch v E-Bank trong n m 2007. Khi s d ng d ch v E-Bank, khách hàng theo dõi c ngay tình hình ho t ng tài kho n c a h c ng nh tra c u c nh ng thông tin c n thi t khác. Tuy nhiên, v i s n ph m này, hi n nay các khách hàng m i ch s d ng m c tra c u và ph c v nhu c u chuy n ti n i.
v Ngân hàng i n t dành cho các DNNVV và cá nhân
i v i các DNNVV: VCBHCM c ng cung c p các s n ph m NH n t gi ng nh i v i kh i bán buôn tuy nhiên s DN ti p c n d ch v này còn ít.
i v i các cá nhân: Cùng v i d ch v th , các d ch v NH tr c tuy n nh Internet banking (VCB – iBanking), SMS banking (VCB – SMS Banking) và thanh toán hóa n t ng ã và ang em l i cho các khách hàng nhi u ti n ích, góp ph n c ng c hình nh m t VCB n ng ng trong ng d ng công ngh hi n i. Ngay t
m 2001, khách hàng ã có th s d ng d ch v VCB-iBanking v i ch c n ng truy v n thông tin v tài kho n và hi n nay, b ng vi c h p tác v i nhi u n v cung c p d ch v , VCB gia t ng ti n ích cho các khách hàng s d ng VCB-iBanking v i các giao d ch chuy n kho n, thanh toán các d ch v du l ch, c c phí n tho i, internet, ti n vé máy bay…Chính vì v y, n cu i n m 2007 VCBHCM ã thu hút c g n 30.000 ng i s d ng d ch v này (chi m 1/3 toàn h th ng). D ch v VCB SMS- Banking c ng c ón nh n r t tích c c t phía khách hàng, tri n khai t tháng 11/2006 nh ng n cu i n m 2007 ã có g n 25.000 khách hàng. T ng ài SMS Banking 8170 c a VCB ã tr nên quen thu c v i nhi u khách hàng và trong n m 2008, d ch v nh n tin ch ng khi có s thay i s d tài kho n s c tri n
khai. Hi n nay, VCB c ng ang cung c p d ch v billing cho khách hàng t i h u h t nh ng m ng d ch v quan tr ng nh thanh toán hóa n i n, n c, vi n thông, b o hi m.
2.3.7. Các d ch v dành riêng cho khách hàng cá nhân
2.3.7.1. D ch v tài kho n cá nhân
B ng 2.12: Ho t ng tài kho n cá nhân t i VCBHCM giai n 2004 2008
l ng tài kho n c t ng tr ng (%)
Ch tiêu
2004 2005 2006 2007 05/04 06/05 07/06
l ng tài kho n cá nhân 75,848 91,018 103,305 128,510 20% 13% 24%
Ngu n: Báo cáo ho t ng thanh toán c a VCBHCM các n m 2004 - 2007
S l ng tài kho n cá nhân t ng liên t c trong giai n 2004 – 2007, c bi t m 2007 t 128.510 tài kho n, t ng 24% so v i n m 2006 trong ó i b ph n là tài kho n c a cá nhân trong n c (chi m trên 90%). Tuy nhiên, do m c ích s d ng tài kho n cá nhân VN ch y u nh n l ng và s d ng th ATM nên s d trên tài kho n không nhi u. S l ng khách hàng cá nhân duy trì s d l n trên tài kho n r t ít vì ph n l n khách hàng chuy n sang g i ti t ki m v i lãi su t cao h n. L ng tài kho n có s d trên 5 tri u ng ch chi m d i 20% t ng s tài kho n cá nhân trong khi tài kho n có s d d i 1 tri u ng l i chi m trên 50%. i v i cá nhân không c trú, tài kho n m ch y u ph c v cho nhu c u tiêu dùng và chi phí cá nhân trong th i gian l u trú t i Vi t Nam, m t s khác nh n l ng và th ng…sau ó chuy n ra n c ngoài. Do v y, doanh s ho t ng l n nh ng s d không n nh.
2.3.7.2. D ch v thanh toán th
B ng 2.13: Tình hình kinh doanh th c a VCBHCM giai n 2004 2008
vt: ngàn th , tri u USD, t ng Giá tr /S l ng c t ng tr ng CH TIÊU 2004 2005 2006 2007 Q1.08 05/04 06/05 07/06 08/07* ng s th phát hành 74 88 84 76 18 22 19% -5% -9% Th tín d ng qu c t 2.4 4.0 2.5 3.6 0.8 0.9 65% -39% 45% Th ghi n 71 84 81 73 17 21 17% -3% -10% Th ATM 71 84 77 57 14 19 17% -8% -26% MTV Master - - 4 6 1 2 46%
Connect 24 Visa - - - 10 2 -
Doanh s thanh toán
Th tín d ng 122 167 215 291 87 71 37% 29% 35% Th ghi n 2,840 5,644 8,894 12,354 3,868 2,729 99% 58% 39%
Ngu n: Báo cáo ho t ng th c a VCBHCM các n m 2004 2008
(Chú thích: *Quý 1.08 so v i quý 1.07)
m 2002, h th ng máy ATM và chi c th ghi n n i a u tiên c a Vi t Nam mang th ng hi u VCB Connect 24 c phát tri n t i VCB. Sau h n 5 n m, c c u các s n ph m th c a VCB ã y , bao g m th ghi n và th tín d ng, n i a và qu c t . V i th m nh truy n th ng trong kinh doanh d ch v th , trong các n m qua, s l ng phát hành và doanh s thanh toán th tín d ng qu c t và th ghi n c a VCBHCM liên t c t ng tr ng.
v Th tín d ng qu c t
Th tín d ng qu c t có t c t ng tr ng r t cao so v i th ghi n , c bi t v s l ng phát hành. Tuy nhiên, trong n m 2006, s l ng th tín d ng qu c t gi m m nh (39% t ng ng 1.564 th ) là do VCB tri n khai phát hành th ghi n qu c t MTV Master trong tháng 3/2006 nên các khách hàng chuy n hình th c s d ng t th tín d ng qu c t sang th MTV Master. N u tính thêm s l ng th ghi n MTV Master vào s l ng th qu c t thì t ng s l ng phát hành hai lo i th này t 6.735 th , t ng 67% so v i cùng k n m 2005. c bi t hi n nay VCB ang chi m u th trong l nh v c thanh toán th qu c t , c quy n thanh toán th Amex t i th tr ng Vi t Nam.
v Th ghi n
Th ghi n có chi u h ng gi m d n v s l ng phát hành. N m 2006 ch gi m
3% nh ng sang n m 2008 gi m t i 10%, trong ó l ng th ATM Connect 24 gi m m nh t i 26%. Doanh s thanh toán th ghi n v n t ng hàng n m tuy nhiên m c ng gi m d n vì s l ng phát hành có chi u h ng gi m khá m nh. Trong các n m qua VCB ã a ra nhi u lo i th v i nhi u ti n ích và các ch ng trình khuy n mãi nh mi n và gi m phí phát hành th ATM, MTV, Visa Debit… nh m duy trì, t ng kh n ng c nh tranh và chi m th ph n v d ch v th . Thông qua vi c ký k t h p (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ng tr l ng qua tài kho n cho h n 1000 n v là DN và các t ch c hành chính s nghi p, VCBHCM ã thu hút c g n 30.000 lao ng s d ng th ATM nh n l ng qua tài kho n.
B ng 2.14: Th ph n phát hành th ATM c a VCBHCM
Th ph n th ATM 2004 2005 2006 2007
Trong h th ng VCB 42% 22% 14% 13%
Trên a bàn TP.HCM 22% 20% 17% 13%
Ngu n: Theo tính toán c a tác gi
Hi n nay, th ATM v n chi m t tr ng cao v s l ng và doanh s thanh toán trong s các lo i th ghi n c a chi nhánh nh ng th ph n ang gi m d n qua các m. So v i toàn h th ng VCB và toàn a bàn TP.HCM, s l ng th phát hành c a chi nhánh n m 2007 ch còn chi m 13% trong khi các n m tr c cao h n nhi u. i u này cho th y th tr ng th ghi n ATM ang b chia nh do có s xu t hi n c a r t nhi u lo i th ghi n n t các NHTM v i nhi u tính n ng v t tr i và m c phí phát hành h p d n. S c nh tranh gay g t t phía các NHTM, nh t là kh i NHTMCP là m t thách th c không nh i v i chi nhánh trong ho t ng kinh doanh d ch v th .
2.3.7.3. D ch v chi tr ki u h i
Hi n nay, chi nhánh VCBHCM cung c p d ch v ki u h i qua các kênh: Money Gram, Ki u h i, Ki u quy n, Séc ngo i t và Chinatrust trong ó l ng ki u quy n chi m t tr ng cao nh t (trên 90%). M c t ng tr ng c a doanh s chi tr ki u h i qua chi nhánh VCBHCM không cao, hàng n m dao ng t 4% - 6% trong khi các NHTM khác trên a bàn t ng r t m nh. Th ph n c a chi nhánh v chi tr ki u h i ch chi m t 5% - 9% so v i toàn a bàn TP.HCM. Nguyên nhân do th c hi n chuy n ti n t p trung t i VCBTW, m t khác do d ch v này hoàn toàn không th c nh tranh v i các NHTMCP có c ch khuy n mãi t t h n.
B ng 2.15: Tình hình chi tr ki u h i c a VCBHCM giai n 2004 - 2008 vt: tri u USD Giá tr c t ng tr ng CH TIÊU 2004 2005 2006 2007 Q1.08 05/04 06/05 07/06 08/07* Doanh s chi tr 166 173 184 196 46 4% 6% 6% 2% Th ph n trên a bàn TP.HCM 9% 8% 8% 5% - -10% -2% -39%
Money Gram - 1 3 3 1 114% 6% -20% Ki u h i - 10 9 8 2 -6% -14% -9% Ki u quy n - 160 170 184 43 7% 8% 4% Chinatrust - 3 2 1 0 -43% -38% -77%
Ngu n: Báo cáo ho t ng h i oái t i VCBHCM các n m 2004 2008
(Chú thích: *Quý 1.08 so v i quý 1.07)
Trong hai n m g n ây (2006 – 2007), ch có hai hình th c Money Gram và ki u quy n có doanh s t ng trong ó chuy n ti n b ng Money Gram t ng m nh (n m 2006 t ng 114%), hai hình th c còn l i u gi m m nh, n hình là Chinatrust. i u này là do khách hàng ý th c c vi c thanh toán qua tài kho n d i hình th c ki u quy n nên ã chuy n t hình th c ki u h i sang ki u quy n. Tuy nhiên, do c ch khuy n mãi h p d n c a m t s NH khác nên chi nhánh ã m t i m t s khách hàng. ng Ki u H i chuy n t NH Chinatrust gi m m nh do a ph n các khách hàng c a Chinatrust có tài kho n t i NH Nông nghi p nên ã chuy n sang giao d ch v i NHNNo khách hàng m t phí và th i gian chuy n ti n nhanh h n. c bi t, nh ng tháng u n m 2008 do chi nhánh h n ch mua ngo i t nên l ng ki u h i t h u h t các kênh u gi m.
2.3.7.4. D ch v qu n lý ti n g i c a nhà u t
Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a th tr ng ch ng khoán trong m y n m g n ây, cu i n m 2007 VCB ã chính th c tri n khai d ch v VCB Securities- Online – m t d ch v k t n i tr c tuy n tài kho n ti n g i c a nhà u t t i NH v i tài kho n u t ch ng khoán c a h t i công ty ch ng khoán. VCBHCM ã thí i m tri n khai ch ng trình chuy n v n c a nhà u t t các công ty ch ng khoán v NH thông qua vi c m thêm các i m giao d ch t i tr s các công ty ch ng khoán (m u là vi c thành l p m giao d ch Gia Quy n t i tr s công ty ch ng khoán Gia Quy n) nh m th c hi n vi c thu/chi và theo dõi s d ti n g i c a nhà u t t i tài kho n c a công ty ch ng khoán m t i chi nhánh.
2.4. ánh giá th c tr ng phát tri n d ch v ngân hàng bán buôn và ngân hàngbán l t i VCBHCM giai o n 2004 – 2008 bán l t i VCBHCM giai o n 2004 – 2008
ánh giá th c tr ng phát tri n d ch v NHBB và NHBL t i VCBHCM trong th i gian qua, tác gi d a trên nh ng nh n nh ch quan k t h p v i s ánh giá c a
các khách hàng thông qua i u tra kh o sát (k t qu kh o sát c trình bày trong ph l c 6).
2.4.1. Nh ng k t qu t c
VCBHCM là NH có l i th v các d ch v NHBB và có ti m n ng phát tri n các s n ph m d ch v NHBL. T tr ng doanh s bán buôn trong các d ch v c a VCBHCM chi m trung bình 75%. Tuy nhiên, trong m t s d ch v nh b o lãnh, thanh toán n i a, thanh toán qu c t , t tr ng doanh s bán l ang có xu h ng ng d n lên ( i n hình nh d ch v b o lãnh, doanh s bán l t ng t 6% n m 2004 lên 16% n m 2008). i u này cho th y VCBHCM ã g t hái c nh ng k t qu kh quan trong vi c a d ng hóa l nh v c kinh doanh d ch v c a mình.
S n ph m d ch v có uy tín th ng hi u m nh:Trong nh ng n m qua, VCB nói chung và VCBHCM nói riêng luôn c bi t n nh m t NH ho t ng t t nh t, có uy tín trên th tr ng trong và ngoài n c, c bi t trong các ho t ng kinh doanh truy n th ng nh tín d ng, thanh toán qu c t , kinh doanh ngo i h i và g n ây là d ch v th , d ch v NH i n t . Theo k t qu kh o sát, h u h t các khách hàng u cho r ng các d ch v mà VCBHCM cung c p m c khá t t, c bi t là các d ch v dành cho DN (65% s DN l n và 49% s DN nh ánh giá t t).
S n ph m có hàm l ng công ngh cao và có s khác bi t, v t tr i v tính ng so v i các s n ph m c a các NHTM khác: VCB là NH tiên phong trong các cu c cách m ng v công ngh NH v i nh ng s n ph m ng d ng hàm l ng công ngh cao, hi n i, a ti n ích. Trong ó, chi nhánh VCBHCM luôn là chi nhánh i u thí m và th c hi n thành công các mô hình s n ph m m i, i n hình là các s n ph m th và NH i n t .
VCBHCM ã t ng b c chuyên nghi p hóa công tác khách hàng: Chi nhánh ã trang b ng ph c cho nhân viên theo phong cách hi n i, l ch s ; ch nh trang qu y giao d ch theo mô hình m t c a; nâng c p các thi t b và ti n nghi v n phòng. ây là nh ng y u t thu c v Tính h u hình c a NH c các khách hàng ánh giá cao (32% s khách hàng cho i m t 9 - 10), c bi t trang ph c c a nhân viên c các khách hàng cho i m cao nhi u nh t (59/96 khách hàng cho i m t 9 n 10).
H u h t các d ch v có t c t ng tr ng t ng i cao và n nh: T c ng trung bình giai o n 2004 – 2008 c a các d ch v bán buôn t i chi nhánh VCBHCM t 28% trong ó ho t ng b o lãnh và kinh doanh ngo i t ng cao nh t (b o lãnh t 35% và kinh doanh ngo i t t 43%).
C c u khách hàng a d ng v lo i hình và l nh v c ho t ng: Các d ch v bán buôn u có s tham gia óng góp c a nhi u lo i hình DN. Bên c nh ó, ngoài các khách hàng truy n th ng ho t ng trong các l nh v c nh d u khí, th y s n,