I. tình hình sản xuấtvà xuất khẩu hàng dệt may của việt nam, giai đoạn
2. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam, giai đoạn 1997-2002
2.1. về kim ngạcn xuất khẩu
Từ năm 1995 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may nớc ta không ngừng tăng. Tuy nhiên trong giai đoạn này, nền kinh tế Việt Nam nói chung, ngành công nghiệp dệt may xuất khẩu nói riêng chịu ảnh hởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á; nên xuất khẩu dệt may có phần tăng chậm hơn so với giai đoạn trớc đó, đặc biệt là năm 1997-1998. Năm 1995, tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may đạt 750 triệu USD gấp 5,01 lần so với năm 1991 với tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm là 49,81%. Năm 2001, tổng giá trị xuất khẩu hàng dệt may đạt 2000 triệu USD gấp 2,67 lần so với năm 1995 chiếm tỷ trọng 13,25% cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu, với mức tăng trởng hàng năm là 24,8% /năm, riêng năm 1998 so với năm 1997 chỉ tăng 0,15% (xem số liệu bảng 2). Năm 2002 đợc coi là năm thành công của ngành dệt may Việt Nam, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 2,75 tỷ USD tăng 37,5% so với năm 2001, điều này xuất phát từ thực tế là các nớc trong khu vực đã cơ bản khắc phục đợc tình trạng nền kinh tế trì trệ, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm nhiều đến xuất khẩu hàng dệt may, thêm vào đó là thị trờng hàng dệt may Việt Nam đợc mở rộng đặc biệt là thị trờng Mĩ. Có thể nói lợi ích đem lại từ hiệp định thơng
mại song phơng Việt Nam – Hoa Kỳ đã phần nào thể hiện trong năm vừa qua đặc biệt là ngành dệt may bởi chỉ trong 3 tháng đầu năm 2003 giá trị kim ngạch toàn ngành đã tăng lên 500 triệu USD (xem bảng 12), đây mức cao nhất kể từ năm 1997 và ngành dệt may đã vơn lên vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu (tính từ tháng 7/2002) trớc cả ngành xuất khẩu dầu thô.
Bảng 2 : Giá trị xuất khẩu hàng dệt may và xuất khẩu Việt Nam
Đơn vị : Triệu USD Năm Chỉ tiêu \ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 KNXKDM 750 1.150 1.349 1.351 1.682 1.892 2.000 2.750 TĐTT (%) - 53,33 17,30 0,15 24,50 12,48 5,71 37,5 TKNXKCN 5.200 7.255 8.759 9.361 11.523 14.455 15.100 16.530 TT/TS (%) 14,4 15,2 15,4 14,4 14,6 13,08 13,25 16,64
KNXKDM- kim ngạch xuất khẩu dệt may
TĐTT- tốc độ tăng trởng của kim ngạch xuất khẩu dệt may TKNXKCN- tổng kim ngạch xuất khẩu cả nớc
TT/TS- tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu dệt may / tổng kim ngạch xuất khẩu cả nớc
Nguồn: Bộ thơng mại và TCTy VINATEX
Tuy nhiên, phía trớc còn rất nhiều khó khăn đòi hỏi ngành dệt may phải có sự phân tích và điều chỉnh hợp lý để hàng dệt may trụ đợc trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mặc dù hàng dệt may của Việt Nam là một mặt hàng xuất khẩu trọng yếu nhng so với các nớc trong khu vực và với tiềm năng của nó thì kim ngạch đạt đợc khiêm tốn. Năm 1994, riêng Trung Quốc cũng đã xuất khẩu đợc 15 tỷ USD, hàng dệt may ấn Độ là 5,9 tỷ USD và Thái Lan là 4,2 tỷ USD (số liệu trích lại từ tạp chí Kinh tế và phát triển (TC KT-PT) số 33 năm 2000).
So với ngành may thì công nghiệp dệt của Việt Nam còn rất hạn chế. Đây là ngành yêu cầu lợng máy móc thiết bị hiện đại đồng bộ và rất tốn kém. Do vậy, ngành dệt cha đủ khả năng phục vụ ngay chính ngành may trong nớc. Nguyên liệu cho ngành may xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn phải nhập ngoại. Đặc biệt là ở Việt Nam hình thức nhận gia công hàng may mặc là chủ yếu, các hợp đồng gia công thờng không ổn định, giá gia công thấp và sự phụ thuộc về nguyên liệu đã khiến không ít doanh nghiệp may mặc Việt Nam lúng túng, bị động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những mặt hàng khó xuất khẩu khó làm nh veston chiếm tỷ lệ nhỏ vì rất ít doanh nghiệp đầu t đổi mới công nghệ để có khả năng đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của ngành dệt may Việt Nam chủ yếu là áo jacket, áo váy, sơ mi đơn giản. Đến nay, những mặt hàng cao cấp đòi hỏi công nhân lành nghề, máy móc hiện đại còn nhiều hạn ngạch nhng chỉ một số ít doanh nghiệp có khả năng thực hiện. Nh vậy, trong thời gian tới, các doanh nghiệp không tự lấp lỗ hổng về mặt công nghệ, tức là sẽ tự mình làm mất đi một thị trờng rất có tiềm năng cho ngành dệt may Việt Nam.
2.3. Về thị trờng xuất khẩu
Thực tế cho thấy thị trờng tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Điều này một phần do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, một số nớc nh Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản...phá giá tiền tệ làm giá xuất khẩu của hàng Việt Nam đắt tơng đối trên thị trờng thế giới, đồng thời cơn lốc khủng hoảng làm cho sức mua của dân chúng giảm, từ đó ảnh hởng đến xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam.
Thị trờng hàng dệt may Việt Nam có thể chia làm hai nhóm là thị trờng có hạn ngạch và thị trờng phi hạn ngạch. Các thị trờng có hạn ngạch của hàng dệt may Việt Nam nh EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Canađa,... thị phần của nhóm này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thị phần hàng dệt may Việt Nam, riêng năm 2002 chiếm tới 45% kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam (xem biểu đồ 5)
Nguồn: Vụ xuất nhập khẩu Bộ th– ơng Mại
Trong nhóm này, EU là thị trờng quan trọng chiếm tới 46,67% thị phần thị trờng có hạn ngạch năm 2002 (xem số liệu biểu đồ 5 và bảng 3).
Bảng 3: Tỷ trọng kim ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang các thị trờng so với tổng kim ngạch dệt may xuất khẩu năm 2002
Thị trờng Mỹ EU Nhật Đài Loan TT.Khác
% so với tổng kim ngạch
dệt may xuất khẩu. 34% 21% 17,6% 7,5% 19,9%
Nguồn: Bộ Thơng Mại.
EU là một thị trờng rộng lớn, với dân số khoảng trên 360 triệu, lại có mức tiêu dùng hàng dệt may cao hàng đầu thế giới, cùng với việc Việt Nam đợc hởng quy chế tối huệ quốc và quy chế u đãi phổ cập của EU, thì đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam chiếm lĩnh thị phần ở thị trờng EU. Tuy nhiên, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trờng EU chủ yếu theo phơng thức gia công nên các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào đơn đặt hàng của nớc ngoài hoặc xuất khẩu thông qua nớc thứ 3, hơn nữa do bị khống chế về hạn ngạch nên kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm gần đây cũng chỉ dao động ở mức 600 triệu
55% 45%
Thị trường không hạn ngạch
Thị trường hạn ngạch
Biểu đồ 5: Thị trường xuất khẩu hạn ngạch và không hạn ngạch của hàng dệt may Việt Nam năm 2002
USD/năm. Việc EU tiến tới bỏ dần hạn ngạch hàng dệt may của các nớc là thành viên của WTO vào cuối năm 2004 là một bất lợi lớn đối với xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam do nớc ta vẫn còn chịu chế độ hạn ngạch do cha ra nhập WTO.
Các thị trờng phi hạn ngạch chủ yếu của hàng dệt may mà Việt Nam đã thâm nhập đợc nh Nhật Bản, Mĩ, Singapore, châu úc, Nam Mĩ, Đông Âu..., nhóm này chiếm 55% thị phần hàng dệt may Việt Nam năm 2002 (xem biểu đồ 5). Trong nhóm này, thị trờng Nhật Bản và thị trờng Mĩ là trọng tâm hai thị trờng này riêng trong năm 2002 chiếm tới 93.82% thị trờng phi hạn ngạch (xem số liệu biểu 5 và bảng 3), bởi Nhật Bản không chỉ có lợng dân c đông đúc hơn 125 triệu ngời mà còn là nớc có mức tiêu thụ sản phẩm may mặc rất cao (27kg/ngời/năm). Tuy nhiên, phần lớn nhu cầu tiêu dùng là hàng may mặc chất lợng tốt có hàm lợng chất xám cao trong khi Việt Nam mới chỉ đáp ứng đợc nhu cầu may mặc bình dân của ngời Nhật Bản với các mặt hàng chủ yếu là áo gió nam, quần áo lao động, một số lọai áo sơ mi quần âu đơn giản (riêng thị trờng Mĩ sẽ đợc nghiên cứu ở phần sau). Nhìn chung ở các thị trờng này hàng dệt may Việt Nam khó cạnh tranh đợc với hàng Trung Quốc cả về chất lợng, giá cả, và mẫu mã.
Tóm lại, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam vào cả hai thị trờng trên đây có tăng nh- ng cha tơng xứng với tiềm năng, để tăng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong thời gian tới, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, đặc biệt là VINATEX cần có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy đợc hết tiềm năng của ngành đồng thời tận dụng đợc hết các cơ hội từ phía đối tác. Việc mở rộng thị trờng cho ngành dệt may hết sức cần thiết, đặc biệt là các thị trờng phi hạn ngạch trong đó thị trờng Mĩ là một thị trờng đầy tiềm năng.