II. Phân tích năng lực cạnh tranh của chi nhánhBIDV HBT
1.Nguy cơ bị thay thế
Các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng bao gồm: nhận, giữ các khoản tiền, thực hiện các chức năng thanh toán, cho vay tiền và hoạt động kiêu hối. Đối với khách hàng là doanh nghiệp thì nguy cơ bị thay thế là không cao lắm. Do các doanh nghiệp khi đi vay vốn hay gửi tiền cần có sự rõ ràng cũng như các chứng từ hóa đơn trong gói sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Chính vì vậy, họ thường không tìm đến dịch vụ ngoài ngân hàng do tính chất không đảm bảo độ an toàn, tin cậy của các dịch vụ này. Nên nguy cơ bị thay thế sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh là không cao.
Tuy nhiên, đối với khách hàng tiêu dùng cá nhân thì nguy cơ bị thay thế sản phẩm, dịch vụ của chi nhánh lại khá là cao. Bởi, khách hàng tiêu dùng cá nhân có thói quen sử dụng tiền mặt khi tiêu dùng. Họ thường mang theo tiền mặt để thanh toán các khoản mua sắm, tiêu dùng của mình nên thường giữ tiền mặt trong nhà chứ không dùng đến thẻ thanh toán. Một mặt khác, những địa điểm chấp nhận thẻ thanh toán thì đa số là các nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, những nơi dành cho những người có thu nhập cao và không phải ai cũng tới mua sắm. Ngay ở các siêu thị, người tiêu dùng cũng phải chờ đợi nhân viên đi lấy máy đọc thẻ hoặc đi tới một quầy khác khi muốn sử dụng thẻ thanh toán. Chính sự bất tiện này cộng với tâm lý muốn giữ tiền mặt khiến cho người tiêu dùng muốn giữ tiền mặt hơn là thông qua ngân hàng.
Nhiều khi người tiêu dùng không muốn gửi tiền vào ngân hàng mà chuyển tiển qua những khoản khác như: đầu tư chứng khoán, các hình thức bảo hiểm,đầu tư vào nhà đất, đầu tư vào vàng. Như thị trường vàng trong thời gian vừa qua giá vàng liên tục biến động, nhiều nhà đầu tư kiếm được rất nhiều tiền từ việc đầu tư khi mà thời điểm giá vàng lên cơn sốt cao.
Những nguyên nhân trên là những nguyên nhân lý giải việc trong năm vừa qua hoạt động thu hút nguồn tiền từ khách hàng cá nhân của chi nhánh HBT vẫn còn thấp. Khách hàng cá nhân hiện có của chi nhánh mới chỉ đạt ở mưc gần 800 người một con số còn thấp so với những gì mà chi nhánh HBT có thể đạt được so với tiềm năng về lượng khách hàng với nguồn tiền hiện có. Khách hàng thường dùng tiền của mình để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vàng, những khoản đầu tư này có thể mang lại cho họ những khoản lợi nhuận rất cao. Trong khi lãi suất tiết kiệm của chi nhánh chỉ đạt 7-8% một năm, việc thu được lời từ gửi tiền ở ngân hàng là không cao. Chi nhánh BIDVHBT mất đi một lượng khách tiềm năng mà chi nhánh muốn thu hút sử dụng sản phẩm của mình bởi việc khách hàng thay thế sử dụng sản phẩm ngân hàng bằng việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà đem lại cho họ sự tiện ích và lợi nhuận cao hơn.
Trong khi đó, lượng khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh HBT lại ở mức khá cao và ổn định với số khách hàng từ các tổ chức kinh tế gửi tiền vào ngân hàng đạt 45 khách hàng và lượng vốn huy động đạt 385 tỷ đồng. Chính tính chất an toàn, tính minh bạch các giấy tờ của các khoàn tiền gửi, cùng với sự tin tưởng của khách hàng khi gửi tiền vào chi nhánh nên khách hàng từ các tổ chức kinh tế thường là sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thay vì dùng vào các khoản đầu tư khác. Nên việc bị thay thế sử dụng sản phẩm của chi nhánh HBT đối với khách hàng là tổ chức kinh tế không cao.
Tóm lại: Nhìn tổng thể thì áp lực từ sản phẩm thay thế đối với chi nhánh
BIDV HBT là không quá lớn. Nhìn chung các sản phẩm, dịch vụ mà chi nhánh cung cấp vẫn là sự lựa chọn của khách hàng cả cá nhân và doanh nghiệp do không chỉ tính chất an toàn của các khoản tiền gửi và vay, bởi nguy cơ rủi ro là nhỏ khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Mà còn là sự tin tưởng của khách hàng khi đến với chi nhánh HBT. Nên khách hàng vẫn có nhu cầu gửi tiền, vay vốn tại chi nhánh và lượng khách hàng của chi nhánh vẫn ngày một nhiều hơn.