II. Thị trờng dệt may Mỹ
1.2 Một số nhà cung cấp sản phẩm dệt may chủ yếu trên thị trờng
Mỹ là một thị trờng tiêu thụ đầy triển vọng cho nhà sản xuất nào biết tìm hiểu và khai thác để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu dùng Mỹ. Số lợng hàng dệt may nhập khâủ của Mỹ tăng đều qua các năm. Nếu nh năm 1999 Mỹ giá trị nhập khẩu là 67,732 tỷ USD thì sang năm 2001 con số này lên đến 76,396 tỷ USD, tăng 12,8%. Với nhu cầu nhập khẩu ngày càng lớn nh vậy, Mỹ đã trở thành một điểm nóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu t và xuất khẩu. Các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam trên thị trờng dệt may Mỹ theo thứ tự u tiên nh sau:
Bảng 3 - Các nớc xuất khẩu dệt may hàng đầu sang Mỹ (năm2001) (đơn vị: triệu USD)
Các nớc xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu Tỷ lệ (%) 1. Mêhico 2. Trung Quốc 3. Hồng Kông 4. Canada 5. Hàn Quốc 6. ấn Độ 7. Đài Loan 8. Thái Lan 9. Băngladesh 10.Pakistan 8945,218 6536,340 4402,973 3162,438 2930,856 2633,325 2475,586 2441,426 2204,975 1923,687 12,74 9,31 6,27 4,50 4,17 3,75 3,52 3,48 3,14 2,74 Thế giới 70238,821 100
Nguồn:hiệp hội dệt may Việt Nam.
1.2.1. Mehico:
Mehico có vị trí địa lý thuận lợi gần các trung tâm dệt may lớn trên thế giới nh Mỹ và Bắc Mỹ. Chính vì vậy, nớc này dễ kiểm soát sản xuất và bảo đảm tiến độ giao hàng, giá nhân công tơng đối rẻ, đặc biệt lại có hệ thống u đãi về thuế quan (GSP) và hạn ngạch. Hàng hoá cắt ở các khu vực dệt may lớn đa gia công ở các nớc này không bị hạn chế bằng hạn ngạch. Đồng thời chính sách u đãi chung về thuế quan đã giúp ngành xuất khẩu may mặc ở khu vực này phát triển nhanh chóng. Nếu năm 1997, lợng xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ của Mehico còn đứng thứ hai sau Trung Quốc thi đến năm 1999, hàng dệt may Mehico đã chiếm 13,5% thị phần, dẫn đầu các nớc xuất khẩu dệt may vào Mỹ. Năm 2000, kim ngạch xuất khẩu của Mehico đạt 10,287 tỷ USD tăng 12,34% so với năm 1999 (9,149 tỷ USD).Sang năm 2001 đạt 8,9 tỷ USD. Nh vậy, tình hình xuất khẩu hàng dệt may từ Mehico vào Mỹ nh vậy chứng tỏ các u đãi mà Mehico đợc hởng là rất thuận lợi. Đây là một đối thủ không dễ cạnh tranh đối với các nớc mới xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ, trong đó có Việt Nam.
1.2.2. Trung Quốc:
dân, chiếm 15,8% GDP. Xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu của cả nớc và chiếm 13% tổng kim ngạch thế giới. Trung tuần tháng 11 năm 2001, Trung Quốc đã chính thức đợc gia nhập vào tổ chức thơng mại Thế giới WTO. Đây là một bớc ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển và hội nhập của Trung Quốc trên trờng quốc tế. Cùng với nhiều u đãi khác, Trung Quốc không còn bị quản lý bằng hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trờng Mỹ. Dệt may là một trong các ngành thế mạnh của Trung Quốc mà Việt Nam cần tìm ra giải pháp để cạnh tranh.
Tuy không còn dẫn đầu về lợng xuất khẩu hàng dệt may vào thị trờng Mỹ nh đầu những năm 90, nhng hàng dệt may Trung Quốc vãn có nhiều lợi thế và chiếm lĩnh đáng kể trên thị trờng Mỹ. Ưu thế của hàng Trung Quốc là giá cả thấp, hạn ngạch và thuế quan u đãi, chủng loại hàng hoá phong phú. Ngoài ra, cách tiêu thụ bằng kênh phân phối quy mô nhỏ nhng mật độ dày đã đảm bảo cung cấp hàng đến mọi nơi trên thị trờng rộng lớn này. Cho đến nay, thế mạnh về khả năng cung cấp hàng trong thời gian ngắn và giá cả hợp lý của Trung Quốc vẫn làm các nớc xuất khẩu khác kính nể, học tập.
1.2.3. Hồng Kông:
Trong 5 năm trở lại đây, ngành công nghiệp dệt may Hồng Kông đã chuyển sang mô hình mới: vừa sản xuất, vừa bán buôn, vừa bán lẻ. Mô hình mới naỳ đã tận dụng đợc năng lực sản xuất sẵn có ở quy mô gia đình, đồng thời có thể mua vào bán ra kịp thời theo thị hiếu. Theo đó, các hãng mở rộng mạng lới bán lẻ ra nớc ngoài. Những cải tiến mới nh vậy đã giúp ngành dệt may Hồng Kông nhanh chóng đạt đợc những thành tựu đáng kể. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may từ Hồng Kông vào Mỹ đạt 4,525 tỷ USD, chiếm 6,7% thị phần. Năm 2000, con số này tăng tới 4,763 tỷ USD (tăng 5,3%), và năm 2001 con số này là 4,4 tỷ USD. Tuy nhiên, cho đến nay Hồng Kông vẫn giữ đợc vị trí thứ 3 về xuất khẩu dệt may sang Mỹ.
1.2.4. Hàn Quốc:
Là một nớc công nghiệp mới, Hàn Quốc sớm tìm cho mình một con đ- ờng phát triển mạnh mẽ nền kinh tế đất nớc thông qua xuất khẩu thu ngoại tệ. Trong đó không thể không kể đến phần đóng góp không nhỏ của ngành công nghiệp dệt may. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào Mỹ của Hàn Quốc đạt 2,927 tỷ USD, năm 2000 đạt 3,165 tỷ USD, tăng 8,1%. Tuy nhiên, với việc hiện đại hoá các máy móc thiết bị, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, Hàn Quốc hiện nay đang đứng ở vị trí cao trong việc xuất
khẩu hàng dệt may sang Mỹ- Vị trí mà chỉ gần 5 năm trớc còn thuộc về một nớc có ngành dệt may phát triển lâu đời- Đài Loan.
1.3. Thị hiếu tiêu dùng hàng dệt may ở Mỹ .
Đối với mặt hàng dệt may, thị hiếu của ngời tiêu dùng Mỹ có những đặc điểm sau:
* Có nhu cầu mua sắm định kỳ vào các dịp lễ hoặc cuối năm ở những đợt bán giảm giá.
*Thích chủng loại đa dạng.
* Kiểu mẫu phù hợp thị hiếu thẩm Mỹ, thay đổi theo thời gian và khí hậu. * Sản phẩm độc đáo và nhạy bén với thời trang.
* Mặt hàng đợc tiêu thụ mạnh ở Mỹ là quần tây, bộ complet, áo T-shirt.
1.4. Tổ chức hệ thống phân phối hàng dệt may của Mỹ
Có thể chia các công ty kinh doanh bán lẻ hàng dệt may ở Mỹ thành 7 nhóm theo thứ tự giá cả mặt hàng từ cao đến thấp nh sau:
•Công ty chuyên doanh( Special store) gồm hệ thống các cửa hàng chuyên kinh doanh một nhóm sản phẩm dệt may có chất lợng cao, nhãn hiệu nổi tiếng, giá bán một đơn vị sản phẩm có thể rất cao.
•Cửa hàng siêu thị(departememt store) là hệ thống bán lẻ tổng hợp hàng tiêu dùng, trong đó hàng quần áo và dụng cụ tiêu dùng gia đình là chủ yếu.
•Công ty bán lẻ quốc gia( Chain store hoặc National Account) gồm các cửa hàng chuyên bán hàng dệt may đợc tổ chức thành một mạng lới rộng khắp toàn quốc.
•Cửa hàng siêu thị bình dân (Discount store) đợc tổ chức tơng tự nh cửa hàng siêu thị nhng quy mô rất rộng và doanh số rất lớn vì bán hàng theo giá đại chúng.
•Các công ty bán hàng giảm giá(Off-Price store) đợc tổ chức nh cửa hàng siêu thị bình dân nhng giá bán hàng rẻ hơn rất nhiều.
•Công ty bán hàng qua bu điện, tivi, catalogue ( Mail order) là các công ty tổ chức giới thiệu sản phẩm qua catalogue, tờ quảng cáo rời nhận đơn đặt… hàng và giao hàng tận nhà qua đờng bu điện, điện thoại đây là hình thức… bán hàng ngày càng phát triển tại Mỹ vì tính tiện lợi và nhanh chóng của nó.
•Các cửa hàng bán lẻ khác thờng bán hàng với giá rẻ chỉ bằng 15-20% so với giá hàng bán ở các siêu thị, có các đặc điểm về nguồn hàng nh sau:
- Hàng không có nhãn hiệu nổi tiếng.
- Hàng đợc nhập thẳng từ các nguồn giá rẻ từ các nớc thuộc Châu á, Nam Mỹ ở dạng không có bao bì và có thể đợc trang trí thêm tại Mỹ.
Các chính sách của chính phủ Mỹ đối với hàng dệt may.
2.1.Chính sách bảo hộ hàng dệt may trong nớc của Mỹ.
Nh đã phân tích ở trên về tình hình khó khăn của ngành dệt may ở Mỹ, cho nên ngành này là một trong những ngành đợc sự bảo hộ cao của nhà nớc Mỹ. Các biện pháp Mỹ đã thực hiện để bảo hộ cho ngành dệt may có thể kể là:
•Năm 1972, Mỹ đã thành lập Uỷ ban phụ trách việc thực hiện các Hiệp định về dệt (Committee for Implementation of Textile Agreement-CITA) nhằm kiểm soát việc thực hiện các hiệp định song phơng về dệt.
•áp dụng các biện pháp thuế quan thông qua Biểu thuế quan hài hoà của Mỹ. ở Biểu thuế quan này, hàng dệt may sẽ đợc phân loại theo hệ thống mã số quốc tế gồm 6 chữ số và tuỳ vào sự phân loại này mà có mức thuế suất t- ơng ứng .
•Thông qua các hiệp định song phơng về hàng dệt may giữa Mỹ với các nớc, Mỹ quy định hạn ngạch và Luật Thơng Mại Mỹ cũng cho pháp chính phủ Mỹ đơn phơng áp dụng các loại hạn ngạch mang tính hành chính đối với các loại hàng dệt may nhập khẩu từ các nớc khác vào Mỹ.
•Các biện pháp kỹ thuật khác cũng đợc Mỹ áp dụng để bảo hộ thị trờng nội địa về dệt may nh: Luật xác định sản phẩm sợi dệt, Luật nhãn hiệu sản phẩm len.
1.2 Luật điều tiết nhập khẩu hàng dệt may vào thị trờng Mỹ.
Mỹ là thành viên của tổ chức Thơng Mại Thế Giới (WTO), có tham gia Hiệp định đa sợi(MFA- Multi-Fibex Arrangememt) cho nên hàng dệt may vào nớc Mỹ phải tuân thủ những nguyên tắc chung của MFA. Vì thế khi đa hàng dệt may các doanh nghiệp Việt Nam cần nắm vững hai vấn đề sau đây: 1.2.1 Quy định chung của Hiệp định đa sợi-MFA.
• Hiệp định cho phép mỗi thành viên của MFA đợc xây dựng những thoả thuận song phơng giữa nớc xuất khẩu và nớc nhập khẩu hàng dệt.
• Cho phép mỗi nớc đợc đơn phơng định đoạt các biện pháp khi thấy rằng thị trờng dệt của mình bị phơng hại.
• Cho phép áp dụng hạn ngạch (Quota) để hạn chế số lợng hàng dệt nhập khẩu vào quốc gia mình. Hạn ngạch này sẽ đợc xoá bỏ vào năm 2005 giữa các nớc thành viên Hiệp định đa sợi.
1.2.2 Quy định hệ thống hạn ngạch hàng dệt Mỹ:
Căn cứ vào các quyết định của MFA, Tổng thống Mỹ quyết định việc đàm phán hàng dệt song phơng giữa Mỹ và các nớc. Tính đến hết năm 1998, Mỹ đã ký hiệp định song phơng với 45 nớc, trong đó có 37 nớc thành viên thuộc WTO.
Hiệp định hàng dệt song phơng đợc xây dựng trên cơ sở thơng lợng với thời hạn có hiệu lực từ 3-6 năm.
Về vấn đề đàm phán hiệp định song phơng về hàng dệt giữa Mỹ với nớc xuất khẩu nh sau: Mức quota nhập khẩu hàng dệt vào thị tr ờng Mỹ sẽ đ ợc xác định trên cơ sở trị giá hoặc khối l ợng hàng dệt đã đ a vào thị tr ờng Mỹ
ở thời điểm đàm phán.
Thờng khi khối lợng hàng dệt đa vào Mỹ đạt 100000 tá sản phẩm thì Hải qua của Mỹ bắt đầu theo dõi và khi khối lợng này tăng lên 200000 tá sản phẩm thì Mỹ chính thức đề nghị đàm phán để xác định hạn ngạch nhập khẩu. Nh vậy, để Việt Nam có thể nhận đợc hạn ngạch nhập khẩu lớn thì trong 1-2 năm đầu kể từ khi Hiệp định có hiệu lực các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam phải nỗ lực tối đa để đa khối lợng hàng hoá lớn sang thị trờng này.
Những nhân tố ảnh hởng tới khả năng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trờng Mỹ.
3.1 Những nhân tố tác động thuận lợi.
- doanh nghiệp lớn không có đợc nh:
- Ngành dệt mày Việt Nam có nguồn lao động dồi dào và giá nhân công rẻ.
- Hàng dệt may Việt Nam đã có cải tiên về mẫu mã và đợc khách hàng trong và ngoài nớc a chuộng.
- Việt Nam đi sau trong việc hội nhập kinh tế nên có điều kiện tiếp thu các điều kiện kỹ thuật mới và tiên tiến cũng nh tiếp thu các kinh nghiệm của các nớc đi trớc.
Phần lớn các doanh nghiệp dệt may thờng có quy mô vừa và nhỏ lên có những lợi thế mà các ạt và thích nghi dễ dàng với sự biến động của thị trờng
+ Có khả năng tận dụng mọi nguồn lao động khắp các miền của đất nớc, từ thành thị đến nông thôn
+ Không cần vốn lớn có điều kiện tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
+ Dễ đổi mới trang thiết bị, cải tiến quy trình công nghệ, mẫu mã để mở rộng thị trờng.
+ Có điều kiện trợ lực tốt cho các doanh nghiệp quy mô lớn, chẳng hạn nh hoạt động chân rết cho các công ty trong sản xuất và kinh doanh.
3.2Những nhân tố tác động tiêu cực.
Mặc dù hiệp định thơng mại song phơng Việt Mỹ có hiệu lực đã đem lại cho ngành dệt may Việt Nam nhỉều vận hội mới song bên cạnh đó vẫn còn nhiều thách thức lớn đòi hỏi Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Nghiệp và toàn ngành phải từng bớc nỗ lực để vợt qua :
- Do đặc điểm của thị trờng tiêu thụ hàng dệt may Mỹ có xu hớng ngày càng cạnh tranh quyết liệt nên sản phẩm may mặc Việt Nam trên thị trờng Mỹ phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của các “cờng quốc dệt may”nh: Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Hàn Quốc, ấn Độ... trong khi Việt Nam lại là nớc đi sau, năng lực sản xuất còn bé, chất lợng sản phẩm cha cao, thua kém về vốn, công nghệ quản lý, thị phần và kinh nghiệm trên thị tr- ờng ....Đây chính là thách thức to lớn đối với việc duy trì và đầy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng Mỹ.
- Đối với hàng dệt may, thị trờng Mỹ đòi hỏi chặt chẽ về chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9000, các quy định về nhãn hiệu hàng hoá, xuất xứ sản phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần lu ý đến một tập quán th- ơng mại của Mỹ là thờng yêu cầu mua hàng FOB, trong khi ngành may Việt Nam chủ yếu là gia công xuất khẩu. Đây là một trở ngại không nhỏ trong việc tăng cờng xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ. Ngoài ra, do không có nhiều đối tác nên hàng Việt Nam đến thị trờng này trớc đây thờng phải qua một đối tác nớc thứ ba. Hiện nay, mặc dù Tổng Công Ty Dệt May Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm sang thị tr-
ờng này một cách trực tiếp: nh lập trụ sở giao dịch tại Mỹ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nớc xuất khẩu sang Mỹ... Vì vậy, nếu doanh nghiệp Việt Nam không tăng nhanh khối lợng hàng vào thị trờng Mỹ trong thời gian tới thì hạn ngạch nhận đợc sau này sẽ rất thấp và điều đó sẽ làm ảnh hởng rất nhiều đến giá trị hàng xuất khẩu.
- Hiện nay tình trạng cơ sở vật chất, công nghệ, quản lý của toàn ngành nói chung và của nhiều doanh nghiệp nói riêng còn yếu kém, bất cập, không đồng bộ. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng dệt kim và nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành may. Dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, chất lợng hàng may mặc không cao, kém khả năng cạnh tranh trên thị trờng Mỹ. Thêm vào đó hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam cha có chiến lợc xuất khẩu dài hạn, ngợc lại các doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu “chộp giựt”, “manh mún”.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, sự hiểu biết về pháp luật của các cán bộ còn hạn chế...Điều này đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trờng Mỹ.
- Hệ thống pháp luật và chính sách xuất nhập khẩu của Mỹ quá phức tạp và mới mẻ cũng gây không ít khó khăn cho việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trờng này. Ngoài các bộ luật của chính quyền trung ơng, tất cả các bang của Mỹ đều có những quy định riêng của họ mà các nhà kinh doanh nớc ngoài không thể không quan tâm. Tổng cộng tại 50 bang của Mỹ có tới trên 2700 chính quyền địa phơng các cấp, các cơ quan này đều có những quy