2. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm may mặc trện thị tr-ờng EU ờng EU
2.1 Về bối cảnh kinh doanh
Những diễn biến phức tạp trong những năm đầu thế kỷ XXI đã và đang tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế nói chung, quan hệ thơng mại kinh tế Việt Nam và liên minh Châu Âu nói riêng. Những tác động đó đã tạo ra một môi trờng kinh doanh đầy biến động, và đòi hỏi chúng ta phải nhận biết đợc các xu hớng đó để định hớng, thực hiện, hoàn thành các mục tiêu mà mình đề ra. Các xu hớng chính đã tác động đến môi trờng kinh doanh tại EU đó là:
+ Thứ nhất: Quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa diễn ra mạnh mẽ trên mọi mặt đời sống kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới. Đây không phải là xu thế mà đã trở thành thực tế sinh động, tác động đến mọi mặt của tiến trình phát triển thế giới, cuốn hút mọi quốc gia đã và đang phát triển. Tuy nhiên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa thì mâu thuẫn thơng mại quốc tế đã diễn ra ngày càng
vực Châu á - Thái Bình Dơng thông qua diễn đàn APEC; khu vực mậu dịch tự do ASEAN ( AFTA) ... Việc k
A ý kết các hiệp định thơng mại song phơng giữa các quốc gia với nhau và trong quan hệ đa tầng nh vậy thì việc cùng một lúc phải thực hiện nhiều nghĩa vụ khác nhau đã làm ảnh hởng đến hiệo định chung thơng mại toàn cầu, cạnh tranh thơng mại càng ngày càng gay gắt hơn...
+ Thứ hai là, tiến trình hợp tác á - Âu (ASEM) đang đợc tăng cờng mạnh mẽ. Tháng 10 năm 2004, Việt Nam là nớc chủ nhà của hội nghị thợng đỉnh ASEM V. Việc tăng cờng hợp tác á - Âu mà Việt Nam và các nớc thành viên EU đều là thành viên sáng lập và hình ảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công hội nghị thợng đỉnh APEC sẽ tác động mạnh mẽ đến quan hệ Việt Nam và EU. Quan hệ hợp tác ASEM mạnh hơn sẽ tạo điều kiện tăng cờng quan hệ hợp tác song phơng, giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong khu vực cũng nh toàn cầu.
+ Thứ ba. Liên minh Châu Âu đã mở rộng sang phía Đông vào ngày 1/1/2007 kết nạp thêm hai thành viên mới là Bungari và Rumani, nâng tổng số là 27 thành viên. Đây không chỉ là một sự kiện có nghĩa với EU, mà còn là yếu tố tác động đến thế giới nói chung và đến quan hệ Việt Nam – EU nói riêng.
+ Thứ t là, các nớc thành viên ở Đông Âu đợc kết nạp thành viên sau này đều là những nớc có truyền thống quan hệ lâu đời với Việt Nam, và có nền kinh tế kém phát triển hơn so với các thành viên cũ hiện nay. Do đó đòi hỏi EU phải tập trung, nỗ lực hơn để giúp đỡ các nớc này xóa dần khoảng cách phát triển giữa các thành viên trong khối. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hởng tới quan hệ của EU với bên ngoài nói chung và quan hệ hợp tác giữa nớc ta và EU nói riêng.
+ Thứ năm, do có sự luân chuyển vốn, dịch vụ, lao động trong Liên minh Châu Âu, các thành viên mới sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi thơng mại, thu hút vốn từ các nớc thành viên EU cũ. Do đó tạo sự cạnh tranh gay gắt hơn trong thu hút đầu t và trao đổi thơng mại bên ngoài EU.
Nh vậy tất cả các yếu tố về môi trờng kinh doanh trên cấp độ vĩ mô đều ảnh hởng đến hoạt động tiêu thụ hàng may mặc trên thị trờng EU. Việc mở rộng thị tr- ờng đã tạo ra một thị trờng rộng lớn với nhu cầu mẫu mã đa dạng, phong phú... Và nếu các doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác từ các nớc thành viên mới của EU vốn có quan hệ tốt và lâu đời thì đây là cửa gõ đi vào EU thuận lợi hơn. Hệ quả là
luân chuyển tự do trong nội khối... Ngoài ra các điều kiện trên càng tạo ra quan hệ thơng mại kinh tế bền vững giữa khối ASEAN và EU, trong đó nớc ta là một nhân tố quan trọng trong diễn đàn này, từ đó tạo điều kiện xúc tiến thơng mại đối với các n- ớc EU và đặc biệt là hàng may mặc sẽ tiếp cận với thị trờng này thông qua các hiệp định thơng mại đa phơng , song phơng.
2.2 Xu hớng thay đổi sản phẩm
Theo báo cáo khảo sát xu thế thị trờng năm 2006, thì sản phẩm may mặc có xu hớng tăng trởng nhanh nhất gồm quần áo thông dụng, quần áo mặc đi phố, tiếp sau đó là quần áo mặc công sở, quần áo ngủ, quần áo dạ tiệc và quần áo thể thao. Điều này cũng tơng đơng với các năm trớc nhu cầu về quần áo thể thao tăng nhanh ( đồng phục trợt tuyết, quần short, đồng phục thể thap, T-Shirt). Về màu sắc thì phổ biến ngoài màu đen và trắng nh các năm trớc thì năm nay đa dạng hơn về màu sắc, và dự đoán quần áo công sở là sẽ đợc tiêu dùng mạnh. Các kiểu hoa văn phổ biến là cây cỏ, kẻ vuông và hình họa.... Các sản phẩm trên đợc a thích bởi các nguyên liệu chính là vải cotton, dệt kim, len, nhung kẻ và lông thú đối với các loại quần áo công sở. Nhng trên chỉ là những sự dự đoán, sản phẩm may mặc có đặc thù chu kỳ sống rất ngắn do đó khi nắm bắt đợc nhu cầu rồi thì khâu thiết kế mới là quan trọng nhất. Hàng may mặc có tiêu thụ đợc tốt hay không thì phần lớn cũng dựa vào mẫu mã thiết kế của sản phẩm có hợp mốt, có hợp thời hay không.
2.3 Chất lợng dịch vụ
Theo xu hớng của một số năm trớc thì chất lợng dịch vụ đối với các đơn hàng may mặc không đợc trú trọng hơn so với giá cả, chất lợng hàng hóa. Hiện nay khi mà chất lợng hàng may mặc giữa các quốc gia không còn sự khác biệt quá lớn thì việc cạnh tranh bằng chất lợng dịch vụ sẽ đợc đặt lên hàng đầu. Việc đáp ứng một đơn đặt hàng nhanh chóng nhất, cùng với chất lợng hàng hóa đợc đảm bảo và hợp đồng thanh toán thuận tiện cho khách hàng sẽ là lợi thế của các doanh nghiệp. Cùng với chất lợng, giá cả tơng đơng nhau, thì hàng may mặc của Trung Quốc có thể đợc
83%17% 17% Cỏc nước khỏc Trung Quốc 50% 50% Cỏc nước khỏc Trung Quốc
Trung Quốc đã nổi lên là nớc có khả năng chiếm lĩnh thị trờng dệt may lớn nhất thế giới. Theo các số liệu thống kê trong một vài năm trở lại đây thì vào năm 2003, Trung Quốc chiếm tới 17% thị phần may thế giới, và con số này theo thông báo của WTO đã đạt đợc 50% trong năm 2006. Chỉ tính riêng ở Mỹ, các nhà sản xuất dệt may dự báo thị phần của Trung Quốc tăng từ 16% từ năm 2003 đến 71% vào cuối năm 2006 và đạt 42 tỷ USD, còn ở thị trờng EU thì lợng hàng may nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gấp đôi trong thời gian 2002 – 2004 do Brussel bãi bỏ hạn ngạch ở một số chủng loại hàng may mặc. Và trong 9 tháng đầu năm 2006, kim ngạch xuất khẩu quần áo và đồ phụ liệu của Trung Quốc đạt 8.5 tỷ USD tăng 23%, xuất khẩu chỉ và sợi đạt 5,22 tỷ USD tăng 28%.
Hình 2.5: Thị phần của Trung Quốc trên thị trờng may thế giới
Năm 2003 Năm 2006
Quốc là mộh quốc gia có ngành dệt may từ rất lâu đời. Bên cạnh đó chủng loại hàng hóa của Trung Quốc đợc đánh giá đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, chất lợng hàng hóa tốt, đặc biệt hàng hóa của Trung Quốc trên thị trờng đợc đánh giá là hàng hóa có giá rẻ. Điều này đã đe dọa các ngành dệt may tại các nớc nhỏ có năng lực cạnh tranh kém hơn so với Trung Quốc. Nguyên nhân chính của hiện tợng này chính là giá của các yếu tố đầu vào tơng đối rẻ (nhân công, điện, nớc sạch, nguyên vật liệu... chỉ tính riêng với nớc ta thì về giá nớc sạch cung cấp tại Trung Quốc chỉ vào khoảng 13 cents/m3 so với nớc ta là từ 25-30 cents/m3, ngoài ra cả hệ thống xử lý nớc thải tại nớc ta cũng không có quy mô nh ở Trung Quốc, nơi mà các nhà máy tập trung trong các khu công nghiệp cùng sử dụng hệ thống xử lý nớc thải của Nhà Nớc với chi phi thấp). Hơn thế nữa chính phủ Trung Quốc luôn luôn quan tâm tới việc gia tăng xuất khẩu đối với mặt hàng dệt may, nhằm chiếm lĩnh thị phần thị trờng thế giới. Nh vậy với những chính sách của chính phủ Trung Quốc nhằm khuyến khích phát triển ngành công nghiệp dệt may, cộng với những lợi thế sẵn có thì dệt may Trung Quốc đã và đang là một đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thị trờng dệt may thế giới.
2.4.2 Hàng may mặc ấn Độ
Đợc đánh giá đứng sau hàng dệt may Trung Quốc thì hàng may mặc của ấn Độ đang có những bớc tiến mạnh mẽ trên thị trờng dệt may của thế giới. Theo các thống kê cho thấy, ngành công nghiệp dệt may ấn Độ thu hút hơn 35 triệu lao động, những năm qua tiêu thụ nội địa đạt khoảng 18 tỷ USD, xuất khẩu thu khoảng 20 tỷ USD ( năm 2005), khi tham gia vào thị trờng dệt may tự do toàn cầu sẽ cho doanh thu khoảng 65 tỷ USD vào năm 2010. Theo các quan chức ớc tính thì vào năm 2010 thì ấn Độ và Trung Quốc sẽ chiếm hơn 60% thị trờng buôn bán dệt may thế giới với giá trị khoảng 400 tỷ USD. Số liệu thống kê của tạp chí phố Wall thì trong tháng 9 năm 2004, giá trị nhập khẩu đồ thêu và dệt may vào Mỹ từ ấn Độ là 2,76 tỷ USD
lao động rẻ và kỹ năng tiếp thị sáng tạo của nhà xuất khẩu ấn Độ...Chính vì vậy ngành dệt may của ấn Độ có một tiềm lực phát triển vô cùng to lớn.
Năm 2006, nhiều công ty dệt may lớn của ấn Độ đã tập trung liên kết lại với nhau để tạo thế mạnh cho nền công nghiệp này, họ liên kết từ sản xuất sợi đến sản xuất hàng may mặc. Công ty KSA technopak dự tính trong ba, bốn năm tới ngành dệt may ấn Độ cần 20- 30 tỷ USD vốn đầu t so với mức vài tỷ USD các năm qua. Nhận đầu t trực tiếp vốn nớc ngoài là một giải pháp về vấn đề huy động vốn để mở rộng, mở thêm những cở sở sản xuất kinh doanh hiện đại, và điều này đã đợc thể hiện qua các chính sách thu hút đầu t của chính phủ ấn Độ trong thời gian qua.
Nh vậy hàng dệt may của ấn Độ có đầy đủ nhân tố để trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Có thể thấy dệt may ấn Độ chỉ đứng sau Trung Quốc và hai quốc gia này đã và đang trở thành những đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thị trờng dệt may thế giới. Cả hai quốc gia này đều có nhiều thuận lợi về yếu tố đầu vào nh nguyên vật liệu tại chỗ, giá, nhân công, tính chuyên môn hóa cao....
2.4.3 Hàng may mặc từ các nớc khác
Nền công nghiệp dệt may luôn là ngành có đóng góp nhiều cho xuất khẩu tại các nớc đang phát triển nh Cam-pu-chia, xuất khẩu dệt may là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất, chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu với giá trị 1,4 tỷ USD/năm. Trên bản đồ kinh tế thế giới trong lĩnh vực dệt may thì các nớc đang phát triển luôn có lợi thế về mặt nhân công, lao động với giá rẻ, đặc biệt là đợc các nớc khác có chính sách hỗ trợ thơng mại do đó họ luôn có lợi thế so sánh. Tuy nhiên trong thời gian gần đây Trung Quốc và ấn Độ đã chiếm lĩnh phần lớn thị phần hàng may mặc thế giới, đẩy các nớc yếu hơn vào thế bất lợi. Thị phần của các nớc liên tiếp bị giảm xuống trong một vài năm gần đây, đặc biệt là sau khi chế độ hạn ngạch dệt may toàn cầu (MFA) chấm dứt hiệu lực vào ngày 31/12/2004 thì tình hình càng khó khăn hơn cho các nớc có nền kinh tế đang và kém phát triển, khi mà nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. Theo các phân tích của AFP, ngành dệt may Philippines đối mặt với thách thức gay go đó là giá nhân công cao và lực lợng lao động không ổn định của nớc này, trong khi đó sự cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt hơn. Tại Bangladesh khoảng 3.500 nhà máy may mặc, sử dụng gần 2 triệu lao động (hơn 80% là nữ) hàng năm đóng góp 75% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiệp hội xuất khẩu
phải đóng cửa và sa thải từ 200.000 đến 300.000 lao động trong năm 2010, trong khi ngành công nghiệp dệt may tại Srilanka có nguy cơ phá sản.
Điều này đòi hỏi các nớc phải có một chính sách liên minh với nhau nhằm cứu vãn nền công nghiệp dệt may trong thời gian tới, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp dệt may đất nớc mình.
2.4.4 Đánh giá về các đối thủ
Ưu điểm:
Tại các nớc trên, ngành công nghiệp dệt may đợc tập trung trong các khu công nghiệp, từ đó dẫn đến việc tăng hiệu quả theo quy mô, giảm các chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm, tạo ra một sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong ngành, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Đặc biệt là Trung Quốc đã có những khu công nghiệp dành riêng cho ngành dệt với quy mô lớn.
Các đối thủ cạnh tranh đều có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công lao động rẻ, giá các yếu tố đầu vào rẻ, các doanh nghiệp trong nớc chủ động đợc các nguồn nguyên liệu của mình. Ngoài ra các doanh ngiệp còn chủ động tiến hành các biện pháp marketing sáng tạo, những ngời Trung Quốc đã lập đợc một hiệp hội kinh doanh hàng dệt may tại Đức và hiện nay họ đang ngày càng nỗ lực đa hàng dệt may Trung Quốc với giá rất rẻ tấn công áp đảo các đối thủ tại thị trờng này.
Đợc sự tập trung và hỗ trợ của chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển của ngành công nghiệp dệt may, cho nên các doanh nghiệp luôn đợc sự giúp đỡ của chính phủ trong lĩnh vực xúc tiến thơng mại, cung cấp thông tin thơng mại, đồng thời đa ra các cảnh báo rủi ro đối với các doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh hàng may mặc ra thị trờng nớc ngoài. Điều này vừa giúp doanh nghiệp thành công trong việc tiếp cận thị trờng nớc ngoài, đồng thời chính phủ cũng đạt đợc hiệu quả trong các chính sách kinh tế vĩ mô, thu hút ngoại tệ, đảm bảo công ăn việc làm, kiểm soát đợc tình hình thất nghiệp lạm phát, và tạo ra môi trờng hấp dẫn thu hút các nhà đầu t vào nớc
các công ty may HongKong đợc biết đến là trong lĩnh vực quần áo thông dụng và quần áo mặc đi phố, họ có tiềm năng để phát triển thơng hiệu của riêng mình. Và khi so sánh giữa các thơng hiệu các khu vực thì các thơng hiệu HongKong có khả năng cạnh tranh cao về mặt thiết kế hơn là giá cả.
Ngành công nghiệp dệt may tại các nớc kém phát triển, những nớc mà nền công nghiệp may mặc đợc bảo hộ thờng đợc hỗ trợ từ các nớc phát triển hay từ các chính phủ của các nơc đó. Liên minh Châu Âu đã tập trung các chính sách nhằm củng cố sức cạnh tranh của ngành dệt may EU để tránh các tổn thất do hàng hóa may mặc tại các nớc thứ ba tràn ngập vào EU. EU đã tập trung củng cố và phát triển lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, ủy ban EEC đề nghị tài trợ 400 triệu Euro dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực dệt may, tập trung nghiên cứu các loại chất liệu đặc biệt ( dựa trên nền tảng một nền công nghiệp phát triển lâu đời và hiện đại).
Nhợc điểm
Hàng may mặc Trung Quốc và ấn Độ do tốc độ chiếm lĩnh thị trờng một cách