2. 1: Giới thiệu về công ty chứng khoán sacombank
2.2.1 Các dịch vụ tư vấn tài chính doanhnghiệp và sản phẩm tại công
chứng khoán sacombank
-Tư vấn định giá doanh nghiệp
• Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp
• Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp
• Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp
• Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
• Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có)
-Tư vấn cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp
• Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp
• Lập đề án cổ phần hoá
• Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có)
• Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanhnghiệp
• Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
• Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp -Tư vấn phát hành chứng khoá
• Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp
• Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn
• Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cố phiếu, trái phiếu, …)
• Xây dựng phương án phát hành chứng khoán
• Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành (roadshows)
• Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán
-Tư vấn niêm yết chứng khoán
• Tư vấn xử lý các vấn đề đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, quản lý cổ đông
• Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán
• hư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và công bố thông tin
• Thực hiện Đăng ký hồ sơ niêm yết
• Thực hiện lưu ký và hoàn tất niêm yết chứng khoán -Tư vấn bình ổn giá chứng khoán
• Tư vấn xây dựng phương án phát hành chứng khoán hợp lý
• Tư vấn xây dựng chiến bình ổn giá chứng khoán phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp
-Tư vấn tái cấu trúc, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp(M & A)
Là cơ cấu lại hoạt động của công ty bao gồm :chiến lược,tổ chức,tài chính, tái cấu trúc kiểm soát nội bộ, văn hoá.. đối với các doanh nghiệp :
• Doanh nghiệp nhỏ dang phát triển vượt ngoài quy mô hoạt động của doanh nghiệp
• Doanh nghiệp lớn nhưng quy mô quản lý như 1 doanh nghiệp nhỏ
• Sáp nhập và thâu tóm (M & A) rồi tiến hành tái cấu trúc
Dịch vụ M&A (Merger & Acquisition) của SBS là hoạt động tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực mua bán, thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp. SBS M&A là cầu nối của các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước có nhu cầu liên quan đến M&A như mua, bán sáp nhập các doanh nghiệp trong các nghành nghề khác nhau, tham gia vào các dự án đầu tư dưới nhiều hình thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam.