6. Ý ngh av àng d ng ca đ tài nghiên cu
2.2.1.5 Môi tr ngt nhiên
Các chi nhánh c a IVB đ u t p trung t i nh ng thành ph l n ho c đ a bàn có t c đ phát tri n nhanh, thu n l i cho vi c thu hút khách hàng, m t s chi nhánh nh ng Nai, và Bình D ng n m g n các khu công nghi p là n i t p trung nhi u doanh
IVB vì h đã bi t đ n th ng hi u và uy tín c a Cathay ( ài Loan).
2.2.2 Phân tích môi tr ng vi mô (môi tr ng ngành)
Michael Porter đã cung c p cho chúng ta m t mô hình phân tích c nh tranh theo đó m t ngành kinh doanh chu nh h ng b i n m l c l ng c b n và đ c g i là mô hình n m l c l ng c nh tranh. Theo M. Porter, các đi u ki n c nh tranh trong m t
ngành ph thu c vào nhi u y u t khác nhau. Trong s các y u t này, ngoài các DN c nh tranh v i nhau trong n i b ngành, còn các nhân t khác nh khách hàng, h
th ng cung c p, các s n ph m thay th hay các đ i th c nh tranh ti m n ng. Nhi m
v c a các nhà chi n l c là ph i phân tích và phán đoán các th l c c nh tranh trong môi tr ng c a ngành mình đ xác đ nh c h i và đe d a đ i v i DN c a mình.
2.2.2.1 Phân tích đ i th c nh tranh hi n t i
S c nh tranh gi a các DN trong n i b ngành s làm cho l i nhu n c n biên ngày càng gi m d n. Nh ng trong th c t , c nh tranh không bao gi hoàn h o và các DN s không ph i quy t đ nh giá m t cách th đ ng và đ n gi n.Các DN s ph i xây
d ng và khai thác m t s l i th so v i đ i th c nh tranh. M c đ c nh tranh gi a các
DN là khác nhau trong m i ngành kinh doanh và các nhà phân tích và ho ch đ nh
chi n l c c n ph i quan tâm đ n s khác bi t này.
Trong nh ng n m qua, th tr ng tài chính ngày càng tr nên sôi đ ng h n do
s tham gia c a nhi u lo i hình ngân hàng và các t ch c tài chính phi ngân hàng, s
l ng ngân hàng đ c phép ho t đ ng ngày càng t ng cùng v i s ra đ i và phát tri n m nh m c a nhi u t ch c phi ngân hàng. Hi n t i đã có 5 NHTMQD, 34 NHTMCP, 4 NHLD và 5 NH n c ngoài. Trong khi ngu n v n nhàn r i trong dân c và các t
ch c kinh t là có h n nên m c đ c nh tranh ngày càng tr nên khá kh c li t, nh
h ng x u đ n l i nhu n c a ngân hàng nh t là trong b i c nh nên kinh t còn nhi u
khó kh n nh hi n nay.
Các nhà kinh t h c đo l ng c ng đ c nh tranh b ng các ch s v m c đ
t p trung c a ngành. H s t p trung (Concentration Ratio) đ c xác đ nh b ng th
ph n mà b n doanh nghi p l n nh t trong ngành chi m gi . Theo Ti n Ph ng,
trong top 50 DN l n nh t có đ n 9 ngân hàng. Agribank đ ng đ u trong các ngân hàng
Vi t Nam và x p th 10 trong b ng x p h ng. Vietinbank x p th 13, BIDV v trí
th 16. Vietcombank đ ng th 20 trên b ng x p h ng. B ng 2.10 : Th ph nd n cho vay c a 4 NHTMQD Ngân hàng Th ph n n m 2010 Th ph n n m 2011 Th ph n n m 2012 D n n m 2012 (t VN ) Agribank 18,7% 17,9% 17,5% 480.453 BIDV 11,0% 11,4% 11,8% 324.218 Vietinbank 10,1% 11,4% 12% 329.682 Vietcombank 7,7% 8,1% 8,5% 235.869 T ng c ng 47,5% 48,8% 49,8%
(Ngu n : Báo cáo th ng niên n m 2012 c a BIDV, Vietcombank, Vietinbank và
Agribank, Agribank phát tri n b n v ng vì s th nh v ng c a c ng đ ng
,http://www.agribank.com.vn/101/786/gioi-thieu/dinh-huong-phat-trien.aspx [Ngày truy c p 13 tháng 7 n m 213])
Nh v y có th nói 4 NHTMQD hi n nay có th ph n chi m kho ng 50% th ph n
NHTM. Nh v y, còn l i 43 NHTM s chia s 50% th ph n còn l i đ đ th y m c đ
c nh tranh trong ph n còn l i c a chi c bánh th ph n là r t kh c li t. Trong nh ng n m qua khi mà tình hình kinh t suy thoái, các DN khó kh n nên h luôn tìm đ n các
ngu n cho vay lãi su t th p đ ti t gi m chi phí, mà đi u này ch có các NHTMQD s đáp ng cho h m t cách t t h n vì các NHTMQD có chi phí huy đ ng v n th p h n
r t nhi u so v i các NHTM khác. Nguyên nhân là do bi n pháp kh ng ch tr n lãi su t
ti n g i c a NHNN, khi mà các NHTM cùng áp d ng m t lãi su t huy đ ng gi ng
nhau thì ch c ch n các NHTMQD v i qui mô l n, th ng hi u và uy tín t t h n s có
l i th . V i nh ng khách hàng l n thì đ i th c nh tranh tr c ti p c a IVB là các NHTMQD và nhóm các NHTMCP hàng đ u. So sánh v m c lãi su t cho vay thì các NHTMQD luôn có ngu n v n huy đ ng d i dào h n và chi phí đ u vào th p h n các
ngân hàng khác do khách hàng c a h là nh ng t p đoàn, TCT l n, c ng nh h có
m t kh i l ng l n th ATM phát hành và đây c ng chính là m t ngu n v n huy đ ng
giá r . Do đó, lãi su t cho vay c a h th ng là th p nh t trong kh i các NHTM. So
v i các NHTMCP thì IVB l i có b t l i h n v lãi su t huy đ ng v n, các NHTMCP th ng r t n ng đ ng trong vi c huy đ ng v n thông qua các ch ng trình khuy n
m i, tr th ng, th m chí là chi tr lãi su t thêm bên ngoài tr n lãi su t qui đ nh c a
NHNN. N u ng i g i ti n ch ch n tiêu chí là lãi su t ti n g i cao nh t thì r t d b
nhóm các NHTMCP lôi kéo. Các khách hàng l n c a IVB c ng th ng song song m
tài kho n và quan h v i các NHTMQD, nên trong nh ng tr ng h p có s chênh l ch v lãi su t cho vay gi a IVB và nhóm các NHTMQD nhi u thì khách hàng s chuy n sang vay t i các ngân hàng đó. H ch vay v n t i IVB khi h n m c vay v n
t i các ngân hàng này đã h t. Có th nói v i tính ch t đa d ng c a ho t đ ng nghi p v
và quy mô v n thì 3 ngân hàng Vietcombank, BIDV và Vietinbank là các đ i th c nh
tranh tr c ti p v i IVB trong th i gian hi n nay và ti p t c c nh tranh trong th i gian
s p t i. Hi n nay, các ngân hàng đ u phát tri n m ng d ch v ngân hàng bán l nên vi c tìm hi u tình hình ho t đ ng kinh doanh c a các đ i th c nh tranh tr c ti p là h t
s c c n thi t nh m nh n bi t đ c v trí c a IVB trên th tr ng. ng th i, đ tránh đ i đ u v i các NHTMQD thì IVB th ng ch n cho mình phân khúc là DN v a và nh .
Theo cam k t WTO, k t ngày 01/07/2007, ngân hàng n c ngoài đã đ c
phép thành l p các ngân hàng 100% v n n c ngoài t i Vi t Nam. Ngay trong n m 2008 đã có 5 ngân hàng n c ngoài thành l p ngân hàng 100% v n n c ngoài t i Vi t nam nh : Standard Chartered, ANZ, HSBC, Hong Leong bank và Shinhan. Các ngân
hàng này v i v i l i th v kinh nghi m, v n và công ngh hi n đ i s là nh ng đ i
th n ng ký c a các NHTM Vi t Nam. Do v y, th ph n c a các ngân hàng s b thu
h p, các ngân hàng s ti p t c c nh tranh quy t li t v i nhau h n đ t n t i.
K t n m 2008 cho đ n nay, do nh h ng b i suy thoái kinh t , tình tr ng n
x u gia t ng đã làm cho m t s NHTM nh Vi t Nam m t v n, không đ m b o t l
thi t, m t s NHTMCP đã t nguy n sáp nh p v i nhau đ t n t i và v ng m nh h n nh : 3 ngân hàng SCB, Vi t Nam Tín Ngh a, Nh t sáp nh p l i thành SCB, 2 ngân hàng SHB và HBB sáp nh p l i thành ngân hàng SHB, ngân hàng Ph ng Tây
(Western bank) sáp nh p v i PVFC và c ng đã có m t s ngân hàng đang tìm đ i tác đ sáp nh p trong th i gian t i. Có nh ng th i đi m các ngân hàng này tìm m i cách đ hút ti n g i nh m đ m b o t l thanh kho n d n đ n làm cho th tr ng ho t đ ng
c a ngân hàng b méo mó. Vi c huy đ ng v n c a nh ng ngân hàng nh IVB càng tr nên khó kh n h n. Nh v y có th nói IVB đang ph i c nh tranh v i nhóm NHTMQD v lãi su t cho vay, phí d ch v ; c nh tranh v i nhóm NHTMCP v huy đ ng v n;
m ng l i ho t đ ng; c nh tranh v i nhóm NHTM n c ngoài v h th ng công
ngh …
theo đu i các l i th v t tr i h n so v i đ i th c nh tranh, m t DN có th l a
ch n m t hay m t s ph ng th c tranh sau :
Thay đ i giá : Y u t giá c ngân hàng ph n ánh qua lãi su t ti n g i, ti n vay
và các kho n phí d ch v . i v i IVB có th nh n th y các m c lãi su t và phí c a IVB th ng m c trung bình. Do đó n u xét v l i th c nh tranh thì IVB không nên
đ i đ u v i các NHTMQD mà nên t n d ng l i th c a mình so v i các NHTMCP.
T ng c ng khác bi t hóa s n ph m : IVB ch a có s n ph m nào khác bi t
nhi u so v i các NHTM khác. Ngoài vi c có b ph n giao d ch chuyên trách nói ti ng Hoa đ đáp ng cho m t b ph n khách hàng ng i Hoa c ng nh các DN ài Loan,
Trung Qu c. Tuy nhiên, l i th c ng gi m d n khi hi n nay đã có m t s ngân hàng
n c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam nh : Taipei Fubon ( ài Loan), Bank of China (Trung Qu c), Mega international Commercial Bank ( ài loan), China Trust Bank ( ài Loan), First Commercial Bank ( ài Loan), Hua Nan Commercial Bank ( ài
Loan), ICBC (Trung Qu c). Nh n th y SPDV c a mình còn ch a đ c đa d ng nên
IVB đã cho thành l p Phòng Phát tri n s n ph m (DPP) nh m nghiên c u và đ a ra
các SPDV m i đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng.Trong s n ph m tín
d ng c a IVB có m t s n ph m khá khác bi t so v i các ngân hàng khác là s n ph m
Loan. Theo đó, khi IVB cho vay nh ng doanh nghi p này thì s đ c Ngân hàng Xu t
nh p kh u ài Loan cho vay l i v i lãi su t Libor 6T+0,65%, nh v y gi s IVB ch
c n tính chênh l ch (margin) 2% thì v i lãi su t Libor hi n t i, lãi su t cho vay USD
c a IVB ch vào kho ng 3%. ây là m c lãi su t hoàn toàn có th c nh tranh trên th
tr ng hi n nay. Tuy nhiên, s n ph m này v n còn ch a đ c phát tri n t i IVB, hi n
t i m i ch có IVB ng Nai áp d ng s n ph m này cho khách hàng v i d n khiêm t n vào kho ng trên 10 tri u USD.
Trong n m 2012 và đ u n m 2013, do lãi su t cho vay chênh l ch gi a VND và USD còn cao (kho ng 6%-8%) nên vào ngày 04/02/2013 IVB đã đ a ra ch ng trình
cho vay VND đ m b o giá tr b ng USD. M c đích c a ch ng trình là m r ng danh
m c s n ph m tín d ng đáp ng nhu c u vay c a khách hàng. Trong ch ng trình này
IVB u tiên xem xét cho vay VND đ m b o giá tr b ng USD đ i v i nh ng khách hàng không đ đi u ki n vay ngo i t đ khách hàng mua USD c a IVB thanh toán ra n c ngoài ti n nh p kh u nguyên v t li u, hàng hóa. Khách hàng đ c vay ti n VND nh ng lãi su t áp d ng đ c tính theo lãi su t USD. Tuy nhiên r i ro t giá n u x y ra
thì khách hàng s ph i gánh ch u và c ng s nh h ng đ n ch t l ng tín d ng c a
ngân hàng.
Khai thác các m i quan h v i các nhà cung c p : IVB đã bi t t n d ng l i
th c a mình trong y u t này, do có m t bên góp v n là t p đoàn Cathay – ây là m t
t p đoàn t nhân n i ti ng c a ài Loan nên các DN ài Loan sang đ u t t i Vi t Nam th ng ch n IVB đ quan h . ng th i do có m t b ph n nói ti ng Hoa nên nh ng khách hàng là ng i Hoa và DN Trung Qu c c ng th ng tìm đ n đ quan h
giao dch. nh ng đ a bàn có nhi u DN ài Loan ho t đ ng thì Giám đ c chi nhánh th ng là ng i ài Loan (chi nhánh ng Nai, chi nhánh Bình D ng, chi nhánh H i
Phòng, chi nhánh Hà N i).
Tuy không có l i th c nh tranh trong huy đ ng v n b ng các ngân hàng l n nh ng ngu n v n huy đ ng c a IVB t ng đ i v ng ch c, đ m b o kh n ng thanh toán, đáp ng k p th i m i nhu c u tín d ng và đ u t . Có đ c đi u này c ng là vì IVB có m t s l n khách hàng là DN ài Loan. Theo NGTK tóm t t 2012, trang 125,
T ng c c Th ng kê thì l y k v n đ u t c a các d án đ u t b ng v n FDI còn hi u
l c đ n 31/12/2012 là 14.522 d án v i t ng v n đ u t là 210.521,6 tri u USD. Trong đó thì ài Loan v n là n c có t ng s d án l n nh t 2.234 d án (chi m 15,4%) v i
t ng v n đ u t là 27.129,1 tri u USD (chi m 12,9%). ng th i, nh ng khách hàng
đ n quan h v i IVB đ u là nh ng khách hàng trung thành, truy n th ng, h đ n v i
IVB không ph i ch vì v n đ lãi su t mà là m i quan h , và thái đ ph c v t n tình.
2.2.2.2 Phân tích đ i th c nh tranh ti m n
Sau c n s t thành l p ngân hàng vào đ u n m 2007 thì đ n tháng 8/2008 Chính
ph đã quy t đ nh t m ng ng c p phép thành l p ngân hàng m i. i u này đã làm gia
t ng rào c n gia nh p ngành đ i v i nh ng nhà đ u t có ý đ nh tham gia vào trong l nh v c này, vi c gia nh p trong l nh v c ngân hàng s không ph i là m i lo ng i. V i
m c v n đi u l qui đ nh là 3.000 t đ ng và s t ng lên trong nh ng n m ti p theo thì c ng khó kh n cho các nhà đ u t mu n tham gia l nh v c này. Th m chí các ngân
hàng hi n nay đang có xu h ng sáp nh p v i nhau đ t ng v n đi u l và đáp ng đ các qui đ nh c a NHNN. Xu h ng trong th i gian t i là các ngân hàng s tinh g n nh ng có qui mô l n h n, s l ng ngân hàng s ít đi nh ng s t ng v ch t c a mình.
ng th i, v i tình hình n x u đang ngày m t gia t ng, lãi su t cho vay ngày m t
th p đi, ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng không còn d ki m l i nhu n nh tr c