S NHTMCP TI TP.HCM
2.1 Khái quát ho tăđ ng kinh doanh ngânhàng ti TP.HCM
Thành ph H Chí Minh có m t v th thu n l i cho giao th ng c n c và giao
th ng qu c t , là thành ph đông dân nh t, đ ng th i c ng là trung tâm kinh t , v n
hóa, giáo d c quan tr ng c a Vi t Nam. Tính đ n n m 2011, dân s toàn thành ph H
Chí Minh đ t trên 7,5 tri u ng i, chi m 8,5% c n c (87,84 tri u) là m t th tr ng
đ y ti m n ng cho s phát tri n c a d ch v tài chính ngân hàng. Do đó, ho t đ ng
ngân hàng trên đ a bàn thành ph phát tri n r t nhanh v i s r ng l n v m ng l i, s
đa d ng trong các lo i hình s n ph m d ch v ngân hàng và là m t trong nh ng n i đi đ u trong vi c hi n đ i hóa s n ph m d ch v ngân hàng. ây là m t th m nh c a h th ng ngân hàng thành ph nh ng c ng là thách th c đ i v i các TCTD t i thành ph
nh đ i m t c nh tranh gay g t, v n đ qu n trvà đ i v i c quan qu n lỦ nhà n c
nh n ng l c, trình đ qu n lỦ đ c đòi h i cao h n so v i các t nh, thành khác.
V m ngăl i ho tăđ ng
H u h t các NHTMCP l n đ u đ t h i s chính t i TP.HCM. n th i đi m tháng
7/2013, trên đa bàn thành ph có 14 H i s NHTMCP, 318 chi nhánh (trong đó có 89
chi nhánh ngân hàng nhà n c) và 1.467 phòng giao d ch. Do đó, ho t đ ng ngân hàng t i thành ph gi vai trò h t s c to l n trong s phát tri n kinh t , xã h i c a thành ph nói riêng và c n c nói chung.
V ho tăđ ngăhuyăđ ng v n và cho vay
V i ch c n ng là trung gian tín d ng, là c u n i gi a ng i th a v n và ng i có nhu c u v n, các NHTM t i thành ph th i gian qua đã th c hi n t t vai trò là kênh d n v n cho ho t đ ng kinh t thành ph .
B ngă2.1:ăTìnhăhìnhăhuyăđ ng v n và cho vay t i TP.HCM n v tính: t đ ng, % N m Ch tiêu 2009 2010 T căđ t ngă tr ng 2011 T căđ t ngă tr ng 2012 T căđ t ngă tr ng Tháng 9/2013 T căđ t ngă tr ng Huy đ ng v n 603.353 806.264 33,63 893.490 10,82 1.023.229 14,52 1.071.482 4,72 Cho vay 559.855 709.090 26,66 764.003 7,74 873.903 14,38 894.280 2,33 (Ngu n: Ngân hàng Nhà n c)
Trong giai đo n 2009 – 2013, t c đ t ng v n huy đ ng trung bình đ t 16%. Riêng
n m 2010, thành ph đ t t c đ t ng tr ng cao nh t trên 33,63%. n tháng 9 n m
2013, t ng v n huy đ ng t i thành ph đ t 1.071.482 t đ ng t ng 4,72% so v i n m
2012, trong đó, t ng v n huy đ ng c a kh i NHTMCP đ t590.056 t đ ng, cao nh t trong h th ng ngân hàng, chi m trên 55% t ng v n huy đ ng trên đa bàn; NHTMNN
đ t 322.839 t đ ng, chi m 30% t ng v n huy đ ng trên đa bàn.
B ngă2.2:ăHuyăđ ng v n, cho vay theo lo i hình TCTD t i TP.HCM tháng 9/2013
n v tính: t đ ng, %
Ch ătiêu Tên Ngân hàng
Huyăđ ngă
v n T ătr ng Cho vay T ătr ng
NHTMNN 322.839 30,13% 259.954 29,07% NHTMCP 590.056 55,07% 482.093 53,91% NHLD 7.163 0,67% 8.009 0,90% NHNNg 144.704 13,51% 116.758 13,06% Công ty tài chính 3.775 0,35% 15.632 1,75% Công ty cho thuê tài chính 2.945 0,27% 11.834 1,32% T ng 1.071.482 100% 894.280 100%
T c đ t ng tr ng tín d ng bi n đ ng theo s t ng gi m c a t c đ t ng tr ng c a v n huy đ ng. Trong giai đo n 2009 – 2013, thành ph đ t t c đ t ng tr ng tín d ng trung bình là 12,8%. N m 2010, thành ph đ t t c đ t ng tr ng cao nh t 27% trong
các n m.N m 2012, t ng d n trên đ a bàn đ t 873.903 t đ ng, chi m 28% so v i c
n c (3.090.904 t đ ng) [52], v i t c đ t ng tr ng tín d ng đ t 14,38% cao h n c n c (8,85%). n tháng 9/2013, t ng d n trên đ a bàn đ t 894.280 t đ ng, trong
đó, d n c a NHTMCP đ t 482.093 t đ ng cao nh t trong h th ng ngân hàng t i thành ph , chi m 54% t ng d n t i thành ph ; NHTMNNđ t 259.954t đ ng, chi m 29% t ng d n t i thành ph .
V quy mô v n ch s h u và t ng tài s n: Th i gian qua, nh m nâng cao n ng
l c tài chính,các NHTM t i thành ph đã không ng ng t ng v n ch s h u, t ng tài s n. Ch tính riêng các NHTMCP có h i s t i thành ph , v n ch s h utháng 9 n m
2013 đã t ng 1,54 l n so v i n m 2009, trong đó v n đi u l t ng 1,7 l n. V t ng tài s n, so v i n m 2009, quy mô t ng tài s n c a các NHTMCP n m 2013t ng 1,7 l n.
V d ch v ngân hàng:Ho t đ ng d ch v NH trên đa bàn ti p t c phát tri n c v quy mô d ch v và ch t l ng d ch v . Trong đó, m t s d ch v truy n th ng ti p t c
t ng tr ng và phát tri n, các d ch v NH m i nh dch v đi n t (Th ATM, Th tín d ng qu c t , ebanking, internet banking….) phát tri n m nh và tr nên ph bi n h n,
ti n ích h n đ i v i khách hàng.
V k t qu ho tăđ ng kinh doanh: Giai đo n 2008 – 2012, ngành ngân hàng g p nhi u khó kh n trong ho t đ ng do tác đ ng c a suy thoái kinh t trong và ngoài n c. Tuy nhiên, h th ng ngân hàng t i thành ph v n duy trì ho t đ ng kinh doanh có lãi.
N m 2011, h th ng NHTM t i thành ph có l i nhu n cao nh t trong các n m và đ t
15.274,6 t đ ng và n m 2012 là n m h th ng ngân hàng có l i nhu n m c th p nh t 666,6 t đ ng.
B ng 2.3: K t qu ho tăđ ng kinh doanh c a h th ng ngân hàng t i TP.HCM n v tính: t đ ng N m Ch ătiêu 2008 2009 2010 2011 2012 K t qu ho t đ ng kinh doanh 8.435,21 13.113,39 11.097,13 15.274,6 666,6 (Ngu n: Ngân hàng Nhà n c)
2.2ăTh cătr ngăthanhăkho năc aăm tăs NHTMCPăt iăTP.HCM 2.2.1 Khái quát kinhăt ăv ămô
Th gi i
N m 2008, kh ng ho ng tài chính bùng phát t i M và lan r ng toàn c u, kéo theo s s p đ đ ng lo t c a nhi u đ nh ch tài chính kh ng l nh Lehman Brothers b phá s n, Bear Stearns và Merill Lynch b thâu tóm, Morgan Stanley và Goldman Sachs ph i chuy n đ i sang mô hình ngân hàng t ng h p (bank holding company). Th
tr ng ch ng khoán khuynh đ o. Kinh t th gi i suy thoái.Th tr ng hàng hoá bi n
đ ng khôn l ng.Tr c tình hình đó, các qu c gia t ng c ng kích thích kinh t b ng các bi n pháp tài khóa đã khi n thâm h t ngân sách và n công t ng d n. Cu i n m
2009, Châu Âu r i vào cu c kh ng ho ng n công b t đ u t i Hy L p, sau đó lan ra
toàn khu v c đ ng euro. Hy L p, B ào Nha, Tây Ban Nha, Ireland và Síp đã ph i xin c u tr qu c t đ tránh v n . i u này đã khi n đ ng euro m t giá tr m tr ng.Trong khi đó, cùng v i Trung Qu c, m t s n c Châu Á l i có t c đ t ng tr ng cao, tr thành trung tâm chú ý c a toàn th gi i trong kh ng ho ng.
Cu c kh ng ho ng n công t i Châu Âu kéo dài t 2009 - 2012, khi n đ ng ti n chung khu v c gi m so v i đôla M . Tính đ n tháng 5/2010, euro r i xu ng m c giá th p nh t su t 4 n m so v i USD vì các nhà đ u t lo s s có thêm nhi u qu c gia đi vào
v t xe đ c a Hy L p. N m 2012, sau b n n m k t khi cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u bùng phát, kinh t th gi i v n đang ph c h i m t cách khó kh n. Trong b i c nh kinh t sa sút, "làn sóng kích thích t ng tr ng" đã di n ra t i nhi u n c trên th
gi i, đi đ u là các n c G3 (Nh t B n, M và Eurozone), thông qua vi c tri n khai các bi n pháp n i l ng chính sách ti n t , nh QE, h lãi su t xu ng m c th p và tái c p v n dài h n (LTRO).
T i Vi t Nam
N m 2008, kinh t Vi t Nam ch u tác đ ng n ng n c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i nh ng c ng nhanh chóng v t lên khó kh n đ có nh ng b c đ t phá. Tuy nhiên, nh ng bi n đ ng n m ngoài t m ki m soát c a tín d ng, c a th tr ng vàng, USD, b t
đ ng s n c ng nh nh p siêu gia t ng nhanh chóng...đã nh h ng đ n t ng tr ng kinh t Vi t Nam. T l l m phát Vi t Nam c kho ng 22,97 %, cao h n nhi u m c Qu c h i đ ra là d i 8,5-9% trong k ho ch phát tri n kinh t xã h i n m 2008. Trong khi đó, t c đ t ng tr ng GDP th c t tính theo đ n v ti n t qu c gia c a Vi t Nam n m này là 6,18%, th p h n m c Qu c h i đ ra là trên 7,5-8%. L m phát ti p t c duy trì m c cao, đ t ng ng hai ch s n m 2010 (11,75%), n m 2011 (18,58%).
c tr ng giai đo n này là t c đ t ng tr ng kinh t ch ng l i (ch đ t 5-6%/n m so
v i 7-8% giai đo n tr c). N m 2009, t c đ t ng tr ng GDP t t xu ng còn 5,32%,
n m 2010 là 6,78%, n m 2011 là 5,89%, n m 2012 là 5,03%.
N m 2012, do nh h ng c a nhi u nguyên nhân, trong đó có m t ph n t Ngh quy t
11 đã th t ch t m c cung ti n, n n kinh t Vi t Nam lâm vào tình th r t khó kh n, trong đó n i b t là n x u ngân hàng và hàng t n kho t ng cao, th tr ng b t đ ng s n và ch ng khoán suy thoái, đ c bi t là th tr ng b t đ ng s n đóng b ng, trong khi d
n l nh v c này có th t i 50 t USD. M t s l ng l n các doanh nghi p phá s n. a
s các doanh nghi p lâm vào khó kh n. Tính chung hai n m 2011 và 2012 thì t ng s doanh nghi p r i kh i th tr ng b ng 20 n m tr c đó. Và trong s g n 500.000 doanh nghi p đang ho t đ ng thì t l thua l c ng r t cao. N x u c a toàn n n kinh t
t ng cao và t ng nhanh đe d a s n đ nh c a n n kinh t . Tuy nhiên, cán cân th ng
m i trong giai đo n này đã kh i s c khi m c nh p siêu gi m d n, và n m 2012 là n m đ u tiên Vi t Nam xu t siêu.
2.2.2ăDi năbi năthanhăkho năc aăcácNHTMCPăt iăTP.HCM
đánh giá tình hình thanh kho n c a h th ng ngân hàng nói chung và các NHTMCP nói riêng. Lu n v n d a trên nh ng bi n đ ng c a lãi su t huy đ ng trên th tr ng, lãi su t tái chi t kh u và lãi su t liên ngân hàng đ nh n bi t th tr ng đang trong tr ng
thái c ng th ng thanh kho n hay d i dào thanh kho n.
Giaiăđo n 2008 ậ 2010
u n m 2008, đ th c hi n m c tiêu ki m ch l m phát, NHNN đã phát hành tín
phi u b t bu c v i kh i l ng 20.300 t đ ng, k h n 364 ngày, lãi su t 7,8%/n m đ ng th i không cho phép TCTD s d ng tín phi u này trong các nghi p v tái c p v n. Bên c nh đó, NHNN t ng t l d tr b t bu c thêm 1%, ban hành quy đ nh v c
ch đi u hành lãi su t (quy t đ nh s 16/2008/Q -NHNN). i u này đã khi n cho TCTD g p khó kh n thanh kho n đ c bi t là các NHTMCP qui mô nh . đáp ng nhu c u thanh kho n và đ m b o các quy đnh th t ch t ti n t c a NHNN, các TCTD
đã t ng c ng ch y đua lãi su t, làm cho lãi su t huy đ ng không ng ng t ng cao.
ch m d t tình tr ng trên, NHNN đã có công đi n s 02/C -NHNN ngày 26/2/2008 yêu c u các NHTM không đ c t ng lãi su t v t quá 12%/n m.Tuy nhiên, c ng th ng thanh kho n v n ti p di n, vào gi a cu i tháng 5, nhi u TCTD đ c bi t là các NHTMCP nh đã đua nhau t ng lãi su t huy đ ng. Trên th tr ng liên ngân hàng, lãi su t ghi nh n k l c “treo” t i 43%/n m; nhi u thành viên đ ng lo t đ y m c huy đ ng trong dân c lên t i trên 19%/n m, cá bi t có tr ng h p áp t i 20%/n m [28]. Tr c
tình hình đó, NHNN đã n i l ng d n d n chính sách ti n t đ h tr thanh kho n cho
các TCTD, ngày 1/10/2008, NHNN đã cho phép các TCTD đ c s d ng tín phi u trong các giao d ch tái c p v n v i NHNN. Nh đó, th tr ng đã b t c ng th ng và đi
vào n đnh, lãi su t gi m d n. th 2.1 cho th y t ngày 1/8/2008 đ n cu i n m 2008, NHNN đã 5 l n đi u ch nh gi m LSCB t 14%/n m xu ng 8,5%/n m, LSTCK,
LSLNH gi m d n. n cu i tháng 12/2008, lãi su t qua đêm giao d ch trên th tr ng
th 2.1: Bi năđ ng lãi su t VN ăgiaiăđo n 2008 ậ 2012
n v tính: %
(Ngu n: Ngân hàng Nhà n c)
Trong n m 2009, lãi su t c b n thay đ i 1 l n vào ngày 01/12 t ng t 7% lên 8%/n m;
lãi su t tái chi t kh u thay đ i 2 l n vào ngày 10/4 gi m t 6% xu ng 5%/n m, ngày 1/12 t ng tr l i, đ t 6%/n m. th 2.1 cho th y lãi su t t ng đ i n đ nh trong n m 2009 và có xu h ng t ng d n theo th i gian. Nguyên nhân là do trong 6 tháng cu i
n m, nhu c u v n t ng cao đ đáp ng các ch ng trình kích thích kinh t c a Chính ph (nh gói h tr lãi su t 4%) đã tác đ ng làm t ng lãi su t huy đ ng và liên ngân hàng. Cu i tháng 12/2009, m t b ng lãi su t trong kho ng 10,5-11%/n m [2]. So v i
n m 2008, thanh kho n h th ng ngân hàng n đ nh h n, các NHTMCP có thi u h t thanh kho n nh vào cu i n m do đáp ng nhu c u v n cho doanh nghi p s n xu t hàng ph c v T t. ây là thi u h t thanh kho n t m th i và mang tính chu k hàng
n m. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 /8 /0 8 1 /1 0 /0 8 1 /1 2 /0 8 1 /2 /0 9 1 /4 /0 9 1 /6 /0 9 1 /8 /0 9 1 /1 0 /0 9 1 /1 2 /0 9 1 /2 /1 0 1 /4 /1 0 1 /6 /1 0 1 /8 /1 0 1 /1 0 /1 0 1 /1 2 /1 0 1 /2 /1 1 1 /4 /1 1 1 /6 /1 1 1 /8 /1 1 1 /1 0 /1 1 1 /1 2 /1 1 1 /2 /1 2 1 /4 /1 2 1 /6 /1 2 1 /8 /1 2 1 /1 0 /1 2 1 /1 2 /1 2
N m 2010, Thông t 13/2010/NHNN ra đ i đánh d u b c ngo c l n trong vi c đ m b o an toàn h th ng ngân hàng Vi t Nam. Tr c khi Thông t 13 ra đ i, th tr ng tín d ng trong n c nói chung và t i thành ph nói riêng t ng tr ng r t cao, đ c bi t
trong l nh v c cho vay b t đ ng s n và th tr ng ch ng khoán, đây là hai l nh v c có
nguy c s t gi m giá tr nghiêm tr ng b t c khi nào, ti m n r i ro r t l n cho ho t
đ ng tín d ng c a h th ng ngân hàng trong khi ho t đ ng qu n tr r i ro c a các
NHTMCP trong n c còn nhi u b t c p đe d a đ n s an toàn c a h th ng ngân hàng.
Tr c tình hình đó, ngày 20/5/2010, NHNN đã ban hành Thông t s 13/2010/TT- NHNN v i các quy đnh m i v an toàn trong ho t đ ng ngân hàng ti n g n h n v i các chu n m c qu c t .
th 2.1 cho th y LSLNH qua đêm đ t m c cao th i đi m đ u n m, cu i n m 2010