5. Kết cấu của đề tài
3.2.2. Thực trạng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
3.2.2.1. Doanh số cho vay
a. Doanh số cho vay đối với DNNVV phân theo thời hạn vay
Trong năm qua BIDV Phú Thọ đã thực hiện phát triển việc cho vay đối với tất cả các thành phần kinh tế, trong đó tập trung cố gắng đáp ứng được nhu cầu của các DNNVV vay vốn thực hiện các phương án, dự án SXKD dịch vụ có hiệu quả kinh tế và thực hiện các chương trình dự án phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Trong quá trình vay vốn phần lớn các Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng với Ngân hàng đều chấp hành tốt các quy định của Ngân hàng vay trả sòng phẳng đầy đủ gốc và lãi.
Bảng 3.5: Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa phân theo thời hạn tại BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014
Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh Tốc độ tăng trưởng bình quân(%) 2013/2012 2014/2013 ± ∆ Tỷ lệ (%) ± ∆ Tỷ lệ (%)
Doanh số cho vay 91 92,5 98,8 1,5 101,65 6,3 106,81 104,20
- Ngắn hạn 50,1 51,5 57,5 1,4 102,79 6 112,3 107,13
- Trung, dài hạn 40,9 41 41,3 0,1 100,24 0,3 100,73 100,48
(Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014)
Tình hình cho vay của ngân hàng BIDV Phú Thọ đối với DNNVV tương đối tốt, doanh số cho vay tăng dần qua các năm, với tốc độ tăng trưởng khá và ngày một cao.
Xét về cơ cấu doanh số cho vay theo thời gian thì ngân hàng BIDV Phú Thọ vẫn chủ yếu cho vay ngắn hạn đối với DNNVV, tỷ lệ doanh số cho vay ngắn hạn trong tổng doanh số cho vay DNNVV luôn ở mức cao là khoảng 55,05%. Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn lãi suất cho vay dài hạn. Tốc độ
tăng trưởng doanh số cho vay ngắn hạn DNNVV là 2,79% năm 2013, 12,3% năm 2014, trong khi đó doanh số cho vay trung, dài hạn DNNVV có tốc độ tăng trưởng từ 0,24% năm 2013 lên 0,73% năm 2014. Mặc dù tỷ lệ cho vay trung, dài hạn còn nhỏ nhưng Chi nhánh đã từng bước đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất của DNNVV góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DNNVV đồng thời tạo đòn bẩy cho nguồn vốn của ngân hàng duy chuyển liên tục.
Do DNNVV có quy mô nhỏ, vòng quay vốn nhỏ, có nhiều phương án sản xuất kinh doanh khả thi để ngân hàng có thể cho vay; đa số các hồ sơ đem đến đều đầy đủ, đảm bảo tính khả thi, có hiệu quả thì ngân hàng sẽ không gặp rủi ro trong quá trình thu hồi vốn. Vì vậy mà việc cho vay ngắn hạn đối với DNNVV chiếm tỷ trọng nhiều hơn so với cho vay trung và dài hạn. Kết quả này bước đầu cho ta thấy chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng cho vay đối với DNNVV, doanh số cho vay tăng đều qua các năm tương ứng với sự tăng lên của tổng mức vốn huy động được của ngân hàng qua các năm.
b. Doanh số cho vay đối với DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp
Doanh số cho vay đối với DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ được thể hiện qua bảng 3.6 dưới đây.
Bảng 3.6: Doanh số cho vay DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh Tốc độ tăng trưởng bình quân(%) 2013/2012 2014/2013 ± ∆ Tỷ lệ (%) ± ∆ Tỷ lệ (%)
Doanh số cho vay 91 92,5 98,8 1,5 101,65 6,3 106,81 104,20
- Công ty cổ phần 32,9 38,7 48,8 5,8 117,63 10,1 126,10 121,79
- Công ty TNHH 45,2 44,3 43,8 -0,9 98,01 -0,5 98,87 98,44
-DN tư nhân 12,9 9,5 6,3 -3,4 73,64 -3,2 66,31 69,88
(Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014)
Qua bảng 3.6 ta thấy: doanh số cho vay của công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay đối với DNNVV tại Chi nhánh trong 3 năm nhưng có xu hướng giảm dần, năm 2012 là 45,2 tỷ đồng chiếm 49,63%. Đến năm 2013, giảm xuống còn 44,3 tỷ đồng, giảm so với 2012 là 1,13%. Sang năm 2013 tiếp tục giảm còn 43,8 tỷ đông. Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh số cho vay qua 3 năm giảm 1,56%. Nguyên nhân do: số cồn ty TNHH trên địa bàn tỉnh không gia tăng nên dẫn đến nhu cầu vay vốn của công ty TNHH tại Chi nhánh ngày càng giảm. Một số công ty không đủ khả năng trả nợ cho Chi nhánh từ đó Chi nhánh giảm niềm tin vào việc cho các công ty TNHH vay vốn, vì ngân hàng lo ngại tình hình kinh doanh thua lỗ của các công ty làm ảnh hưởng đến công tác thu nợ.
Doanh số cho vay của công ty cổ phần cũng chiếm tỷ trọng tương đối cao và có xu hướng tăng dần trong tổng doanh số cho vay. Cụ thể: năm 2012 là 32,9 tỷ đồng chiếm 36,18% trong tổng doanh số cho vay, đến năm 2013 tăng thêm 17,63% so với năm 2012. Có sự gia tăng trên là do nhu cầu vốn của các công ty cổ phần hoạt động kinh doanh nhiều năm trên địa bàn gia tăng, cần vốn để sản xuất kinh doanh, mua thêm nguyên vật liệu sản xuất nhằm mục tiêu tăng doanh thu. Các công ty cổ phần có nhiều dự án kinh doanh khả quan, có khả năng đem lại lợi nhuận lớn nếu được đáp ứng đầy đủ về vốn. Năm 2014 tiếp tục tăng hơn so với năm 2013 là 26,1%, tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn tăng 21,79%. Qua đó có thể thấy uy tín của các công ty cổ phần là rất lớn đối với ngân hàng, ngân hàng sẵn sàng đáp ứng nếu như dự án có tính khả thi.
Doanh số cho vay của doanh nghiệp tư nhân có xu hướng giảm dần qua từng năm. Năm 2012 là 12,9 tỷ đồng đến năm 2014 chỉ còn 6,3 tỷ đồng, tương ứng tốc độ phát triển bình quân giảm 30,12%. Vì các doanh nghiệp tư nhân chưa có nhiều hình thức kinh doanh đa dạng, không đem lại lợi nhuận lớn nên các doang nghiệp này được đáp ứng nhu cầu về vốn thấp.
Vì vậy, Chi nhánh nên chú trọng vào những công ty có những phương án kinh doanh khả thi để đem lại lượi nhuận và hiệu quả cao.
c. Doanh số cho vay đối với DNNVV phân theo ngành nghề
Doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa phân theo ngành nghề tại Chi nhánh được thể hiện qua bảng 3.7:
Bảng 3.7: Doanh số cho vay DNNVV phân theo ngành nghề tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh Tốc độ tăng trưởng bình quân(%) 2013/2012 2014/2013 ± ∆ Tỷ lệ (%) ± ∆ Tỷ lệ (%)
Doanh số cho vay 91 92,5 98,8 1,5 101,65 6,3 106,81 104,20
- Thương nghiệp 6,8 8,8 12,3 2, 129,41 3,5 139,77 134,49
- Công nghiệp - xây dựng 78,9 76,7 77 -2,2 97,21 0,3 100,39 98,79
-Giao thông vận tải 5,3 6,9 9,5 1,6 130,19 2,6 137,68 133,88
(Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014)
Qua bảng số liệu 3.7 ta thấy, ngành công nghiệp - xây dựng là ngành có doanh số cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu cho vay tại Chi nhánh, là do DNNVV ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng, nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh là rất lớn. Tuy nhiên doanh số cho vay ngành này lại thay đổi qua các năm. Năm 2013 giảm 2,79% so với năm 2012, năm 2014 lại có sự tăng nhẹ tăng 0,39%, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm giảm 1,21%. Nguyên nhân do sự biến động về kinh tế và thị trường bất động sản (BĐS), làm cho ngành xây dựng biến động.
Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là ngành thương nghiệp. Thương nghiệp là ngành có xu hướng tăng dần, năm 2012 là 6,8 tỷ đồng đến năm 2013 tăng lên là 8,8 tỷ đồng, tăng 29,41% so với năm 2012, sang đến năm 2014 lại tiếp tục tăng lên 39,77% so với năm 2013, làm tốc độ tăng trưởng bình quân của 3
năm tăng 34,49%. Doanh số cho vay đối với ngành thương nghiệp tăng do trong tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển thương nghiệp. Những năm gần đây với sự phát triển nền kinh tế thì trường, để phát triển thì cần tập trung phát triển thương nghiệp vì vậy mà nhu cầu về vốn của ngành thương nghiệp gia tăng.
Tương tự ngành giao thông vận tải cũng tăng dần qua các năm; nguyên nhân do chính sách phát triển kinh tế trong các ngành của địa bàn.
Với mỗi ngành sẽ có chính sách phát triển là khác nhau, cần tập trung vào những ngành mũi nhọn và được ưu tiên khuyến khích phát triển
3.2.2.2. Tình hình thu nợ
a. Doanh số thu nợ đối với DNNVV theo thời gian
Nếu như nói doanh số cho vay là điều kiện cần còn doanh số thu nợ là điều kiện đủ để hoạt động của Chi nhánh được duy trì và phát triển. Vì vậy, doanh số thu nợ cũng là chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của công tác tín dụng của ngân hàng trong từng thời kì. Tình hình thu hồi nợ của Chi nhánh trong những năm qua được thể hiện qua bảng 3.8:
Bảng 3.8: Doanh số thu nợ DNNVV theo thời hạn vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012- 2014
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh Tốc độ tăng trưởng bình quân (%) 2013/2012 2014/2013 ± ∆ Tỷ lệ (%) ± ∆ Tỷ lệ (%) Doanh số thu nợ 76,8 81,6 91,0 4,8 106,25 9,4 111,52 108,85 - Ngắn hạn 39,0 42,8 46,5 3,8 109,74 3,7 108,64 109,19 - Trung, dài hạn 37,8 38,8 44,5 1,0 102,65 5,7 114,69 108,50
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014)
Đi đôi với công tác cho vay thì công tác thu nợ cũng là một công việc được Ngân hàng BIDV Phú Thọ quan tâm và đặt ra một cách nghiêm túc vì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát sinh nợ quá hạn. Mục tiêu hoạt động của ngân hàng là an toàn và sinh lợi do đó sau khi cho vay ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng để đảm bảo thu nợ quá hạn, và với ngân hàng thì kết quả thu nợ có ý nghĩa rất quan trọng, nó phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng, đảm bảo kinh doanh của ngân hàng an toàn và có lãi.
Cùng với sự tăng lên của doanh số cho vay, những năm qua doanh số thu nợ DNNVV cũng tương đối tốt, doanh số thu nợ tăng qua các năm: Năm 2012 doanh số thu nợ là 78,6 tỷ đồng, năm 2013 tăng lên là 81,6 tỷ đồng, đến năm 2014 vẫn tiếp tục tăng lên là 91 tỷ đồng.
Doanh số thu nợ đối với cho vay ngắn hạn năm 2012 đạt 39,0 tỷ đồng,năm 2013 tăng lên là 42,8 tỷ đồng (tăng 9,74% so với năm 2012). Đến năm 2014doanh số thu nợ vẫn tiếp tục tăng lên là 46,5 tỷ đồng (tăng 8,64% so với năm 2013).
Doanh số thu nợ đối với cho vay dài hạn năm 2012 đạt 37,8 tỷ đồng, năm 2013 tăng lên là 38,8 tỷ đồng (tăng 2,65% so với năm 2012). Đến năm 2014 doanh số thu nợ tăng lên là 44,5 tỷ đồng( tăng 14,69% so với năm 2013)
Ta thấy tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ luôn ở mức cao và lớn hơn tốc độ tăng của doanh số cho vay dẫn đến tỷ lệ doanh số thu nợ/doanh số cho vay ngày một cao, điều này trực tiếp làm giảm nợ quá hạn đem lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Kết quả trên cho thấy, mức độ an toàn của các khoản tín dụng của ngân hàng đã tăng lên, doanh số thu nợ tăng nhanh hơn doanh số cho vay làm giảm nợ quá hạn dẫn tới lợi nhuận thu được tăng lên, điều này chứng tỏ hoạt động cho vay của ngân hàng đối với DNNVV là khá tốt.
b. Doanh số thu nợ đối với DNNVV theo loại hình doanh nghiệp
Tình hình thu nợ phân theo loại hình doanh nghiệp của Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014 được thể hiện trong bảng 3.9:
Bảng 3.9: Doanh số thu nợ đối với DNNVV theo loại hình doanh nghiệp tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Thọ quan các năm 2012-2014
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh Tốc độ tăng trưởng bình quân (%) 2013/2012 2014/2013 ± ∆ Tỷ lệ (%) ± ∆ Tỷ lệ (%) Doanh số thu nợ 76,8 81,6 91,0 4,8 106,25 9,4 111,52 108,85 - Công ty cổ phần 30,1 36,7 41,8 6,6 121,93 5,1 113,90 117,84 - Công ty TNHH 43,6 42,4 46,3 -1,2 97,25 3,9 109,20 103,05 -DN tư nhân 3,1 2,5 2,9 -0,6 80,65 0,4 116,00 96,72
(Báo cáo kết quả hoạt động tín dụng của BIDV, chi nhánh Phú Thọ qua các năm 2012-2014)
Qua bảng trên ta thấy doanh số thu nợ phân theo loại hình doanh nghiệp của ngân hàng trong 3 năm biến động không đồng đều. Cụ thể:
Doanh số thu nợ của công ty TNHH luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thu nợ (thường trên 50%). Doanh số thu nợ biến động trong 3 năm. Năm 2012 đạt 43,6 tỷ đồng chiếm 56,78% tổng doanh số thu nợ. Nhưng đến năm 2013 doanh số thu nợ lại giảm 2,75% so với năm 2012. Sang năm 2014 doanh số thu nợ lại tăng lên 9,2% so với năm 2013. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong cả giai đoạn vẫn tăng 3,02%. Nguyên nhân của sự biến động đó là do năm 2013 Chi nhánh chưa thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn của các công ty mặt khác do chưa có CBTD chuyên ngành nên việc thẩm định hồ sơ chưa khách quan. Tuy nhiên đến năm 2014, Chi nhánh đã khắc phục được những hạn chế trên vì vậy làm cho doanh số thu nợ được cải thiện.
Doanh số thu nợ của công ty cổ phần tăng dần qua từng năm tốc độ phát triển bình quân tăng 8,85%. Năm 2012 doanh số thu nợ là 30,1 tỷ đồng
đến năm 2013 tăng lên là 36,7 tỷ đồng tăng tương ứng với tỷ lệ 6,25%. Nguyên nhân do Chi nhánh tăng vốn đầu tư vào các công ty cổ phần làm cho số thu hồi nợ cũng tăng lên. Đến năm 2014 con số này lại tiếp tục tăng lên là 41,8 tỷ đồng, tăng 13,90% so với năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 17,84%. Nguyên nhân của sự tăng lên về doanh số thu nợ qua từng năm là do: doanh số cho vay đối với công ty cổ phần ra tăng qua từng năm và sự chuyên nghiệp, khách quan của đội ngũ nhân viên tín dụng và sự chặt chẽ trong khâu thẩm định và giám sát khoản vay của ngân hàng.
Doanh số thu nợ đối với doanh nghiệp tư nhân cũng biến đổi qua các năm. Năm 2012 doanh số thu nợ là 3,1 tỷ đồng (chiếm 4,03% tổng doanh số thu nợ) đến năm 2013 con số này lại giảm xuống còn 2,5 tỷ đồng giảm 19,35% so với năm 2012. Chuyển sang năm 2014 doanh số thu nợ có sự tăng nhẹ lên là 2,9 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013, tuy nhiên doanh số này vẫn nhỏ hơn so với năm 2012, vì vậy mà làm cho tốc độ tăng trưởng bình quân trong cả giai đoạn giảm nhẹ 3,28%. Do doanh số cho vay đối với công ty tư nhân giảm mạnh năm 2013 và năm 2014 tiếp tục giảm làm cho doanh số thu nợ cũng giảm theo. Năm 2014 doanh số cho vay tiếp tục giảm nhưng doanh số thu nợ lại tăng cho thấy sự hiệu quả của hoạt động tín dụng của ngân hàng, thu hồi được nhiều khoản nợ hơn tránh được nguy cơ nợ xấu.
Có được kết quả trên Chi nhánh đã nắm rõ được tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp để biết được những doanh nghiệp nào làm ăn hiệu quả, doanh nghiệp nào làm ăn thua lỗ để có thể quyết định cấp tín dụng hay không,