2.4.1. Qui mô cho vay thế chấp
Bảng biểu 2.8: Lƣợng khách hàng giao dịch
ĐVT: Khách hàng
Năm 2010 2011 2012 2013
Lƣợng khách giao
dịch 1650 2375 2857 3579
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Phân tích
Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tƣơng đối
2011-2010 2012-2011 2013-2012 2011- 2010 2012- 2011 2013- 2012 Lƣợng khách giao dịch 725 482 722 43.94% 20.29% 25.27%
36
Hình 2.2: Số lƣợng khách hàng giao dịch tại CN
ĐVT: Khách hàng
Nguồn: Tạp chí Techcombank 2013
Nhận xét:
Lƣợng khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến các hoạt động tại Ngân hàng nói chung và lĩnh vực tín dụng nói riêng. Từ sơ đồ trên ta thấy lƣợng khách hàng giao dịch tăng dần qua các năm từ 2010 đến 2013 tăng rừ 1650 khách đến đạt đỉnh 3579 khách hàng năm 2013. Tăng trung bình 30% từ năm 2010 đến 2013. Tăng vọt mạnh từ năm 2010 vs 2011 tức tăng hơn 43% cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Techcombank sau dƣ chấn khủng hoảng kinh tế. Xong, con số này không dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng đều lƣợng khách hàng ngày một đông hơn đạt mốc ở năm 2013 là 3579 khách cao hơn so với năm 2012 là 722 khách. Điều này thầm nói lên đƣợc chất lƣợng dịch vụ tại Techcombank cũng là yếu tố khác biệt nhằm làm hài lòng khách hàng.
37
Bảng biểu 2.9:Doanh số cho vay khách hàng
ĐVT: Triệu đồng
Năm Doanh số cho vay
ĐVT: Triệu đồng 2009 42,092 2010 52,928 2011 63,451 2012 68,261 2013 70,275
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Hình 2.3: Doanh số cho vay khách hàng
Phân tích: ĐVT: Triệu đồng
Năm Cho vay Chênh lệch Tỷ trọng %
2010 52,928 - -
2011 63,451 10,523 19.88 %
2012 68,261 4,810 7.58 %
38
Nhận xét:
Từ hai biểu đồ trên, qui mô cho vay khách hàng tại chi nhánh An Đông là rất lớn. Số lƣợng khách hàng có xu hƣớng tăng dần đều qua các năm từ năm 2010 đến năm 2013. Ở năm 2013 qui mô khách hàng đạt đỉnh cao là 3302 nhân viên gấp khoảng 3 lần so với năm 2010 là 1762 tức (87.4%). Số lƣợng khách hàng tăng tức hoạt động tại chi nhánh càng tăng nói chung và hoạt động cho vay nói riêng. Nhƣ ta trình bày, tình hình dƣ nợ từ năm 2009 đến năm 2013 cũng trên đà phát triển tăng đều qua các năm và cao nhất tại năm 2013 dƣ nợ là 70.275 triệu đồng. Tăng 2.95% so với năm 2012 là (2014 triệu đồng), và 10.75% so với năm 2011 là( 6824 triệu đồng).
2.4.2. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay thế chấp Bảng biểu 2.10: Dƣ nợ cho vay thế chấp tại CN Bảng biểu 2.10: Dƣ nợ cho vay thế chấp tại CN
ĐVT: Triệu đồng
Năm Dƣ nợ cho vay
ĐVT: Triệu đồng
2010 18,397 2011 22,234 2012 27,532 2013 22,851
39
Hình 2.4: Dƣ nợ cho vay thế chấp tại CN
Bảng biểu 2.11: Dƣ nợ theo thành phần kinh tế
ĐVT: Đồng Dƣ nợ cho vay 31/12/2013 Tỷ trọng 31/12/2012 Tỷ trọng Cho vay các tổ chức kinh tế 47,423,476,000 67.48% 40,729,090,000 59.67%
Cho vay cá nhân 22,851,452,000 32.52% 27,532,352,000 40.33% Tổng cộng 70,274,919,000 100% 68,261,442,000 100% Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Nhận xét:
Nhƣ bảng số liệu trên tình hình dƣ nợ nhìn chung tại CN có tăng giảm trong khoản ổn định đặc biệt dƣ nợ đạt đỉnh vào năm 2012 là 27 tỷ và thấp nhất là 2010 đạt 18 tỷ, năm 2013 chỉ ở mức trung bình là 22 tỷ trong đó mảng cho vay thế chấp cá nhân chiếm 32.52% trong tổng cộng dự nợ cuối năm 2013 và cuối năm 2012 chiếm 40.33% trong
40
tổng dự nợ. Tình hình dƣ nợ tại CN An Đông đƣợc sự giám sát khá chặt chẽ nên vào cuối năm 2013 con số này có sự thay đổi giảm 5 tỷ.
Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ (%)
(Dƣ nợ năm nay - Dƣ nợ năm trƣớc)
Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ (%) = --- x 100% Dƣ nợ năm trƣớc
Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng qua các năm để đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng của NH
Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định và có hiệu quả, ngƣợc lại NH đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng và thể hiện việc thực hiện kế hoạch tín dụng chƣa hiệu quả.
Phân tích: ĐVT: triệu đồng Năm Dƣ nợ Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ(%) 2010 18,379 - 2011 22,234 20.98 2012 27,532 23.83 2013 22,851 -21.05 Nhận xét:
Theo phân tích trên ta thấy, tình hình dƣ nợ cho vay tại chi nhánh An Đông ổn định. Tỷ lệ tăng trƣởng của năm 2011 đạt 20.98% tỷ lệ này cho thấy khả năng cho vay tại chi nhánh có hiệu quả qua đến năm 2012 tỷ lệ này tăng thêm 2.85% chứng tỏ mức độ hoạt động của chi nhánh càng ngày càng ổn định với mức tăng trƣởng đạt 23.83%.Bên cạnh đó, dƣ nợ cho vay cá nhân tại CN cũng chiếm 40.33% trên tổng dƣ nợ, đạt gần bằng dƣ nợ doanh nghiệp là 59.67% chứng tỏ tình hình cho vay tại CN đƣợc xúc tiến mạnh mẽ trong năm 2012.
Tuy nhiên, sang năm 2013 tình hình dƣ nợ tại CN có sự biến động mạnh giảm tầm 4681 triệu đồng ( tƣng đƣơng 21.05%). Tỷ lệ tăng trƣởng có sự tụt giảm. Đồng thời, tỷ trọng dƣ nợ cá nhân tại CN cũng giảm từ 40.33% xuống còn 32.52% do CN gặp khó
41
khăn trong việc tìm kiếm KH và việc thực hiện kế hoạch tín dụng chƣa thật sự hiệu quả trong năm 2013.
2.4.3. Cơ cấu cho vay thế chấp
Hình 2.5 : Cơ cấu dƣ nợ theo sản phẩm 3năm.
ĐVT: %
Nguồn: Báo cáo tài chính điện tử Techcombank.com.vn
Nhận xét:
Từ bảng biểu trên ta thấy đƣợc cơ cấu dƣ nợ theo sản phẩm ta thấy tình hình cho vay thế chấp tại CN chiếm tỷ lệ rất cao và có tính ổn định cao trong suốt 3 năm. Đặc biệt là dƣ nợ cho vay với mục đích mua nhà chiếm 70.9% trên tổng dƣ nợ năm 2013 cao
42
hơn 13.9% so với năm 2012 là 57% và thấp hơn 7% so với 2011,đồng thời điều này cho thấy tình hình BĐS tại thị trƣờng Việt Nam đang xu hƣớng chuyển sắc khá rõ ràng . Xếp ở vị trí thứ 2 đó là khoản dƣ nợ về kinh doanh để thúc đẩy hộ kinh doanh chiếm tỷ lệ 10.7% năm 2013 tăng 2.5% so với năm 2012 do có gói kích cầu kinh doanh do TCB đƣa ra thị trƣờng gói 3000 tỷ đồng để hỗ trợ kinh doanh trong nƣớc, nhƣng vào năm 2012 vị trí thứ 2 là khoản cho vay khác chiếm 22.1% trên tổng dƣ nợ (chênh lệch so với năm 2013 ở khoản vay khác là 21.6%). Tiếp theo đó là khoản vay tiêu dùng chiếm 8% năm 2013 trong khi chỉ có 6.1% dƣ nợ cho vay ở năm 2012. Tƣơng tự với dƣ nợ thấu chi, năm 2013 chiếm 9.9% cao hơn 3.3% so với năm 2012 là 6.6 % do sản phẩm thấu chi năm 2013 đƣợc cải tiến với nhiều tính ƣu việt hơn cho KH. Cuối cùng là các khoản vay khác, dƣ nợ tại năm 2013 chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên tổng dƣ nợ <1% nhƣng lại chiếm tỷ lệ cực kỳ cao trong năm 2012 là 22.1% điều này chứng tỏ rằng cơ cấu dƣ nợ năm 2012 có tính không ổn định so với năm 2013 vì nếu khoản vay thế chấp tại CN càng cao cũng nhƣ có những khoản chi vay an toàn và dễ quản lý ở nhiều mặt.
2.4.4. Tình hình nợ xấu Bảng biểu 2.12: Tình trạng nợ tại CN Bảng biểu 2.12: Tình trạng nợ tại CN ĐVT: Ngàn Đồng ĐVT: VNĐ 2013 Tỷ trọng % 2012 Tỷ trọng % 2011 Tỷ trọng % Nhóm 1- Nợ đủ tiêu chuẩn 63,736,184 90.70 64,415,288 94.37 57,104,413 90.00 Nhóm 2- Nợ cần chú ý 3,972,491 5.65 2,005,682 2.94 4,553,396 7.18 Nhóm 3- Nợ dƣới tiêu chuẩn 447,898 0.64 108,330 0.16 927,470 1.46 Nhóm 4- Nợ nghi ngờ 1,128,849 1.61 848,623 1.24 623,731 0.98 Nhóm 5- Nợ có khả năng mất vốn 989,497 1.41 883,519 1.29 242,449 0.38 Tổng 70,274,919 100 68,261,442 100 63,451,465 100 Nguồn: Techcombank.com.vn
43
Nhận xét:
Tình hình nợ xấu vẫn luôn là vấn đề cấp bách của tất cả các NH, xong vào năm 2013 tỷ lệ các nhóm nợ chiếm tỷ lệ cao hơn năm 2012 trên mặt bằng chung.Với tỷ lệ cao hơn gấp đôi so với năm 2012 nhƣng vẫn thấp hơn so với năm 2011 (là năm khủng hoảng knh tế).
Nhóm nợ xấu trong đó có nhóm 3 chiếm 0.64% năm 2013 cao hơn năm 2012 (0.48%). Nợ nhóm 4 nợ nghi ngờ là 1.128.849 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 1.61% năm 2013 trong khi chỉ có 1.24% năm 2012 tại nhóm nợ này (tức chênh lệch 0.37%).Về nhóm 5 nợ có khả năng mất vốn năm 2013 là 1.4% vơi dƣ nợ là 989.497 triệu cao hơn năm 2012 (0.11%). Các nhóm nợ có tỷ lệ tăng nhẹ một phần do dƣ nợ cho vay trong năm 2013 tăng trƣởng vao hơn so vơi năm 2012 nhƣng tỷ lệ này vẫn đƣợc kiểm soát tốt tức không vƣợt quá ngƣỡng đạt ra tại CN.
2.4.5. Tình hình thu nợ Bảng biểu 2.13: Tình hình thu nợ Bảng biểu 2.13: Tình hình thu nợ ĐVT: Ngàn đồng Năm Tình hình thu nợ 2011 52,188,448 2012 57,489,414 2013 67,126,680 Nguồn: Techcombank.com.vn Phân tích
Năm Doanh số thu nợ Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tƣơng đối
2011 52,188,448 - -
2012 57,489,414 5,300,966 10%
44
Hình 2.6: Tình hình thu nợ
Nhận xét:
Theo nhƣ sơ đồ trên có thể thấy tình hình thu nợ tại TCB trong suốt thời gian từ 2011 đến 2013 có bƣớc tiến triển tốt tức mức thu nợ tăng đều từ khoảng 52 tỷ đến 67 tỷ trên tổng khoản cho vay tại NH( tức tăng xấp xỉ 29%) . Điều này cho thấy TCB đã có những biện pháp cũng nhƣ chính sách tốt để quản lý nợ nhƣ là có những chính sách phạt trả chậm cũng nhƣ lãi suất trong quá trình KH vay tại CN nói riêng và HO nói chung, đồng thời một phần cũng dựa vào khoản trích lập dự phòng hợp lý để phòng ngừa rủi ro vỡ nợ của KH. Do vậy, tình hình thu nợ tại CN có bƣớc chuyển tốt.
2.5. Đánh giá tình hình cho vay thế chấp qua các chỉ số 2.5.1. Chỉ tiêu vòng quay tín dụng 2.5.1. Chỉ tiêu vòng quay tín dụng
Doanh số thu nợ
Vòng quay vốn Tín dụng (vòng) = --- Dƣ nợ bình quân
45 ĐVT: Ngàn VNĐ Năm Dƣ nợ bình quân Doanh số thu nợ Vòng quay tín dụng (vòng) 2011 20,315,561.50 52,188,447.50 2.568890232 2012 24,883,237.50 57,489,414.20 2.310367138 2013 25,191,902.00 67,126,680.00 2.664613414 Nhận xét:
Từ bảng số liệu, vòng quay tín dụng đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của NH và thời gian thu hồi nợ rất tốt đều lớn hơn 1 vòng. Điều này cho thấy CN An Đông đã có những khoản đầu tƣ an toàn do tốc độ vòng quay ngày càng nhanh tăng từ 2.5 vòng năm 2011 lên 2.66 vòng năm 2013.
2.5.2. Hệ số thu hồi nợ
Doanh số thu nợ
Hệ số thu nợ ( % ) = --- x 100% Doanh số cho vay
ĐVT: Ngàn VNĐ
Năm Doanh số cho vay Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ
2011 63,451,000 52,188,447.50 82.25%
2012 68,261,000 57,489,414.20 84.22%
2013 70,275,000 67,126,680.00 95.52%
Nhận xét:
Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả trong việc thu nợ của NH, đối với doanh số cho vay 1 đồng cho vay sẽ thu về đƣợc bao nhiêu đồng vốn. Nhƣ bảng số liệu trên hệ số thu nợ tai CN An Đông là một trong những CN có mức thu nợ an toàn trên toàn hệ thống do khẩu vị rủi ro tại CN khá chặt chẽ nên hầu nhƣ các khoản cho vay đều đƣợc xử lý thu
46
hồi nợ một cách triệt để Hệ số thu nợ tại CN tăng từ 82.25% năm 2011 lên 95.52% năm 2013 tức tăng xấp xỉ 13.27% trên khoản thu nợ.
2.5.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
Hiệu quả sử dụng vốn = Tổng dƣ nợ/ tổng vốn huy động
ĐVT: Ngàn VNĐ
Năm Dƣ nợ Huy động vốn cá nhân
Hiệu quả sử dụng vốn 2011 22,234,123 57,636,000 38.58% 2012 27,532,352 77,056,000 35.73% 2013 22,851,452 79,005,000 28.92% Nhận xét:
Chỉ tiêu này phản ánh ngân hàng cho vay bao nhiêu trong tổng vốn huy động đƣợc, đồng thời đánh giá khả năng huy động vốn của NH. Nếu chỉ tiêu này tại CN An Đông là khá lớn khoảng 35% trong suốt từ năm 2011 đến năm 29013, điều này một mặt phản ánh tình hình cân đối giữa huy động vốn và cho vay tốt, một mặt đánh giá khả năng huy động vốn chƣa tốt do một vài yếu tố khách quan từ phía KH và yếu tố thị trƣờng tác động trực tiếp lên biến động lãi suất ( áp trần theo nhà nƣớc).
2.5.4. Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ xấu/ Tổng dƣ nợ
ĐVT: Ngàn VNĐ
Năm Dƣ nợ Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu %
2011 22,234,123 1,793,656 8.07% 2012 27,532,352 1,840,472 6.68% 2013 22,851,452 2,566,244 11.23% Nhận xét:
Chỉ tiêu này cho thấy thực chất tình hình chất lƣợng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời phản ánh khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay. Trong bảng số liệu có thể thấy tỷ lệ nợ xấu
47
tại CN An Đông tuy hơi cao nhƣng vẫn nằm trong tầm kiểm soát đƣợc. Tỷ lệ nợ xấu vào năm 2011 là 8.07% là cao nhƣng so sánh trên thị trƣờng thì vẫn nằm trong mức thấp do bị ảnh hƣởng tình hình khueng hoảng kinh tế chung. Sau đó, tỷ lệ này giảm mạnh còn 6.68% năm 2012 do chính sách ổn định và nền kinh tế dần đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên vào năm 2013 tỷ lệ này tại CN An Đông lại tăng đột biến lên 11.23% phần lớn do việc phát hanh thẻ tín dụng tại CN không kiểm soát tốt tỷ lệ nợ rơi vào nhóm 3,4,5 nhiều làm ảnh hƣởng đến tỷ lện nợ xấu tại CN.
2.5.5. Hệ số rủi ro tín dụng
Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dƣ nợ/ Tổng tài sản có
ĐVT: Ngàn VNĐ
Năm Dƣ nợ Tổng tài sản có Hệ số rủi ro tín dụng
2011 22,234,123 180,531,000 12.32% 2012 27,532,352 179,934,000 15.30% 2013 22,851,452 158,897,000 14.38% Nhận xét:
Hệ số này cho thấy tỷ trọng của các khoản mục tín dụng trong hoạt động của ngân hàng, khoản mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn nhƣng đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao. Từ bảng số liệu trên có thể thấy dƣ nợ tín dụng trên tổng tài sản tại CN An Đông tƣơng đối thấp do khẩu vị rủi ro tại CN rất nhạy cảm lợi nhuận sẽ bị ảnh hƣởng là điều khó tránh khỏi do CN vào những năm từ năm 2011 đến 2013 đẩy mạnh về vấn đề an toàn về khoản vay hệ số rủi ro tín dụng càng thấp ở mức rất an toàn xấp xỉ trong khoảng 13-14% trong suốt khoản thời gian này.
48
Tóm ại, tình hình ho v y nói hung và ho v y th h p nói riêng tại Te h omb nk CN An Đông ó sự bi n động r t rõ ràng về do nh số ũng như dư nợ và những hỉ số khá nhưng đều đư r đượ một điều à CN đã dần đi vào quỹ đạo và đúng hính sá h mà NH đã đề r .
Về hỉ số do nh số và dư nợ ho v y th h p vẫn tăng gi m trong biên độ ho phép và ó sự tăng trưởng đều. Bên ạnh đó ơ u dư nợ ho v y ũng một phần ho th y rằng á kho n v y đều đượ ki m soát và đượ phân bổ đ số ở những kho n ho v y ó