Chỉ tiêu này cho thấy khả năng sử dụng vốn huy động của ngân hàng để đầu tư tín dụng TTXNK, chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều khơng tốt. Nếu chỉ tiêu này lớn thì khả năng huy động vốn của ngân hàng thấp, ngược lại chỉ tiêu này quá nhỏ thì ngân hàng sử dụng vốn huy động khơng hiệu quả.
Nhận xét trong giai đoạn 2011 – 6 tháng đầu năm 2014 ta thấy tình hình dư nợ trong lĩnh vực TTXNK so với vốn huy động cĩ sự chênh lệch khá lớn. Trong giai đoạn vừa qua, ngân hàng sử dụng ở mức tối đa nguồn vốn huy động của mình, biểu hiện ở chỗ chỉ tiêu này luơn lớn hơn 1. Hay nĩi cách khác, ta thấy tình hình huy động vốn của ngân hàng cĩn rất thấp được thể hiện ở tỷ lệ tham gia vốn huy động vào dư nợ TTXNK. Cụ thể trong năm 2011 chỉ tiêu này đạt 1,43 lần, nghĩa là bình quân 1,43 đồng dư nợ TTXNK thì cĩ 1 đồng vốn huy động tham gia. Sang năm 2012, 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 chỉ tiêu này tăng liên tục, điều này cho thấy nguồn vốn huy động của ngân hàng khơng đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng. Mặc dù nguồn vốn huy động thấp nhưng vẫn đảm bảo được nhu cầu vốn vay của khách hàng do ngân hàng nhận vốn điều chuyển từ hội sở.
Nhìn chung, qua giai đoạn 2011 – 6 tháng đầu năm 2014 ngân hàng vẫn chưa phát huy tốt cơng tác huy động vốn, thể hiện qua chỉ tiêu dư nợ TTXNK trên tổng vốn huy động tăng dần. Trong thời gian tới, ngân hàng cần cĩ biện pháp tìm nguồn vốn phục vụ cho riêng mình, hạn chế phụ thuộc quá nhiều vào hội sở. Điều đĩ cũng cĩ nghĩa là chi nhánh đang nâng cao vị thế cạnh tranh của mình đối với các NHTM khác trên cùng địa bàn hoạt động.
4.5. SO SANH HOAT ĐƠNG TTXNK V ƠI MƠT SƠ NGÂN HANG
TRÊN ĐIA BAN
Hiện nay trên thị trường tiền tệ tại tỉnh Hậu Giang cĩ hơn 20 tổ chức tín dụng lớn nhỏ. Hầu hết các ngân hàng đều cĩ nghiệp vụ TTXNK. Tuy nhiên nĩi về sự phát triển mạnh mẽ của sản phẩm này phải kể đến các ngân hàng như: Dong A bank, Vietcombank, ACB, Techcombank, Eximbank… Đây là các ngân hàng lớn, cĩ uy tín trên địa bàn, là nơi tin tưởng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong vùng.
Eximbank: đúng như tên gọi ngân hàng xuất nhập khẩu, Eximbank thật sự là ngân hàng cĩ nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu lớn tại thị phần tỉnh Hậu Giang. Với sản phẩm đa dạng như tài trợ linh hoạt từ khi mua nguyên vật liệu để sản xuất đến khi nhận được tiền thanh tốn từ bên mua hàng, tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu, tài trợ nhập khẩu thế chấp bằng chính lơ hàng nhập… Khách hàng cĩ thể cĩ tài sản đảm bảo hoặc khơng cĩ tài sản đảm bảo. Đặc biệt hoạt động thanh tốn quốc tế của Eximbank cũng rất phát triển với mức phí ưu đãi và nhiều chương trình khuyến mãi. Các phương thức tài trợ chủ yếu: L/C, D/P, D/A, T/T, CAD.
So với Eximbank trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, BIDV cũng là một đối thủ cạnh tranh khá mạnh mẽ, BIDV cĩ lợi thếở mặt bằng lãi suất cho
vay USD tương đối thấp hơn Eximbank. Bên cạnh đĩ, thủ tục cho vay của BIDV thơng thống hơn Eximbank.
Vietcombank: đây là ngân hàng quốc doanh lớn thứ ba (sau Vietinbank và BIDV) tại thị phần tỉnh Hậu Giang khơng chỉ riêng mảng TTXNK mà cịn các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng. Ưu điểm nổi bật nhất của Vietcombank đĩ là mức lãi suất cạnh tranh. Mặt khác, Vietcombank rất mạnh trong mảng TTQT và kinh doanh ngoại hối, đây là một trong những yếu tố thuận lợi giúp ngân hàng thu hút lượng doanh nghiệp XNK. Tuy nhiên, BIDV cĩ thể tham khảo mức phí tại ngân hàng và dựa vào năng lực huy động vốn của mình mà đưa ra mức lãi suất cạnh tranh để kéo những doanh nghiệp XNK về ngân hàng mình.
Dong A Bank: là một trong những ngân hàng hàng đầu trong khối các NHTMCP, được thành lập và phát triển từ nhiều năm trước BIDV nên ngân hàng rất chú trọng đến sản phẩm lợi thế - TTXNK. Đơng Á thu hút được nhiều doanh nghiệp XNK đến thực hiện giao dịch tại ngân hàng vì nghiệp vụ TTXNK tại ngân hàng cĩ nhiều sản phẩm đa dạng như tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng đảm bảo bằng khoản phải thu từ bộ chứng từ xuất khẩu, tài trợ nhập khẩu thế chấp bằng chính lơ hàng nhập… đặc biệt Dong A Bank cịn cĩ chương trình xuất nhập khẩu trọn gĩi. Khách hàng cĩ thể cĩ tài sản đảm bảo hoặc khơng cĩ tài sản đảm bảo. Điều này chiếm thế mạnh hơn so với BIDV. Tuy nhiên, BIDV cĩ lợi thế hơn ở mặt lãi suất vay, thủ tục cho vay vốn và chính sách cho vay tín chấp rất thơng thống. Bên cạnh đĩ, hoạt động thanh tốn quốc tế tại ngân hàng cũng rất phát triển với mức phí ưu đãi và nhiều chương trình khuyến mãi.
HSBC: Tập đồn HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất trên thế giới với các chi nhánh tại châu Âu, châu Á Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung Đơng và châu Phi. Hiện tại, HSBC là ngân hàng nước ngồi lớn nhất Việt Nam xét về mạng lưới, chủng loại sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng. Với năng lực tài chính mạnh mẽ, lịch sử phát triển cũng như sự am hiểu về thị trường Việt Nam, ngân hàng khẳng định cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất và sự hài lịng tuyệt đối cho khách hàng. Vì thế HSBC cĩ thể là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với BIDV.
Kết luận: Hoạt động TTXNK của ngân hàng tại địa bàn cĩ khả năng
cạnh tranh tốt so với các NHTMCP khác. Tuy nhiên, so với ngân hàng nước ngồi thì khả năng cạnh tranh của ngân hàng cịn yếu. Trong thời gian tới, những ngân hàng mới xuất hiện tại địa bàn là những đối thủ mạnh, do đĩ ngân
hàng cần cĩ những chính sách và chiến lược phù hợp trong hoạt động TTXNK để tăng khả năng cạnh tranh từđĩ nâng cao lợi nhuận TTXNK.
4.6. PHÂN TÍCH SWOT CHO HOAT ĐƠNG TTXNK CỦA BIDV HẬU
GIANG
4.6.1. Điểm mạnh
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam là một trong bốn ngân hàng
lớn nhất Việt Nam. Thương hiệu BIDV đã tạo lợi thế lớn cho ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh trong và ngồi nước.
- Là NHTMCP cĩ quy mơ tổng tài sản lớn, vốn huy động cao, dư nợ nhiều, vốn chủ sở hữu tăng nhanh, được niêm yết trên thị trường chứng khốn trong một thời gian dài.
- Chính sách của ngân hàng thu hút khách hàng hiệu quả, khâu tìm kiếm khách hàng được thực hiện tích cực chủ động. Cĩ nhiều chính sách ưu đãi để giữ chân khách hàng, do đĩ đa số khách hàng sử dụng sản phẩm TTXNK của ngân hàng đều là những khách thân quen. Bên cạnh đĩ nhiều chính sách thu hút khách hàng mới cũng được thực hiện. Cơng tác chăm sĩc khách hàng khá tốt, vào dịp những ngày lễ lớn trong năm hay sinh nhật của khách hàng cĩ dư nợ vay lớn, ngân hàng sẽ gửi những mĩn quà nhỏ nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ.
- Cĩ sự chuyên mơn hĩa trong quy trình thực hiện TTXNK, mỗi khâu cĩ nhĩm nhân viên đảm nhiệm riêng. Từ đĩ nghiệp vụ của nhân viên ngày càng vững vàng và thực hiện cơng việc hiệu quả hơn. Ví dụ như khâu tiếp thị sẽ cĩ nhân viên chuyên trách thực hiện tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp XNK để giới thiệu sản phẩm của ngân hàng.
- Cĩ thế mạnh trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ tốt cho hoạt động của doanh nghiệp như thanh tốn quốc tế, sản phẩm phái sinh. Cơng tác đa dạng hĩa sản phẩm luơn được thực hiện rất tốt với các danh mục sản phẩm, dịch vụ như: tín dụng, huy động vốn, thanh tốn, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ… để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao dịch sản phẩm tài chính của khách hàng.
- Đến nay, BIDV Hậu Giang đã tạo được mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ chốt của tỉnh, thu hút được một số khách hàng truyền thống và một số khách hàng mới.
- Ban lãnh đạo là những người cĩ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị ngân hàng nĩi chung và các nghiệp vụ chủ yếu của BIDV như ngân
ngũ cán bộ, cơng nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết được đào tạo bài bản, cĩ trình độ nghiệp vụ tốt, thái độ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp đã tạo được những ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp trong lịng khách hàng.
- BIDV cĩ hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước. Mạng lưới hoạt động là một nhân tố quan trọng trong hoạt động thanh tốn bởi khi cĩ mạng lưới hoạt động rộng khắp sẽ giúp cho quá trình thanh tốn, TTXNK nhanh chĩng, thuận lợi và an tồn hơn. Ý thức được điều đĩ, trong những năm qua BIDV đã mở rộng mạng lưới chi nhánh khắp các vùng miền của nước Việt Nam mà cịn mở rộng mạng lưới liên kết, hợp tác ở các nước bạn như: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc…
4.6.2. Điểm yếu
- Nguồn ngoại tệ cịn khan hiếm, chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng vốn huy động.
- Tỷ trọng tài trợ xuất khẩu và tài trợ nhập khẩu cịn chênh lệch quá lớn do mảng tài trợ nhập khẩu của ngân hàng cịn ít và chưa đa dạng. Các sản phẩm tài trợ nhập khẩu tại chi nhánh chủ yếu là cho vay thanh tốn bộ chứng từ hàng nhập và cho vay mở L/C. Chính vì lý do đĩ đã làm hạn chế lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTXNK của ngân hàng và làm giảm tính cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
- Tuyên truyền cho hoạt động TTXNK cịn hạn chế vì khi nhắc đến hoạt động TTXNK mọi người thường nghĩ đến các ngân hàng như Eximbank, Vietcombank… và khi nhắc đến BIDV người ta thường nghĩ đến hoạt động cho vay đầu tư, cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng cá nhân… hơn là nghĩđến hoạt động TTXNK của BIDV.
- Số lượng khách hàng mới chưa nhiều, nếu cĩ vẫn là những khách hàng thơng qua giao dịch nhỏ.
- Các đối tượng khách hàng của BIDV Hậu Giang cịn bị hạn chế bởi chính sách tài trợ tín dụng nhiều cho lĩnh vực nơng, ngư nghiệp hoặc TTXNK cho các đối tượng cĩ thế chấp tài sản và hạn chế tín chấp nên dịch vụ thanh tốn quốc tế, TTXNK cịn chưa tiếp cận được đối với các khách hàng ở những lĩnh vực, ngành nghề khác.
- Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ chủ yếu là USD, chưa triển khai rộng rãi đối với các ngoại tệ mạnh khác như: EURO, GBP, CAD, JPY…
- Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, mỗi bộ phận, mỗi nhân viên đều cĩ những áp lực riêng: giao dịch chịu áp lực về thời gian, tín dụng chịu áp lực về chỉ tiêu... Tại BIDV Hậu Giang cũng vậy, khối lượng cơng việc tại chi
nhánh khá lớn và thường bị “ứđọng” bởi lượng nhân viên của chi nhánh cịn khá mỏng, đặc biệt là bộ phận TTXNK. Điều này khơng chỉ ảnh hưởng xấu đến kết quả cơng việc mà cịn đến sức khoẻ của họ.
4.6.3. Cơ hội
- Hội nhập thương mại quốc tế, các khu thương mại tự do, liên minh thuế quan, khu vực mậu dịch tự do… được hình thành ngày càng nhiều, thủ tục pháp lý thơng thống hơn, thị trường XNK được mở rộng.
- Các chính sách, chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu như chính phủ áp dụng mức thuế suất 0% đối với các mặt hàng xuất khẩu, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn và cơng nghệ hiện đại để mở rộng quy mơ sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hĩa và nâng cao trình độ tiếp thị sản phẩm nhằm mục đích tăng khối lượng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Đồng thời đầu tư nhập khẩu cơng nghệ vào nước ta để sản xuất các mặt hàng xuất khẩu cĩ giá trị cao, thực hiện chượng trình ưu đãi riêng đối với các nhà đầu tư nước ngồi, chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp XNK.
- Trong thời gian qua, nhu cầu về tài trợ vốn của doanh nghiệp ngày càng tăng bởi Việt Nam là một nước đang phát triển nên các doanh nghiệp trong nước cịn non trẻ, cơng nghệ cịn lạc hậu vì thế cần cĩ nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, thanh tốn hợp đồng nhập khẩu, hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu máy mĩc, trang thiết bị… Thêm vào đĩ thì lãi suất cho vay của ngân hàng cịn khá cao nên đa số các doanh nghiệp khĩ cĩ thể tiếp cận được. Vì vậy, doanh nghiệp cần được tài trợ về vốn là hơn bao giờ hết.
- Tiềm năng xuất khẩu tại Đồng bằng Sơng Cửu Long rất lớn vẫn chưa được khai thác hết. Các mặt hàng xuất khẩu như thủy sản, cơng nghiệp chế biến… sẽ tăng trưởng trong tương lai.
- Hậu Giang là địa bàn hấp dẫn cho các ngân hàng hoạt động kinh doanh vì cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, thu nhập theo đầu người năm sau luơn tăng cao hơn năm trước. Bên cạnh đĩ Hâu Giang cịn là một trong những trung tâm lúa gạo của miền Tây Nam Bộ. Tỉnh cĩ thế mạnh về cây lúa và cây ăn quả các loại và cĩ nguồn thủy sản phong phú.
4.6.4. Đe dọa
- Vấn đề cạnh tranh diễn ra quyết liệt, song song với quá trình kinh doanh và phát triển của BIDV Hậu Giang thì các tổ chức tín dụng khác cũng đã thành lập và phát triển trên địa bàn như: Vietcombank, Eximbank,
Vietinbank, Agribank, Sacombank…. Trong khi đĩ, sức hút của Hậu Giang đối với các doanh nghiệp, tập đồn, tổng cơng ty lớn chưa nhiều.
- Lãi suất và tỷ giá hối đối ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh XNK của các doanh nghiệp và hoạt động mua bán ngoại tệ, cho vay TTXNK của ngân hàng. Trong những năm qua, lãi suất và tỷ giá luơn biến động phức tạp địi hỏi ngân hàng phải đưa ra mức lãi suất và tỷ giá hợp lý để cạnh tranh với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh.
- Giá cả ngày càng tăng đẩy chi phí đầu vào của các doanh nghiệp XNK tăng lên, gây khĩ khăn cho việc mở rộng quy mơ tín dụng của ngân hàng.
- Sản phẩm dịch vụ thay thế: sự phát triển của thị trường vốn sẽ là nhân tố tiềm tàng ảnh hưởng tới nhu cầu của các cá nhân và tổ chức về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
- Thủy sản, lương thực là những ngành chủ lực của ngân hàng nhưng tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá các yếu tố đầu vào tăng