tháng đầu năm 2013-2014
Vốn huy động vào 6 tháng đầu năm 2014 có phần nào giảm đi so với 6 tháng đầu năm 2013, nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn đạt 99,78% so với 6 tháng đầu năm 2013 là 99,73%. Trong khi vốn huy động giảm thì vốn điều chuyển 6 tháng đầu năm 2014 lại tăng lên 229 triệu đồng tƣơng đƣơng 10,92% so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân giảm xuống của vốn huy động là do nền kinh tế vào năm 2014 đƣợc nhận định là sẽ phục hồi, lạm phát đƣợc kiềm chế các doanh nghiệp từ từ đi vào khuông khổ vì vậy các doanh nghiệp và ngƣời dân thay vì gửi tiền vào ngân hàng họ đã dùng để đầu tƣ nhằm mục đích sinh lợi cao hơn. Còn vốn điều chuyển tăng lên là do ngân hàng cần chi phí cho các hoạt động và chƣơng trình khuyến mãi.
34
Bảng 4.2 Tình hình nguồn vốn của MSB Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012-2013
Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 6T 2013 6T 2014 So sánh 6T 2014
/6T 2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Vốn huy động 931.363 99,78 874.620 99,73 (56.743) (6,09) Vốn điều chuyển 2.098 0,22 2.327 0,27 229 10,92 Tổng nguồn vốn 933.461 100 876.947 100 (56.514) (6,05)
Nguồn: Phòng kế toán MSB Cần Thơ, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013,2014. Ghi chú 6T: 6 tháng đầu năm
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI MSB CẦN THƠ TỪ NĂM 2011 TỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
4.2.1 Tình hình cho vay của MSB Cần Thơ
4.2.1.1 Tình hình cho vay của MSB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
Trong bối cảnh hiện nay không riêng gì MSB Cần Thơ mà các ngân hàng khác cũng lâm vào tình trạng vốn huy động thì tăng nhƣng cho vay thì ngƣợc lại. Nhìn vào bảng 4.3 thì các chỉ tiêu nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ hay dƣ nợ đều đồng loạt giảm.
Doanh số cho vay
Hiện nay, mặc dù nền kinh tế khó khăn nhƣng giá nguyên liệu vẫn tăng cao, tình trạng sản xuất kinh doanh trì trệ, việc thẩm định dự án sản xuất kinh doanh hay đầu tƣ rất kỹ lƣỡng, các ngân hàng không riêng gì MSB Cần Thơ đang siết chặt tín dụng đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu nên doanh số cho vay của MSB Cần Thơ giảm liên tục qua các năm. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay là 4.870.797 triệu đồng đến năm 2012 con số này giảm xuống còn 2.789.615 triệu đồng giảm 2.081.182 triệu đồng tƣơng đƣơng 42.73% so với năm 2011, và sang đến năm 2013 doanh số cho vay tiếp tục sụt giảm đạt 1.217.605 triệu đồng giảm 1.572010 triệu đồng tƣơng đƣơng 56,35% so với năm 2012. Việc doanh số cho vay của MSB Cần Thơ giảm mạnh trong thời gian qua đòi hỏi ngân hàng cần phải có giải pháp cải thiện hình thức cho vay và hình ảnh của ngân hàng cho nhiều đối tƣợng khách hàng biết đến để giúp gia tăng doanh số cho vay trong thời gian tới.
35 Bảng 4.3 Tình hình cho vay của MSB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh 2012/2011 So sánh 2013/2012
Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay 4.870.797 2.789.615 1.217.605 (2.081.182) (42,73) (1.572.010) (56,35)
Doanh số thu nợ 5.254.162 2.847.032 1.422.421 (2.407.130) (45,81) (1.424.611) (50,04)
Tổng dƣ nợ 941.476 884.059 679.243 (57.417) (6,1) (204.816) (23,17)
Tổng nợ xấu 18.423 23.724 16.238 5.301 28,77 (7.486) (31,55)
36 Doanh số thu nợ
Dựa vào doanh số thu nợ ta có thể đánh giá đƣợc mức độ hoạt động của ngân hàng có hoạt động hiệu quả hay không. Nhìn vào bảng số liệu 4.3 có thể thấy, tình hình thu hồi nợ của ngân hàng không mấy khả quan khi từ năm 2011 đến năm 2013 lần lƣợt sụt giảm liên tục. Năm 2011 ngân hàng thu hồi nợ đƣợc 5.254.162 triệu đồng sang năm 2012 doanh số thu nợ giảm còn 2.847.032 triệu đồng giảm 2.407.130 triệu đồng (45,81%) so với năm trƣớc đó, đến năm 2013 doanh số thu nợ lại tiếp tục giảm đạt 1.422.421 triệu đồng giảm 1.424.611 triệu đồng (50,04%) xấp xỉ hơn một nửa năm 2012. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với MSB Cần Thơ làm ăn thua lỗ hoặc phá sản nên không thể trả nợ đƣợc cho ngân hàng.
Dƣ nợ
Dƣ nợ của MSB Cần Thơ liên tục giảm qua ba năm. Năm 2012 dƣ nợ của ngân hàng đạt 884.059 triệu đồng, giảm 6,1% so với năm 2011. Nguyên nhân là do trong năm 2012 doanh số cho vay thấp hơn doanh số thu nợ dẫn đến dƣ nợ giảm. Năm 2013, dƣ nợ chỉ còn 679.243 triệu đồng tiếp tục giảm đến 23,17% so với năm 2012. Điều này chứng tỏ tình hình tín dụng của ngân hàng trong giai đoạn này bị giảm sút khá mạnh. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do doanh số cho vay giảm khá mạnh trong năm 2013, ngoài ra do sự thắt chặt tín dụng của ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro nên đã làm cho dƣ nợ của ngân hàng sụt giảm.
Nhìn chung MSB Cần Thơ đã nỗ lực hết mình để mức giảm đó không đáng kể, mặc dù kinh tế khủng hoảng nhƣng tín dụng của ngân hàng vẫn đƣợc giữ ở mức ổn định.
Nợ xấu
Về mặt nợ xấu của ngân hàng có những chuyển biến khá phức tạp. Từ năm 2011 đến năm 2012 tăng lên rất nhanh từ 18.423 triệu đồng lên đến 23.724 triệu đồng tăng đến 28,77% một tỷ lệ rất cao. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất khó khăn, trì trệ, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh dẫn đến một số doanh nghiệp phá sản từ đó xảy ra tình trạng nợ xấu tăng cao của ngân hàng. Đến năm 2013 tình hình kinh tế nƣớc ta đã có dấu hiệu khởi sắc khi lạm phát đã đƣợc kiềm chế, thị trƣờng chứng khoán và bất động sản đang dần phục hồi cho nên nợ xấu của MSB Cần Thơ đã sụt giảm trở lại còn 16.238 triệu đồng giảm 31,55% so với năm 2012.
37
4.2.1.2 Tình hình cho vay của MSB Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013-2014
Bảng 4.4 Tình hình cho vay của MSB Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012-2013
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6T 2013 6T 2014 So sánh 6T 2014/ 6T
2013
Số tiền %
Doanh số cho vay 511.275 366.226 (145.049) (28,37) Doanh số thu nợ 659.422 237.816 (421.606) (63,94)
Tổng dƣ nợ 735.912 800.394 71.741 9,75
Tổng nợ xấu 19.845 17.782 (2.063) (10,4)
Nguồn: Phòng kế toán MSB Cần Thơ, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013,2014. Ghi chú 6T: 6 tháng đầu năm
Doanh số cho vay
Doanh số cho vay của ngân hàng vẫn tiếp tục giảm trong 6 tháng đầu năm 2014. Cụ thể, doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2014 đạt 366.226 triệu đồng giảm 145.049 triệu đồng giảm 28,37% so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân chính là những năm trƣớc nợ xấu vẫn còn rất cao nên ngân hàng đã thắt chặt lại công tác cho vay. Mặc dù đƣợc nhận định vào năm 2014 nền kinh tế sẽ từng bƣớc đƣợc phục hồi nhƣng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng ở Việt Nam đây vẫn là một thách thức khó khăn trong năm 2014.
Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2013 của MSB Cần Thơ là 659.422 triệu đồng nhƣng sang 6 tháng đầu năm 2014 thu nợ của ngân hàng chỉ đạt 237.816 triệu đồng giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do doanh số cho vay giảm khá nhiều, ngoài ra do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng nhƣ nghiệp vụ thu hồi nợ của ngân hàng nên tình hình thu nợ cũng gặp nhiều khó khăn.
Tổng dƣ nợ
Dƣ nợ 6 tháng đầu năm 2013 đạt 735.912 triệu đồng, sang 6 tháng đầu năm 2014 dƣ nợ là 800.394 triệu đồng tăng 9,75% tƣơng đƣơng 71.741 triệu
38
đồng. Nguyên nhân do doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2014 đã sụt giảm so với 6 tháng đầu năm trƣớc đó, mặc dù lãi suất cho vay của ngân hàng đƣợc giảm dần trong 6 tháng đầu năm 2014 để giúp cho các doanh nghiệp và cá nhân có khả năng tiếp cận đƣợc nguồn vốn vay nhƣng do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn khiến ngƣời dân thắt chặt chi tiêu và doanh nghiệp tiếp tục phải thu hẹp sản xuất nên nhu cầu về vốn rất ít, do đó dƣ nợ 6 tháng đầu năm 2014 tăng lên so với 6 tháng đầu năm 2013.
Nợ xấu
Nợ xấu 6 tháng đầu năm 2013 của ngân hàng đạt 7.230 triệu đồng, qua đến 6 tháng đầu năm 2014 nợ xấu là 17.782 triệu đồng, giảm 2.063 triệu đồng tƣơng đƣơng 10,4% so với cùng kỳ năm trƣớc. Mặc dù, nợ xấu của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2014 đã giảm đi so với 6 tháng đầu năm 2013 nhƣng đây vẫn chƣa thể coi là một tín hiệu khả quan đối với ngân hàng vì doanh số cho vay đã giảm đi rất nhiều mà nợ xấu lại chỉ giảm đi chút ít. Nhƣng nhìn chung tỷ lệ nợ xấu trên tổng dƣ nợ của ngân hàng luôn ở mức an toàn. Vì vậy cần phát huy tốt những mặt làm đƣợc trong công tác thu hồi nợ đúng hạn, nợ xấu cần phải đƣợc theo dõi thƣờng xuyên hơn với những món vay lớn trong những ngành nhạy cảm với sự biến động thị trƣờng để có các biện pháp xử lý kịp thời.
4.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng là loại cho vay đáp ứng nhu cầu của tầng lớp dân cƣ trong xã hội để mua sắm phƣơng tiện sinh hoạt, mua nhà,xây dựng, sửa chữa nhà ở, du học hay cho các mục đích tiêu dùng khác,… Trong bối cảnh hiện nay, việc các ngân hàng chuyển hƣớng sang “ chăm sóc” ngƣời tiêu dùng là hoàn toàn hợp lý bởi dân số Việt Nam hiện rất đông lên đến 90 triệu ngƣời, nhu cầu sử dụng tiền vào các việc nhỏ lẻ nhƣ mua sắm, sửa chữa nhà cửa và đặc biệt là mua xe, mua nhà trả góp là rất lớn. Nếu chỉ một phần mƣời dân số, tức là 9 triệu ngƣời vay và mỗi ngƣời vay bình quân 30 triệu đồng/năm, thì tổng số tiền vay ra đạt mức 270 ngàn tỷ đồng, một con số vô cùng lớn. Chƣa dừng lại ở đó, do vay tiêu dùng thƣờng ở mức giá trị thấp, có tài sản thế chấp cũng nhƣ phƣơng án trả nợ, nên đối với ngân hàng đây là những khoản vay an toàn, rất ít rủi ro và dễ thu hồi nợ. Cho vay tiêu dùng giúp mở rộng kênh cho vay, tăng số lƣợng khách hàng nhờ đó tăng doanh số cho vay và dƣ nợ cho ngân hàng, tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho ngân hàng. Cùng với mức sống ngày càng đƣợc nâng lên nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của ngƣời dân cũng không ngừng đƣợc nâng cao. Nắm bắt đƣợc điều này MSB Cần Thơ đã triển khai các chƣơng
39
trình vay tiêu dùng hấp dẫn, tiện ích, thủ tục vay đơn giản nhanh gọn, chủ động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau.
Để hiểu rõ hơn về tình hình cho vay tiêu dùng, cũng nhƣ những mặt đạt đƣợc, hạn chế của ngân hàng ta sẽ đi sâu vào phân tích từng khoản mục cụ thể trong tổng thể tình hình cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
4.2.2.1 Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng
a) Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 2011-2013
Hiện nay ngân hàng MSB Cần Thơ tập trung cho vay tiêu dùng chủ yếu vào nhóm sản phẩm là: cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà; cho vay mua xe ôtô và cho vay tiêu dùng khác. Cho vay tiêu dùng khác gồm: cho vay cƣới hỏi, du lịch, du học, thấu chi cá nhân, sinh hoạt tiêu dùng,…
Doanh số cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ luôn giảm trong ba năm gần đây. Năm 2011 doanh số cho vay để mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ chiếm 51,36% đạt 22.996 triệu đồng. Đến năm 2012 mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng cao 43,03% nhƣng doanh số cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà giảm đi khá nhiều đạt 12.704 triệu đồng giảm 10.292 triệu đồng so với năm 2011. Sang đến năm 2013 con số cho vay tiêu dùng thuộc khoản mục mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà lại tiếp tục giảm chỉ còn 5.307 triệu đồng chiếm 42,34%, giảm 7.397 triệu đồng so với năm 2012. Nguyên nhân là vào năm 2011 ngân hàng cho ra những gói sản phẩm mới hấp dẫn khách hàng, nhƣng từ năm 2012 đến năm 2013 do chịu sự ảnh hƣởng của nền kinh tế đang khủng hoảng, giá xăng dầu tăng nhanh kéo theo đó là sự gia tăng của các mặt hàng tiêu dùng làm cho ngƣời dân chi tiêu tiết kiệm từ đó ảnh hƣởng đến doanh số cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà giảm rất nhiều.
Cũng giống nhƣ doanh số cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà doanh số cho vay mua xe ôtô cũng giảm qua các năm nhƣng tỷ trọng trong cơ cấu tổng doanh số cho vay lại tăng. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay mua xe ôtô đạt 18.035 triệu đồng chiếm 40,28%, sang năm 2012 doanh số cho vay mua xe ôtô giảm còn 14.277 triệu đồng giảm 3.758 triệu đồng tƣơng đƣơng 20,84% so với năm 2011 nhƣng tỷ trọng lại tăng lên 48,36% trong tổng doanh số cho vay năm 2012. Sang đến năm 2013 con số này tiếp tục giảm còn 6.157 triệu đồng chiếm 49,12%, giảm 8.120 triệu đồng tƣơng đƣơng giảm 56,87% so với năm 2012. Điều này cho thấy các chính sách ƣu đãi khách hàng nhƣ mua xe trả góp, trả chậm với lãi suất ƣu đãi, thời gian kéo dài vẫn có tác dụng, mặc dù từ năm 2011 đến năm 2013 ngân hàng cho vay mua xe ôtô giảm đi nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc tỷ trọng cao trong cơ cấu cho vay tiêu dùng của ngân hàng.
40
Bảng 4.5 Doanh số cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh
2012/2011
So sánh 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà 22.996 51,36 12.704 43,03 5.307 42,34 (10.292) (44,76) (7.397) (58,23) Mua xe ôtô 18.035 40,28 14.277 48,36 6.157 49,12 (3.758) (20,84) (8.120) (56,87) Tiêu dùng khác 3.743 8,36 2.542 8,61 1.070 8,54 (1.201) (32.09) (1.472) (57,91) Tổng 44.774 100 29.523 100 12.534 100 (15.251) (34,06) (16.989) (57,54)
41
Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng khác chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Năm 2011 đến năm 2013 tỷ trọng lần lƣợt là 8,36%; 8,61%; 8,54% trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Nhu cầu vay vốn để dùng cho các việc nhƣ du học, thấu chi cá nhân, cƣới hỏi,… mặc dù rất đa dạng nhƣ trả góp, thấu chi,… nhƣng sản phẩm tiêu dùng khác này vẫn tuột giảm qua 3 năm 2011 đến 2013 từ 3.743 triệu đồng đến 2.542 triệu đồng và 1.070 triệu đồng lần lƣợt giảm 32.09% so với năm 2011 và 57,91% so với năm 2012.
Từ những ảnh hƣởng đó dẫn đến tổng doanh số cho vay giảm liên tục từ 44.774 triệu đồng năm 2011 xuống 29.523 triệu đồng năm 2012 và còn 12.534 triệu đồng năm 2013. Rõ ràng triển vọng kinh tế èo uột trong 3 năm qua vẫn là tác nhân chính gây nên sự giảm sút của doanh số cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ.
b) Phân tích doanh số cho vay tiêu dùng giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013-2014
Bảng 4.6 Doanh số cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013-2014
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6T 2013 6T 2014 6T 2014/ 6T
2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà 2.595 44,52 2.415 49,21 (180) (6,94) Mua xe ôtô 2.499 42,87 1.935 39,43 (564) (22,57) Tiêu dùng khác 735 12,61 558 11,36 (177) (24,08) Tổng 5.829 100 4.908 100 (921) (15,8)
Nguồn: Phòng kế toán MSB Cần Thơ, giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013,2014. Ghi chú 6T: 6 tháng đầu năm
Đƣợc nhận định là sẽ phục hồi sau những năm kinh tế gặp khó khăn nhƣng khi nhìn vào bảng 4.6 ta thấy việc cho vay tiêu dùng của MSB Cần Thơ