THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
2.2.3 Thực trạng cho vay tiêu dùng của NH TMCP VIB chi nhánh Đống Đa
Mặc dù cho vay tiêu dùng là loại hình cho vay ra đời muộn hơn so với các loại hình cho vay khác nhưng trong những năm gần đây nó đã phát triển một cách mạnh mẽ do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao. Phát triển cho vay tiêu dùng là một trong những hướng đi mới của nhiều ngân hàng, trong đó có VIB chi nhánh Đống Đa nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thực hiện phân tán rủi ro và tăng dư nợ. Hàng năm, tốc độ phát triển cho vay tiêu dùng của các ngân hàng đều tăng so với năm trước, nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng mới ra đời đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình cho vay tiêu dùng, trong thời gian qua Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa đã có những định hướng để phát triển loại hình cho vay này. Sau đây là một số chỉ tiêu phản ảnh tình hình cho vay tiêu dùng của chi nhánh
2.2.3.1 Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng
Bảng 2. Dư nợ cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa Giai đoạn 2011-2013
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
- Dư nợ Cho vay tiêu dùng 331,359 417,698 354,866
- Tốc độ tăng trưởng (%) 130% 126% 85%
Dư nợ CVTD có biến động lớn qua từng năm. Năm 2011 chi nhánh đã có những chính sách điều chỉnh để phù hợp với nền kinh tế đầy biến động vì vậy dư nợ cho vay tiêu dùng năm 2011 đạt 331,359 triệu đồng tăng 130% so với năm 2010 đây là 1 dấu hiệu khả quan. Bước sang năm 2012 dư nợ CVTD tăng 86,339 triệu đồng (126%) tăng ít hơn so với năm 2011 do hướng đến việc tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong bối cảnh khủng hoảng nợ xấu của ngành ngân hàng đang có chiều hướng gia tăng. Chi nhánh chủ trương cho vay vào những đối tượng khách hàng có tiềm lực tài chính tốt, khách hàng gắn bó , ngoài ra hạn chế cho vay vào những lĩnh vực phi sản xuất như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán…Năm 2013 nền kinh tế cũng như các NHTM đã bộc lộ những mặt hạn chế yếu kém , tình hình kinh tế khó khăn ,dư nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh giảm 62,832 triệu (giảm 15%).
2.2.3.2 Tỷ trọng của Dư nợ cho vay tiêu dùng
Bảng 3 – Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa Giai đoạn 2011-2013
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng dư nợ 946,741 1,018,78 933,911
- Dư nợ Cho vay tiêu dùng 331,359 417,698 354,886
- Tỷ trọng dư nợ Cho vay tiêu dùng (%) 35% 41% 38% (Nguồn : Bảng tổng kết tài sản VIB chi nhánh Đống Đa)
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại VIB chi nhánh Đống Đa có tý trọng khá cao.Trong năm 2011 chiểm 35% so với tổng dư nợ.Chiếm tỷ trọng cao nhất là năm 2012 dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm 41% so với dư nợ cho vay. Đến năm 2013 tỷ trọng chỉ còn 38% do biến động xấu của nền kinh tế vĩ mô.
2.2.3.3. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
Để đánh giá đầy đủ hơn về sự tăng trưởng cho vay tiêu dùng của chi nhánh, ta sẽ tiến hành xem xét sự tăng trưởng của từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Ở đây ta xem xét cơ cấu dư nợ của các sản phẩm cho vay tiêu dùng theo một số hình thức cho vay của ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh theo kỳ hạn cho vay được phản ánh tại bảng 4 sau đây.
Bảng 4 – Cơ cấu cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa theo kỳ hạn vay – Giai đoạn 2011-2013
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Dư nợ Cho vay tiêu dùng 331,359 417,698 354,886
- Ngắn hạn Tỷ trọng (%) 222,011 67% 292,389 70% 223,58 63% - Trung và dài hạn Tỷ trọng (%) 109,348 33% 125,309 30% 131,306 37% (Nguồn : Bảng tổng kết tài sản - Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa)
Biểu đồ 2. Cơ cấu cho vay tiêu dùng (%)
Ta thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa trong những năm qua chủ yếu là cho vay ngắn hạn, phần cho vay trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong Dư nợ cho vay tiêu dùng
Qua bảng cho thấy hầu hết khách hàng vay vốn tại Ngân hàng là vay ngắn hạn. Các món vay ngắn hạn tại Ngân hàng chủ yếu tập trung vào loại hình cho vay cầm cố giấy tờ có giá do thủ tục cầm cố các chứng từ có giá rất đơn giản, thuận tiện, từ đó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Đồng thời lãi suất vay ngắn hạn thấp hơn nhiều so với lãi suất vay trung, dài hạn và các khoản cho vay tiêu dùng có trị giá thấp nên thời gian khách hàng tích lũy đủ tiền để trả là không lâu, do đó khách hàng thường lựa chọn hình thức vay ngắn hạn.
Dư nợ của loại hình cho vay trung, dài hạn tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn trong dư nợ cho vay tiêu dùng nhưng cũng có sự gia tăng qua các năm. Sự gia tăng này là do Ngân hàng đã kịp thời đưa ra loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng muốn mua nhà ở hoặc mua ô tô, Hơn nữa, khi khách hàng đến vay để mua ôtô trả góp, nhà trả góp, khách hàng còn được lợi từ việc các nhà cung cấp sẽ chiết khấu cho khách hàng một tỷ lệ nhất định tuỳ theo thoả thuận của ngân hàng và nhà cung cấp, mặc dù phải trả lãi vay nhưng khách hàng vẫn giảm được phần nào chi phí.
Khai thác sản phẩm cho vay tiêu dùng trung, dài hạn đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng - Ngân hàng có lợi nhuận cao hơn và ổn định hơn so với sản phẩm cho vay ngắn hạn do trị giá món vay khá lớn, thời gian vay dài, lãi suất cao hơn lãi suất ngắn hạn và chi phí/lợi nhuận cũng thấp hơn so với cho vay ngắn hạn. Tuy nhiên, rủi ro cho ngân hàng vì thu nhập của khách hàng có thể thay đổi trong tương lai, vì vậy trên thực tế không phải khách hàng nào cũng đáp ứng được tất cả các điều kiện vay từ phía Ngân hàng. Do đó, dư nợ cho vay tiêu dùng trung, dài hạn chưa đạt được tỷ trọng cao.
* Căn cứ theo loại tài sản được tài trợ
BẢNG 5 - Cơ cấu cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa theo loại hình tài sản được tài trợ – Giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính : triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Dư nợ Tỷ trọng 2011/2010 Dư nợ Tỷ trọng 2012/2011 Dư nợ Tỷ trọng 2013/201 2
Dư nợ cho vay
tiêu dùng 331,359 130% 417,698 126% 354,886 85%
1. Cho vay mua nhà /căn hộ chung cư, biệt thự, xây dựng và sửa chữa nhà ở
256,087 120% 350,866 137,01% 312,298 89%
Tỷ trọng (%) 80% 84% 88%
2. Cho vay mua ô
tô trả góp 75,272 110% 54,3 72,14% 35,489 65,36%
Tỷ trọng (%) 20% 13% 10%
3. Cho vay du học 0 0 12,532 100% 7,099 57%
Tỷ trọng (%) 0 3% 2%
(Nguồn : phòng quản lí khách hàng cá nhân- VIB chi nhánh Đống Đa )
Sản phẩm Cho vay mua nhà/căn hộ chung cư, biệt thự, xây dựng và sửa chữa nhà ở.Năm 2011 đạt 256,087 triệu đồng chiếm tỷ trọng 80% dư nợ cho CVTD, và tăng 20% so với năm 2010. Năm 2012 đạt 350,866 triệu đồng chiếm 84% tổng dư nợ CVTD, tăng 37% so với năm 2011, nhưng đến năm 2013 chỉ đạt 312,298 triệu đồng giảm so với năm 2012 là 11%. Do năm 2013 tình hình bất động sản đóng băng và kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Sản phẩm cho vay mua ô tô trả góp chiếm tỉ trọng không lớn và có xu hướng giảm từ năm 2011 đến 2013. Năm 2011 đạt 75,272 triệu đồng, tăng 10% so với năm 2010 . Nhưng năm 2012 đạt 54,300 triệu đồng giảm 27,86% so với 2011, và năm 2013 đạt 35,489 tỷ đồng chỉ chiếm 10% so với tổng dư nợ CVTD và giảm so với năm 2012 là 34,64%
Sản phẩm Cho vay du học không đáng kể và không thường xuyên. Năm 2011 không có phát sinh. Cho tới năm 2012 tại chi nhánh thì sản phẩm này lại được khách hàng quan tâm tuy chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn là 3% và 2% tổng dư nợ trong năm 2013 nhưng trong tương lai sản phẩm này sẽ hứa hẹn rất nhiều triển vọng phát triển.
* Căn cứ theo phương thức đảm bảo tiền vay
BẢNG 6 – Cơ cấu cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa theo phương thức đảm bảo tiền vay – Giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính : triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Dư nợ 2011/201 0 (%) Dư nợ 2012/201 1 (%) Dư nợ 2013/201 2 (%)
Dư nợ cho vay tiêu dùng 331,35 9 130% 417,69 8 126% 354,88 6 85% 1. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thế chấp tài sản 304,85 105% 392,63 6 128,8% 340,69 86,8% Tỷ trọng (%) 92% 94% 96% 2. Cho vay tín chấp 26,509 96% 25,062 94,54% 14,196 56,64% Tỷ trọng (%) 8% 6% 4%
( Nguồn : Phòng quản lí khách hàng cá nhân VIB Chi Nhánh Đống Đa )
Biểu đồ 3. Dư nợ cho vay tiêu dùng
Qua bảng trên ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng chủ yếu tập trung vào sản phẩm Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thế chấp tài sản và tỷ trọng này luôn duy trì ở mức trên 90%. Còn sản phẩm Cho vay tín chấp có dư nợ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ trong dư nợ cho vay tiêu dùng, năm 2011 chiếm 8%, còn năm 2012 và 2013 chiếm 6% và 4%. Đối tượng khách hàng vay loại sản phẩm này hầu hết là CBNV của Ngân hàng. Trị giá mỗi món vay thường nhỏ, dao động trong khoảng 100 đến 200 triệu đồng vì mỗi CBNV chỉ được vay với giá trị hợp đồng vay tối đa không quá 24 tháng lương
đang hưởng. Còn khách hàng vay là CBNV của các đơn vị khác rất ít và không thường xuyên.
2.2.3.4 Thu lãi từ cho vay tiêu dùng
Thu lãi từ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng thu lãi cho vay của Ngân hàng nhưng có xu hướng biển đổi đều đặn qua các năm. Điều đó cho thấy việc phát triển cho vay tiêu dùng của VIB đã phát huy hiệu quả và ngày càng có triển vọng.
BẢNG 7 – Thu lãi từ cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa Giai đoạn 2011- 2013 Đơn vị tính : triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Giá trị Tỷ trọng 2011/201 0 (%) Giá trị Tỷ trọng 2012/201 1 (%) Giá trị Tỷ trọng 2013/201 2 (%)
1. Thu lãi từ cho
vay tiêu dùng 7,53 118% 9,920 132% 7,451 75,1% Tỷ trọng (%) 10,5 % 15,4 % 12,3 %
2. Tổng thu lãi cho vay 71,71 6 64,41 6 60,57 9
(Nguồn : Báo cáo tổng kết năm của Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa)
Biểu đồ 4. Thu lãi từ cho vay tiêu dùng
2.2.3.5 Nợ quá hạn
Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP VIB chi nhánh Đống Đa tuy nhỏ bé cả về quy mô lẫn dư nợ cho vay nhưng trong nhiều năm liền tại Ngân hàng không xảy ra hiện tượng nợ quá hạn đối với loại hình cho vay này. Ngân hàng luôn xác định được tính chất phức tạp của hoạt động cho vay tiêu dùng vì phải cung cấp sản phẩm vay cho nhiều loại khách hàng khác nhau với nhiều trình độ nhận thức khác nhau nên để đảm bảo hoạt động cho vay được tốt Ngân hàng đã hết sức thận trọng trong quá trình cho vay. Tuy nhiên trong các năm trở lại đây do Ngân hàng phát triển thêm nhiều sản phẩm cho vay và sự biến động của kinh tế vĩ mô nên đã phát sinh nợ quá hạn. Bảng sau đây cho ta thấy cụ thể hơn về tình hình nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trong những năm gần đây.
BẢNG 8 – Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng của VIB chi nhánh Đống Đa Giai đoạn 2011 - 2013
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Nợ quá hạn của Ngân hàng 14,795 18,289 17,784
- Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 4,577 7,325 6,549
- Tỷ trọng 31% 40% 37%
(Nguồn :Bảng tổng kết tài sản VIB chi nhánh Đống Đa)
Nhìn chung, nợ quá hạn cho vay tiêu dùng ở mức vừa phải.. Nợ quá hạn năm 2011 là 4,577 triệu bằng 31% trên tổng nợ quá hạn của chi nhánh. Năm 2012 nợ quá hạn là 18,289 triệu đồng, phần lớn là do nợ lãi quá hạn, bằng 40% so với tổng nợ quá hạn,tăng 2,784 so với năm 2011. Có thể nói nợ quá hạn trong năm 2012 tăng cao do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân sâu xa nhất là sự khủng hoảng kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, từ đó tác động xấu đến các nguồn thu nhập của khách hàng mà đây chính là nguồn trả lãi và trả nợ gốc cho Ngân hàng. Năm 2013, nợ quá hạn CVTD đã giảm xuống còn 6,549 chiếm 37% so với nợ quá hạn của chi nhánh.Tỷ lệ này vẫn còn cao do nền kinh tế đang dần hồi phục nhưng vẫn chịu hậu quả từ biến động xấu của nền kinh tế vĩ mô.
Chỉ tiêu về nợ quá hạn cho thấy, hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh tuy có tăng về dư nợ song chất lượng của hoạt động tín dụng chưa tốt, nhất là ở loại hình cho vay ô tô trả góp. Nhưng đây là loại hình cho vay tiêu dùng rất tiềm năng, do đó Ngân hàng cần hoàn thiện hơn các định chế, cần xây dựng các ràng buộc chặt chẽ hơn đối với khách hàng để phát triển thị trường tiềm năng này.
2.2.3.6 Tỷ lệ sử dụng vốn vay sai mục đích
Để đảm bảo an toàn cho các khoản vay, chi nhánh rất chú trọng đến việc khách hàng vay sử dụng đồng vốn vay như thế nào. Mỗi lần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, cán bộ tín dụng lập Biên bản kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay và nhằm mục tiêu giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, thu nợ tiền vay đầy đủ và đúng hạn, từ đó để mở rộng và nâng cao chất lượng cho vay. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát hết được vì do đặc điểm khách hàng của cho vay tiêu dùng chủ yếu là cá nhân, mục đích sử dụng vốn của họ rất phong phú và không phải lúc nào các khoản chi cũng có hóa đơn chứng từ. Cho đến nay, số lượng khách hàng vi phạm bị lập biên bản tại chi nhánh chiếm tỷ trọng không nhiều, những trường hợp này đều được Ngân hàng yêu cầu trả nợ trước hạn.