- Doanh thu phắ bảo hiểm gốc:
Bảng 1: Doanh thu phắ bảo hiểm gốc của 1 số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn Hà Nội năm 2012
STT Doanh nghiệp bảo hiểm Doanh thu (đơn vị: tỷ đồng) Kế hoạch (đơn vị: tỷ đồng) % Hoàn thành kế hoạch 2012 1 BV Hà Nội 528 555 95% 2 BV Đông Đô 180 184 98% 3 BM Hà Nội 91 100 91% 4 BM Thăng Long 60 77 78% 5 BM Đông Đô 40 45 89%
6 PTI Thăng Long 200 230 87%
7 PTI Hà Nội 50 70 71%
8 PTI Thủ Đô 40 41 98%
9 PVI Hà Nội 139 150 93%
10 PVI Thăng Long 115 110 104%
11 PVI Đông Đô 158 130 121%
(Nguồn: PVI Đông Đô)
Qua bảng Doanh thu phắ bảo hiểm gốc của 1 số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên địa bàn Hà Nội ở trên . Ta nhận thấy năm 2012 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm , thậm chắ ngay cả ở trên địa bàn Hà Nội, một
như nhiều công trình có thể tham gia bảo hiểm thì khả năng hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ trước đó đều rất khó khăn. Trên 11 công ty bảo hiểm được liệt kê trong bảng trên thì chỉ có duy nhất 2 công ty bảo hiểm là thành viên của PVI đã đạt và vượt chỉ tiêu là PVI Thăng Long và PVI Đông Đô. Đây là một thành công của toàn hệ thống PVI nói chung và PVI Đông Đô nói riêng . Xét về doanh thu thực tế năm 2012 của các công ty BH phi nhân thọ lớn trên địa bàn Hà Nội thì PVI Đông Đô đang đứng thứ 3 với doanh thu 158 tỷ, chỉ kém 1 công ty rất giàu truyền thống và kinh nghiệm đó là Bảo Việt Hà Nội và Bảo Việt Đông Đô. Có thể nói năm 2012 là một năm đột biến và thành công của PVI Đông Đô
(nguồn: PVI Đông Đô)
Qua biểu đồ doanh thu phắ bảo hiểm gốc của PVI Đông Đô từ năm 2007 đến nay, ta có thể dễ dàng nhận thấy được sự sụt giảm đáng kể doanh thu vào giai đoạn 2009 -2010 khi nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam bước vào thời kì khủng hoảng. Cụ thể, từ năm 2007 đến năm 2009, công ty vẫn đạt được đà tăng doanh thu do tiếp tục mở rộng quy mô và mạng lưới khai thác. Nhưng đến giai đoạn năm 2009-2010, tổng doanh thu phắ năm 2010 đã giảm xuống từ 80,02 tỷ đồng xuống còn 74,428 tỷ đồng, tức giảm gần 7%. Và giai đoạn 2011 doanh thu đã tăng nhẹ lên 85.920 tỷ đồng tương ứng với 15,4% so với năm 2010. Cho đến năm 2012 là một năm đột biến của Tổng công ty PVI Đông Đô khi mức doanh thu phắ bảo hiểm gốc đã vượt kế hoạch định ra đạt tới 157,7 tỷ đồng.
Bảng 2 Ờ So sánh tốc độ tăng trưởng phắ bảo hiểm gốc giữa PVI Đông Đô và toàn hệ thống PVI (Đơn vị: Tỷ đồng) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR Doanh thu PVI Tăng trưởng 1.650 2.021 22,4% 2.770 37,1% 3.512 26,8% 4.241 20,7% 4.890 15,3% 24,5% Doanh thu PVI Đông Đô
Tăng trưởng 15,842 58,67 327,0% 80,020 36,4% 74,428 -6,9% 85,920 15,5% 157,771 83,63% 79.73%
(Nguồn: PVI Đông Đô)
Qua bảng so sánh doanh thu phắ bảo hiểm gốc của Tổng công ty bảo hiểm PVI và của PVI Đông Đô. Ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng trung bình của PVI Đông Đô lớn hơn rất nhiều so với Tổng Công ty. Mức tăng trưởng trung bình của 5 năm từ năm 2007 (khi công ty bắt đầu được thành lập) đến năm 2012 là 79,73% trong khi của Tổng công ty Bảo hiểm PVI chỉ là 24.5%. Điều này là 1 phần kết quả của sự mở rộng quy mô hoạt động của công ty khi mới bắt đầu được thành lập và có sự hỗ trợ rất lớn từ công ty mẹ. Chỉ tắnh riêng mức tăng trưởng giữa năm 2007 và năm 2008 đã đạt tới 270%, tăng mức doanh thu từ 15,842 tỷ đồng lên tới 58,673 tỷ đồng do quy mô của công ty PVI Đông Đô được mở rộng mạnh mẽ đồng thời giai đoạn này cũng là giai đoạn chưa bước vào suy thoái, hoạt động khai thác bảo hiểm ở giai đoạn này còn khá dễ dàng. Giai đoạn năm 2009 cũng đạt tăng trưởng tới 36,4% gần
Tuy nhiên sự phát triển chưa bền vững của PVI Đông Đô đã được nhìn thấy ở năm 2010, dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu tác động đến thị trường. Mức doanh thu phắ bảo hiểm gốc năm của PVI Đông Đô chỉ đạt 74,428 tỷ đồng so với năm 2009 là 80,020 tỷ đồng, giảm so với năm 2009 là -6,9% . Cùng thời điểm đó năm 2010 Tổng công ty vẫn đạt mức tăng trưởng tới 26,8%. PVI Đông Đô vẫn là một công ty trẻ mới hoạt động được 2 năm, vẫn chưa đủ kinh nghiệm để kịp thắch ứng và thay đổi khi thị trường thay đổi. Vì vậy nên khi thị trường trở nên khó khai thác hơn và cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm cũng khốc liệt hơn, doanh thu phắ bảo hiểm gốc của PVI Đông Đô năm 2010 đã bị giảm sút. Đến năm 2011, mức tăng trưởng doanh thu phắ của PVI Đông Đô đã đạt được là 15,5% , mức tổng doanh thu phắ bảo hiểm gốc là 85,92 tỷ đồng.
Cho đến năm 2012 tức là năm vừa qua, đây là một năm được coi là khởi sắc và thành công của toàn thể công ty PVI Đông Đô. Nhờ sự thay đổi và thắch ứng cũng như đề ra các chiến lược đúng đắn của cho công ty, mức tăng trưởng doanh thu phắ bảo hiểm gốc năm 2012 so với năm 2011 đạt tới 157,771 tỷ đồng, tăng 83,63%
-Kết quả kinh doanh đối với từng nghiệp vụ (2010 Ờ 2012)
Bảng 3: Doanh thu phắ bảo hiểm từng nghiệp vụ giai đoạn 2010-2012 của PVI Đông Đô (Đơn vị: tỷ đồng) Nghiệp vụ 2010 2011 2012 Thân tàu 2,814 2,407 1,447 P&I 7,604 6,906 -508 Hàng hóa 1,282 1,255 2,139 Kỹ thuật 5,577 7,592 35,045 Cháy - Tài sản 4,713 10,504 8,957 Trách nhiệm 991 1,190 48,344 Con người 3,840 3,090 18,072 Xe Cơ giới 34,119 28,202 31,587 Khác 14,040 24,774 12,180
Biểu đồ 2: Doanh thu phắ bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ của PVI Đông Đô (2010 -2012)
Doanh thu từ các nghiệp vụ cụ thể qua các năm của PVI Đông Đô là không đều trong giai đoạn 2010-2012. Trong giai đoạn 2010, 2011 khó có thể nói nghiệp vụ nào là nghiệp vụ chủ chốt và mang về doanh thu chắnh cho PVI Đông Đô. Chỉ duy nhất có nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới là mang về doanh thu lớn cho công ty trong cả 3 năm, nhưng đây là một nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường lớn và độ hiệu quả là không cao. Cũng duy nhất với nghiệp vụ thân tàu và P&I là đã giảm doanh thu liên tiếp trong 3 năm từ năm 2010-2012, dặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm P&I đã có doanh thu âm năm 2012. Tuy nhiên ta có thể nhận thấy sự tăng vượt bậc của doanh thu các nghiệp vụ trong năm 2012 .
Ta có thể thấy 5 nghiệp vụ chủ chốt mà PVI Đông Đô đã tập trung khai thác trong năm 2012 và đã mang lại doanh thu rất lớn. Cụ thể: nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật ( tăng từ 7,592 tỷ năm 2011 lên 35,045 tỷ - tăng 461%) , nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm ( tăng từ 1,190 tỷ đồng năm 2011 lên 48,344 tỷ - tăng 40,6 lần ) và nghiệp vụ bảo hiểm con người tăng từ 3,090 lên 18,072 tỷ đồng (584,8%) . Nghiệp vụ bảo hiểm cháy và tài sản có hơi giảm 1 chút so với năm 2011 nhưng vẫn đạt mức
cao là trên 8 tỷ đồng. Và nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn giữ mức doanh thu lớn xấp xỉ 30 tỷ đồng trong cả 3 năm
Có được những mức doanh thu vượt bậc như vậy là do PVI Đông Đô đã thực hiện được rất nhiều dự án lớn với các công ty như Tổng công ty Viễn Thông Quân Đội Viettel , thực hiện dự án tàu điện ngầm gói Metro 1, Xi măng Đồng Bành Ầ
- Chi bồi thường
Bảng 4: Doanh thu phắ bảo hiểm gốc và chi bồi thường chung của PVI Đông Đô giai đoạn 2010-2012
(Đơn vị: tỷ đồng)
2010 2011 2012
Doanh thu phắ 74,428 85,920 157,771
Chi bồi thường 36,469 27,635 28.399
Tỷ lệ bồi thường chung (%)
49 32 18
(Nguồn: PVI Đông Đô)
Dù doanh thu đang tăng từ giai đoạn năm 2010 trở lại đây đồng nghĩa với việc mở rộng khai thác nhiều đối tượng bảo hiểm hơn. Thế nhưng số chi cho bồi thường lại đang giam dần . Cụ thể năm 2010 tỷ lệ bồi thường chiếm tới 49% số phắ thu được thì đến năm 2011 chỉ còn 32% và năm 2012 là 18%. Đây là 1 sự điều chỉnh đáng kể và cho thấy hiệu quả kinh doanh của PVI Đông Đô đang tăng lên rõ rệt qua từng giai đoạn. Đội ngũ chuyên viên cũng như đại lý của PVI Đông Đô ngày càng dày dạn kinh nghiệm trong việc khai thác và đánh giá các rủi ro xấu và các rủi ro tốt có thể được bảo hiểm. Việc đánh giá được đúng rủi ro mình đang bảo hiểm có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của công ty bảo hiểm cũng như toàn bộ hệ thống PVI
Phần lớn các khoản chi bồi thường thường chỉ nằm ở 1 số nghiệp vụ nhất định dễ xảy ra rủi ro và dễ dẫn đến bồi thường như nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người. không chỉ PVI Đông Đô mà với phần lớn các công ty bảo hiểm
đang hoạt động trên thị trường đều có các nghiệp vụ này ở mức bồi thường cao bởi tắnh chất rủi ro của nó.
Bảng 5: Tỷ lệ chi bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới với mức chi bồi thường chung của PVI Đông Đô giai đoạn 2010-2012
(Đơn vị: Tỷ đồng)
2010 2011 2012
Chi bồi thường chung 36,469 27,635 28,339
Chi bồi thường của nghiệp vụ xe cơ giới
30,025 24,237 17,057
Tỷ lệ chi bồi thường nghiệp vụ xe cơ giới/ Mức chi bồi thường chung (%)
82,3 87,1 60,1
(Nguồn: PVI Đông Đô)
Có thể nói nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới chiếm 1 tỷ trọng rất lớn trong các khoản chi bồi thường của PVI Đông Đô, năm 2010 và 2011 chiềm tỷ trọng lên đến 82,3% và 87,1%. Đây là điều mà các cán bộ kinh doanh cũng như Ban giám đốc điều hành công ty đã lưu ý và hạn chế trong khâu khai thác trong nắm 2012. Tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đã giảm rõ rệt
Cụ thể với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, tỷ lệ bồi thường năm 2010 và 2011 đều ở mức xấp xỉ 90 % ( năm 2010 là 88% và 2011 là 91% , tương ứng với mức chi phắ bồi thường đã chi ra là 30,025 tỷ và 24,237 tỷ đồng). Ở nghiệp vụ bảo hiểm con người năm 2010 và 2011 cũng có mức bồi thường lên đến 14% và 25%. Nhưng đến năm 2012, mức bồi thường cũng đã được hạn chế xuống tối đa khi tỷ lệ bồi thường chung chỉ chiếm 18%, đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới thì giảm từ 91% xuống còn 54% và nghiệp vụ con người chi bồi thường chỉ là 7%