SÀI GÒN – CHI NHÁNH CẦN THƠ
Tín dụng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng rất lớn trong hoạt động tín dụng của NH Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ (doanh số cho vay cá nhân liên tục tăng, đạt 82,63% tổng doanh số cho vay năm 2013 và gần 90% trong 6 tháng đầu năm 2014) vì ngành nghề kinh doanh chính của NH là cho vay thương mại và dịch vụ cá nhân. Trong khi đó, tỷ lệ cho vay doanh nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay. Do đó, hoạt động cho vay cá nhân vẫn là hoạt động kinh doanh chủ yếu đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho NH.
Sau khi đã phân tích hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ dựa trên thành phần kinh tế, ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu về hoạt động tín dụng cá nhân của NH theo thời hạn:
44
Bảng 4.7 Tình hình tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ từ 2011 – 2013 theo thời hạn Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
I. DSCV 126.410 100,00 153.951 100,00 180.010 100,00 27.541 21,79 26.059 16,93 1. Ngắn hạn 96.933 76,68 121.821 79,13 140.768 72,09 24.888 25,68 7.948 6,52 2. Trung - dài hạn 29.477 23,32 32.130 20,87 50.241 27,91 2.653 9,00 18.111 56,37 II. DSTN 282.502 100,00 226.580 100,00 196.121 100,00 (55.922) (19,80) (30.459) (13,44) 1. Ngắn hạn 229.476 81,23 146.589 64,70 108.771 55,46 (82.887) (36,12) (37.818) (25,80) 2. Trung - dài hạn 53.026 18,77 79.991 35,30 87.350 44,54 26.965 50,85 7.359 9,20 III. Dư nợ 279.321 100,00 206.692 100,00 190.581 100,00 (72.629) (26,00) (16.111) (7,79) 1. Ngắn hạn 116.246 41,62 91.478 44,26 112.476 59,02 (24.768) (21,31) 20.998 22,95 2. Trung - dài hạn 163.075 58,38 115.214 55,74 78.105 40,98 (47.861) (29,35) (37.109) (32,21) IV. Nợ xấu 1.635 100,00 972 100,00 512 100,00 (663) (40,55) (460) (47,33) 1. Ngắn hạn 1.635 100,00 972 100,00 512 100,00 (663) (40,55) (460) (47,33) 2. Trung - dài hạn 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 x 0 x
45 Doanh số cho vay
Có thể nhận thấy rằng, doanh số cho vay ngắn hạn của NH ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu. Doanh số cho vay ngắn hạn chiếm từ 70 – 80% tổng doanh số cho vay trong khi doanh số cho vay trung – dài hạn chiếm khoảng 20 – 30%. Đối với cho vay tiêu dùng, NH chủ yếu cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay mua xe ô tô, đảm bảo năng lực tài chính,…Còn đối với sản xuất kinh doanh, 90% các khoản cho vay của NH là cho vay bổ sung vốn lưu động đối với tiểu thương chợ và tiểu thương trung tâm thương mại. Hầu hết đây là những khoản vay ngắn hạn có vòng quay vốn lưu động nhanh. Mặt khác, nguồn vốn của NH chủ yếu là ngắn hạn, tiền gửi kì hạn dài rất thấp, gần như không có nên NH cũng hạn chế cho vay trung – dài hạn.
Doanh số cho vay cá nhân của NH liên tục tăng qua các năm, đặc biệt đối với các khoản vay ngắn hạn. Năm 2011, các khoản vay này chiếm trên 75% tổng doanh số cho vay cá nhân, tương đương với 96.933 triệu đồng. Trong khi đó, các khoản cho vay trung – dài hạn, chủ yếu là cho vay thuộc lĩnh vực bất động sản, cho vay mua xe ô tô đạt mức 29.477 triệu đồng, tăng nhẹ ở các năm sau. Giai đoạn 2012 – 2013, NH TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ tiếp tục nhắm đến phương châm “Hoàn thiện vì khách hàng”, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân làm doanh số cho vay cá nhân của NH có sự tăng trưởng từ 153.951 triệu đồng lên 180.010 triệu đồng. Trong đó, các khoản cho vay ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế (khoảng 79%) và có sự gia tăng trong năm 2013, với mức tăng tuyệt đối 7.948 triệu đồng, tương ứng 6,52%, chủ yếu là các khoản cho vay tiêu dùng và sự triển khai chương trình cho vay tiểu thương và cho vay lên đến 90% nhu cầu vốn đối với hộ sản xuất kinh doanh. Các khoản vay dài hạn của NH chiếm tỷ trọng thấp hơn, xoay quanh mốc 25%. Năm 2012, giá trị các khoản vay này là 32.130 triệu đồng, chủ yếu là từ các chương trình cho vay từng lần mua xe ô tô với tài sản đảm bảo là xe ô tô mua mới, thời hạn trả nợ lên đến 60 tháng và cho vay mua nhà thời hạn 20 năm lãi suất thấp thu hút được rất nhiều khách hàng. Năm 2013, doanh số cho vay dài hạn có sự tăng trưởng, đạt 50.241 triệu đồng, đây chính là giá trị của các khoản cho vay mua đất, mua nhà. Bên cạnh đó, NH không ngừng cải tiến, hoàn thiện quy trình, thủ tục cho vay, nâng cao chất lượng dịch vụ, cử nhân viên đến tận nhà tư vấn cho khách hàng đã góp phần nâng doanh số cho vay của NH lên gần 17%.
Doanh số thu nợ
Cũng trong giai đoạn này, doanh số thu nợ đối với khách hàng cá nhân của NH có sự sụt giảm nhưng không lớn và cũng không có sự thay đổi về cơ
46
cấu. Trong hai năm 2011 và 2012, doanh số thu nợ của NH giảm từ 282.502 triệu đồng còn 226.580 triệu đồng. Trong đó, NH chủ yếu thu từ các khoản cho vay ngắn hạn, các khoản thu này chiếm hơn 80% vào năm 2011 và khoảng 70% vào năm 2012, tương đương 156.589 triệu đồng. Nguyên nhân là các khoản cho vay dài hạn sản xuất kinh doanh trong năm 2011 không thu được vì chịu tác động chung của nền kinh tế, NH chủ yếu thu các khoản vay mua sắm, tiêu dùng ngắn hạn. Với các khoản vay dài hạn khác thì chủ yếu là các khoản vay trả góp, định kỳ theo tháng hoặc quý, số tiền thu được mỗi lần không nhiều dẫn đến doanh số thu nợ ở mức thấp. Sang năm 2013, doanh số thu nợ giảm 13,44%, còn 196.121 triệu đồng. Trong khi các khoản thu dài hạn tăng hơn 7.350 triệu đồng thì các khoản thu ngắn hạn sụt giảm hơn 25%, còn 108.771 triệu đồng, chiếm hơn 55% tổng doanh số thu nợ.
Dư nợ cho vay
Từ năm 2011 đến năm 2013, dư nợ cá nhân của NH có sự tăng giảm không ổn định. Nếu như trong hai năm đầu, dư nợ chủ yếu vẫn thuộc về các khoản vay trung – dài hạn, chiếm 58,38% năm 2011, 55,74% năm 2012 thì sang năm 2013 dư nợ trung – dài hạn sụt giảm còn 40,98% do NH đang từng bước chuyển dịch cơ cấu cho vay trung – dài hạn sang ngắn hạn, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng và giảm tỷ trọng cho vay sản xuất kinh doanh. Giai đoạn 2011 – 2012, dư nợ giảm từ 279.321 triệu đồng xuống còn 206.692 triệu đồng, trong đó cả hai khoản mục dư nợ ngắn hạn và trung – dài hạn đều có sự suy giảm đáng kể do công tác thẩm định gắt gao, tỷ lệ các khoản nợ thu được khá cao. Năm 2013, dư nợ giảm nhẹ ở 7,79%, tương ứng với mức tuyệt đối 16.111 triệu đồng. Trong đó, các khoản vay ngắn hạn tăng với mức tuyệt đối 20.998 triệu đồng do doanh số thu nợ trung – dài hạn tăng trong khi tỷ trọng cho vay trung – dài hạn qua các năm vẫn còn thấp. NH tập trung cho vay ngắn hạn, có nhiều sản phẩm với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng là tiểu thương chợ, tiểu thương trung tâm thương mại vay vốn bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, NH còn giảm yêu cầu đối với điều kiện về tài sản đảm bảo, với những khách hàng có uy tín, khách hàng quen thuộc có thể thế chấp bằng chính phương án sản xuất kinh doanh của mình (nếu phương án tốt và khả thi).
Nợ xấu
Có thể nhận thấy rằng, nợ xấu của khách hàng cá nhân tại NH đều xuất phát từ những khoản cho vay ngắn hạn, không có nợ xấu trung – dài hạn. Thứ nhất là do NH chủ yếu cho vay ngắn hạn, giá trị cho vay cũng như dư nợ ngắn hạn ngày càng tăng. Thêm vào đó, các khoản vay này có thời hạn trả nợ ngắn,
47
thường thu nợ một lần, nếu như trong khoảng thời gian đó, khách hàng không có nguồn trả nợ dễ hình thành nợ quá hạn hay nợ xấu.
Thông qua bảng trên có thể nhận thấy rằng, khách hàng cá nhân đến với NH chủ yếu vay ngắn hạn, các khoản vay này luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 70%) trong tổng doanh số cho vay cá nhân. Các khoản vay ngắn hạn này có doanh số thu nợ cao, tạo nguồn thu ổn định cho NH. Trong khi đó, chỉ có khoảng 20% các khoản vay thuộc trung – dài hạn, nhưng các khoản vay này có giá trị lớn, trả gốc và lãi định kỳ cũng góp phần tạo nguồn lợi cao cho NH. Bảng 4.8 Tình hình tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 và 2014 theo thời hạn
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6T,2013 6T,2014 6T,2013/6T,2014
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
I. DSCV 80.652 100,00 114.600 100,00 33.948 42,09 1. Ngắn hạn 62.021 76,90 92.033 80,31 30.012 48,39 2. Trung - dài hạn 18.631 23,10 22.567 19,69 3.396 21,13 II. DSTN 59.018 100,00 118.146 100,00 59.128 100,19 1. Ngắn hạn 32.423 54,94 87.321 73,91 54.898 169,32 2. Trung - dài hạn 26.595 45,06 30.825 26,09 4.230 15,91 III. Dư nợ 228.326 100,00 187.035 100,00 (41.291) (18,08) 1. Ngắn hạn 121.076 53,03 117.188 62,66 (3.888) (3,21) 2. Trung - dài hạn 107.250 46,97 69.847 37,34 (37.403) (34,87) IV. Nợ xấu 1.292 100,00 262 100,00 (1.030) (79,72) 1. Ngắn hạn 1.292 100,00 262 100,00 (1.030) (79,72) 2. Trung - dài hạn 0 0,00 0 0,00 0 x
Nguồn: Phòng kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ
Doanh số cho vay
So với 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số cho vay đầu năm 2014 có sự gia tăng đáng kể với mức tăng tuyệt đối 33.948 triệu đồng, đó là kết quả của sự gia tăng từ cả hai khoản mục cho vay ngắn hạn và cho vay trung – dài hạn. Trong khi các khoản vay ngắn hạn tăng trên 45%, đạt mức 92.033 triệu đồng thì các khoản vay trung – dài hạn có sự tăng trưởng nhẹ, từ 18.631 triệu đồng lên 22.567 triệu đồng. Nguyên nhân là do mặt bằng lãi suất ngắn hạn giảm so với trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất dễ dàng tiếp cận được với nguồn vốn vay nhiều hơn. Đối với các khoản vay dài hạn, do hạn chế bởi tài sản đảm bảo nên mặc dù lãi suất có giảm nhưng người đi vay vẫn chưa đủ
48
cơ sở để vay vốn, doanh số các khoản vay này chỉ tăng hơn 3 tỷ so với cùng kỳ.
Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ đầu năm nay có sự tăng trưởng lớn so với năm trước, đặc biệt doanh số thu nợ ngắn hạn tăng 169,32%, tương ứng với 54.898 triệu đồng, chủ yếu là do doanh số cho vay ngắn hạn tăng cao. Doanh số thu nợ đối với các khoản vay dài hạn cũng có sự gia tăng nhưng không lớn, đạt mức 30.825 triệu đồng. Đây chủ yếu là các khoản thu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh dài hạn, do sang năm 2014, tình hình kinh tế có nhiều cải thiện, người dân có thu nhập ổn định hơn nên công tác thu nợ gặp nhiều thuận lợi.
Dư nợ cho vay
Tính đến tháng 6 năm 2014, dư nợ cho vay ngắn hạn ở mức 117.188 triệu đồng, chiếm 62,66% tổng dư nợ. Trong khi dư nợ trung – dài hạn giảm 34,87%, tương ứng với 37.403 triệu đồng. Bởi vì, doanh số cho vay ngắn hạn gia tăng trong khi cho vay trung – dài hạn vẫn duy trì so với trước. Thêm vào đó, NH bắt đầu thu được các khoản cho vay phải gia hạn thời gian trả nợ trong các năm trước do những yếu tố khách quan của nền kinh tế. Doanh số thu nợ tăng trong khi doanh số cho vay giảm dẫn đến sự sụt giảm của dư nợ trung – dài hạn. Cơ cấu dư nợ cho vay của NH trong đầu năm nay cũng như cuối năm 2013 đã có sự thay đổi, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn đã lớn hơn trung – dài hạn và sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng cao hơn. Điều này xuất phát từ chính sách của NH, gia tăng các khoản vay ngắn hạn để chuyển dịch cơ cấu nhằm tránh rủi ro kỳ hạn.
Nợ xấu
Trong 6 tháng đầu năm 2014, nợ xấu vẫn tiếp tục thuộc về các khoản vay ngắn hạn, đây là các khoản nợ xấu từ năm trước chuyển qua, không phát sinh các khoản mới. So với cuối năm 2013 thì đầu năm nay, NH đã thu được 250 triệu đồng nợ xấu, đưa nợ xấu của NH giảm xuống còn 262 triệu đồng, giảm gần 80% so với cùng kỳ.
Sau khi đã tìm hiểu tình hình tín dụng cá nhân theo thời hạn, ta tiếp tục đi sâu vào phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cũng như nợ xấu của nhóm khách hàng này theo mục đích sử dụng:
49
Bảng 4.9 Tình hình tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ 2011 – 2013 theo mục đích sử dụng Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
I. DSCV 126.410 100,00 153.951 100,00 180.010 100,00 27.541 21,79 26.059 16,93 1. Tiêu dùng 92.734 73,36 116.402 75,61 114.288 63,49 23.668 25,52 (2.114) (1,82) 2. SXKD 24.986 19,77 22.785 14,80 21.079 11,71 (2.201) (8,81) (1.706) (7,49) 3. BĐS 8.690 6,87 14.764 9,59 44.643 24,80 6.074 69,90 29.879 202,38 II. DSTN 282.502 100,00 226.580 100,00 196.121 100,00 (55.922) (19,80) (30.459) (13,44) 1. Tiêu dùng 220.295 77,98 180.131 79,50 110.102 56,14 (40.164) (18,23) (70.029) (38,88) 2. SXKD 45.426 16,08 36.298 16,02 58.581 29,87 (9.128) (20,09) 22.283 61,39 3. BĐS 16.781 5,94 10.151 4,48 27.438 13,99 (6.630) (39,51) 17.287 170,30 III. Dư nợ 279.321 100,00 206.692 100,00 190.581 100,00 (72.629) (26,00) (16.111) (7,79) 1. Tiêu dùng 154.859 55,44 91.131 44,09 95.317 50,51 (63.729) (41,15) 4.186 4,59 2. SXKD 101.109 36,20 87.596 42,38 50.094 26,28 (13.513) (13,37) (37.502) (42,81) 3. BĐS 23.352 8,36 27.965 13,53 45.170 23,71 4.613 19,75 17.205 61,52 IV. Nợ xấu 1.635 100,00 972 100,00 512 100,00 (663) (40,55) (460) (47,33) 1. Tiêu dùng 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 x 0 x 2. SXKD 1.635 100,00 972 100,00 512 100,00 (663) (40,55) (460) (89,84) 3. BĐS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 x 0 x
50 Doanh số cho vay
Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng tại NH Sài Gòn – chi nhánh Cần Thơ phân thành ba nhóm chính: tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và bất động sản. Cho vay tiêu dùng bao gồm nhiều sản phẩm như cho vay du học, chứng minh năng lực tài chính, cho vay cầm cố sổ/thẻ tiết kiệm, mua sắm tài sản, xe ô tô… Mục đích cho vay sản xuất kinh doanh chủ yếu là vay bố sung vốn lưu động với các dòng sản phẩm như cho vay tiểu thương chợ, tiểu thương trung tâm thương mại, còn cho vay bất động sản bao gồm các khoản cho vay mua nhà, xây dựng mới và sửa chữa nhà. Hầu hết là các khoản vay thế chấp hoặc cầm cố tài sản, vay tiêu dùng tín chấp rất hạn chế do hạn mức tối đa chỉ được 50 triệu (OCB là 200 triệu, VPBank và ACB là 500 triệu), áp dụng cho đối tượng công chức, viên chức, thủ tục không chỉ yêu cầu chứng minh nhân dân và sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất mà còn phải có hộ khẩu tại địa bàn, hợp đồng lao động, bản chính giấy xác nhận chức vụ, thâm niên công tác, thời gian công tác tại đơn vị tối thiểu 12 tháng.
Có thể nhận thấy rằng, hoạt động cho vay chủ yếu của NH là cho vay tiêu dùng (chiếm trên 70% doanh số cho vay năm 2011, 2012 và gần 65% vào năm 2013) vì cho vay tiêu dùng có nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Năm 2012, doanh số cho vay tiêu dùng là 116.402 triệu đồng, tăng 25,52% so với năm trước, tương đương 23.668 triệu đồng. Năm 2013, doanh số cho vay giảm nhẹ ở mức 1,82%, đạt mức 114.288 triệu đồng. Do tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, nhu cầu vay vốn để sản xuất giảm, một mặt là để tìm kiếm nguồn thu khác, mặt khác là để giải phóng lượng vốn tồn đọng nên NH đẩy mạnh cho vay tiêu dùng với nhiều gói vay ưu đãi lãi suất thấp, điều kiện và thủ tục cũng hết sức đơn giản nhanh chóng thu