BIDV nh n gi iăth ngă“NgơnăhƠngăn iăđa cung c p s n ph m tài tr th ngăm i t t nh t Vi tăNamăn mă2012”
Gi iăth ngă“NgơnăhƠngăn iăđa cung c p s n ph m tài tr th ngăm i t t nh t Vi t Namăn mă2012ă- Theăbestălocalătradeăfinanceăhouseă2012”ăđ c T p chí Euromoney th c hi n t vi c t ch c kh o sát, bình ch n t i các doanh nghi p s d ng d ch v , s n ph m tài tr th ngăm i và công b công khai k t qu gi iăth ng t i nhi u qu c gia trên th gi i,ătrongăđóăcóăm t s n c trong khu v c châu Á - Thái Bình D ngă nh :ă Hongkong,ă HƠnă Qu c, Thái Lan, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia và Vi t Nam.
tr thành ngân hàng cung c p s n ph m tài tr th ngăm i t t nh t, BIDV ph i v t qua nhi u ngân hàng n iăđ a khác và ph iăđápă ng t tăcácătiêuăchíănh :ăTrìnhă đ hi u bi t s n ph m, ch tăl ngăt ăv n c aăđ iăng ăcánăb ; Mô hình ho tăđ ng chuyên nghi p, t pătrungăh ngăđ n ph c v khách hàng theo tiêu chu n qu c t ; Kh n ngăqu n tr , gi m thi u r i ro; Giá c c nhătranhănh ngăv năđ m b o kh n ngăt ngătr ng l i nhu n t t; M ngăl iăđi m giao d ch, m ngăl iăngơnăhƠngăđ i lý r ng kh p; Các gi i pháp, sáng ki năđ c thù dành cho khách hàng; và các y u t khác.
Hình 2.7: V th c a BIDV trong ngành
2.2.2.5. M c đ đa d ng hóa s n ph m d ch v và ch t l ng ph c v khách hàng
Huyăđ ng v n
Nh n ti n g i, phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u, k phi u và các gi y t có giá khác đ huy đ ng v n, vay v n c a các t ch c tín d ng trong và ngoài n c; Các hình th c huy đ ng v n khác theo quy đnh c a NHNN.
T n m 2008 tr l i đây, do tác đ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u, th tr ng ti n t nói chung và th tr ng v n nói riêng có nh ng bi n đ ng ph c t p, là công c đi u hành chính sách ti n t , lãi su t c ng thay đ i. Tr c áp l c c nh tranh ngày m t gay g t, BIDV v n gi đ c quy mô ngu n v n huy đ ng t Ti n g i c a khách hàng và Phát hành gi y t có giá đ ng th 2 trong sau Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam.
Các s n ph m ti n g i c a BIDV ch y u bao g m ti n g i có k h n và không k h n, ch ng ch ti n g i và ti n g i v n chuyên dùng, c th nh ă b ng sau:
B ng 2.5. Tình hình huy đ ng v n c a BIDV giai đo n 2010 - 2012
n v : t đ ng, %
STT Kho năm c 2010 2011 2012
T ngăngu năv năhuyă
đ ngăă(t ăđ ng)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă244.700 240.507 303.576 1
Phân theo khách hàng (%)
T ăch căkinhăt 49,25% 34,22% 29,85%
Dơnăc ăvƠăđ iăt ngă
khác 50,75% 65,78% 70,15%
2
Phơnătheoăk ăh nă(%)
Khôngăk ăh n 20,43% 16,57% 17,44%
Cóăk ăh năvƠăti năg iă
v năchuyênădùng 79,57% 83,43% 82,56%
3
Phơnătheoălo iăti nă(%)
VND 83,75% 86,20% 90,30%
VƠngăvƠăNgo iăt 16,25% 13,80% 9,70%
Ngu n: Báo cáo tài chính BIDV n m 2010; 2011; 2012
T ng huy đ ng v n n mă 2012ă t ngă caoă soă v i 2011 kho ng 2 6 , 2 2 % . Ngu n v n có tính n đnh là ti n g i t dân c và ti n g i có k h n gi t l cao trong t ng ngu n v n huy đ ng.
Ho t đ ng tín d ng
Bao g m các hình th c cho vay th ng m i thông th ng, chi t kh u th ng phi u, tái chi t kh u và các gi y t có giá khác, b o lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, phát hành th tín d ng và các hình th c khác theo quy đnh c a NHNN. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
D ch v thanh toán và ngân qu
Bao g m m tài kho n, cung ng các ph ng ti n thanh toán trong n c và ngoàiăn c, th c hi n d ch v thanh toán trong n c và qu c t , th c hi n d ch v thu h , chi h , th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng.
Các ho t đ ng khác
doanh ngo i h i và vàng, nghi p v y thác và đ i lý, kinh doanh các nghi p v ch ng khoán, b o hi m thông qua công ty tr c thu c; cung ng d ch v t v n tài chính, ti n t ; cung ng d ch v b o qu n hi n v t quý, gi y t có giá; cho thuê t két, các s n ph m d ch v ngo i h i, các s n ph m phái sinh,...
BIDV có k ho ch m r ng th tr ng ti n g i, c ng c n n t ng khách hàng hi n có và phát tri n khách hàng m i đ nâng cao v th c nh tranh trên th tr ng. Ngân hàng ti p t c nghiên c u nhu c u khách hàng đ thi t k các s n ph m phù h p, đ a ra m c lãi su t và phí d ch v c nh tranh. Ngoài ra, BIDV có đ i ng chuyên viên kinh doanh chuyên nghi p đ tìm ki m khách hàng m i và gi i thi u s n ph m d ch v . nâng cao th ng hi u c a BIDV trong công chúng, BIDV đƣ có k ho ch phát tri n th ng hi u, c ng c th tr ng và các ho tăđ ng qu ng cáo và marketing.
Theo mô hình TA2 t n m 2008, BIDV đƣ t ch c thành 3 b ph n đ c l p v i m c tiêu t p trung nghiên c u s n ph m đ đáp ng nhu c u và gia t ng ti n ích cho các đ i t ng khách hàng khác nhau, c th : Ban Phát tri n Ngân hàng Bán l (ph c v khách hàng dân c ); Ban Quan h khách hàng doanh nghi p (ph c v khách hàng TCKT) và Ban nh ch tài chính (ph c v khách hàng CTC). V i mô hình này, BIDV đƣ cung c p đ c nhi u s n ph m có tính n ng ti n ích, đáp ng đ c nhu c u c a t ng nhóm đ i t ng khách hàng nh Ti n g i không tròn k , Ti n g i th ng d , Ti n g i B o hi m Xã h i dành cho khách hàng t ch c và khách hàng đnh ch ; tài kho n ti t ki m rút g c t ng ph n, Ti t ki m x s , Ti t ki m th may m n, Ti n g i tích l y hoa h ng cho khách hàng cá nhân...
Phát hành gi y t có giá
Tính đ n ngày 31/12/2012, gi y t có giá đƣ phát hành đ t 28.056 t đ ng, chi m 8,47% t ng huy đ ng t ngă548%ăsoăv iăn mă2011.
Ti n g i và vay t các ngân hàng khác
Ti n g i và ti n vay t các ngân hàng khác là ngu n huy đ ng l n th hai c a BIDV. T i 31/12/2012, s d ăti n g i và vay t các t ch c tín d ng khác đ t 38.430 t đ ng, chi m 12,66% t ng huyăđ ng).
Ti n g i và vay t B tài chính, NHNN
Ti n g i và ti n vay t B Tài chính và NHNN là ngu n huy đ ng l n th ba c a BIDV. T i 31/12/2012, s d ti n g i và vay t BTC và NHNN c a BIDV đ t 11.429 t đ ng (chi m 3,76% t ng huy đ ng).
T l d tr b t bu c c a BIDV trên ti n g i luôn đáp ng ho c v t yêu c u d tr b t bu c t i thi u c a NHNN. Ngoài ra, BIDV đƣ dành ra m t t l d tr b t bu c chính và ph trên ti n g i, cao h n quy đnh c a NHNN. i u này đƣ đáp ng đ c yêu c u d tr b t bu c thông qua các kho n đ u t liên ngân hàng và các kho n đ u t ăvào gi y t có giá. i u này v a đ m b o an toàn thanh kho n v a gia t ng hi u qu s d ng v n đ ng th iăđ m b o kh n ng thanh kho n cho toàn h th ng BIDV.
Chi n l c thu hút v n: Huy đ ng v n v n luôn là nhi m v tr ng tâm c a ngân hàng đ đáp ng nhu c u t ng tr ng tín d ng. Chi n l c thu hút v n là chuy n d ch c ăc u khách hàng theo h ng gi đ c quan h v i các khách hàng l n bên c nh phát tri n các khách hàng m i là doanh nghi p v a và nh , khách hàng cá nhân, gia t ng v n n khách hàng đ có c c u ngu n v n n đnh h n, đ c bi t là khách hàng có nhu c u thanh toán, t n su t thanh toán cao t o n n v n r , n đnh, gi m b t m c đ t p trung quá l n vào m t s khách hàng l n. Th c hi n chi n l c huy đ ng v n c a mình, BIDV có k ho ch m r ng m ng l i huy đ ng v n bao g m các qu y giao d ch, qu y đ i ngo i t , ngoài các mô hình truy n th ng nh qu y ti t ki m và gi y t có giá. C th , BIDV s phát tri n m ng l i 998 đi m bao g m 135 chi nhánh; 640 đi m giao d ch; 223 Q y ti t ki m và 1,588 máy ATM cho đ n cu i n m 2013.
2.2.2.6. N ng l c qu n lý và c c u t ch c Vai trò qu n tr đi u hành
Hoàn thi n c c u t ch c, xây d ng các chi n l c, chính sách
Tri n khai đ án h tr k thu t do Ngân hàng th gi i (WB) tài tr nh m chuy n đ i mô hình t ch c ho t đ ng giai đo n 2007 ậ 2010, n m 2008, BIDV đƣăth c hi n c c u l i toàn di n, sâu s c trên t t c các m t ho t đ ng c a kh i ngân hàng.
T ch c tri n khai mô hình ho t đ ng tín d ng theo mô hình hi n đ i hoá cho phép phân đnh rõ ch c n ng gi a các b ph n: b ph n kinh doanh; b ph n qu n lý r i ro và b ph n tác nghi p đƣ phát huy tác d ng h n ch r i ro tín d ng.
Xây d ng và hoàn thi n k ho ch phát tri n th ch , ban hành c b n đ y đ h th ng v n b n nghi p v , t o d ng khung pháp lý đ ng b cho ho t đ ng ngân hàng theo lu t pháp, phù h p v i chu n m c và thông l qu c t .
X lý tri t đ các kho n n x u t p trung t i các DNNN, trong đó đ c bi t là doanh nghi p kinh doanh xây l p, m t ph n đ c Ngân sách thanh toán.
Nhìn chung, qua vi c th c hi n thành công đ án tái c c u, liên t c trong nhi u n m, BIDV đƣă đóng góp m t ph n quan tr ng trong k t qu chung c a h th ng NHTM v i th ph n huy đ ng v n và d n cho vay đ t 11-12% , chi m t tr ng th 2 sau Ngân hàng Nông nghi p & Phát tri n nông thôn Vi t Nam, x p x v i các NHTM Qu c doanh khác và cao h n so v i kh i NHTMCP.
V hi u qu kinh doanh
Kh n ng sinh l i : Chênh l ch thu chi tr c d phòng r i ro c a BIDV n m 2012 là 10.023 t đ ng, t ngăcaoăh năsoăv i 2010 là 45,70% và 2011 là 8,58%, nh ng DPRR cao h n 2010 là 4.331 t đ ng và 2011 là 1.105 t đ ng do t l n x u v n m c cao 2,67% tuy nhiên t l n x u v n đ c ki m soát m c th p h nă NHNNăquyăđ nh là 3.0%. L i nhu nătr c thu 2012ăt ngăcaoăh năsoăv i 2011 là 3,70%
B ng 2.6. Hi u qu kinh doanh c a BIDV t 2010 đ n 2012 n v : t đ ng Ch ătiêu 2010 2011 2012 SoăSánhă2012ăv iă 2011 SoăSánhă2011ăv iă 2010 Tuy tă
đ i T ngăđ i Tuy tăđ i T ngăđ i
1.ăT ngăthuănh pă ròngăt ăcácăHo tă đ ngătr căchiă QLKINH DOANH và DPRR 11.487 15.414 16.736 1.322 8.58% 5.249 45.70% 2.ăChênhăl chăthuă chiătr căDPRR 5.942 8.762 10.023 1.261 14.39% 4.081 68.68%
3.ăL iănhu nătr că
thu 4.625 4.219 4.375 156 3.70% -250 -5.41%
4.ăL iănhu năròngă
trongăn m 3.760 3.199 3.303 104 3.25% -457 - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngu n: Báo cáo tài chính hàng n m c a BIDV T ng thu nh p t các ho t đ ng n mă2012ăđ t 16.736 t đ ng t ng 1.322 t đ ng so v iăn mă2011,ătrongăđó thu lãi ròng đ t 7.837 t đ ng. Chi qu n lý kinh doanh đ c kh ng ch m c 40,11% t ng thu nh p ròng (là m c h p lý theo khuy n ngh c a Moody‟s).
L i nhu n tr c thu n m 2012 đ t 4.375 t đ ng, gi m 250 t đ ng so v iăn mă 2010ăvƠăt ngă156ăt đ ng so v iăn mă2011ădo tình hình kinh t th gi i và trong n căkhóăkh n.
C c u thu nh p c a BIDV ngày càng phù h p v i xu h ng chung c a các Ngân hàng hi n đ i, tiên ti n trên th gi i - đa d ng ngu n thu nh p: t ng t tr ng thu phi lãi t m c 18,01% n m 2011 lên 20,34% n m 2011, trong đó riêng ho t đ ng d ch v nâng t tr ng đóng góp t m c 1.776 t đ ng n m 2010 lên m c 2.157 t đ ngăn mă2011ăvƠă2.140ăt đ ngăn mă2012.
V i t c đ t ng tr ng v thu d ch v ròng trong nh ng n m g n đây, BIDVăđƣă v nălênăđ ngăđ u trong h th ngăNgơnăhƠngăđ t 2.136 t đ ng.
B ng 2.7. C c u thu nh p c a BIDV 2010 - 2011
n v : %
STT Ch tiêu 2010 2011 2012
1
C ăc u thu nh p - chi phí
Thu t ho tăđ ng tín d ng/T ng
thu nh p ròng 80,01% 81,99% 79,66%
Thu t ho tăđ ng phi tín
d ng/T ng thu nh p ròng 19,99% 18,01% 20,34%
2
Kh n ngăbùăđ p r i ro
CARătheoăquyăđ nh c a NHNN >=
9% 9,32% 11,07% 9,53%
(Ngu n : Báo cáo th ng niên BIDV – 2010;2011) V i công tác qu n tr đi u hành liên t c đ c c i ti n và g n h n v i chu n m c qu c t , uy tín và th ng hi u BIDV trên th tr ng tài chính ngày càng đ c nâng cao.
Nh ng h n ch
T l thu nh p ngoài lãi trên T ng tài s n v n ch a đ c c i thi n cao. Thu nh p t lãi v n chi m t tr ng l n trong t ng thu ho t đ ng, trên 60%, m t t l v n còn khá cao so v i tiêu chu n ho t đ ng ngân hàng hi năđ i ngày nay.
Ki m soát và qu n tr r i ro
R i ro tín d ng
Song song v i vi c t ng v n đ n l c đ a h s CAR đ t chu n m c qu c t , vi c đánh giá đúng th c tr ng ch t l ng tín d ng c a BIDV, h ng t i phân lo i n theo chu n m c qu c t và gi m t l n x u c ng là v n đ tr ng tâm c a BIDV nh m đáp ng yêu c u h i nh p.
Th c hi n t t vi c chuy n d ch c c u khách hàng theo ngành ngh , theo s n ph m. Quy mô, c c u và ch t l ng tín d ng đƣăcho th y ngân hàng đang th c thi t t các chính sách tín d ng: ki m soát ch t l ng, đa d ng hóa khách hàng, nâng cao qu n lý r i ro v a đ m b o t ng tr ng song v n ki m soát t t ch t l ng tín d ng.
B ng 2.8. Phân nhóm n BIDV t 2010 - 2012
năv : t đ ng
Ch ătiêu 2010 2011 2012 2012ăsoăv iă2011
N ănhómă1 202.574 85,45% 233.766 85,22% 299.439 88,09% 65.673 28,09% N ănhómă2 28.083 11,85% 32.415 11,82% 31.420 9,24% -995 -3,07% N ănhómă3 3.597 1,52% 5.244 1,91% 5.648 1,66% 404 7,70% N ănhómă4 819 0,35% 420 0,15% 744 0,22% 324 77,14% N ănhómă5 2.007 0,85% 2.458 0,90% 2.680 0,79% 222 9,03% T ng 237.080 100% 274.303 100% 339.931 100% 65.628 - N ăx u 6.423 2,71% 8.122 2,96% 9.072 2,67% - - T ăl ăQu ă DPRR/N ă x u 82,41% - 72,11% - 64,50% - - -
(Ngu n : Báo cáo tài chính BIDV – 2010 ; 2011; 2012) V kh n ng thanh kho n
Quy mô tín d ng t ng l n h n quy mô t ng tr ng ngu n v n d n đ n khó kh n trong thanh kho n, áp l c c nh tranh chia s th ph n khi n các ngân hàng suy gi m t c đ t ng tr ng huyăđ ng v n. Các ch s v t ng tr ng ti n g i, h s d ă n huy đ ng v n, t l tài s n thanh kho n/t ng n ph i tr , ti n g i khách hàng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});