D i 4 tr/tháng 7 3 5 T 4 -> 7,9 tr/tháng 40 18 29 T 8 -> 11,9 tr/tháng 21 32 27 T 12 -> 15,9 tr/tháng 11 21 16 T 16 -> 19,9 tr/tháng 15 19 17 T 20 tr/tháng tr lên 6 7 7
Xét v y u t trình đ , d li u cho th y trình đ c a các ph n t trong m u r t đa
d ng và m c trung bình chung khá cao v i c p đ th p nh t là t t nghi p 2 đ n m c đ cao nh t là sau đ i h c. Trong đó nhóm t t nghi p cao đ ng và trung c p chi m t
l cao nh t v i 27% và 22%. Không có nhóm t t nghi p c p 1. i u này có th đ n t
vi c nghiên c u ch t p trung vào 2 thành ph l n nên có trình đ dân trí cao. C ng có
th y u t trình đ cao là y u t t o xu h ng s d ng th tín d ng. B ng 4.5: Mô t m u theo trình đ T l % HCM HN T ng T t nghi p c p 1 0 0 - T t nghi p c p 2 17 21 19 T t nghi p c p 3 24 16 20 T t nghi p trung c p 13 31 22 T t nghi p cao đ ng 33 20 27 T t nghi p đ i h c 11 5 8 Hoàn t t sau đ i h c 2 7 5
Xét v tình tr ng hôn nhân, m u cho th y tính đa d ng v các nhóm có tình tr ng hôn nhân gia đình khác nhau, trong đó chi m đa s nh n là nhóm đã l p gia đình (58%), v i nhóm đã l p gia đình và có con chi m 31% và nhóm đã l p gia đình nh ng ch a có con chi m 27%.
B ng 4.6: Mô t m u theo tình tr ng hôn nhân
T l % HCM HN T ng
c thân 21 24 23
Gia đình, ch a có con 30 24 27
Gia đình & có con 29 32 31
Ly d/đ n thân 20 20 20
4.1.2 Mô t hành vi s d ng th tín d ng
Xét v hành vi s d ng th theo th i gian, m u có đ bao ph r ng, trong đó
nhi u nh t là nhóm s dung th trên 3 n m (39%) ti p theo là nhóm d i 1 n m
(34%), t 1-3 n m (27%). i u này cho th y đa s thành ph n trong m u là nh ng ng i có hành vi s d ng th r t lâu n m, nên các đánh giá c a h s có đ chính xác
cao.
B ng 4.7: Mô t m u theo th i gian s d ng th
T l % HCM HN T ng
D i 1 n m 32 36 34
T 1 đ n 3 n m 25 29 27
Trên 3 n m 43 35 39
Xét v lo i th tín d ng đang s d ng, m u ch bao ph đ c 2 nhóm là Visa Credit card (81%) và Master Credit Card (19%). Hoàn toàn không có nhóm Union Pay
và JCB card. i u này hoàn toàn phù h p v i các thông tin th c p tìm đ c. Th tr ng Vi t Nam hi n t i đang thông d ng hai lo i th này. Trong đó Visa credit card
chi m s đông h n r t nhi u so v i Master credit card.
B ng 4.8: Mô t lo i hình th s d ng
T l % HCM HN T ng
Visa Credit Card 82 80 81 Master Card 18 20 19 Union Pay - - -
JCB - - -
Khác - - - (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
là nhà cung c p d n đ u th tr ng đ c vì ph ng pháp l y m u c a tác gi là
ph ng pháp phi xác su t nên m u thu có tính thu n ti n nh t đ nh. S l ng ng i
dùng th do HSBC cung c p nhi u nh v y ch th hi n đ c tác gi có nhi u m i
quan h v i nhà cung c p/ khách hàng s d ng th HSBC, không có ngh a là HSBC là nhà cung c p d n đ u th tr ng. Tuy nhiên v i s bao ph r ng theo các nhà cung c p
th c a m u, v n có th t tin nói k t qu s mang tính đ i di n cho nh ng ng i s
d ng th tín d ng nói chung 2 th tr ng l n c a Vi t Nam là HCM và Hà N i.
Hình 4.9: Phân nhóm m u theo các ngân hàng cung c p th tín d ng
T l % HCM HN T ng Agribank 2 5 4 ACB 0 8 4 ANZ 20 10 15 BIDV 2 5 4 CitiBank 3 5 4 DAB 1 4 3 Eximbank 1 5 3 HSBC 47 22 35 Sacombank 2 7 5 Standardchartered 2 12 7 Techcombank 13 10 12 VCB 6 4 5 Vietinbank 1 3 2 Khác 0 0 - 4.1.3 Mô t nh n th c v tính h u ích và tính ti n d ng c a th tín d ng
D a vào các câu tr l i trong Q10 và Q11 tác gi quy đ i thang đo 5 m c đ (R t không đ ng ý -> ng ý) thành thang 2 m c đ nh B ng 4.3.:
B ng 4.10: Quy đ i thang đo 5 m c đ thành thang đo 2 m c đ .
Thang 5 m c đ Thang 2 m c đ
R t không đ ng ý Không đ ng ý/không ý ki n
Không đ ng ý
Bình th ng/không có ý
ki n
ng ý ng ý
Sau đó, tính trung bình c ng t l đ ng ý các nh n đ nh trong câu Q10 và Q11 theo 2 nhóm là t l đ ng ý v tính h u ích và t l đ ng ý v tính ti n d ng. K t qu đ c th ng kê riêng cho t ng vùng mi n nh trong hình 4.13.
B ng 4.11: T l nh n th c theo khu v c. % ng ý HCM HN Total Tính h u ích 76 72 74 Tính ti n d ng 45 10 28 Theo đó, d dàng nh n th y r ng có 76% NDT HCM đ ng ý v vi c th tín d ng là h u ích. T l này Hà N i c ng t ng đ ng v i 72% NDT đ ng ý. Tuy nhiên v nh n th c tính ti n d ng, có s khác bi t h t s c rõ ràng khi có 45% NDT HCM cho r ng th tín d ng là ti n d ng trong khi t l này Hà N i ch có 10%. K t
h p v i vi c phân tích l ng dùng trung bình/tháng m i thành ph trong hình 4.12 có th th y r ng y u t ti n d ng có xu h ng nh h ng đáng k lên kh i l ng s
d ng th c a ng i dùng, trong khi y u t nh n th c tính h u ích có xu h ng ít nh h ng h n. i u này khá gi ng v i Meidan và Davos (1994) đã đ c p trong ph n c
s lý thuy t Ch ng 2. V y đâu là y u t khi n NDT ch a đánh giá cao y u t tính
ti n d ng nh đã đánh giá cho tính h u ích? âu là y u t khi n NDT Hà N i đánh giá
tính ti n d ng c a th th p h n NDT HCM? ây chính là n s mà các nhà cung c p
dch v th c n ph i đi tìm câu tr l i đ ho ch đ nh chi n l c ti p c n khác hàng m c tiêu hi u qu h n.
B ng 4.12: T l đ ng ý t ng nh n đ nh trong nhân t nh n th c tính h u ích.
Y u t HCM HN Total
Th này giúp vi c thanh toán các hóa đ n c a tôi đ c ti n
hành nhanh chóng và d dàng 71 53 62
Th này đ c ch p nh n r ng r i, nên tôi có thanh toán hóa
đ n/rút ti n m t nhi u n c trên th gi i. 82 82 82 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Th này đ c ch p nh n r ng r i, nên tôi có thanh toánhóa
đ n/rút ti n m t nhi u t nh thành Vi t Nam 82 73 78
Th này giúp cho tôi không c n ph i mang theo nhi u ti n
m t trong ng i, tránh r i ro m t c p 59 49 54
Th này có tín b o m t cao, khi m t c p ng i khác c ng
không s d ng ti n c a tôi đ c 80 80 80
Khi thanh toán tr c tuy n, th này có ph ng th c b o m t
r t t t, tránh rò r thông tin c ng nh nguy c b đánh c p
thông tin c a ch th .
77 78 78
Th này giúp tôi ki m soát t t các kho n chi tiêu hàng
tháng. Giúp tôi bi t đ c ti n c a tôi đi đâu, v đâu. 63 61 62
Th này có nhi u ch ng trình liên k t gi m giá v i nhi u
đi m bán, giúp tôi ti t ki m chi phí 85 84 85
Chi phí th ng niên, lãi su t c a th này v a ph i h p lý 81 81 81 Khi s d ng th đ ti n hành thanh toán, tôi th y mình r t
hi n đ i và sành đi u 78 76 77
( n v tính: % đ ng ý)
Phân tích sâu vào các y u t nh trong nhóm nh n th c tính h u ích. B ng 4.17 cho th y h u nh không có s khác bi t gi a đánh giá c a NDT HCM và Hà N i. Các
y u t đ c đánh giá cao nh t là:
- Th có nhi u ch ng trình liên k t gi m giá v i nhi u đi m bán, giúp ng i
dùng ti t ki m chi phí.
- Th đ c ch p nh n r ng r i, có th thanh toán/rút ti n nhi u n i trên th
gi i.
- Chi phí th ng niên, lãi su t c a th là h p lý.
B ng 4.13: T l đ ng ý t ng nh n đ nh trong nhân t nh n th c tính ti n d ng.
Y u t HCM HN Total
Th t c đ làm th tín d ng này r t nhanh g n và đ n gi n 48 13 31 Có nhi u ph ng th c đ thanh toán th tín d ng:Có th qua
Internet Banking, qua các máy ATM thu ti n t đ ng,đóng
t i qu y ho c có nhân viên thu t i nhà.
45 12 29 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ph ng th c thanh toán th tín d ng c ng nhanh g n và đ n
gi n. Ch m t vài phút là tôi có th th c hi n xong vi c
thanh toán th .
43 7 25
Khi cà th t i các đi m thanh toán, ph ng th c cà th c ng
h t s c nhanh g n và đ n gi n, không h g p các tr c tr c
v ngh n m ng, sai thông tin…
46 9 28
Vi c khai báo m t s thông tin b o m t khi mua s m tr c
tuy n c ng h t s c đ n gi n mà an toàn. Tôi không th y khó kh n gì mua s m tr c tuy n v i th này.
49 12 31
R t thu n ti n cho tôi đ ki m soát thông tin m i l n giao
d ch/thanh toán b ng th này vì ngân hàng c p th có r t
nhi u ph ng th c thông báo. Ví d nh qua email, sms và
th m ch c g i đi n tho i m i khi có giao d ch s ti n l n.
46 9 28
Th t c thay đ i h n m c, m th ph , h y th c ng h t s c
đ n gi n và nhanh chóng 41 11 26
Không quá khó kh n cho tôi đ tìm ra đ c các đi m ch p
nh n thanh toán th này khi tôi đi du l ch, công tác n c
ngoài.
48 9 29
Không quá khó kh n cho tôi đ tìm ra đ c các đi m ch p
nh n thanh toán th này khi tôi đi du l ch, công tác các
tnh/thành ph khác Vi t Nam.
40 10 25
( n v tính: % đ ng ý)
Phân tích sâu vào các y u t nh trong nhóm nh n th c tính ti n d ng. B ng 4.18 cho th y có s khác bi t gi a đánh giá c a NDT HCM và Hà N i. Ch a t i m t n a
NDT HCM đ ng ý v i các nh n đ nh v tính ti n d ng c a th . Trong đó các nh n đ nh sau là đ c đánh giá th p nh t:
- Khó kh n trong vi c tìm ra các đi m ch p nh n thanh toán th khi đi du (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
lch/công tác các t nh thành khác Vi t Nam.
Khu v c Hà N i, NDT đánh giá các nh n đ nh v tính ti n d ng c a th r t th p,
ch t m 9-13% cho t t c các y u t .
Nh v y d dàng nh n th y các y u t nh n th c v tính ti n d ng c a th đang
là y u t kéo kh i l ng s d ng th khu v c mi n b c gi m xu ng r t nhi u. Ph n
ti p theo tác gi s đi ki m đ nh b thang đo và phân tích đ nh l ng tính nh h ng
c a y u t ti n d ng này lên hành vi s d ng th .
4.2 PHÂN TÍCH NHÂN T - KI M NH MÔ HÌNH LÝ THUY T
Sau khi mô t d li u các y u t c a b thang đo ti p t c đ c đ a vào phân tích
nhân t đ ki m đ nh đ giá tr b ng h s t i (Factor loading). Qua đó ki m nghi m
l i mô hình lý thuy t trong Ch ng 2.
Phân tích nhân t là phép rút g n d li u và bi n b ng cách nhóm chúng l i v i
các nhân t đ i di n. M c tiêu c a lu n v n khi s d ng phân tích nhân t là đ nh n
d ng s l ng các nhân t (Factor) c a mô hình c ng nh s l ng bi n (items) c a
m i nhân t .
D li u đ c ti n hành phân tích nhân t b ng SPSS v i ph ng pháp: Principal Component Analysis, v i phép xoay Variamax c ng v i phép th Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s Test.
Phép th Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy tests(B ng 4.6) đ c
s d ng khi t ng quan riêng ph n c a các bi n là nh . Bartlett's test of sphericity tests đ c s d ng khi ma tr n t ng quan có tính đ ng nh t. Phép th này cho phép chúng ta ki m đ nh xem vi c s d ng Factor Analysis có phù h p không? K t qu
phân tích KMO and Bartlett’s Test cho h s KMO c a phân tích nhân t là 0,89 >0,5 c ng nh m c ý ngh a Sig c a Bartlett's Test of Sphericity bé h n 0,05 (B ng 4.19) cho th y vi c s d ng Factor Analysis là phù h p v i bài toán nghiên c u. Tóm l i,
sau khi ti n hành ki m đ nh mô hình b ng phép phân tích nhân t , có th k t lu n r ng,
B ng 4.14: M c đ ý ngh a c a phép phân tích nhân t
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.89
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 2591
Df 171
Sig. 0.00
K t qu x lý d li u b ng SPSS cho th y khi gom 19 y u t thành 4 nhân t ,
h s Eigenvalue là t t nh t (Là s nh nh t mà v n l n h n 1; Eigen =1.1) v i m c đ gi i thích là 73,02%. (Xem B ng 4.20).
B ng 4.15: M c đ gi i thích khi phân nhóm theo h s Initial Eigenvalues. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Total Variance Explained
Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 1 7.30 38.42 38.42 2 2.65 13.96 52.38 3 2.10 11.03 63.41 4 1.83 9.61 73.02 5 0.83 4.39 77.41 6 0.50 2.62 80.03 7 0.48 2.55 82.58 8 0.43 2.29 84.87 9 0.40 2.13 87.00 10 0.38 2.01 89.01 11 0.33 1.72 90.73 12 0.30 1.59 92.32 13 0.27 1.44 93.76 14 0.26 1.38 95.14 15 0.24 1.28 96.42 16 0.22 1.14 97.57 17 0.17 0.90 98.46 18 0.15 0.80 99.26 19 0.14 0.74 100.00
K t qu thu v cho thông tin v vi c gom nhân t nh B ng 4.21. Theo đó 19 y u
t này có th gom thành 4 nhân t chính, trong đó.
Nhân t s 1: đ i di n chung cho các y u t nói v nh n th c tính ti n d ng khi dùng th . Trong đó các y u t có h s t i factor loading cao (trên 0.8) có th k đ n là:
o Th t c m th tín d ng là nhanh chóng và đ n gi n
o D dàng đ tìm tìm ra đ c các đi m ch p nh n thanh toán th khi đi du
lch, công tác n c ngoài
o Vi c khai báo m t s thông tin b o m t khi mua s p tr c tuy n đ n gi n, không khó kh n đ mua s p tr c tuy n v i th tín d ng
o Có nhi u ph ng th c đ thanh toán th tín d ng
So sánh v i mô hình lý thuy t trong Ch ng 2, có m t đi m khác bi t
nh là ng i dùng th HCM và Hà N i x p y u t : C m th y phong cách