D a trên các thông tin đ c thu th p t b n câu h i, d li u đã đ c ti n hành phân tích b ng ph n m m SPSS b ng các phép phân tích nh sau.
- Th ng kê mô t d li u: nh m m c đích mô t tính đ i di n c a m u, c ng nh phân tích s b các nhóm ng i dùng th ti m n ng. Trong phép phân tích mô t , tác gi ti n hành các phép ch y t n su t (frequency), b ng chéo (crosstab
table) ho c custom table đ mô t các thu c tính nhân khâu h c, các thói quen
và hành vi dùng th hi n t i c a ng i dùng th c ng nh nh ng nh n đ nh, đánh giá v tính h u d ng và s d s d ng c a th tín d ng.
- Phân tích nhân t (Factor Analysis) là phép rút g n d li u và bi n b ng cách
nhóm chúng l i v i các nhân t đ i di n đ ki m đ nh đ giá tr c a bi n đo l ng b ng h s t i (Factor Loading). Mô hình đ xu t trong Ch ng 2 bao
g m 3 nhân t là: các y u t nhân kh u h c, các y u t nh n th c tính h u ích
và tính ti n d ng. M i nhân t g m h n 10 bi n quan quan sát và mô hình này
đ c xây d ng d a trên lý thuy t và k t qu c a các nghiên c u tr c. Mô hình này có th phù h p, c ng có th không phù h p v i nh n th c và hành vi c a ng i dùng th Vi t Nam. Do đó mô hình này c n đ c ki m nghi m l i b ng
phép phân tích nhân t . K t qu c a phép ki m nghi m này nh m xây d ng l i
mô hình các y u t nh h ng đ n thói quen và hành vi s d ng th phù h p nh t v i nh n th c và hành vi c a ng i dùng th Vi t Nam.
- Phân tích h i quy đa bi n (multi linear regression) đ xem xét m i t ng quan
nhân qu gi a các bi n trong mô hình nghiên c u (các y u t nh n th c tính
h u ích và tính ti n d ng) v i bi n k t qu là hành vi s d ng th , t đó xác đ nh đâu là y u t quan tr ng nh t, đâu là y u t kém quan tr ng h n trong vi c
nh h ng đ n thói quen và hành vi s d ng th tín d ng.
- Phân tích ph ng sai (ANOVA): đ xem xét m i quan h gi a các bi n nhân
kh u h c v i các y u t nh n th c tính h u ích, nhân th c tính ti n d ng và hành vi s d ng th . ANOVA là k thu t th ng kê đ c s d ng khi mu n so
sánh s trung bình c a ≥ 3 nhóm. ANOVA xem xét bi n thiên c a t t c các
quan sát v i s đ i trung bình và phân chúng ra làm 2: bi n thiên n i nhóm và bi n thiên gi a các nhóm. N u s trung bình c a các nhóm khác nhau nhi u thì
s bi n thiên gi a chúng và đ i trung bình (bi n thiên gi a các nhóm) s đáng
k h n so v i các bi n thiên gi a các quan sát trong 1 nhóm v i trung bình c a
nhóm (bi n thiên n i nhóm). N u s trung bình c a các nhóm không khác nhau
nhi u thì bi n thiên gi a các nhóm s không l n h n so v i bi n thiên n i
nhóm. T đó đ đ a ra k t lu n là các bi n nhân kh u h c có m i quan h v i
các y u t nh n th c tính h u ích, nhân th c tính ti n d ng và hành vi s d ng
CH NG 4: K T QU
Sau khi tri n khai phát ra 400 b ng câu h i tác gi thu v đ c 243 b ng câu
h i h p l , các b ng câu h i h p l này s đ c ch n ng u nhiên ra 200 b ng theo
khung m u đ c trình bài trong Ch ng 3. Sau đó đ c mã hóa và nh p vào ph n
m m SPSS đ ti n hành phân tích, bao g m: Th ng kê mô t d li u, Phân tích nhân t , Phân tích h i quy đa bi n đ tr l i các câu h i và m c tiêu nghiên c u trong
Ch ng 1. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
K t qu nghiên c u cho th y th Visa credit card đang là lo i th đ c ng i
dùng s d ng r t ph bi n, ngoài ra c ng có m t l ng đáng k ng i dùng s d ng
th Master credit card, các lo i th khác nh Union Pay, JCB… g n nh không có. Ng i dùng th HCM có tu n su t s d ng th cao h n, nh ng kh i l ng trung
bình m i l n s d ng l i th p h n so v i ng i dùng th Hà N i. Xét v kh i l ng
dùng trung bình m t tháng, NDT HCM có kh i l ng s d ng trung bình cao h n
h n so v i NDT Hà N i. a s NDT đ ng ý v vi c th tín d ng là h u ích. Tuy nhiên
ch a t i m t n a s ng i dùng đ ng ý v tính ti n d ng c a th . c bi t là khu
v c Hà N i.
K t qu nghiên c u còn ch ra các y u t có nh h ng l n nh t lên thói quen và hành vi s d ng th , đ u tiên là y u t [Nh n th c tính Ti n d ng], đây là y u t có tác đ ng l n nh t. K đ n là y u t [Nh n th c tính h u ích] và [Nh n th c tính an
toàn và b o m t] c ng có tác đ ng tích c c nh ng m c nh h ng ít h n. Ti p theo là y u t nhân kh u h c v [ tu i], đây là c ng có nh h ng đáng k lên kh i l ng
s d ng th . K t qu nghiên c u còn ch ra r ng th tr ng th tín d ng HCM và Hà N i ch a đ c khai thác m t cách t i u nh t. Vì y u y u t quan tr ng nh t nh h ng lên kh i l ng s d ng th tín d ng là [Nh n th c tính ti n d ng] l i đang b ng i dùng th đánh giá th p nh t.
4.1 MÔ T M U.
D li u s đ c phân tích th ng kê mô t l n l t các thông tin v : (1) Mô t nhân
kh u h c c a m u, (2) Mô t thói quen và hành vi s d ng th , (3) Mô t nh n th c v
4.1.1 Mô t nhân kh u h c c a m u.
D li u cho th y m u thu v có tính bao ph r ng cho các thu c tính nhân kh u
h c c a ng i dùng th tín d ng. ây là c s quan tr ng cho các phân tích ti p theo
và có th kh ng đ nh, các k t lu n trong bài báo cáo này s th hi n đ c các thói quen và hành vi c a ng i dùng th TP. H Chí Minh và Hà N i.
V đ tu i, m u bao ph h u h t các nhóm đ tu i trong đó nhóm chi m t l cao
nh t là 30-45 tu i (49%), ti p theo là nhóm 46-55 tu i (27%), sau cùng là nhóm 18-29 tu i (17%) và nhóm trên 55 tu i (7%). S li u này cho th y h u h t nh ng ng i có s
d ng th tín d ng là nh ng ng i r i vào đ tu i đ nh cao c a công vi c và s nghi p
ch không ph i nh ng ng i dùng th tr tu i. i u này khá gây ng c nhiên cho tác gi vì trong su t quá trình làm vi c trong ngành c a mình, h u h t các chi n l c ti p
c n d ch v th đ u nh m nhi u vào các đ i t ng tr tu i, đ c xem là đ i t ng “t o xu h ng tiêu dùng m i”. Lý gi i cho đi u này, tác gi đ a ra gi thi t là có th do v n đ thu nh p/ đ a v xã h i, có th khi d ch v th tín d ng m i b t đ u xâm nh p th tr ng, đ i t ng có tính ch p nh n cao và n m b t nhanh là gi i tr , tuy nhiên nh ng ng i có nhu c u s d ng th c th l i là nh ng ng i trong nhóm tu i thành đ t. Nh
v y nhóm đ i t ng m c tiêu c a th tr ng có th đang d ch chuy n. ây là m t v n đ mà các doanh nghi p cung c p d ch v th c n h t s c l u ý trong vi c ho ch đ nh
chi n l c ti p c n khác hàng m c tiêu c a mình B ng 4.1: Mô t m u theo nhóm tu i T l % HCM HN T ng D i 18 0 0 - T 18 đ n 29 6 28 17 T 30 đ n 45 52 46 49 T 46 đ n 55 31 23 27 Trên 55 11 3 7
V gi i tính, nhìn chung không có s khác bi t gi a nam và n trong m u v m t
B ng 4.2: Mô t m u theo gi i tính
T l % HCM HN T ng
Nam 49 45 47
N 51 55 53 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xét v y u t ngh nghi p, m u bao ph đ c đa d ng các nhóm ngh nghi p, trong đó đa ph n các đ i t ng s d ng th thu c v nhóm ngh chuyên môn (72%)
nh nhân viên v n phòng, k s , bác s , giáo viên, chuyên viên… ph n còn l i chia đ u cho nhóm lao đ ng ph thông và các ch doanh nghi p t kinh doanh. i u này
đúng v i hi u bi t c a tác gi v ngành hàng này vì hi n nay các chi n d ch ti p c n
khách hàng, m r ng d ch v th tín d ng Vi t Nam đ u nh m t i gi i có ngh chuyên môn này. Tuy nhiêu ai là đ i t ng có hành vi s d ng nhi u h n, đâu là nhóm
khách hàng ti m n ng h n? S đ c phân tích k h n trong các ph n ti p theo.
B ng 4.3: Mô t m u theo ngh nghi p
T l % HCM HN T ng
Ngh chuyên môn 67 77 72
Lao đ ng ph thông 10 21 16
T kinh doanh 23 2 13
Xét v y u t thu nh p, d li u cho th y m u có tính đ i di n cao khi bao ph h u
h t các nhóm thu nh p. Trong đó chi m đa s nh t là nhóm d i 12 tri u/tháng (81%)
trong đó d i 4 tri u là 29%, t 4- 8 tri u là 28% và t 8- 12 tri u là 24%. i u gây
ng c nhiên cho tác gi là nhóm có thu nh p th p d i 4 tri u/tháng l i là nhóm có t tr ng khá cao trong m u. Trong khi h u h t các ngân hàng đ u mu n nh m đ i t ng
có thu nh p cao h n. ây có th l i là m t ngh ch lý khác c a th tr ng hay c ng có
th là m t ho ch đ ng ti p c n không hi u qu c a các doanh nghi p. i u h mu n, nh ng không th th c hi n đ c. i u này có th đ n t vi c ban hành các ch tiêu phát hành th theo s l ng mà ch a có các chi n l c ti p c n v ch t l ng.
B ng 4.4: Mô t m u theo thu nh pT l % HCM HN T ng T l % HCM HN T ng D i 4 tr/tháng 7 3 5 T 4 -> 7,9 tr/tháng 40 18 29 T 8 -> 11,9 tr/tháng 21 32 27 T 12 -> 15,9 tr/tháng 11 21 16 T 16 -> 19,9 tr/tháng 15 19 17 T 20 tr/tháng tr lên 6 7 7
Xét v y u t trình đ , d li u cho th y trình đ c a các ph n t trong m u r t đa
d ng và m c trung bình chung khá cao v i c p đ th p nh t là t t nghi p 2 đ n m c đ cao nh t là sau đ i h c. Trong đó nhóm t t nghi p cao đ ng và trung c p chi m t
l cao nh t v i 27% và 22%. Không có nhóm t t nghi p c p 1. i u này có th đ n t
vi c nghiên c u ch t p trung vào 2 thành ph l n nên có trình đ dân trí cao. C ng có
th y u t trình đ cao là y u t t o xu h ng s d ng th tín d ng. B ng 4.5: Mô t m u theo trình đ T l % HCM HN T ng T t nghi p c p 1 0 0 - T t nghi p c p 2 17 21 19 T t nghi p c p 3 24 16 20 T t nghi p trung c p 13 31 22 T t nghi p cao đ ng 33 20 27 T t nghi p đ i h c 11 5 8 Hoàn t t sau đ i h c 2 7 5
Xét v tình tr ng hôn nhân, m u cho th y tính đa d ng v các nhóm có tình tr ng hôn nhân gia đình khác nhau, trong đó chi m đa s nh n là nhóm đã l p gia đình (58%), v i nhóm đã l p gia đình và có con chi m 31% và nhóm đã l p gia đình nh ng ch a có con chi m 27%.
B ng 4.6: Mô t m u theo tình tr ng hôn nhân
T l % HCM HN T ng
c thân 21 24 23
Gia đình, ch a có con 30 24 27
Gia đình & có con 29 32 31
Ly d/đ n thân 20 20 20
4.1.2 Mô t hành vi s d ng th tín d ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xét v hành vi s d ng th theo th i gian, m u có đ bao ph r ng, trong đó
nhi u nh t là nhóm s dung th trên 3 n m (39%) ti p theo là nhóm d i 1 n m
(34%), t 1-3 n m (27%). i u này cho th y đa s thành ph n trong m u là nh ng ng i có hành vi s d ng th r t lâu n m, nên các đánh giá c a h s có đ chính xác
cao.
B ng 4.7: Mô t m u theo th i gian s d ng th
T l % HCM HN T ng
D i 1 n m 32 36 34
T 1 đ n 3 n m 25 29 27
Trên 3 n m 43 35 39
Xét v lo i th tín d ng đang s d ng, m u ch bao ph đ c 2 nhóm là Visa Credit card (81%) và Master Credit Card (19%). Hoàn toàn không có nhóm Union Pay
và JCB card. i u này hoàn toàn phù h p v i các thông tin th c p tìm đ c. Th tr ng Vi t Nam hi n t i đang thông d ng hai lo i th này. Trong đó Visa credit card
chi m s đông h n r t nhi u so v i Master credit card.
B ng 4.8: Mô t lo i hình th s d ng
T l % HCM HN T ng
Visa Credit Card 82 80 81 Master Card 18 20 19 Union Pay - - -
JCB - - -
Khác - - -
là nhà cung c p d n đ u th tr ng đ c vì ph ng pháp l y m u c a tác gi là
ph ng pháp phi xác su t nên m u thu có tính thu n ti n nh t đ nh. S l ng ng i
dùng th do HSBC cung c p nhi u nh v y ch th hi n đ c tác gi có nhi u m i
quan h v i nhà cung c p/ khách hàng s d ng th HSBC, không có ngh a là HSBC là nhà cung c p d n đ u th tr ng. Tuy nhiên v i s bao ph r ng theo các nhà cung c p
th c a m u, v n có th t tin nói k t qu s mang tính đ i di n cho nh ng ng i s
d ng th tín d ng nói chung 2 th tr ng l n c a Vi t Nam là HCM và Hà N i.
Hình 4.9: Phân nhóm m u theo các ngân hàng cung c p th tín d ng
T l % HCM HN T ng Agribank 2 5 4 ACB 0 8 4 ANZ 20 10 15 BIDV 2 5 4 CitiBank 3 5 4 DAB 1 4 3 Eximbank 1 5 3 HSBC 47 22 35 Sacombank 2 7 5 Standardchartered 2 12 7 Techcombank 13 10 12 VCB 6 4 5 Vietinbank 1 3 2 Khác 0 0 - 4.1.3 Mô t nh n th c v tính h u ích và tính ti n d ng c a th tín d ng
D a vào các câu tr l i trong Q10 và Q11 tác gi quy đ i thang đo 5 m c đ (R t không đ ng ý -> ng ý) thành thang 2 m c đ nh B ng 4.3.:
B ng 4.10: Quy đ i thang đo 5 m c đ thành thang đo 2 m c đ .
Thang 5 m c đ Thang 2 m c đ
R t không đ ng ý Không đ ng ý/không ý ki n
Không đ ng ý (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bình th ng/không có ý
ki n
ng ý ng ý
Sau đó, tính trung bình c ng t l đ ng ý các nh n đ nh trong câu Q10 và Q11 theo 2 nhóm là t l đ ng ý v tính h u ích và t l đ ng ý v tính ti n d ng. K t qu