Sau khi ti n hành kh o sát đ nh tính và hi u ch nh nhi u l n, b ng câu h i
hoàn chnh đã đ c xây d ng v i 15 câu h i. Trong đó bao g m:
- 13 câu h i v y u t nhân kh u h c
- 2 t h p câu h i v nh n th c tính h u ích và tính ti n d ng
+ T h p câu h i v nh n th c tính h u ích có 9 bi n quan sát
+ T h p câu h i v nh n th c tính ti n d ng có 10 bi n quan sát.
Bi u m u b ng câu h i in trên gi y, có th tham kh o t i ph l c c a bài nghiên c u này. Bi u m u đi n t dùng đ kh o sát tr c tuy n, có th xem t i đ ng d n
sau:
https://docs.google.com/forms/d/1R3oFdjpGsGAn_B0w4yIZfOhSLXXTRtVqe9 C2oXVlPtA/viewform
3.4 GIAI O N 3: NGHIÊN C U NH L NG S D NG B NG CÂU H I 3.4.1 M c đích và ph ng pháp thu th p thông tin
D a trên mô hình t ng quát v các y u t nh h ng đ n hành vi ng i dùng th trong Ch ng 2 và k t qu nghiên c u đ nh tính, tác gi đã xây d ng b ng
câu h i đ ti n hành nghiên c u đ nh l ng.
Giai đo n này đã đ c ti n hành b ng ph ng pháp b ng câu h i v i quy mô
kho ng 100-200 m u là các đ i t ng s d ng d ch v th tín d ng c a các ngân
hàng l n, có đông ng i s d ng d ch v th tín d ng nh : Vietcombank, HSBC, ANZ, Vietinbank, ACB, ông Á Bank…Trong giai đo n này, ph ng pháp này là ph ng pháp phù h p nh t b i sau khi ti n hành phân tích các d li u thu th p đ c chúng ta đã có đ c nh ng câu tr l i chính xác nh t cho nhu c u thông tin đ c đ t ra trong m c tiêu c a đ tài.
3.4.2 Ph ng pháp ch n m u
Vi c thi t k ph ng pháp ch n m u h t s c quan trong vì nó đã nh h ng đ n
tính chính xác c a k t qu nghiên c u c ng nh ti n đ và ngân sách nghiên c u. Có nhi u ph ng pháp ch n m u khác nhau, tuy nhiên có 2 ph ng pháp ch n m u c
b n (Xem B ng 3.5) B ng 3.5: Các ph ng pháp ch n m u Ph ng pháp ch n m u xác su t Ph ng pháp ch n m u phi xác su t - Ng u nhiên đ n gi n - Thu n ti n - H th ng - Phán đoán - Phân t ng - Phát tri n m m - Theo nhóm - Quota
M i ph ng pháp có m t u/nh c đi m riêng. Ph n ti p theo s phân tích u nh c c a t ng ph ng pháp, sau đó d a vào u nh c đi m này, tác gi đã l a ch n ph ng pháp phù h p nh t cho đ tài nghiên c u này:
- Ph ng pháp ch n m u xác su t là ph ng pháp ch n m u mà nhà nghiên c u
bi t tr c đ c xác su t tham gia vào m u c a ph n t . L y m u theo ph ng pháp xác su t ph i g n ch t v i h th ng danh sách chính xác, không cho phép
l a ch n tu ti n và tuân theo quy lu t toán.
=> u đi m c a ph ng pháp này là tính đ i di n cao nh t
=> Nh c đi m c a ph ng pháp này là m t nhi u th i gian và ti n b c.
- Ph ng pháp ch n m u phi xác su t là ph ng pháp ch n các ph n t tham gia
vào m u không theo quy lu t ng u nhiên. Khi l y m u theo ph ng pháp ch n
m u phi xác su t, nhà nghiên c u ch n m u theo danh sách ch quan c a mình nh theo s thu n ti n, phán đoán.
=> u đi m c a ph ng pháp này là nhanh và ít t n kèm
=> Nh c đi m c a ph ng pháp này tính chính xác không cao.
Do h n ch c a m t lu n v n t t nghi p c ng nh th i gian công tác. Tác gi không có đi u ki n th c hi n ph c pháp ch n m u xác su t v iđ chính xác và tính
đ i di n cao mà ch có th ch n m u theo ph ng pháp phi xác su t theo Quota v i s
l ng m u nghiên c ulà 200, trong đó 50% đã l y khu v c Tp. HCM - đ i diên cho mi n Nam, 50% đã l y t khu v c Hà N i- đ i di n cho mi n b c. Ngoài ra, m t s
Quota v i các thu c tính ki m soát c ng đã đ c áp d ng đ đ m b o s m u t i thi u đ phân tích khi nhìn xu ng t ng nhóm. ây là ph ng pháp ch n m u ph bi n nh t
trong các nghiên c u t ng t . V i s m u n=200,đã có đ đ tin c y đ mô t tâm lý & hành vi c ng nh m i quan h gi a các y u t nhân kh u h c, tâm lý nh h ng đ n
hành vi s d ng th c a ng i dùng th .
i t ng ch n m u là t t c các cá nhân hi n đang s d ng t i thi u 1 lo i th tín
d ng trong vòng 1 n m qua. Ph ng pháp ch n m u theo Quota v i các thu c tính
ki m soát nh sau:
Khu v c
o HCM: 50%
o Hà N i 50% Gi i tính:
o Nam: 50%. o N : 50%. Nhóm tu i: o 46-55: 20%. o 30-45: 40% o 18-29: 40%. Thu nh p/ T ng l p kinh t o Trên 20 tri u đ ng/tháng: 20% o T 10-20 tri u đ ng/tháng: 40% o D i 10 tri u đ ng/tháng: 40% Ngh nghi p/Công vi c: o Lao đ ng trí óc: 50%
o Lao đ ng chân tay: 50%
Ta có b ng t l ph n t c a m u nh sau: B ng 3.6: Khung m u nghiên c u Quota HCM Hà N i T ng c ng Gi i tính Nam 50 50 100 N 50 50 100 Nhóm tu i 46-55 20 20 40 30-45 40 40 80 18-29 40 40 80 Thu nh p Trên 20 tri u đ ng/tháng 20 20 40 T 10-20 tri u đ ng/tháng 40 40 80 D i 10 tri u đ ng/tháng 40 40 80 Ngh nghi p Lao đ ng trí óc 70 70 140
Lao đ ng chân tay 30 30 60
Nhãn hi u
Nhóm ngân hàng n i đ a 50 50 100
Nhóm ngân hàng qu c t 50 50 100
Theo đó ph n 1a c a b ng câu h i (Ph n Quota) trong nghiên c u đ nh l ng
ph i ch a 5 y u t ki m soát quota trong B ng 3.6 là: Khu v c, gi i tính, nhóm tu i,
thu nh p, ngh nghi p và ngân hàng đang s d ng.
3.4.3 K ho ch thu th p thông tin
Các b ng câu h i s đ c ti n hành thu th p b ng ph ng pháp ph ng v n tr c ti p
thông qua 3 kênh sau:
Thu th p d li u theo ph ng pháp phát tri n m m (Snow balling): Lu n v n s d ng nh ng ng i đã tham gia vào nghiên c u đ nh tính (ch y u là b n bè và ng i thân) t p h p thành m t kênh thu th p d li u. Sau khi ti n hành
h ng d n cách thu th p d li u và nh ng th c m c có th g p ph i, m i ng i
trong nhóm s đ c nh n kho ng 20 b ng câu h i. Các thành viên trong nhóm s đi ph ng v n l i nh ng ng i thân, b n bè c a h . Kênh này đã thu v đ c
30% s l ng m u ch y u s d ng các d ch v th c a các ngân hàng n c ngoài nh HSBC, ANZ...
Thu th p d li u tr c tuy n: B ng câu h i tr c tuy n s đ c t o qua công c
google form và đ c forward r ng rãi cho b n bè trên qua YIM ho c Email.
B ng câu h i tr c tuy n này s đ c đ ng trên trang face book đ m i tham gia
kh o sát. Kênh này đã thu v đ c 50% s l ng m u ch y u là nhóm đ i t ng tu i t 18-45.
Thu th p b sung: Sau ph ng pháp phát tri n m m và thu th p d li u tr c
tuy n. Tác gi s cân đong l i v i ch tiêu quota nh trong B ng 3.6. Các quota b thi u s đ c thu th p tr c ti p b ng cách ti p c n tr c ti p các đ i t ng
này. Kênh này đã thu v kho ng 20% s m u còn l i, ch y u thu c v các nhóm đ i t ng khó ti p c n nh nhóm cao tu i, thu nh p cao, nhóm đang s
3.4.4 K ho ch phân tích d li u
D a trên các thông tin đ c thu th p t b n câu h i, d li u đã đ c ti n hành phân tích b ng ph n m m SPSS b ng các phép phân tích nh sau.
- Th ng kê mô t d li u: nh m m c đích mô t tính đ i di n c a m u, c ng nh phân tích s b các nhóm ng i dùng th ti m n ng. Trong phép phân tích mô t , tác gi ti n hành các phép ch y t n su t (frequency), b ng chéo (crosstab
table) ho c custom table đ mô t các thu c tính nhân khâu h c, các thói quen
và hành vi dùng th hi n t i c a ng i dùng th c ng nh nh ng nh n đ nh, đánh giá v tính h u d ng và s d s d ng c a th tín d ng.
- Phân tích nhân t (Factor Analysis) là phép rút g n d li u và bi n b ng cách
nhóm chúng l i v i các nhân t đ i di n đ ki m đ nh đ giá tr c a bi n đo l ng b ng h s t i (Factor Loading). Mô hình đ xu t trong Ch ng 2 bao
g m 3 nhân t là: các y u t nhân kh u h c, các y u t nh n th c tính h u ích
và tính ti n d ng. M i nhân t g m h n 10 bi n quan quan sát và mô hình này
đ c xây d ng d a trên lý thuy t và k t qu c a các nghiên c u tr c. Mô hình này có th phù h p, c ng có th không phù h p v i nh n th c và hành vi c a ng i dùng th Vi t Nam. Do đó mô hình này c n đ c ki m nghi m l i b ng
phép phân tích nhân t . K t qu c a phép ki m nghi m này nh m xây d ng l i
mô hình các y u t nh h ng đ n thói quen và hành vi s d ng th phù h p nh t v i nh n th c và hành vi c a ng i dùng th Vi t Nam.
- Phân tích h i quy đa bi n (multi linear regression) đ xem xét m i t ng quan
nhân qu gi a các bi n trong mô hình nghiên c u (các y u t nh n th c tính
h u ích và tính ti n d ng) v i bi n k t qu là hành vi s d ng th , t đó xác đ nh đâu là y u t quan tr ng nh t, đâu là y u t kém quan tr ng h n trong vi c
nh h ng đ n thói quen và hành vi s d ng th tín d ng.
- Phân tích ph ng sai (ANOVA): đ xem xét m i quan h gi a các bi n nhân
kh u h c v i các y u t nh n th c tính h u ích, nhân th c tính ti n d ng và hành vi s d ng th . ANOVA là k thu t th ng kê đ c s d ng khi mu n so
sánh s trung bình c a ≥ 3 nhóm. ANOVA xem xét bi n thiên c a t t c các
quan sát v i s đ i trung bình và phân chúng ra làm 2: bi n thiên n i nhóm và bi n thiên gi a các nhóm. N u s trung bình c a các nhóm khác nhau nhi u thì
s bi n thiên gi a chúng và đ i trung bình (bi n thiên gi a các nhóm) s đáng
k h n so v i các bi n thiên gi a các quan sát trong 1 nhóm v i trung bình c a
nhóm (bi n thiên n i nhóm). N u s trung bình c a các nhóm không khác nhau
nhi u thì bi n thiên gi a các nhóm s không l n h n so v i bi n thiên n i
nhóm. T đó đ đ a ra k t lu n là các bi n nhân kh u h c có m i quan h v i
các y u t nh n th c tính h u ích, nhân th c tính ti n d ng và hành vi s d ng
CH NG 4: K T QU
Sau khi tri n khai phát ra 400 b ng câu h i tác gi thu v đ c 243 b ng câu
h i h p l , các b ng câu h i h p l này s đ c ch n ng u nhiên ra 200 b ng theo
khung m u đ c trình bài trong Ch ng 3. Sau đó đ c mã hóa và nh p vào ph n
m m SPSS đ ti n hành phân tích, bao g m: Th ng kê mô t d li u, Phân tích nhân t , Phân tích h i quy đa bi n đ tr l i các câu h i và m c tiêu nghiên c u trong
Ch ng 1.
K t qu nghiên c u cho th y th Visa credit card đang là lo i th đ c ng i
dùng s d ng r t ph bi n, ngoài ra c ng có m t l ng đáng k ng i dùng s d ng
th Master credit card, các lo i th khác nh Union Pay, JCB… g n nh không có. Ng i dùng th HCM có tu n su t s d ng th cao h n, nh ng kh i l ng trung
bình m i l n s d ng l i th p h n so v i ng i dùng th Hà N i. Xét v kh i l ng
dùng trung bình m t tháng, NDT HCM có kh i l ng s d ng trung bình cao h n
h n so v i NDT Hà N i. a s NDT đ ng ý v vi c th tín d ng là h u ích. Tuy nhiên
ch a t i m t n a s ng i dùng đ ng ý v tính ti n d ng c a th . c bi t là khu
v c Hà N i.
K t qu nghiên c u còn ch ra các y u t có nh h ng l n nh t lên thói quen và hành vi s d ng th , đ u tiên là y u t [Nh n th c tính Ti n d ng], đây là y u t có tác đ ng l n nh t. K đ n là y u t [Nh n th c tính h u ích] và [Nh n th c tính an
toàn và b o m t] c ng có tác đ ng tích c c nh ng m c nh h ng ít h n. Ti p theo là y u t nhân kh u h c v [ tu i], đây là c ng có nh h ng đáng k lên kh i l ng
s d ng th . K t qu nghiên c u còn ch ra r ng th tr ng th tín d ng HCM và Hà N i ch a đ c khai thác m t cách t i u nh t. Vì y u y u t quan tr ng nh t nh h ng lên kh i l ng s d ng th tín d ng là [Nh n th c tính ti n d ng] l i đang b ng i dùng th đánh giá th p nh t.
4.1 MÔ T M U.
D li u s đ c phân tích th ng kê mô t l n l t các thông tin v : (1) Mô t nhân
kh u h c c a m u, (2) Mô t thói quen và hành vi s d ng th , (3) Mô t nh n th c v
4.1.1 Mô t nhân kh u h c c a m u.
D li u cho th y m u thu v có tính bao ph r ng cho các thu c tính nhân kh u
h c c a ng i dùng th tín d ng. ây là c s quan tr ng cho các phân tích ti p theo
và có th kh ng đ nh, các k t lu n trong bài báo cáo này s th hi n đ c các thói quen và hành vi c a ng i dùng th TP. H Chí Minh và Hà N i.
V đ tu i, m u bao ph h u h t các nhóm đ tu i trong đó nhóm chi m t l cao
nh t là 30-45 tu i (49%), ti p theo là nhóm 46-55 tu i (27%), sau cùng là nhóm 18-29 tu i (17%) và nhóm trên 55 tu i (7%). S li u này cho th y h u h t nh ng ng i có s
d ng th tín d ng là nh ng ng i r i vào đ tu i đ nh cao c a công vi c và s nghi p
ch không ph i nh ng ng i dùng th tr tu i. i u này khá gây ng c nhiên cho tác gi vì trong su t quá trình làm vi c trong ngành c a mình, h u h t các chi n l c ti p
c n d ch v th đ u nh m nhi u vào các đ i t ng tr tu i, đ c xem là đ i t ng “t o xu h ng tiêu dùng m i”. Lý gi i cho đi u này, tác gi đ a ra gi thi t là có th do v n đ thu nh p/ đ a v xã h i, có th khi d ch v th tín d ng m i b t đ u xâm nh p th