Đánh giá theo ngành kinh tế NHNo&PTNT Huyện Châu Thành chia thành 4 nhĩm lĩnh vực: nhĩm lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản; nhĩm lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng; nhĩm lĩnh vực thương mại, dịch vụ và nhĩm lĩnh vực khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các nhĩm lĩnh vực trên theo doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn, dư nợ ngắn hạn và nợ xấu ngắn hạn.
49
4.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
Bảng 4.3 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Đơn vị: Triệu đồng Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 (6T/2014)/(6T/2013) Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2013 6T/2014 (+/-) % % (+/-) (+/-) % Doanh số cho vay ngắn hạn 722.733 687.805 769.136 418.850 487.688 -34.928 -4,83 81.331 11,82 68.838 16,44 Nơng nghiệp, thủy sản 250.457 286.148 324.573 201.305 241.154 35.691 14,25 38.425 13,43 39.849 19,80 Cơng nghiệp, xây dựng 92.300 56.004 68.145 26.835 34.542 -36.296 -39,32 12.141 21,68 7.707 28,72 Thương mại, dịch vụ 233.987 215.786 231.712 131.434 141.466 -18.201 -7,78 15.926 7,38 10.032 7,63 Khác 145.989 129.867 144.706 59.276 70.526 -16.122 -11,04 14.839 11,43 11.250 18,98
50
Đặc điểm của huyện Châu Thành chủ yếu là sản xuất nơng nghiệp và thủy sản chính vì thế mà ngành này chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số cho vay theo ngành kinh tế, ngồi ra vùng cịn phát triển các ngành khác như cơng nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ,… song lại khơng ổn định tăng giảm qua từng năm. Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế.
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Triệu đồng
Doanh số cho vay ngắn hạn
722,733 687,805 769,136 418,850 487,688
Nơng nghiệp, thủy sản 250,457 286,148 324,573 201,305 241,154 Cơng nghiệp, xây dựng 92,300 56,004 68,145 26,835 34,542 Thương mại, dịch vụ 233,987 215,786 231,712 131,434 141,466 Khác 145,989 129,867 144,706 59,276 70,526
2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014
Nguồn: Phịng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT huyện Châu Thành
Hình 4.5 Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản: chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế. Do đặc điểm chính của huyện là sản xuất trong lĩnh vực này nên doanh số cho vay ngắn hạn của ngành tương đối ổn định tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản là 250.457 triệu đồng, sang năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản là 286.148 triệu đồng, tăng 14,25% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn
51
của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản là 324.573 triệu đồng, tăng 13,43% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản là 241.154 triệu đồng, tăng với tốc độ nhanh 19,80% so với cùng kỳ năm 2013. Do huyện chủ yếu là sản xuất trồng trọt và nuơi thủy sản nên ngân hàng đã tận dụng thế mạnh này để mang lại thu nhập từ khoản cho vay, chú trọng các khoản cho vay ngắn hạn theo ngành này vì nhìn chung sản xuất của huyện là trồng trọt và nuơi thủy sản nên Nhà nước sẽ đặc biệt quan tâm vào những đối tượng sản xuất kinh doanh thuộc nhĩm này và hỗ trợ cho các đối tượng trong nhĩm nên khi khách hàng vay đầu tư vào khoản vay này sẽ mang lại hiệu quả cao, rủi ro cho khoản vay cũng thấp hơn những ngành khác và ngân hàng đã phát triển nĩ qua từng năm. Năm 2012, Bộ Tài chính cĩ ban hành Thơng tư số 65/2012/TT-BTC để Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thĩc, gạo vụ Đơng Xuân chính vì điều này đã làm người dân mạnh dạnh đầu tư vào trồng lúa nhiều hơn năm trước và nguồn vốn cần là nhiều hơn, đồng thời ngân hàng cũng tận dụng đặc điểm của huyện là sản xuất nơng nghiệp, với thế mạnh là trồng lúa vì vậy ngân hàng luơn sẵn sàng hỗ trợ cho vay đối với các đối tượng này nên đã làm cho doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng tăng. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng vẫn tăng song tăng nhẹ hơn, nguyên nhân là do những tháng đầu năm 2013, sản xuất của huyện khơng ít gặp những khĩ khăn do ảnh hưởng của những cơn bão; tình hình giá thức ăn tăng, thị trường giá cả khơng ổn định, dịch bệnh vẫn cịn nguy cơ xảy ra, đã ảnh hưởng đến tâm lý mở rộng và phát triển chăn nuơi, thủy sản của người dân cũng như các doanh nghiệp nên việc đi vay ở ngân hàng tăng khơng nhiều.
Lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng: cơng nghiệp, xây dựng của huyện chủ yếu ở 2 lĩnh vực truyền thống là sản xuất vật liệu xây dựng, và chế biến nơng hải sản. Trong khi doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2011 - 6T/2014 thì doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng lại cĩ chiều hướng tăng giảm khơng ổn định. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng là 92.300 triệu đồng, sang năm 2012 giảm cịn 56.004 triệu đồng, giảm 39,32% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng lại tăng lên 68.145 triệu đồng, tăng 21,68% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng lên 34.542 triệu đồng, tăng 28,72% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân cĩ sự tăng giảm bất ổn như vậy là do, năm 2012 sản xuất cơng nghiệp của cả nước gặp khĩ khăn do ảnh hưởng hưởng của khủng hoảng kinh tế tồn cầu chưa được phục
52
hồi, sức mua trong nước và nhu cầu xuất khẩu giảm; tỷ lệ giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm tăng cao, trong đĩ: chế biến và bảo quản thủy sản cĩ tỷ lệ giá trị hàng tồn kho cao nhất nên ảnh hưởng đến việc cho vay ngắn hạn của tồn ngân hàng nĩi chung và NHNo&PTNT huyện Châu Thành nĩi riêng; giá cả nguyên liệu các ngành hàng ăn uống, nguyên vật liệu xây dựng, gas tăng cao làm cho tình hình kinh doanh trong huyện gặp nhiều khĩ khăn. Chính vì nguyên nhân trên làm cho nhu cầu tín vốn giảm và ngân hàng cũng hạn chế lại việc cho vay ngắn hạn đối với ngành cơng nghiệp, xây dựng để ngăn ngừa rủi ro trong cơng tác cho vay dẫn đến doanh số cho vay ngắn hạn của ngành cơng nghiệp, xây dựng năm 2012 giảm mạnh. Riêng trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn ngành cơng nghiệp, xây dựng tăng do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, sản xuất cơng nghiệp năm 2013 cĩ dấu hiệu phục hồi, nhất là ngành cơng nghiệp chế biến, chế tạo với tỷ trọng lớn trong tồn ngành cơng nghiệp. Thứ hai, Chỉ số tồn kho và chỉ số tiêu thụ diễn biến theo xu hướng tích cực. Thứ ba, ngày 07/02/2014 tại KCN Thạnh Lộc diễn ra lễ khởi cơng 3 dự án lớn thuộc ngành cơng thương là: Nhà máy bia Sài gịn- Kiên Giang; Nhà máy may Vinatex-Kiên Giang; Nhà máy Giày TBS-Kiên Giang nên nhu cầu vốn của các doanh nghiệp tăng và ngân hàng sẽ yên tâm hơn trong cho vay khi thấy doanh nghiệp làm ăn cĩ hiệu quả đối với lĩnh vực này.
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ: Lĩnh vực này chiếm tỷ trọng đứng thứ 2 trên 29% trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện chủ yếu là buơn bán lẻ, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vận tải, bưu chính viễn thơng,… Cũng giống như lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng giảm khơng ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ là 233.987 triệu đồng, sang năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm cịn 215.786 triệu đồng, giảm 7,78% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ cĩ chiều hướng tăng lên 231.712 triệu đồng, tăng 7,38% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ là 141.466 triệu đồng, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn của lĩnh vực thương mại, dịch vụ trong năm 2012 giảm là do giá thực phẩm tăng cao, đồng thời giá nguyên liệu như xăng dầu, điện, gas đồng thời tăng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đây là những lĩnh vực phục vụ đời sống nếu đột ngột tăng giá theo sự tăng của giá chi phí đầu vào sẽ gặp khĩ khăn trong hoạt động kinh doanh, cho
53
nên doanh nghiệp hoạt động trong ngành chỉ hoạt động cầm chừng chứ chưa dám mở rộng kinh doanh. Trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực này tăng nguyên nhân là nền kinh tế trong tỉnh cĩ chiều hướng phục hồi và phát triển dần ổn định, đặc biệt từ năm 2013 NHNo&PTNT huyện Châu Thành được Ngân hàng tỉnh Kiên Giang cho phép cho vay ngồi địa bàn như là Thành phố Rạch giá trong khi đĩ ở Rạch Giá là trung tâm của tỉnh người dân chủ yếu là kinh doanh và hoạt động thương mại, vì vậy doanh số cho vay từ hoạt động này tăng lên.
Lĩnh vực khác: Ngồi việc cho vay để đáp ứng các nhu cầu sản xuất kinh doanh như ba lĩnh vực cho vay ngắn hạn nêu trên, NHNo&PTNT huyện Châu Thành cịn cho vay ngắn hạn lĩnh vực khác, phục vụ chủ yếu là cho tiêu dùng phục vụ đời sống, mua sắm phương tiện đi lại,… Đứng vị trí thứ 3 trong cơ cấu ngành kinh tế, cũng giống như hai ngành kinh tế cơng nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ cho vay ngắn hạn theo lĩnh vực khác cũng cĩ biến động tăng giảm khơng ổn định. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực khác là 145.989 triệu đồng, sang năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực khác giảm xuống cịn 129.867 triệu đồng, giảm 11,04% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực khác tăng lên 144.706 triệu đồng, tăng 11,43% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực khác là 70.526 triệu đồng, tăng 18,98% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân của sự tăng giảm khơng ổn định như vậy là năm 2012 chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, tình trạng thất nghiệp gia tăng làm cho đời sống người dân trong huyện gặp nhiều khĩ khăn sức mua sắm của người dân cũng giảm, nên nhu cầu vay vốn để tiêu dùng của người dân cũng giảm. Sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, nền kinh tế dần phục hồi, đời sống của người dân cũng dần được cải thiện, cũng trong giai đoạn này trong huyện cĩ một số doanh nghiệp trong KCN Thạnh Lộc đã đi vào hoạt động cần nhiều lao động hơn, kinh doanh trong khu vực này cũng gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nên người dân cĩ nhu cầu sắm sửa thêm các phương tiện, phục vụ cá nhân, chi tiêu sinh hoạt cũng thoải mái hơn giai đoạn trước, trong thời gian hoạt động sản xuất lao động khi chưa thu hoạch thì người dân đến vay vốn ngân hàng. Chính vì vậy, nên doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực này tăng.
4.2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn
Doanh số thu nợ ngắn hạn thể hiện cơng tác thu hồi nợ ngắn hạn của ngân hàng đối với khách hàng cĩ hiệu quả khơng, cũng giống như doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành kinh tế cũng biến động phức
54
tạp trong giai đoạn 2011 - 6T/2014. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, phân tích cụ thể doanh số thu nợ ngắn hạn qua từng ngành kinh tế để thấy rõ mức biến động phức tạp của doanh số thu nợ ngắn hạn ra sao.
55
Bảng 4.4 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Đơn vị: Triệu đồng Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 (6T/2014)/(6T/2013) Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2013 6T/2014 (+/-) % % (+/-) (+/-) % Doanh số thu nợ ngắn hạn 670.752 656.108 741.395 412.129 427.419 -14.644 -2,18 85.287 12 15.290 3,71 Nơng nghiệp, thủy sản 223.650 255.144 292.396 187.787 191.725 31.494 14,08 37.252 14,60 3.938 2,10 Cơng nghiệp, xây dựng 66.579 59.018 71.032 24.399 27.491 -7.561 -11,36 12.014 20,36 3.092 12,67 Thương mại, dịch vụ 212.574 207.499 226.974 127.778 135.212 -5.075 -2,39 19.475 9,39 7.434 5,82 Khác 167.949 134.447 150.993 72.165 72.991 -33.502 -19,95 16.546 12,31 826 1,14
56
Lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản: Cũng giống như doanh số cho vay ngắn hạn doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế, và biến động theo chiều hướng đều tăng. Cụ thể, doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản năm 2011 là 223.650 triệu đồng, sang năm 2012 tăng lên 255.144 triệu đồng, tăng 14,08% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực nơng nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng lên 292.396 triệu đồng, tăng 14,60% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn là 191.725 triệu đồng, tăng 2,10% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân của việc tăng là do mĩn nợ này chủ yếu là cho vay ngắn hạn vịng quay vốn nhanh, các mĩn nợ nhỏ nên cán bộ ngân hàng chủ động nhắc nhở, đơn đốc khách hàng trả nợ dễ dàng hơn các mĩn nợ lớn, đồng thời trong giai đoạn này sản xuất của người dân gặp nhiều thuận lợi, giá lúa tăng cao nên người dân cĩ điều kiện trả nợ vay ngân hàng đúng hạn. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng nhưng tương đối chậm do là 6 tháng đầu năm, người dân sản xuất chưa đến vụ thu hoạch và cơng tác thu hồi nợ của ngân hàng cịn khá thư thả cho khách hàng.
Lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng: Biến động theo doanh số cho vay ngắn hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn cũng biến động tăng giảm khơng ổn định. Cụ thể, doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng năm 2011 là 66.579 triệu đồng, sang năm 2012 doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực này giảm cịn 59.018 triệu đồng, giảm 11,36% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn của lĩnh vực này tăng lên 71.032 triệu đồng, tăng 20,36% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn là 27.491 triệu đồng, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân năm 2012 doanh số thu nợ ngắn hạn sụt giảm là do thứ nhất doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2012 đối với lĩnh vực cơng nghiệp, xây dựng giảm; thứ hai, trong năm nền kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng của kinh tế thế giới, trong giai đoạn này nền kinh tế thế giới khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng, người dân làm ăn khơng cĩ hiệu quả nên việc thu nợ ngắn hạn của ngân hàng gặp khơng ít khĩ khăn làm cho doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng giảm. Bước sang giai đoạn năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 nền kinh tế bắt đầu cĩ chiều hướng phục hồi và phát triển, cuộc sống của người dân trong huyện cũng tốt hơn do cĩ nhiều khu cơng nghiệp mọc lên nên cần nhiều nguồn nhân lực nên tình trạng thất nghiệp được giảm bớt người dân cĩ nguồn thu nhập, đồng thời nhân viên tín dụng của ngân hàng cũng thường xuyên đơn đốc