Nĩi đến tín dụng cĩ nghĩa là nĩi đến hoạt động cho vay và đương nhiên cho vay đồng nghĩa với việc phải hồn trả cả gốc và lãi. Trên thực tế khi cho vay khơng cĩ việc cho vay nào là suơn sẻ hồn tồn đều gặp rủi ro đối với các khoản nợ chậm trả lãi hoặc gốc, hay những khoản nợ xấu khĩ địi đây là điều mà các Ngân hàng đều đau đầu trong đĩ cĩ NHNo&PTNT huyện Châu Thành. Chính vì lẽ đĩ khi phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng tác giả sẽ phân tích Doanh số cho vay ngắn hạn, Doanh số thu nợ ngắn hạn, Dư nợ ngắn hạn, Nợ xấu ngắn hạn. Và qua quá trình nghiên cứu và thực tập tại ngân hàng, nếu xét theo thành phần kinh tế thì ngân hàng cho vay chủ yếu cho hai đối tượng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.
38
Bảng 4.2 Hoạt động tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Đơn vị: Triệu đồng Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 (6T/2014)/(6T/2013) Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2013 6T/2014 (+/-) % (+/-) % (+/-) % Doanh số cho vay ngắn hạn 722.733 687.805 769.136 418.850 487.688 -34.928 -4,83 81.331 11,82 68.838 16,44 Cá nhân, hộ gia đình 503.585 501.931 528.049 340.386 364.814 -1.654 -0,33 26.118 5,20 24.428 7,18 Doanh nghiệp 219.148 185.874 241.087 78.464 122.874 -33.274 -15,18 55.213 29,70 44.410 56,60 Doanh số thu nợ ngắn hạn 670.752 656.108 741.395 412.129 427.419 -14.644 -2,18 85.287 12 15.290 3,71 Cá nhân, hộ gia đình 511.748 463.141 481.097 273.354 282.692 -48.607 -9,50 17.956 3,88 9.338 3,42 Doanh nghiệp 159.004 192.967 260.298 138.775 144.727 33.963 21,36 67.331 34,89 5.952 4,29
39 Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 (6T/2014)/(6T/2013) Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 6T/2013 6T/2014 (+/-) % (+/-) % (+/-) % Dư nợ ngắn hạn 344.711 376.408 404.149 383.129 464.418 31.697 9,20 27.741 7,37 81.289 21,22 Cá nhân, hộ gia đình 217.022 255.812 302.764 322.844 384.886 38.790 17,87 46.952 18,35 62.042 19,22 Doanh nghiệp 127.689 120.596 101.385 60.285 79.532 -7.093 -5,55 -19.211 -15,93 19.247 31,93 Nợ xấu ngắn hạn 4.475 3.467 3.172 3.812 3.519 -1.008 -22,53 -295 -8,51 -293 -7,69 Cá nhân, hộ gia đình 4.293 3.312 3.045 3.691 3.377 -981 -22,85 -267 -8,06 -314 -8,51 Doanh nghiệp 182 155 127 121 142 -27 -14,84 -28 -18,06 21 17,36
40
4.2.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
Thơng qua bảng số liệu 4.2 ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn đối với thành phần kinh tế biến động qua từng năm. Cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn năm 2012 là 687.805 triệu đồng, cĩ chiều hướng giảm so với năm 2011 giảm 34.928 triệu đồng tương đương với giảm 4,83%. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên 769.136 triệu đồng tăng đáng kể so với năm 2012, tăng 81.331 triệu đồng tương đương với tăng 11,82% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục tăng 487.688 triệu đồng, tăng 68.838 triệu đồng với tốc độ tăng 16,44% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, chủ yếu năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn giảm mạnh là do doanh số cho vay ngắn hạn của thành phần doanh nghiệp giảm mạnh; cá nhân, hộ gia đình cĩ giảm nhưng khơng đáng kể so với doanh nghiệp. Sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 tình hình kinh tế tăng trưởng khá và ổn định nên hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng cũng tăng trưởng khá rõ rệt và việc cho vay ngắn hạn cho doanh nghiệp cũng tăng đáng kể cụ thể như sau:
Thành phần cá nhân, hộ gia đình: Qua hình 4.1 ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao trên 68% tổng doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế. Doanh số cho vay ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình năm 2011 là 503.585 triệu đồng. Sang năm 2012 cịn 501.931 triệu đồng, giảm nhẹ 1.654 triệu đồng, tương đương giảm 0,33% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình là 528.049 triệu đồng, tăng lên 26.118 triệu đồng, tương đương tăng 5,20%. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình là 364.814 triệu đồng, tăng 24.428 triệu đồng, tương đương tăng 7,18% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, năm 2012 do nước ta chịu ảnh hưởng của sự bất ổn kinh tế thế giới, tình trạng thất nghiệp gia tăng làm cho đời sống người dân trong huyện gặp nhiều khĩ khăn nên việc đi vay và cho vay từ ngân hàng cũng gặp nhiều khĩ khăn. Sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 nền kinh tế của nước ta nĩi chung và huyện châu thành nĩi riêng tương đối ổn định và dần hồi phục, đồng thời, trong năm 2013 NHNN cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất từ 2-5%, lãi suất cho vay cũng giảm xuống thấp, phổ biến dưới 13%/năm đến cuối năm 2013, nên việc NHNo&PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cũng giảm lãi suất cho vay là điều hiển nhiên. Chính vì điều này, người dân trong huyện đã chủ động trong việc đi vay nhiều hơn làm cho doanh số cho vay ngắn hạn đối với thành phần cá nhân, hộ gia đình của ngân hàng tăng.
41 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Triệu đồng
Doanh số cho vay ngắn hạn
722,733 687,805 769,136 418,850 487,688 Cá nhân, hộ gia đình 503,585 501,931 528,049 340,386 364,814 Doanh nghiệp 219,148 185,874 241,087 78,464 122,874 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014
Nguồn: Phịng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT huyện Châu Thành
Hình 4.1 Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Thành phần doanh nghiệp: Với đặc điểm kinh tế của huyện chủ yếu là sản xuất nơng nghiệp, nuơi trồng và đánh bắt thủy sản trên địa bàn các doanh nghiệp mới nổi đa phần là những doanh nghiệp nhỏ sản xuất nơng, thủy sản, kho đơng lạnh, đa phần là nhu cầu vốn ngắn hạn. Chính vì thế mà doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng đối với doanh nghiệp chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ, qua hình 4.1 ta cũng thấy rằng doanh số cho vay đối ngắn hạn với doanh nghiệp cĩ sự tăng giảm khơng ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp là 219.148 triệu đồng, sang năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp là 185.874 triệu đồng giảm đáng kể, giảm 15,18% so với năm 2011. Nguyên nhân, năm 2012 kinh tế nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ cơng ở Châu Âu chưa được giải quyết. Khủng hoảng tín dụng điều này ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng và kinh tế của huyện Châu Thành, chỉ số giá tiêu dùng tăng, nhất là nhĩm mặt hàng điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, trong khi đĩ giá các mặt hàng nơng sản, xây dựng lại giảm, nên các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng khơng mở
42
rộng sản xuất kinh doanh làm cho nhu cầu vốn doanh nghiệp bị trùng lại. Sang năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp tăng tương đối cao, năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp là 241.087 triệu đồng, tăng 29,70% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp là 122.874 triệu đồng, tăng với tốc độ cao 56,60% so với cùng kỳ năm trước. Để cĩ được sự tăng trưởng trong cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp như vậy các cán bộ, nhân viên trong ngân hàng đã khơng ngừng cố gắng tìm kiếm các khách hàng mới bên cạnh đĩ những tháng đầu năm 2013 Chính phủ đã ra Nghị quyết số 02/NQ-CP để giải quyết hàng tồn kho, tháo gỡ khĩ khăn cho doanh ngiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển làm cho nhu cầu về vốn của doanh nghiệp tăng lên.
4.2.1.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn
Qua bảng 4.2 ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế biến động phức tạp, tăng giảm qua từng năm. Cụ thể, năm 2011 doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng là 670.752 triệu đồng. Sang năm 2012, doanh số thu nợ ngắn hạn giảm cịn 656.108 triệu đồng, giảm 2,18% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn tăng lên 741.395 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng là 427.419 triệu đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2013. Cĩ sự biến động tăng, giảm như vậy là do những nguyên nhân khác nhau. Chúng ta sẽ phân tích cụ thể từng thành phần kinh tế để biết được nguyên nhân của sự biến động đĩ.
Thành phần cá nhân, hộ gia đình: Qua hình 4.2 ta thấy cũng như doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao trên 65% trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế. Doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình biến động qua từng năm. Do chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn nên doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần cá nhân, hộ gia đình biến động theo tổng doanh số thu nợ ngắn hạn và doanh số cho vay ngắn hạn. Cụ thể, năm 2011 doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình là 511.748 triệu đồng, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình giảm mạnh xuống cịn 463.141 triệu đồng trong năm 2012, giảm 9,5% so với năm 2011. Sang năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình tăng lên 481.097 triệu đồng, tăng 3,88% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn của
43
thành phần cá nhân, hộ gia đình là 282.692 triệu đồng, tăng 3,42% so với cùng kỳ năm 2013. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 Triệu đồng Doanh số thu nợ ngắn hạn 670,752 656,108 741,395 412,129 427,419 Cá nhân, hộ gia đình 511,748 463,141 481,097 273,354 282,692 Doanh nghiệp 159,004 192,967 260,298 138,775 144,727 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014
Nguồn: Phịng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT huyện Châu Thành
Hình 4.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Nguyên nhân của sự tăng giảm như vậy là do doanh số cho vay ngắn hạn tăng thì doanh số thu nợ ngắn hạn cũng tăng và ngược lại. Chính vì lẽ đĩ năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình giảm nên một phần nào đĩ ảnh hưởng đến việc giảm của doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình; đồng thời trong năm 2012 do ảnh hưởng của sự bất ổn kinh tế thế giới khơng riêng gì huyện Châu Thành mà tồn tỉnh Kiên Giang nĩi chung làm cho tình hình hoạt động kinh doanh cũng như sản xuất nuơi trồng thủy sản của người dân khơng mấy thuận lợi nên làm cho cơng tác thu nợ của ngân hàng gặp khĩ khăn. Sang năm 2013, tình hình thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình tăng là do doanh số cho vay ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình tăng, đồng thời tình hình sản xuất kinh doanh của huyện gặp nhiều thuận lợi, thu nhập của người dân tăng lên và cùng với sự
44
nổ lực của các cán bộ tín dụng trong cơng tác thu hồi nợ. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình tăng nhẹ trong khi đĩ doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên mạnh, nguyên nhân là do những tháng đầu năm đặc biệt là quí I, sản xuất gặp nhiều thuận lợi nhiều khách hàng đến xin vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, những khoản nợ đĩ vẫn chưa đến hạn thanh tốn.
Thành phần doanh nghiệp: Trong khi doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần cá nhân, hộ gia đình biến động theo sự tăng giảm của tổng doanh số thu nợ ngắn hạn thì doanh số thu nợ ngắn hạn của doanh nghiệp biến động gần như hồn tồn ngược lại. Nhìn chung đều tăng qua từng năm. Cụ thể, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần doanh nghiệp năm 2011 là 159.004 triệu đồng, tăng mạnh lên 192.967 triệu đồng năm 2012, tăng 21,36% so với năm 2011 trong khi đĩ doanh số cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp năm 2012 lại giảm so với năm 2011, nguyên nhân là do các khoản nợ của doanh nghiệp đến hạn thanh tốn vào năm 2012 nên doanh số thu nợ ngắn hạn đối với thành phần doanh nghiệp tăng vào năm này. Đồng thời tình hình sản xuất trong năm 2012 gặp khĩ khăn, phía ngân hàng chủ động đẩy nhanh thu hồi nợ để hạn chế thấp phát sinh của các khoản nợ quá hạn, nợ xấu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Sang năm 2013, doanh số thu nợ ngắn hạn của thành phần doanh nghiệp là 260.298 triệu đồng, tăng với tốc độ nhanh 34,89% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là 144.727 triệu đồng, tiếp tục tăng vừa phải 4,29% so với cùng kỳ năm 2013. Cĩ được sự tăng mạnh như vậy là do năm 2013 được sự hỗ trợ tháo gỡ khĩ khăn trong sản xuất kinh doanh của nhà nước, tỉnh Kiên Giang đã tập trung nhiều nguồn vốn để từng bước hồn thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp; triển khai đồng bộ và kịp thời nhiều giải pháp như chính sách miễn giảm nộp thuế, gia hạn nộp thuế, hồn thuế, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp hoạt động cĩ hiệu quả và khả năng trả nợ cho ngân hàng nhiều. Sang đến 6 tháng đầu năm 2014, cơng tác thu hồi nợ ở quí I và quí II chưa thật sự quyết liệt vì thơng thường khách hàng thường đi vay vào đầu năm và trả khoản vay vào cuối năm.
4.2.1.3 Dư nợ ngắn hạn
Nhìn chung, trong giai đoạn 2011 - 6T/2014 dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế đều cĩ xu hướng tăng ổn định. Cũng giống như doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số thu nợ ngắn hạn, dư nợ ngắn hạn theo thành phần cá nhân, hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao trên 63% trong tổng dư nợ ngắn hạn. Để
45
hiểu rõ hơn tình hình dư nợ ngắn hạn của ngân hàng đối với từng thành phần kinh tế, chúng ta sẽ phân tích từng thành phần kinh tế qua hình 4.3.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 Triệu đồng Dư nợ ngắn hạn 344,711 376,408 404,149 383,129 464,418 Cá nhân, hộ gia đình 217,022 255,812 302,764 322,844 384,886 Doanh nghiệp 127,689 120,596 101,385 60,285 79,532 2011 2012 2013 6T/2013 6T/2014
Nguồn: Phịng kế hoạch kinh doanh NHNo&PTNT huyện Châu Thành
Hình 4.3 Dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của ngân hàng giai đoạn 2011 - 6T/2014
Thành phần cá nhân, hộ gia đình: Nhìn chung dư nợ ngắn hạn theo thành phần cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng ổn định và đều nhau qua từng năm. Cụ thể, năm 2011 dư nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình là 217.022 triệu đồng, năm 2012 dư nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình tăng lên 255.812 triệu đồng, tăng 17,87% so với năm 2011. Sang năm 2013, dư nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình tiếp tục tăng lên 302.764 triệu đồng, tăng 18,35% so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2014, dư nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình là 384.886 triệu đồng, tăng 19,22% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân dẫn đến dư nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình tăng là do năm 2012 tốc độ giảm của doanh số thu nợ ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình là 9,5% so
46
với năm 2011 trong khi đĩ tốc độ giảm của doanh số cho vay ngắn hạn của cá